2017年日本工业现状和中国冲击

2017年日本工业现状和中国冲击
2017年日本工业现状和中国冲击
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2016年财富杂志发布的世界五百强，我曾经把五百强里面的日本企业单独筛选出来看了下，发现一个有趣的事实，去掉金融，保险，能源类的公司，只把工业企业筛选出来，世界五百强里面的日本工业企业，一半的利润来自汽车行业。

觉得汽车怎么已经成了日本工业的唯一顶梁柱了，当时本来想写篇文章说下这个分析结果，不过想到世界五百强这个样本还是比较小，只能包括大企业，却看不到中小企业的情况，比如说日本的六大电子零部件公司，从营业收入来说都进不了世界五百强，但是不妨碍他们在苹果，三星，华为的手机里面占据大量份额。

2016年财富世界500强排行榜- 财富中文网2017年5月，福布斯杂志发布了全球上市公司2000强，觉得这个样本相比世界五百强大了许多，我们继续窥一斑识全豹，看下日本工业的现状Forbes Welcome请注意，福布斯统计的数字和日本企业自己公布的财报总是有出入，其原因应该是福布斯统计的是1-12月的数字，而日本企业的财报往往是从四月一日开始。

我们盘点下日本工业的实力,总共90家日本工业企业，他们是日本工业的精华，从松下，索尼，东芝，
夏普，NEC，富士通，佳能，神户制钢，新日铁，发那科，大金工业，三菱化学，三井化学，信越化学，丰田，本田，住友化学，武田制药，瑞萨电子，旭硝子，日本电装，爱信精机，三菱重工，雅马哈，奥林巴斯，捷太格特，富士集团，小松工业，日本电产，欧姆龙，立邦，富士集团等等都在榜单里面。

基本上日本各个工业行业的领头羊第一集团都在这个榜单里面。

以后打起仗来，这90家公司全部消灭了，日本也就差不多了。

我们来分析下日本工业的现状。

1：日本工业的利润继续向汽车集中，汽车产业是日本的最大支柱。

如果说以前日本工业是有多根支柱的话，那么现在随着日本在电子，半导体，造船，钢铁等行业的衰落，日本工业已经渐渐出现了向汽车工业聚集的趋势。

日本工业在渐渐由多根支柱变成单根支柱。

如果我们看日本工业企业营收前十位：第一名丰田汽车2499亿美元，第二名本田汽车1279亿美元，第三名尼桑汽车1059亿美元第四名日立858亿美元，第五名索尼692亿美元，第六名松下666亿美元，第七名东芝472亿美元，第八名富士通417亿美元，第九名新日铁住金416亿美元，第十名日本电装411亿美元可以看出前三名都是汽车汽车，日本营收过900亿美元的工业公司，全部是汽车公司。

第10名的日本电装也是汽车零部件企业，营收前十名汽车行业总共4家。

实际上，除了这四家以外，松下也做汽车零部件，新日铁住金也提供汽车用钢。

丰田是巨无霸，
一家的营收2499亿美元几乎等于第4-7名的日立+索尼+松下+东芝之和2688亿美元进入2000强的90家日本工业企业的总营业收入为19582亿美元，丰田，本田，斯巴鲁，铃木，马自达，尼桑，五十铃，三菱八大汽车整车厂的营业收入之和为5887亿美元，占比为30%，如果我们把8家汽车零部件企业（日本电装，爱信精机，捷太格特，住友轮胎，小糸制作所，丰田纺织，普利司通，三菱电机）的1818亿美元的总营收算进来，占比为39.3%。

如果把钢铁，汽车玻璃，汽车电子，轴承什么的上游企业的营收也算进来，例如这个榜单里面的旭硝子汽车玻璃，神户制钢，新日铁住金，村田制作所，TDK，京瓷，松下集团的汽车零部件和汽车电子业务，NSK的轴承业务等等，如果这些业务都算进来。

可以说汽车业的营收占了90强企业的接近一半。

我们再看利润，日本汽车业的利润占比比营业收入占比还要高。

净利润第一名是丰田汽车171亿美元，第二名尼桑45亿美元，第三名本田39亿美元，第四名普利司通24亿美元，第五名日本电装22亿美元，第六名松下19亿美元，第七名三菱电机19亿美元，第八名安斯泰来制药19亿美元，第九名日立18亿美元，第十名斯巴鲁18亿美元。

