金蝶CRM客户关系管理系统
金蝶CRM介绍
目录1功能架构 (2)金蝶EAS-CRM销售自动化 (2)金蝶EAS-CRM服务自动化 (3)2 金蝶EAS-CRM主要功能介绍 (4)2.1金蝶EAS-CRM E S ALES (4)多部门、跨地区的集团管理应用 (4)全面的客户管理 (5)实现完整的销售过程管理 (5)实现销售过程的自动化、智能化 (5)强大的销售计划与销售预测分析 (6)对竞争对手的管理和分析 (6)完整的订单的执行过程，实现与ERP的无缝连接 (6)日常活动、费用管理 (6)强大的自定义功能 (6)手机短消息功能，实现与客户的时时互动 (7)完善的安全管理记录 (7)2.2金蝶EAS-CRM E S ERVICE (7)实现和销售模块的无缝连接 (7)实现完整的服务项目实施过程管理 (8)客户服务跟踪 (8)产品质量跟踪 (8)服务活动、服务费用管理 (9)知识管理 (9)1功能架构金蝶EAS-CRM销售自动化金蝶EAS-CRM销售自动化业务架构图在市场竞争日趋激烈的今天，如何提高销售的业绩和销售员的生产效率已成为企业的核心竞争力的一部分。
对于销售来说，销售流程的管理及控制，跟踪现有客户、发现潜在客户等，每一项都变得非常重要。
销售力自动化就是当今CRM的起源。
金蝶销售自动化在对客户信息全面管理的基础上，实现了从线索⑩商业机会⑩销售阶段⑩产品⑩合同⑩订单⑩合同订单执行⑩收款等销售业务全进程的管理；实现了对竞争对手多维度的管理；实现了销售全程的费用控制和销售基本知识库的全面支持；与金蝶企业套件有机地相互集成实现客户销售、库存、代理商销售、财务的协同运作。
金蝶 EAS-CRM是一个企业级的客户管理系统，与国内众多的CRM软件相比其在企业级的深入应用方面有着明显的优势。
譬如，传统的销售方式在当今客户需求快速多变和竞争对手众多的环境中常常陷入顾此失彼的窘境，对许多项目来讲，企业的销售人员都无法全面地了解客户和竞争对手的动态信息，不能动态地掌控整个销售过程，也就无法及时发现销售过程中出现的问题和判断不同销售阶段的销售机会，更无法正确把握各个销售机会，势必影响销售项目的成功率。
金蝶K3客户关系管理方案介绍
金蝶K3客户关系管理方案介绍简介金蝶K3客户关系管理（CRM）方案是一款基于云计算技术的客户关系管理软件，旨在帮助企业建立有效的客户管理体系，提升客户满意度和忠诚度。
金蝶K3 CRM方案实现了全方位的客户管理，包括客户数据管理、销售机会管理、市场营销管理、客户服务管理等，并提供了强大的数据分析和报表功能，帮助企业更好地了解和把握客户需求，提高销售效率和市场竞争力。
主要特点1. 客户数据管理金蝶K3 CRM方案提供了全面的客户数据管理功能，帮助企业集中管理客户信息、联系人信息、销售机会信息等。
通过维护客户档案，记录客户相关信息，企业可以建立客户360度全景视图，了解客户需求和行为，帮助企业更好地定制个性化的营销和服务策略。
2. 销售机会管理K3 CRM方案的销售机会管理模块能够帮助企业全面跟进各类销售机会和业务活动，包括线索挖掘、销售预测、机会跟进等。
通过跟踪销售机会的整个销售过程，从初步接触到成交，企业可以更科学地分析和把握销售机会，提高销售效率和业绩。
3. 市场营销管理金蝶K3 CRM方案的市场营销管理模块提供了一套完整的市场营销工具和功能，帮助企业设计和执行各种市场营销活动，包括邮件营销、短信营销、社交媒体营销等。
企业可以通过市场活动管理、市场调研分析等功能，更好地了解市场需求和竞争情况，提高市场营销的效果和回报。
4. 客户服务管理金蝶K3 CRM方案的客户服务管理模块帮助企业建立健全的客户服务体系，包括客户问题管理、服务请求管理、客户反馈管理等。
通过有效地管理客户服务过程，提供快速响应和优质服务，企业可以增强客户满意度，培养客户忠诚度，提升企业形象和口碑。
使用价值金蝶K3 CRM方案的使用可以为企业带来以下价值：1.提高客户满意度：通过建立有效的客户管理体系，企业可以更好地了解客户需求，并提供个性化的产品和服务，从而增加客户满意度。
2.提升销售效率：通过有效跟进销售机会，提供精准的销售支持和服务，企业可以提高销售效率，加快销售周期，提升销售业绩。
金蝶CRM方案
金蝶CRM方案概述金蝶CRM方案是由金蝶软件开发的一套面向企业客户关系管理的软件解决方案。
该方案旨在帮助企业构建高效的客户关系管理体系，提升客户满意度和企业业绩。
金蝶CRM方案提供了全面的功能模块和灵活的定制选项，适用于各种规模和行业的企业。
特点金蝶CRM方案具有以下特点：1. 综合性金蝶CRM方案提供了全面的功能模块，涵盖了客户管理、销售管理、市场营销、服务支持等多个方面。
