XX公司明源ERP管理制度

CRM系统管理

一、规定

1、硬件环境准备

项目完成初始硬件设备的调试及运行，项目进场在配备完成电脑设备后一周内，能完成系统的运行。

2、前期项目准备

①在项目硬件环境准备的同时，完成相关配套文档的，包括系统来人登记表等相关参数的完成设置，对案场人员进行CRM系统培训；

②在相关参数设置完成后，需对项目进行初始资料的准备，在一周内完成相关基础数据的初始化（包括楼栋资料、房型资料、价格、付款方式、折扣），客户数据资料（前期接待的客户资料的录入），销售房源（前期已经发生的售足签房源的录入）；

3、新项目及项目开盘系统准备

➢专案经理：

①专案需对案场人员的系统培训，在完成项目进场后一周内完成。

②专案在进场后一周内必须完成项目基本资料的初始化工作，建立项目基本信息、建立团队；

③专案在进场后两周内必须补充项目基本信息，输入正确的问卷；

④除销售价格外所有资料、设置必须在开盘前一周内完成设置和检查，并完成进行放盘、折扣、付款方式等预先设置；

⑤项目开盘前三天检查项目房源是否放盘；

➢业务员：

业务员需对项目每天所有前期接待客户（含来人、来电、回头客、回访、认购、签约）的所有信息当天完成并准确录入CRM系统。

4、系统日常操作执行与维护

➢专案经理：

①项目主管需日常检查各项目各销售人员销售机会、交互明细、定单管理、合同管理、问卷填写等方面的及时性与正确性；

②解决各案场CRM日常使用过程中出现的问题；

③案场专案每天必须保证登陆系统一次，

➢业务员：

需准确无误录入每天客户所有信息。

5、系统保密制度

①第一次登陆密码统一设置初始密码，需立即修改密码；

②营销数据是公司重要的保密资料，任何人不得向无关人员泄漏系统数据或资料，更不得让其他人员以本人身份进行系统登录操作查阅；

③登陆系统时必须使用本人身份进行登陆，不得使用公司其他人员的用户名及密码进行登陆；

备注：如有特殊情况需报备***。

二、处理办法

红点制度并处罚金