利润前五名竟然全部是汽车行业相关。

利润前十名汽车公司有四家，汽车零部件公司有三家。

利润前十名70%是汽车业公司。

也可以这样说，日本除了汽车公司以外，没有一家工业企业净利润能超过20
亿美元。

当然福布斯的财报数字经常和日本企业自己公布的财报有出入，不过区别不会很大，除了汽车行业，20多亿美元的净利润就是日本工业科技企业的最大值。

这和中国工业企业的差距就开始拉大了，中国的中央制造集团，净利润超过20亿美元的就有好几家，例如中核集团，中航工业等等，民营企业像格力，美的，海尔净利润都超过20亿美元，OPPO,VIVO没有公布净利润，但是应该也超过20亿美元，华为更是超过50亿美元。

90家日本工业企业的净利润总和为789.77亿美元，突然觉得相比美国人，日本人赚的是辛
苦钱，美国有不少净利润百亿美元的科技公司，日本只有一家丰田净利润过百亿美元。

其中304.94亿美元来自丰田，
本田，斯巴鲁，铃木，马自达，尼桑，五十铃七家汽车公司，占比高达38.6%，如果我们把巨亏20亿美元的三菱汽车也
算进来，汽车业利润占比为36%然而这只是汽车整车的利润，把日本电装，爱信精机，捷太格特，住友轮胎，小糸制作所，丰田纺织，普利司通，三菱电机8家汽车零部件企业算进来，利润总额为88.8亿美元，占了2000强日本工业企业净利润的11.2%也就是8家汽车整车企业+7家汽车零部件企业占
了90家日本核心工业企业净利润的49.9%如果把亏损的三
菱去掉，那么汽车业占了利润总额的47.5%。

实际上，制造汽车还需要钢铁，还需要各种塑料，需要各种汽车电子产品，需要玻璃产品等等，例如旭硝子就是世界最大的汽车玻璃供
应商之一，新日铁，JFE，神户制钢也提供汽车用钢材，京瓷，TDK,村田制作所，东京电子，松下集团等等也有大量汽车电子业务，NSK公司的轴承业务等等。

这些公司都在这个榜单里面。

如果把这些公司汽车业务的净利润也算进来，日本汽车业的净利润超过整个日本工业90强的一半以上。

所以即使把统计范围从世界五百强扩大到世界2000强，日本汽车业营收和净利润依然是半壁江山。

2：中国已经崛起的产业，日本企业都赚不到钱。

或者这样说，中国已经基本会自己做的领域，日本很难赚钱了。

一个是造纸，进入世界2000强榜单的有两家日本造纸企业，两家规模都不小，百亿美元级别，但是却基本不赚钱。

一家是日本最大的造纸公司王子集团，净利润只有9300万美元，一家是日本制纸，亏损1.66亿美元一个是钢铁，新日铁住金营收416亿美元，净利润只有4.77亿美元，净利润率只有1.1%神户制钢营收155亿美元，巨亏4.07亿美元JFE钢铁营收294亿美元，净利润只有2.73亿美元，净利润率0.93%三家加起来营收800多亿美元，净利润合计只有3.43亿美元。

对比下中国的钢铁公司，印象中中国钢铁产业似乎是惨兮兮，没错，相比天朝欣欣向荣的互联网，物流，智能手机，汽车等产业，钢铁产业确实是惨兮兮，天天去产能，裁员什么的。

然而中国钢铁公司的龙头宝钢股份2016年的净利润有115.2亿人民币，差不多十六七亿美元的净利润，在全球产钢2000万吨以上的大企
业当中，利润总额全球第二，平均每吨钢的利润更是全球第一。

一个是电子品牌工业在电子品牌领域，东芝，夏普，松下，索尼，NEC，佳能，富士，奥林巴斯等品牌，尽管营业收入不低，但是净利润总额在这个90强名单里面，能排进
前20位的只有松下和佳能两家。