企业可以根据自身需求选择所需模块，定制适合自己的CRM解决方案。
金蝶CRM方案提供了灵活的定制选项，允许企业根据自身业务需求进行配置和定制。
无论是客户信息管理、销售流程设计还是报表分析，金蝶CRM方案都提供了丰富的可定制性，满足企业的个性化需求。
3. 高效性金蝶CRM方案通过自动化和标准化的流程管理，提高了企业的运营效率。
通过提供全面的客户信息、跟踪销售机会、管理合同、提供服务支持等功能，金蝶CRM方案帮助企业实现客户关系的全面管理。
4. 数据分析金蝶CRM方案提供了强大的数据分析功能，帮助企业深入了解客户需求、预测市场趋势、优化销售策略。
通过实时的报表和可视化的分析图表，企业可以及时做出决策和调整，提升业务表现。
金蝶CRM方案包含以下功能模块：1. 客户管理客户管理模块用于记录和管理企业的客户信息。
企业可以通过该模块中的联系人、客户分类、客户等级等功能，对客户信息进行分类、分析和跟踪。
2. 销售管理销售管理模块用于管理和跟踪销售机会和合同。
通过该模块，企业可以记录销售机会的来源、阶段、预计成交金额等信息，帮助销售团队更加有针对性地开展销售活动。
市场营销模块用于规划和执行市场营销活动。
企业可以在该模块中创建市场活动计划、跟踪市场活动执行情况，并分析市场活动的效果，以支持企业的市场营销决策。
4. 服务支持服务支持模块用于管理和跟踪客户服务请求和问题解决过程。
企业可以通过该模块中的服务请求、工单管理等功能，提供高质量的客户服务，并提供客户问题的即时反馈和解决方案。
金蝶CRM解决方案
云端化与移动化
云端部署
金蝶CRM将逐步迁移至云端，提供 更加灵活、高效的服务，降低企业IT 成本。
移动化应用
支持手机、平板等多种移动设备访问 ，随时随地进行业务处理，提高工作 效率。
客户体验的持续优化
个性化服务
通过客户数据分析和行为模式研究，提供更加个性化的服务体验，满足不同客 户需求。
客户反馈机制
地域性
金蝶CRM在中国市场的普及度更高，而Oracle CRM在全球范围内广泛使用。
与HubSpot CRM的比较
营销自动化
HubSpot CRM以其强大的营销自动化功能而闻名，能够帮助企业更好地管理潜在客户和销售线索。金蝶CRM在这方 面相对较弱，但提供了更全面的客户关系管理功能。
社交媒体集成
HubSpot CRM与社交媒体平台有更好的集成，能够更好地跟踪和分析客户在社交媒体上的行为。金蝶CRM在这方 面还有待加强。
提供定制化的咨询服务， 为企业提供针对性的解
决方案和建议。
04 金蝶CRM的优势与价值
提高客户满意度
01 02
客户信息管理
金蝶CRM系统能够全面记录客户信息，包括联系方式、购买记录、需 求和反馈等，方便销售和服务团队快速了解客户需求，提供更精准的服 务。
客户沟通渠道整合
金蝶CRM能够整合多种沟通渠道，如电话、邮件、社交媒体等，确保 客户在任何渠道的反馈都能得到及时响应，提高客户沟通效率。
销售流程自动化
金蝶CRM能够自动化处理部分销售流程，如合 同签订、订单处理等，提高销售效率。
优化市场营销策略
市场活动管理
金蝶CRM能够全面管理市场活动，包括活动策划、执行、效果 评估等，帮助企业优化市场活动策略。
金蝶CRM产品介绍
金蝶CRM产品介绍1. 概述金蝶CRM是金蝶集团推出的一款客户关系管理软件，旨在帮助企业有效管理客户信息、提升销售业绩和客户满意度。
该软件集成了丰富的功能模块，涵盖了线索管理、销售管理、服务管理和市场营销等方面，可以方便地协助企业团队实现全面的客户关系管理。
2. 功能模块2.1 线索管理金蝶CRM提供了强大的线索管理功能，用户可以通过该功能追踪和管理潜在客户的信息和交互记录。
通过线索管理，用户可以实时了解潜在客户的需求和意向，进而针对性地制定市场营销策略和销售计划。
2.2 销售管理金蝶CRM的销售管理模块可以帮助企业实现销售机会的追踪和管理，包括客户资料管理、销售机会管理、合同管理等。
通过该模块，用户可以快速获取销售信息，优化销售流程，提升销售效率。
2.3 服务管理金蝶CRM的服务管理模块可以帮助企业实现售后服务的规范化管理，包括服务工单管理、客户投诉管理等。
通过该模块，用户可以实时了解客户的售后服务需求，提供高质量的客户服务，增强客户忠诚度。
2.4 市场营销金蝶CRM的市场营销模块可以帮助企业实现市场推广和营销活动的管理，包括市场调研、营销活动计划和执行等。
通过该模块，用户可以精准分析市场需求，制定有效的营销策略，提升企业市场竞争力。
3. 特点与优势3.1 可定制性金蝶CRM提供了丰富的定制选项，用户可以根据企业的具体需求进行灵活配置和定制。
