中国饲料行业发展现状和趋势

附：美日饲料行业发展历程
❖ 美国饲料行业的发展历程。1978年,美国有10000多家饲料企业. 1995年,美国还2000多家饲料企业.目前,美国只有300多家饲料加工 企业.在饲料企业产业集中过程中,95%以上的企业死亡了.
❖ 日本是世界饲料行业第四强,但总共只有 24家配合饲料企业。
❖ 我国饲料企业在这样一个竞争强烈的市场，有多少家可以活的下来， 能赢利的有多少家，有人预测:10年内,饲料企业死掉一半是保守估计 .20年之内,95%的现有企业死亡是正常现象，未来能够存活的企业不 超过1000家，主要集中在，新希望、六和、通威、海大这样有实力的 集团。
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4 产业集中度明显提高
配合饲料厂家数量
18000 16000 15518
14000
12000 10000
8000 6000
10843
10113 7061 6772
4000
2000
0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
❖ 前面的数据非常鲜明地说明，中国饲料加工业的整合，正在以迅雷不 及掩耳之势席卷全国。
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饲料生产企业将逐步演化成养殖企业的一个生 产车间
❖ 从长远来看，无论是饲料企业选择以产业链模式发展，还是与畜禽水 产育种企业、养殖企业以及畜禽水产品深加工企业实行松散型的非产 权式联合经营，饲料加工环节的利润都将维持在1-3%甚至更低的水 平。加上订单式生产联合模式的出现，饲料加工企业将逐步成为养殖 企业的一个生产车间，再没有机会在整个产业链中扮演主角，这是农 牧业产业行业发展的必然趋势。
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18% 16% 14% 12% 10%
8% 6% 4% 2% 0%
80年代
饲料企业平均利润率
90年代
2005
2008
2010
利润率
❖ 在上世纪八十年代，中国饲料加工业处于“暴利”阶段，平均利润大 都在16%以上；九十年代，平均利润下降到8%-12%左右；2005年 行业平均利润下降到4%-6%，2008年平均利润进一步下降到3%以下 。
中国饲料行业发展现状和趋势
2016/05/09
主要内容
1
现状
2
趋势
3
方向
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1 饲料产量增速放缓
❖ 饲料总产量保持增长，但增速放缓，2015年饲料产量达到2亿吨 ，比2010年增长23.5%。在2005-2010年之间，饲料产量年均增 长幅度为11.4%，而2010-2014年之间增长率下降到4.3%。
❖ 2008年以来，猪和反刍饲料产量增速快，禽料增速稳定。2004年以 前，饲料总量快速增长主要源于禽料的快速增长。2008-2012年，饲 料企业复合增长率维持在10％，主要驱动是猪料的快速增长，主要是 养殖方式从散养转变为规模化养殖。虽然反刍饲料增长空间大，但其 所占比重较小，对整个饲料产业的贡献较小 。
厂Байду номын сангаас数量
❖ 2005到2010年有一个明显的下降。2013年10113家，2014年7061 家，2015年6772家。“十三五”期间，我国饲料企业数量将可能进 一步减少到3000家左右，并稳定在2000家—3000家。这些数据表明 ，饲料行业集中程度进一步加深，行业洗牌加速。
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5 饲料企业进入微利经营时期
主要饲料公司近几 年的饲料业务毛利
率情况
❖ 毛利最高的是大北农，因其教槽料、预混料占比较高，因此饲料毛利 大多在20%以上。接下来便是正大集团，毛利在18%。排名第三的同 样是以预混料为主的金新农，毛利在13.4%。其余饲料企业的毛利大 多维持在5%-10%的水平。
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
8344 4577
猪料
5515 4212
肉禽
3020 2666
蛋禽
884 571
反刍
2008 2015
❖ 猪饲料产量由4577万吨增至2015年8344万吨，增幅82%；蛋禽饲料 增幅13%；肉禽饲料增幅31％；反刍饲料增幅55％。
❖ 2015年，全球饲料产量达到9.955亿吨，同比去年增长1.6%。我 国在2010年首次超越美国，成为第一大饲料产销国，约占全球份 额的24.64%。与此同时，我国已经成为全球饲料市场增长的主要 引擎。
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2 产品结构发生明显变化
❖ 浓缩饲料与配合饲料产量此消彼长，配合饲料比重从80.1%提高到 86.9%，浓缩饲料比重从16.3%下降到9.8%。
❖ 新希望将改变原有的“卖饲料”模式，向产业链两端战略转型，将业 务拓展到生猪养殖和食品终端。。
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行业整合兼并继续进行
❖ 市场不断动荡，饲料加工及养殖业的单位经营利润越来越薄，逼迫部 分饲料企业及养殖企业开始主动退出市场，或被大型企业兼并重组。 整个行业面临整合重组的事实逐步呈现出来。
❖ 配合饲料发展进入黄金期。由于标准化规模化养殖加速发展，行业的 集中度的提高，预计配合饲料的发展仍将行驶在快车道上。
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❖ 浓缩饲料发展进入衰退期。浓縮饲料主要是中小规模养殖户使用，买 回来与自家的玉米一拌便被当作全价料使用。由于中小规模养殖户的 逐渐退出，大规模的养殖企业自行生产配合饲料或直接购买饲料企业 生产的配合饲料 。
❖ 添加剂预混合饲料发展进入平稳期。数据显示，2006-2011年，我 国添加剂预混合饲料产量增幅为24.49%，大大低于同期全国饲料工 业产量63.06%的增幅。预计今后添加剂预混合饲料的发展将延续平 衡态势，之前快速增长的走势将不复再现。
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3 饲料品种结构变化
不同品种饲料产量（万吨）
❖ 一方面上游的粮食价格上涨，导致饲料原料成本不断加大；另一方面 ，其下游养殖业因结构调整对饲料需求减缓，饲料价格不能与成本同 幅提高，导致整个饲料企业利润减少。受这两方面因素影响，饲料企 业进入了微利经营时期。
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中国饲料行业发展的趋势
产业一条龙经营将成为主流模式
❖ 单纯做饲料业务的利润越来越低。未来，大集团公司将从事“育种育 苗-饲料-养殖-畜禽水产品屠宰深加工”为一体的产业链经营模式。