其中松下净利润19亿美元，在这些电子品牌中净利润最高，然而松下利润的第一大来源是其汽车与工业部分，松下的车载业务因为给特斯拉提供电动汽车电池大幅增长。

不管是家用电器，笔记本电脑，平板电脑，智能手机等等，都不再是如今日本电子巨头的主要利润来源。

像索尼，主要利润来自游戏业务，以及CMOS芯
片业务。

当然我们要看到，虽然中国把家用和个人用的电子设备品牌做起来了，但是中国的办公设备没有做起来，打印机，扫描仪，传真机等等，所以佳能成了日本最赚钱的电子品牌之一。

3：日本没有新的强大工业公司出现日本90家进入世界2000强的工业企业，都是存在了几十年的老企业，
没有一家是新公司。

对比下中国最近十几年出现了哪些新的强大工业企业？OPPO 2004年成立，VIVO 2009年成立，小米科技2011年成立，中国目前最大的电动汽车电池制造
商宁德时代2011年成立中国最大的光伏企业之一的晶澳2005年成立中国最大的两家声学企业歌尔声学2001年成立，深圳瑞声科技2004年在成立；欧菲光2001年成立，中国最大的手机玻璃生产商之一的蓝思科技2003年成立；深圳华
星光电显示公司2009年成立。

除了这些新企业外，还有企
业集团进入新的业务比亚迪2005年开始做汽车，京东方2005年开始生产液晶面板。

华为旗下中国最大的半导体设
计企业海思半导体2004年成立等等。

4：日本企业赚钱的都是中国还没真正崛起的产业，我们看下日本哪些企业还比较赚钱，就知道中国哪些产业还没有起来这里说比较赚钱，是相对的，因为一半的利润都来自汽车业。

我们看看另外一半里面，哪些产业赚钱还算多。

我们就只看净利润在5亿美元以上的日本制造业企业，换成人民币净利润30多亿，总共
有52家，我们除开最强大的汽车和汽车零部件，除开这个
主要有四类：1）电子零部件（包括集成电路）日本企业虽
然在品牌领域败退了，但是电子零部件产业还有很大优势。

村田制作所，日本电产，京瓷, TDK，东京电子，瑞萨电子等，净利润之和54.13亿美元。

像京瓷，村田，日本电产这些企业，营业收入都在100亿美元以上。

不算显示面板，中国电子零部件产业还没有诞生100亿美元级别的电子零部件公司。

如果算上显示面板，那么有一家，京东方2016年营
收688亿，刚好100亿美元。

中国电子零部件产业进步很快，中国下游的品牌起来了，必然会带动上游国产零部件的发展，已经有一批国产电子零部件企业跨越了100亿人民币的门槛，并且在高速发展。

国产电子零部件在快速崛起，和电子品牌一样实现强势市场地位只是时间问题。

集成电路芯片，日本
瑞萨，索尼（摄像头CMOS芯片），东芝（内存）三家在全球20强，我国海思，紫光等也在迅速成长。

像龙头企业海思，其营业收入已经很接近瑞萨电子和索尼的芯片业务，2016年索尼芯片业务62.6亿美元，增长3%，瑞萨57亿美元，增长1%，而海思2016年已经达到了44亿美元左右，紫光集团2016年已经达到40亿美元。

增速107.46%半导体20强2016营收状况及各产品线贡献当然日本还在一个领域很强，集成电路最上游的半导体设备和半导体材料，这两个领域的规模总共大约800亿美元，占了整个集成电路产业的23%左右。

中国在这方面，可以说才刚刚起步，也出现了一些优秀企业，例如苹果的供应商江丰电子，上海中微半导体等等，进步虽然快，但是基数太小，短时间内还没有挑战国际大厂能力。

中国先把芯片设计，制造，封装搞好，这些搞好了，上游的设备和材料一定可以搞定。

2）机械和设备日立，小松，大金，丰田工业，久保田机械，发那科，第一精工，NSK精工，东曹工业，SMC气动元件，富士集团等，净利润总和101.25亿美元以上中国营业收入超过60亿美元的机械公司有10家，分别是中国机械工业，潍柴集团，上海电气，天津百利机械，徐工，三一，中联，盾安控股，特变电工，东方电气。