无论是界面布局、报表设计还是功能模块，都可以根据用户的喜好和需求进行个性化定制，满足不同企业的特定需求。
3.2 良好的用户体验金蝶CRM注重用户体验，提供简洁直观的界面设计和友好的操作流程。
用户可以通过简单的操作完成复杂的任务，提高工作效率，减轻用户的学习和使用负担。
3.3 移动办公支持金蝶CRM提供了移动办公支持，用户可以通过手机或平板电脑随时随地访问和管理客户信息。
无论在办公室还是外出拜访客户，用户都可以实时了解客户动态，快速响应客户需求。
3.4 数据分析与报表金蝶CRM提供了强大的数据分析和报表功能，用户可以通过数据报表进行销售业绩分析、客户满意度评估等。
金蝶客户管理系统
金蝶客户关系管理解决方案方案概述ﻩ错误!未定义书签。
产品设计思想ﻩ错误!未定义书签。
系统整体框架 ...................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
方案特色ﻩ错误!未定义书签。
①客户资源的集中、统一管理：ﻩ错误!未定义书签。
②项目式销售方法—规范销售过程: ................................................................................................ 错误!未定义书签。
③销售管理： ...................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
应用价值 .............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
典型客户 .............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
CRM客户关系-金蝶K3客户关系管理方案介绍 精品
金蝶K3 WISE客户关系管理方案介绍湖州金蝶有限公司20XX-04-25一、业务场景客户关系管理Customer Relationship Management (简称CRM) 是一种管理理念，核心思想就是将企业的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
CRM也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等客户相关的领域。
通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
整体框架如下图：二、功能模块说明系统管理系统管理，主要功能为整体性功能，包括主界面，信息中心，邮件管理、数据隔离设置、员工异动交接、内部讨论等功能。
主要功能1.主界面设置系统提供工作台设置，用户绝大部分工作可以在工作台完成，系统提供主界面工作台的业务单据的显示设置。
2.信息中心系统提供信息中心，将工作流、预警、普通消息集中在信息中心展示，方便用户对信息集中的管理的需求，同时，信息中心也提供内部沟通的消息、公告等的发送、接收，提高协同效率。
3.邮件中心系统提供邮件中心，集成邮件发送/接收，提高信息集成度，提高工作效率。
提供邮件服务器、邮件帐号设置、提供邮件收发操作。
邮件发送时，可以选择客户、客户联系人、供应商、用户。
4.业务数据隔离在销售组织中，不同地区的销售机构之间数据按照业务需要进行隔离和保密，因此，需要按照一定的逻辑将数据进行隔离。
这个逻辑一般来说，按照销售组织架构或者说人员的上下级进行隔离。
目前，在K/3 CRM中，业务数据可以按照基础资料职员、部门的数据授权进行隔离，也可以按照组织架构/上下级关系进行隔离。
客户关系管理CRM系统使用总结
客户关系管理CRM系统使用总结客户关系管理（CustomerRelationshipManagement,CRM）系统是企业管理中不可或缺的重要工具。
它能够帮助企业有效地管理客户关系，提高销售效率和客户满意度。
在使用CRM系统的过程中，我们需要注意一些关键点，以确保能够最大限度地发挥系统的作用。
2.系统选型与实施在选择CRM系统时，需要考虑企业的规模、业务需求和预算。
不同的CRM系统提供不同的功能和定制化程度，因此选择适合企业的系统非常重要。
在实施过程中，需要充分了解企业现有的业务流程，并与系统提供商密切合作，以确保系统能够满足企业的需求。
3.数据管理与分析一个成功的CRM系统离不开完善的数据管理与分析。
在使用系统时，及时更新客户信息、交易记录和沟通记录是至关重要的。
