招标总部项目操作规程试行版

招标总部项目操作规程

试行版

集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

招标总部招标项目操作规程

（试行）

为了规范招标总部招标项目操作，制定本操作规程，请全体人员遵照执行。

一、文件审批和盖章

以下文件必须以内部请示报告的形式经部门领导审核后报公司领导审批：

1、委托代理协议；

2、各种合同；

3、授权委托书；

4、公司规定应由公司领导审批和签署的其他文档。

以下文件必须填写业务审批单（格式见附件1）经部门领导审批后才能对外发出。业务审批单应打印生成，不得手写。

1、代理申请书、资格预审文件、招标文件、澄清文件、评标报

告、在网上发布的招标公告、中标（成交）公告、更正公告；

2、中标（成交）通知书、评标结果通知书；

3、以公司名义对外发出的信函、报告；

4、其他需要加盖公司印章的材料。

二、委托代理协议

签署委托代理协议应使用公司范本（北京市政府采购项目应使用北京市财政局的范本）。委托代理协议内容有改变的，应首先征得部

门领导同意方可提交委托方。委托代理协议内容经双方协商一致后，以内部请示报告的形式报公司领导签署。

委托协议签署后，业务员应将协议正本移交办公室档案管理人员，业务员保留副本或复印件在执行卷中，同时将委托协议副本交财会部。办公室档案管理人员将部门所有委托协议正本或复印件统一立案保存。

委托协议交部门领导签字时需按财务部门规定一同递交《项目收入、支出预算审批表》（附件13）报部门领导备案，相关内容、数据应尽可能详细、准确，作为部门和项目成本核算的依据。

三、招标编号

业务员应到办公室档案管理人员处登记和填写招标总部招标编号登记表（格式见附件2）后，由办公室档案管理人员按《招标工作管理办法》统一编号、发放招标编号。

四、开标和评标的组织

1、开标和评标会场的选定

开标和评标会场应本着节约够用的原则根据项目实际情况考虑安排。一般项目开标和评标应安排在航天信息大厦公司会议室。特殊项目经部门领导同意可以安排在其他地点。

为了节约费用，同时也为了方便工作，应尽量利用会议室。有些项目可以考虑上午开标，下午评标的办法。考虑到开评标会议的严肃性，会场只准备简单茶水，不准备水果、点心等，有特殊情况需提前请示部门领导。

2、评标会议用餐

在航天信息大厦会议室评标的项目，业务员可根据实际情况考虑外卖送餐形式，标准不超过每人50元（含业主方、专家、相关工作人员）。情况特殊的，经部门领导同意，可以安排在航天信息大厦周边饭馆用餐，用餐标准为人均不超过80元（酒水除外），如需酒水需提前争得部门领导同意。在公司外开评标的，需经公司领导、部门领导同意，开评标过程掌握节约、圆满、高效、务实原则，尽可能达到业主方满意。

3、开标和评标会议的准备

一般项目开标应由各组三名以上工作人员完成。三名工作人员分别负责主持、接标登记、拆封、唱标、录入等项工作。一般项目评标应由各组二名以上工作人员完成。二名工作人员分别负责主持、投标文件发放、电脑操作等项工作。开标前一天，业务员应向部门领导详细汇报开标和评标会议准备和人员安排情况。重大项目开评标需要工作人员较多时，需要提前向部门领导汇报，由领导协调其他各组人员配合工作。

开标会议前，应做好如下准备工作：

如果开标会场条件允许，应采用投影方式公开显示北京标准时间（），并以显示的北京标准时间为准截标。

开标会议议程如下：

评标会议前，应做好如下准备工作：

评标会议议程如下：

五、投标保证金管理

业务员收到投标保证金后，应按照如下程序处理：

1、开具现金收据：对于以下形式提交的投标保证金，应开具现金收据。

1）银行即期汇票，经审查无误的；

2）通过银行电汇和邮局汇款，经核实已经到帐的；

3）现金；

4）已入帐的转帐支票。

2、开具收条：对于以下形式提交的投标保证金，如投标商要求，可以开具收条（格式见附件3）。

1）转帐支票；

2）远期银行汇票；

3）银行保函。

3、制作投标保证金登记表：开标结束后，业务员应制作投标保证金登记表（格式见附件4），作为执行卷内容保管。

4、投标保证金入帐：以下投标保证金必须入帐。

1）金额达到5000元以上的；

2）中标商的投标保证金；

3）投标人4个及以上的项目；

4）现金和汇票形式提交的。

未入帐的支票应装入专门的信封，信封标明项目名称和标号，密封后将信封存入财务处保险柜，并进行登记。

5、评标结果公示后，业务员应于五个工作日内通知未中标的投标人领取投标保证金（保函）。投标人办理领取投标保证金手续时（保函除外），应由其公司财务部门开具相应金额的收据或资金往来发票，交我公司财务部门。投标人领取投标保证金（保函）时，应退回我公司开具的收条，并在投标保证金登记表上签字。

五、收据管理

收据应专人专用、专项专用。业务员应于开标前两日内向财会部借收据。开标后两日内向财会部归还收据。

业务员所借收据应妥善保管，不得转借其他组业务员使用。具体借还、保管由各组组长亲自负责。

六、成交结果登记和收取中标服务费

业务员在每个项目评标完成后（谈判完成后），应立即填写成交结果和收取服务费通知单（格式见附件5），交办公室档案管理人员。

收取中标服务费由业务员负责（包括制单、开具服务费发票、退还多余的投标保证金、通知中标人办理手续等）。中标服务费收取时间由业务员通知财务人员和各组组长。

项目执行结束后（档案存档后），业务员（项目负责人）将按照《招标业务员业绩统计表》（附件14）填写相关信息，向部门经理汇