规模算是有了，但是盈利能力和日企比较差距很大，像潍柴，一千亿的营业收入，净利润才二三十亿，换成美元三四亿美元；三一重工，2016年全年净利润
才2亿人民币；特变电工算是不错，2016年净利润也才21亿人民币，不到4亿美元。

中国企业需要做的是不断提高技术水平，在高端领域开展竞争。

好消息是今年工程机械回暖，三一等龙头机械企业的业绩在快速回升。

这个领域需要时间和经验积累，从增速看我们在稳步进步，虽然不如其他产业那么快。

同时在军工领域已经做到了很高水平。

3）化工业（材料）信越化学，三菱化学，积水化学，住友化学，旭化成化学，东丽集团，六家加起来净利润有57.63亿美元。

中国倒是有一家超大型化工公司中国石化，在化工领域排名世界第三，销售额438亿美元。

第一名是德国巴斯夫，第二名是美国陶氏化学。

但是在美国《化学与工程新闻》杂志公布的2016年全球化工50强里面，我们也仅有中石化一家，当然还有一家台湾的台塑，统一了再算我们的吧。

而上面日本的这5家全部在全球化工50强里面，销售额都在百亿美元以上，像日本最大的三菱化学有318亿美元，排在世界第9位。

日本第二的东丽，排在世界第15位。

在全球50强以外，也有一批中国化工企业站在了门槛，50强的门槛大约是营收60亿美元。

民营企业的领军企业中国万华化学进步很快，现在简直成了印钞机，2017年一季度营业收入110亿，增长107.7%，净利润21.95亿，增长395%。

预计今年会进入50强。

另外浙江荣盛石化公司2016年实现营业收入455.02亿元,同比增长58.69%，实现净利润19.2亿，猛增446%，
预计今年的50强榜单也会有荣盛石化。

恒力股份2016年营业收入192.4亿，增长4%，净利润11.8亿，增长91.6%恒逸石化公司2016年实现营业收入324.2亿元，同比增长6.93%；实现归属于上市公司股东的净利润8.3亿元，同比增长349.79%东华能源2016年营业收入199.75亿源，增长16.16%，净利润4.7亿元，增长14.3%另外之前在显示面板一文中提到的康得新集团，2017年第一季度营收27亿人民币，增长32.7%，净利润5.41亿，增长31%4）制药业武田制药，安斯泰来制药，大冢制药，卫材制药等有六家，总利润57.55亿美元最大的一家是武田制药，营收159亿美元，净利润12亿美元，第二是安斯泰来制药，零售119亿美元，净利润19亿美元，第三名是大冢制药，营收110亿美元，净利润8.52亿美元。

这个世界上制药业的霸主还是在美国，2016年美国医药经理人杂志公布的全球制药企业50强，日本最大的武田制药只能排在世界第18位，前面17家企业以美国公司居多，加部分欧洲企业。

中国有两家巨无霸制药企业，最大的是国药控股，2016年营业收入高达2584亿人民币，差不多374.5亿美元，增长12.99%，净利润46.47亿人民币，增长23.2%第二大是上海医药，2016年营收1207.65亿人民币，增长14.45%，净利润31.96亿人民币，增长11.1%这两家企业拿到日本营收都可以排到第一位，但是净利润还是有差距。

日本最大的武田，安斯泰来，大冢三
家的净利润分别为12亿美元，19亿美元，8.5亿美元而国
药控股净利润换成美元大约6.7亿美元，上海医药净利润换成美元4.6亿美元我国制药业第三位是九州通，2016年营收615.57亿人民币，增长24.13%，净利润8.77亿人民币，增长26.23%中国的产业升级，要优先抓住主要产业，什么是
主要产业呢？比如我们经常说机床产业，实际上，我们平时说的机床，仅仅是指金属加工设备，只是千千万万生产设备中的一个类别，海天塑机的注塑机也是生产设备，振华重工的港机也是生产设备，中石化的大型石化装备也是生产设备，海上的石油钻井平台也是生产设备，工厂的炼钢炉也是生产设备，机床重要的确重要，但是这个市场很小，日本机床业2015年得到的总订单才14806亿日元，按照2017年5月
底的汇率，折合美元为133亿美元左右。