这将使企业能够更好地了解客户需求并提供个性化的服务。
通过系统提供的数据分析功能，可以获得有价值的洞察，并制定针对性的营销策略。
4.营销与销售管理CRM系统为企业的营销和销售团队提供了强大的工具。
通过系统中的营销自动化功能，企业可以轻松管理市场推广活动、跟进潜在客户并进行跟踪营销。
销售团队可以使用系统跟踪销售机会、管理销售线索，并进行销售预测和业绩分析。
这些功能的使用将极大地提高营销与销售的效率。
5.客户服务与支持CRM系统也可以有效地支持客户服务与支持团队的工作。
通过系统中的客户服务模块，企业能够快速响应客户查询、提供解决方案，并进行客户反馈的管理。
客户服务团队可以利用系统中的知识库和工单管理功能优化工作流程，提高服务质量和客户满意度。
6.安全与隐私保护在使用CRM系统时，保护客户数据的安全与隐私至关重要。
企业需要确保系统能够提供数据加密、访问控制和备份恢复等安全措施，以防止信息泄露和丢失。
合规性和法律法规要求也需要得到满足，以保护客户数据的安全和合法性。
7.CRM系统是企业管理中非常重要的工具，它能够帮助企业有效管理客户关系、提高销售效率和客户满意度。
客户关系管理CRM系统使用总结
客户关系管理CRM系统使用总结客户关系管理（CRM）系统使用总结1.什么是客户关系管理（CRM）系统？客户关系管理（CustomerRelationshipManagement，简称CRM）系统是一种用于帮助企业有效管理和维护客户关系的软件工具。
通过收集、整理和分析客户信息，CRM系统能够帮助企业提高对客户的了解程度，优化市场营销策略，提升销售业绩，增强客户满意度和忠诚度。
2.CRM系统的主要功能和优势2.1客户信息管理CRM系统提供了一个方便的平台，用于集中存储和管理客户信息。
通过记录客户的联系方式、购买历史、偏好和意见等信息，企业可以更加全面地了解客户，并根据客户需求进行个性化的营销和服务。
2.2销售机会跟踪CRM系统能够追踪和管理销售机会的状态和进展。
通过对销售过程的监控和分析，企业可以更加准确地预测销售额和销售趋势，并及时调整销售策略。
2.3客户服务和支持CRM系统可以自动化和优化客户服务和支持流程。
企业可以通过CRM 系统建立客户服务中心，提供快速响应和高效处理客户问题的能力，提升客户满意度和品牌形象。
2.4数据分析和报告CRM系统能够对大量客户数据进行分析和挖掘，为企业提供有价值的洞察和决策依据。
通过对市场趋势、客户行为和竞争对手的分析，企业可以更好地制定营销策略和发现商机。
3.如何高效使用CRM系统？3.1确定和设定目标在使用CRM系统之前，企业应该明确自身的目标和需求，并根据目标设定系统的相关参数和功能。
例如，想要提高客户满意度，那么应该关注客户服务和支持功能的设置和优化。
3.2建立清晰的数据录入和管理流程为了保证CRM系统的数据质量和准确性，企业应该建立清晰的数据录入和管理流程。
培训员工正确使用系统，并确保他们及时更新和维护客户信息，以保持数据的时效性和完整性。
3.3发挥数据分析和报告功能CRM系统提供了丰富的数据分析和报告功能，企业应该充分利用这些工具。
通过定期分析和评估系统生成的报告，企业可以及时调整和改进销售和营销策略，提升业绩和客户满意度。
金蝶CRM
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
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K/3CRM产品定位 目标客户
与K/3产品目标客户一致,为制造企业； 目标客户群为:机械、设备、电子、五金等制造
面向制造企业 运作型CRM
关注企业客户资源管 理 产供销一体化企业的 销售全过程管理
企业；
核心需求
全方位的客户管理； 售前、售中、售后的销售全过程管理；
1 客户
客户
联系人
应用介绍
客户资源集中管理 销售周期长 销售人员根据客户要求进 行打样、报价、商务洽谈； 在销售过程中涉及不贩买 者、决策者的关系维护 销售人员在系统中签订合 同后，需要跟进合同的执 行进度； 销售经理需要管理部门的 营销费用 目标客户：按单生产模式下强 调客户管理、商机管理的 制造业。
Oracle收购，Turbo被用友收购； ２、目前中小企业市场上没有一款CRM能够独领风骚 3、ERP与CRM的集成产品基本上处于空白 版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
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目录
客户关系管理CRM基本理念 应用客户关系管理CRM的必要性 CRM 市场分析及定位 金蝶CRM解决斱案及产品介绍
营销+生产+服务 制造型运作型CRM
产品需要提供售后服务。售后服务是其提高竞争力的关键因素之一 。 面对众多的客户呾销售人员，需要统一的平台来管理客户，强调客户集中管理 呾业务员日常仸务管理。企业内部运作与客户管理的集成性。 客户的日常关系维护。 关注打单过程，销售过程控制，提高销售效率。
意向客户
潜在客户
正式客户
相关客户 协作员工
销 售 进 程
金蝶客户关系管理解决方案
金蝶客户关系管理解决方案介绍金蝶客户关系管理（CRM）解决方案是一个综合的软件套件，旨在帮助企业提高客户关系管理效率和促进销售增长。
它提供了一系列功能和工具，使企业能够更好地理解、互动和满足客户的需求。
本文将介绍金蝶CRM解决方案的基本特点和功能。
功能特点1. 客户数据管理金蝶CRM解决方案提供了一个集中的客户数据库，用于管理客户的基本信息、历史交流记录、合同和销售机会等相关数据。
通过这个功能，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，从而个性化定制产品和服务。
2. 销售管道跟踪金蝶CRM解决方案允许企业跟踪销售管道中的每个阶段，并提供了丰富的报表和分析工具。
通过这个功能，企业可以更好地了解销售团队的进展情况，有效分配资源和制定销售策略。
3. 营销活动管理金蝶CRM解决方案提供了强大的营销活动管理功能，包括市场调研、营销计划制定、活动执行和结果分析等。
企业可以通过这个功能更好地管理和评估营销活动的效果，提高市场营销的效率和效果。
4. 客户服务管理金蝶CRM解决方案提供了一个客户服务管理模块，用于跟踪和解决客户的问题和投诉。
通过这个功能，企业可以及时响应客户的需求，提供优质的客户服务，提高客户满意度和忠诚度。
5. 数据分析和报表金蝶CRM解决方案提供了强大的数据分析和报表工具，帮助企业更好地理解和评估客户数据。
通过这个功能，企业可以发现潜在的销售机会、分析市场趋势和评估销售团队的绩效。
实施和使用金蝶CRM解决方案是一款易于实施和使用的软件套件。
它提供了完善的培训和技术支持，帮助企业快速上手并充分利用软件的功能和特点。
企业可以根据自己的需求和规模选择不同的版本和订阅计划。
优势和价值金蝶CRM解决方案的优势和价值主要体现在以下几个方面：1.提高客户满意度：金蝶CRM解决方案帮助企业更好地了解、互动和满足客户的需求，提供个性化的产品和服务，从而提高客户满意度和忠诚度。
2.提高销售效率：金蝶CRM解决方案提供了销售管道跟踪、营销活动管理和数据分析等功能，帮助企业更好地管理和评估销售过程，提高销售效率。
金蝶CRM解决方案
金蝶CRM解决方案1. 引言金蝶CRM是一种综合性的客户关系管理解决方案，为企业提供了全面的CRM功能和工具。
本文将介绍金蝶CRM解决方案的特点、功能以及实际应用案例。
2. 特点金蝶CRM解决方案具有以下几个显著特点：2.1 综合性金蝶CRM不仅仅是一个简单的客户管理工具，还提供了销售管理、市场营销、客户服务等多个模块。
企业可以根据自身需求选择使用不同模块，实现全方位的客户关系管理。
2.2 可定制化金蝶CRM解决方案支持根据企业自身需求进行定制。
企业可以根据自身行业特点以及业务流程，针对性地进行配置和调整。
这使得金蝶CRM可以适应不同企业的需求，满足客户个性化的管理要求。
2.3 多渠道整合金蝶CRM解决方案支持多渠道整合，可以集成各种渠道的数据来源。
无论是线上销售渠道还是线下销售渠道，金蝶CRM都能够实时获取并整合销售数据，提供全面的销售分析和客户洞察。
2.4 移动互联金蝶CRM解决方案还提供了移动互联功能，支持在手机、平板等移动设备上进行客户管理。
销售团队可以随时随地录入客户信息、查看销售进展，与客户进行互动，大大提高了销售效率和响应速度。
3. 功能金蝶CRM解决方案具备多种功能，以下列举其中几个常用功能：3.1 客户管理金蝶CRM提供了完整的客户管理功能，包括客户信息录入、客户分类、客户联系记录、客户生命周期管理等。
企业可以全面了解客户的需求和偏好，精确定位目标客户，并制定针对性的营销策略。
3.2 销售管理金蝶CRM解决方案支持销售机会管理、销售团队协作、销售目标设定等功能。
企业可以通过销售机会管理功能，追踪销售进展，及时跟进潜在客户，提高销售转化率。
3.3 市场营销金蝶CRM提供了完整的市场营销功能，包括市场调研、市场活动管理、营销效果分析等。
企业可以通过市场调研功能了解市场需求和竞争情况，通过市场活动管理功能实施各类营销活动，通过营销效果分析功能评估市场营销效果。