而丰田汽车一家的营收就有2499亿美元，也就是整个日本机床业的订单总额
只有丰田汽车一家公司的5.3%。

如果和电子产业的公司比较，133亿美元没有OPPO，VIVO，小米，中兴等任何一家的营业额高再比如说日本机器人，根据2017年5月25日日本机器人工业会公布2016年产业用机器人的日本出货额则
较2015年增长4.8%，达7160.22亿日元，大约64亿美元。

日本整个机器人产业的销售额也就是64亿美元，400多亿
人民币。

这跟电子产业，汽车产业是完全没有办法比较的。

不是说机床和机器人不重要，相反很重要，但是现在规模确
实还比较小，而且我们在这两个产业也在稳步进步。

对中国来说，产业升级把几个大的产业做好，就已经可以让国民过上富裕的生活，汽车产业，电子产业（包括上游的集成电路产业）是两大核心产业，也是两大巨无霸产业，我国每年进口工业品，第一位是集成电路，第二位是汽车和零部件。

你想一下，平时你哪些方面花钱最多？房子，食物，衣服，通讯，交通，电子产品，能源（电），医疗。

我们可以看到房子（建材），食品，衣服，通讯（互联网，通信设备），电力中国都已经很强了。

机械工业大部分能国产了。

医疗设备和制药业在逐步自主化。

交通里面的地铁，高铁，公交车，船舶中国也很强了，大飞机也起步了。

工程基建铁路公路桥梁更是没的说剩下的这两个超级产业汽车和电子做好了，中国基本上可以迈入发达国家。

当然，中国的野心不只是做好这两个行业，机床，机器人这些小产业我们一样不会放过。

一个典型的例子是机器人产业的比较，日本2016年产业机器人产量为17.4606万台，较前一年增长13.5%，也创下新高纪录中国2016年工业机器人产量7.2426万套，同比增长34．3％，也创下历史记录。

我们只要把主战场打赢了，凭着在主战场赚取的巨额利润，国家意志安排下，巨额资金和人力投入，可以如秋风扫落叶一样在小产业获得胜利。

同时我们在主战场打赢了，对世界上发达国家的影响将是致命性的，以集成电路为例，如果中国实现了100%自主生产，意
味着工业品进口剧烈下降20%以上。

还意味着全球60%的集成电路是中国生产，其他所有国家全部加起来占40%，2016年世界半导体20强企业大部分将被毁灭掉。

而2016年全球半导体20强还一家中国企业也没有。

再比如汽车，世界正在迈入电动汽车时代，如果中国把自主品牌汽车占有率从现在的40%提高到80%左右，就跟笔记本电脑，智能手机一样国产占据主导，意味外国汽车公司将会少卖1000万辆汽车，这是什么概念呢，2016年全球汽车销量大概9400万辆不到，中国自主品牌占了1000万辆，外国公司占了8400万辆，我们收复了中国市场，他们就变成了7400万辆，将世界份额的12%吐出来交给我们。

不要认为世界级汽车公司坚不可摧，当年我们一样觉得松下，索尼不可战胜，今天呢？索尼的芯片业务收入在被海思，紫光赶超；索尼现在主要利润来源的游戏业务在被腾讯，网易赶超，索尼的家电业务被海尔，美的，格力国产三强赶超，索尼的手机业务被华为，OPPO,VIVO赶超。

松下今天在给特斯拉供应电动汽车电池，中国的比亚迪，宁德时代同样是世界级电动汽车电池公司，营收过百亿人民币。

未来十年我们将亲眼见证中国企业在所有领域越战越强，不断挤压发达国家产业，带动中国人走向发达国家。

我在之前的文章中写过，2015年中国人均工业产值已经是日本的40%，中国的工业总产值已经是美国+日本之和。

到2025-2027年，中国的工业总产值再翻一倍，中
国人均工业产值将会达到西方平均水平。

工业产值总规模超过西方国家+日本之和，这是人类进入近代工业化以来，地球上第一个在工业产值上完全压倒西方的，一个空前绝后的超级工业国家。