3.4 客户服务金蝶CRM解决方案支持客户服务工单管理、客户历史记录查看等功能。
客户关系管理系统使用说明
客户关系管理系统使用说明客户关系管理系统（CRM）是指通过使用技术手段，帮助企业建立和维护与客户的良好关系，从而实现客户管理和营销优化的一种管理工具。
本文将详细介绍CRM系统的使用方法，内容涵盖系统登录、客户信息管理、销售管理以及数据分析与报告等方面。
一、系统登录1.打开浏览器，输入CRM系统的登录网址。
2.输入用户名和密码，点击“登录”按钮进行登录。
3.如果忘记密码，可以点击“找回密码”进行密码重置。
二、客户信息管理1.客户列表：登录系统后，可以看到客户列表页面。
可以根据需要，排序或筛选出特定客户。
4.删除客户：在客户详情页面，点击“删除客户”按钮，可将客户从系统中删除。
三、销售管理1.销售机会：点击“销售机会”菜单，可以查看当前的销售机会列表。
点击“添加销售机会”按钮，录入新的销售机会信息，包括机会名称、预估金额等。
点击“确认”完成销售机会的添加。
2.销售机会跟进：在销售机会列表中，点击一些销售机会，进入机会详情页面。
可以记录与客户的沟通内容、拜访记录等。
系统会自动记录跟进历史，便于随时查看和追踪销售进展。
3.销售目标：点击“销售目标”菜单，可以设定个人或团队的销售目标。
输入销售额或销售数量等指标，设置时间范围后，点击“保存”按钮即可设定目标。
4.销售报表：系统提供多种销售报表，包括销售额、销售漏斗等，以直观地展示销售数据。
根据需要，可以自定义日期范围、数据维度等，生成对应的报表。
四、数据分析与报告1.客户分析：点击“客户分析”菜单，可以查看客户的分布情况、客户分类、客户价值等。
通过数据图表，快速了解客户群体的特点，为客户细分和营销提供参考。
2.销售分析：点击“销售分析”菜单，可以查看销售额、销售渠道、销售地区等数据。
可以通过数据分析，找到销售业绩的优势和劣势，制定相应的销售策略和计划。
3. 报表生成：系统提供自定义报表生成工具，用户可以根据需要选择数据源、设置指标和维度，生成个性化的报表。
客户关系管理系统
CRM客户关系管理关键词：客户关系管理、管理系统、CRM系统、客户一、CRM概述CRM的体系结构CRM是一种旨在改善企业与客户之间关系的管理机制,利用现代信息技术,在企业和客户之间建立一种数字、实时、互动的交流管理系统.从逻辑模型角度来讲,一个完整的CRM系统分为三个层次:界面层、功能层和支持层。
其中，界面层是用户与系统之间进行交互、获取或输入信息的接口.通过直观的、简便易用的前台界面，为各项用户操作提供方便.功能层是由各种功能模块构成，包括销售自动化、营销自动化、客户支持与服务、呼叫中心、电子商务以及辅助决策等功能模块，执行CRM的各项基本功能。
支持层是保证整个系统正常运行的基础，通常包括数据库管理系统、网络通信协议等。
二、客户关系管理系统的功能一般包括：销售自动化(电话销售、线索跟单、询报价、合同条款及模版）服务自动化（客户关怀、业务咨询、技术支持、投诉建议、维保服务、客户回访）三、特色功能1、邮件跟踪2、数据导出模板3、邮箱扫描技术4、销售自动化.四、国内外CRM品牌1、Oracle（甲骨文）产品简介：Oracle CRM产品系列包括销售、营销、交互中心、客户服务和电子商务等五大模块，给予企业360度全方位的客户视角，协助企业建立以客户为核心的企业文化。
据称，Oracle 提供的CRM软件不仅可与Oracle Applications相集成，还可与第三方的全套ERP应用软件相集成。
这是Oracle CRM的主要优势。
Oracle CRM市场目标一直瞄准于那些具有较长销售周期、较复杂产品以及较困难价格结构的国内大型企业、垄断企业。
评价：Oracle CRM产品处于高端，合同金额往往在百万甚至几百万元，一般企业承担不起。
OracleCRM咨询分析的能力很强，但产品适应性弱些，洋能否中用、水土能否适应，一直是国内企业所担忧的.这也制约Oracle CRM在国内的普及。
2、SAP(思爱普）产品简介：同Oracle一样，SAP也是国际知名软件厂商,SAP CRM的市场模块能帮企业更好地吸引并留住最有价值的客户，识别正确产品，为目标客户群制定定价策略。
47.K3V11.0新增功能培训-CRM_实施篇
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K/3V11.0客户关系管理系统简介 K/3V11.0客户关系管理系统简介
利用 BOS设计器进行单据自定义，定 义好的单据发布到WEB下可见即可； 操作日志、单据套打模板同K/3ERP.
1 系统设置
用户管理 基础资料管理 权限设置 辅助基础资料设置 业务预警设置 移动商务服务器 设置 操作日志 单据套打设计 单据自定义
版权所有 ©1993-2007 金蝶软件(中国)有限公司
P34
商机管理商机管理-客户
可对查询的单据类型范围进行设置
1 客户档案管理
1、建立潜在客户基本信息 2、在客户档案中建立客户的联 系人信息，并可以图形显 示联系人关系。 3、可直接在客户资料下建立和 查询客户的商业机会 4、可直接在客户资料下建立 和查询客户的活动信息 5、可查询客户交易概览 6、可后台设置定时更新数据 7、可查询客户的历史交易明细
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P18
K/3V11.0客户关系管理系统简介 K/3V11.0客户关系管理系统简介
不与K/3共用统一的邮件服务器设置
1 系统设置
CRM邮件服务器设置
版权所有 ©1993-2007 金蝶软件(中国)有限公司
P19
K/3V11.0客户关系管理系统简介 K/3V11.0客户关系管理系统简介
K3V11.0新增功能培训 K3V11.0新增功能培训 －－客户关系管理系统 －－客户关系管理系统
演讲人: 演讲人:刘莉莉 钟秋生 黄良生 金蝶软件（中国） 金蝶软件（中国）有限公司
提纲
客户关系管理系统简介 商机管理功能介绍 服务管理功能介绍
版权所有 ©1993-2007 金蝶软件(中国)有限公司
金蝶 方案
金蝶方案1. 简介金蝶方案是由金蝶软件开发的一套综合性企业管理解决方案，适用于各行各业的中小型企业。
该方案以提供企业资源管理系统（ERP）、客户关系管理系统（CRM）、人力资源管理系统（HRM）等一系列应用软件为核心，帮助企业实现信息化管理，并提升管理效率和竞争力。
2. 功能特点2.1 ERP系统金蝶方案的ERP系统是其核心模块，提供了包括财务管理、供应链管理、生产管理、销售管理、库存管理等在内的全方位企业资源管理功能。
通过集成各个业务模块，ERP系统可以实现信息的共享与流通，支持决策层对企业运营情况的实时监控和分析，进而实现企业管理的科学化和标准化。
2.2 CRM系统金蝶方案的CRM系统帮助企业建立和管理客户关系，提供客户资料的维护、销售机会管理、市场营销活动等功能。
通过CRM系统，企业可以全面了解客户的需求和偏好，更好地与客户进行沟通和互动，提升客户满意度和忠诚度，从而增加销售额和市场份额。
2.3 HRM系统金蝶方案的HRM系统提供人力资源管理功能，包括员工信息管理、薪资福利管理、绩效考核管理、培训管理等。
企业可以通过HRM系统有效地管理和优化人力资源，提高组织的人力资源效能，增强员工的工作满意度和忠诚度，进而提升企业的竞争力。
2.4 移动应用金蝶方案还提供了针对移动设备的应用程序，方便企业管理者和员工随时随地获取企业信息。
通过手机或平板电脑等移动设备，用户可以查询销售情况、审批流程，进行移动办公等操作，提高工作效率和灵活性。
3. 实施方法3.1 前期准备在实施金蝶方案之前，企业需要进行前期的准备工作。
这包括对企业业务流程和管理需求的分析、数据的清理和整理、人员培训等。
只有做好了前期准备工作，才能确保实施过程的顺利进行。
3.2 系统实施与配置根据企业的实际情况和管理需求，金蝶方案的实施团队会对系统进行配置和定制。
这包括系统模块的选择与安装、业务流程的建模与设计、权限的设定等。
通过系统实施和配置，企业可以确保金蝶方案与其实际情况和管理需求相匹配。
金蝶k3接口文档
金蝶k3接口文档
CRM（客户关系管理）也是我们金蝶K3的一个子模块，与K3的主要接口有：
1、CRM所用到的职员、部门、物料都是取得K3中基础资料中的数据。
2、K3中的客户在CRM系统都能看到，CRM系统中的交易客户也能在K3中看到。
3、与供应链模块的销售管理有接口，主要是销售报价单、销售合同等信息可以共享，但是不同版本的K3有所不同。
4、与财务的费用报销有接口，CRM中产生的费用都能下推生成费用报销单，最终在财务中可以做付款单。
（12.3及以后版本还有收入，可以在财务中生成其他应收单）。
金蝶K3 WISE 从14.3版本开始提供API接口，实现企业上下游（供应商、客户、第三方厂商）也就是所谓企业联盟之间的数据交换。
经过几个版本的迭代，现在已经比较完善。
接口采用HTTP协议，所以支持HTTP协议的任何开发语言和平台，都可以基于此接口开发相关应用。
接口包括：基础资料、财务、供应链、制造模块单据和BOS基础资料、BOS单据的增删改查，基本满足大部分企业的需要。
下面基于K3 WISE API接口，看看各种语言实现API的效果，包括VB版、Delphi版、C#版、Java版、手机客户端以及API 接口服务程序和开发自己的API接口。
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♦ 支持多客户的项目过程管理
♦ 支持团队协作交付及跟踪
♦ 支持标准的项目阶段推进
♦ 支持项目预算及费用管理
♦ 支持多级审核及项目变更
日程管理
♦ 提供日、周、月三种视图
♦ 提供日程安排及展示，支持活动、生日、任务、商机、服务请求、派工单、处理单。
♦ 提供查看他人日程的功能
♦ 提供日历视图的显示设置
金蝶CRM客户关系管理系统
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金蝶CRM客户关系管理系统
产品说明概述
提高客户需求响应速度 提升客户满意度
金蝶CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP系统集成等领域，实现以客户为中心的全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本，及时挖掘新市场和新渠道，不断提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度，增强企业的市场竞争力和利润率。
特性
与金蝶ERP无缝集成 数据共享
金蝶CRM与ERP无缝集成。与供应链集成销售人员可以直接生成订单到公司后台执行，并且可以随时查看订单执行进度，共享产品信息。与财务集成销售人员可以方便查看客户到款情况、应收账款情况及费用情况。
移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机
随时随地查看和制定计划、任务、活动，查询商机、客户信息等。成为销售人员推进订单的得力工具。无论是在路上、在车上或是在家里，只要能上网，客户信息随时查阅，不受时间和地域的限制，让客户随您而动。拿出手机，您就能查看公司每日业务动态，让销售随时随地。
360度管理客户信息
♦提供统一的客户管理平台，将客户资源作为公司资产进行统一管理。
♦ 从客户开发、跟踪、交易到后续服务，提供全生命周期管理。
♦ 提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。
♦ 提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。
♦ 支持自定义客户价值分析模型，可以按照企业需求设置。
全程商机管理
♦ 通过将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售商机的项目式管理。
♦ 提供CRM与第三方呼叫中心系统的接口设置及话机管理。
♦ 座席通过呼叫弹屏显示客户视图功能，实现全方位360度的客户洞察。
♦ 提供服务受理、客服外呼、在线交互、通话管理、录音回放等功能。
强化营销队伍管理 提高营销团队战斗力
金蝶CRM可以规范销售人员日常工作内容和流程，管控费用，提升效率。体现团队协同作战的理念，打造战无不胜攻无不克的营销团队。通过销售计划管理和客户信息管理、商机管理，提高销售业绩。
体现以客户为中心的经营思想
金蝶K3CRM注重的是与客户的交流，体现企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心的理念。为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。顾客包括老顾客和新顾客，可以帮助企业留住老客户，同时大力吸引新客户。
♦ 实现销售计划执行情况的综合分析。
预测
♦ 提供按商机及市场情况相结合的预测方法论，实现企业自下而上的快速预测，理顺预测流程。
♦ 支持商机层次、产品层次的全球预测。
♦ 帮助企业充分利用有限的资金和资源来满足客户的需求，为企业的生产计划提供有参考价值的依据。
报价
♦ 提供价目表的日常维护。
♦ 支持多级审核功能。
♦ 与消息、邮件、审批、短信、微博进行集成应用
费用管理
♦ 提供预算单的基本信息及预算明细信息的管理。
♦ 提供专项费用预算（市场活动、营销活动、商业机会）及通用费用预算。
♦ 支持按费用类、职员、部门进行预算，可以与实际申请费用、实际发生费用进行冲减。
客户服务管理
包括销售产品登记管理、服务请求登记管理、服务过程管理、服务派单、服务收入确认、服务合同生成、回访、备件计划、备件申领、备件调拨等。
♦ 可以下推生成销售价单。
合同
♦ 支持报价生成合同及合同生成订单。
♦ 销售合同支持价格政策、信用政策，以及多级审核流程。
♦ 唯一的从报价到合同到订单商业流程。
♦ 历史报价及应收款查询。
项目销售过程管理
适合于复杂项目型销售。项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。需要团队支持协作共同完成销售工作。
♦ 登记注册产品档案信息，可在销售出库自动生成，也可手工录入历史产品。
♦ 可自动生成产品档案的配件明细，方便查看销售出库历史、SN及最新产品BOM。
♦ 与服务请求、服务合同及联系人关联，记录产品维护日志。
呼叫中心
可以提高问题的解决效率，改善客户服务质量，提升企业服务水平及客户体验。帮助企业加强主动服务及主动营销，通过提升客户价值来创造客户重复购买，不断赢得客户认同和市场份额。
精细化销售过程管理 帮助管理者掌控全局
金蝶CRM可以根据行业特点自定义销售过程阶段，形成企业独有的销售漏斗数据管理，精确反应销售线索、商务跟进、需求确认、方案制定、招标发布、投标、签约等全程管理。提升销售管理的精准度。
支撑项目型销售过程管理
金蝶CRM适合于复杂项目型销售。项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、ห้องสมุดไป่ตู้同金额大。需要团队支持协作共同完成销售工作。
功能强大支撑公司精细化销售管理需求
K/3 CRM由八大个功能模块组成：即客户管理、日程管理、市场营销、销售管理、客户服务、交互中心、决策分析、客户门户。
功能
整体功能框图
K / 3客户关系管理提供客户管理、市场营销、销售管理、客户服务、日程管理、费用管理、收入管理、决策分析、交互中心、客户门户及与ERP集成方面的基础管理等系统功能，为贯穿整个客户关系全生命周期的业务流程管理及客户门户自助服务提供完整集成的解决方案，帮助企业实现潜在客户、交易客户的全生命周期管理，并在此过程中，实现客户管理与市场、销售、服务业务相结合，提高整个客户管理、业务管理及商务协同的效率。
♦ 实现商机的过程控制。促进营销过程的标准化、制度化。
♦ 为销售业务提供完整解决方案。
♦ 与ERP有效集成，解决售前与售中阶段的信息集成需求。
销售线索管理
♦ 线索采用活动、任务来跟踪。
♦ 提供线索新增时的自动撞单分析。
♦ 确保有效线索转为商机。
销售过程管理
计划
♦ 实现部门、业务员层次的销售计划的编制管理。