上海国资系统上市公司并购及重大资产重组情况一览表

绿地作为上海国资系统第二大集团先行实施混改, 通过增发收购资产，已完成。国资委,职工 和城投分别持股48%,29%和20%,但国资委仅作财务投资实行"淡马锡"模式,职工持股会掌控管 理决策权,形成有效激励机制。 1
序 号
集团公司 （大股东）
上市公司
并购重组 进展情况 方式
增发收购资 产 完成
主要内容
战略投资铂涛集团81%股权，交易对价为82.69亿元。锦江股份拟以支付现金的方式，收购铂 旗下拥有17个品牌，会员人数超8000万，门店总数超3000家，覆盖全国300多个城市。 公司投资建设网络预约出租车管理平台，向出租车行业的“互联网+”改革进程又前进了一大 步，争取在商务租车O2O 领域打造新的成长空间。公司拟以上海强生国际旅行社有限责任公 司100％股权（评估价值1000万元）和上海巴士国际旅游有限公司85％股权（评估价值1657.5 万元）出资设立上海强生旅游管理有限公司 交运集团于2015年4月将其持有的公司1.81亿股无偿划转给上海国盛，无偿划转完成后，交运 集团将持有交运股份30.01%股权，上海国盛持有公司21%股权。本次定增完成后，交运集团仍 为公司控股股东，上海市国资委仍为公司实际控制人。拟增发募资14.5亿元投资项目。 拟增发募资约60亿元，收购上投控股100%股权、投资青岛国际啤酒城改造项目二三期工程、 收购龙创节能42%股权、收购湖南省丰盛房地产开发有限公司90%股权，股权转让价格为 1858.43万元，同时同比例承担湖南丰盛的股东借款约2.54亿元。 2014年9月19日，上海国盛(集团)有限公司与上海地产（集团）有限公司签署涉及控股股东上 海建材（集团）有限公司股权转移在内的相关文件，公司实际控制人将变更为上海地产（集 团）有限公司。地产集团成为耀皮玻璃的实际控制人后，将更好地发挥产业协同效应。 （1）2015年9月对全资子公司上海隧道工程有限公司增资20亿元，增资以工程施工及相关配 套业务有关的资产（股权）账面净值（扣减负债及专项储备后）划转和货币资金出资方式进 行。经立信会计鉴证后的划转资产（股权）账面净值（未抵销内部往来）总额为 1,058,372.98万元，负债账面净值总额为945,795.92万元，专项储备账面净值15,391.24万 元，即通过资产（股权）划转增资金额为97,185.82万元，其余102,814.18万元将通过货币资 金出资，资金来源自筹。 （2）2014年10月，公司拟对杭州文一路地下通道工程BOT项目投资约34.31亿元。项目计划建 设工期为3.5年，运营期20年，运营期满项目公司将本项目移交给杭州市住房城乡建设委员 会，项目不收取车辆通行费，每年政府分两次对项目公司以固定总收入进行专营补贴，根据 3
2010年12月,中华企业就以8.3亿元的价格从控股股东上海地产集团手中收购了上房集团40%股 权；2013年7月,中华企业增发收购上海地产集团所持有的上房集团剩余60%的股权, 转让完成 后,中华企业拥有了上房集团100%的股权。 2014年7月9日，华谊集团通过双钱股份、氯碱化工和三爱富发布声明：“华谊集团以上海国 资改革经过3-5年的推进，基本完成国有企业公司制改革的总目标，制订集团整体或核心资产 上市的方案。目前，正处于资产分类、清理、核心资产培育和行业优化整合的基础性研究阶 段”。拟增发募资116.3亿元收购整合资产。 拟增发募资约15亿元购买其合计持有的富生电器100%股权。公司专注于空调压缩机主业的研 发,2010年6月实现累计产销压缩机1亿台,2013年年产规模达到1800万台，市场地位保持全球 第三, 近期加快推进国际化产业布局以及向中西部转移的战略。 2015年4月，上海市国资委将其所持有的纺织集团49%股权无偿划转至上海国盛（集团）有限 公司。本次划转完成后，本公司实际控制人未发生变化，仍为上海市国资委。申达股份将成 为上海市国资委进行新兴产业整合的平台之一，目前申达股份正在和多方资本接触，拟引入 华东设计院通过资产置换和增发收购资产完成借壳上市。华东设计院是现代集团（上海国资 委100%控股）旗下唯一建筑设计平台，拥有工程总包一级、建筑工程设计甲级等专项领域内 最高资质，是国内建筑设计三大院之一。 公司全资子公司上海龙头家纺有限公司拟购买福建佳丽斯和上海佳丽斯100%股权，两家企业 收购股权预计金额合计1.72亿元。 百视通以新增股份换股吸收合并东方明珠。本次交易完成后，百视通将作为存续方，东方明 珠将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和在册人员将并入百视通。换股价格根 据百视通和东方明珠审议本次交易的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价经除权 除息调整后确定，由此确定换股比例。另外，公司、控股股东文广集团及青岛海尔分别以22 亿元、11 亿元及3.7 亿元参与兆驰股份非公开发行，兆驰股份募集资金将主要用于：1、高 端互联网智能超级电视研发；2、包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台搭 建；3、搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台。 正在筹划重大事项, 拟发行股份购买资产，经公司申请,公司股票自2015年10月8日起停牌, 并于2015年10月8日,10月15日发布了《重大事项停牌公告》。 2015年6月，浦东国资委拟将金桥集团所持有的本公司15%股份无偿划转至浦东国资委筹建中 的上海浦东投资控股（集团）有限公司。增发募资约26.6亿元注入39.6%联发公司股权。联发 公司是浦东金桥最大的子公司，主要从事金桥经济技术开发区内市政基础设施建设和物业开 发经营，拥有土地总面积(含待建、拟建及在建面积)约33.20万平方米；在营物业总建筑面积 公司收购申能(集团)有限公司、上海燃气(集团)有限公司持有的上海申能新能源投资有限公 司股权，投资成立上海申能滩涂风电开发有限公司，投资成立天津国电申能电力有限公司等 对外投资。
上海国资系统上市公司并购及重大资产重组情况一览表
2015年10月
序 号
集团公司 （大股东）
Biblioteka Baidu
上市公司
并购重组 进展情况 方式
主要内容
备注
一 市国资系统
1 2 3 4 5 6 7 8 9 上海市国资委 上海远洋渔业有限公司 上海汽车集团股份有限公司 上海（建工）集团总公司 东方国际(集团)有限公司 光明食品（集团）有限公司 光明食品（集团）有限公司 上海糖业烟酒(集团)有限公 司 上海益民食品一厂（集团） 有限公司
上港集团
公司81.36%股权和上海卫生远程医学网络有限公司49.00%股权。
公司董事 增发募资约16.8亿元收购德国欧司朗计划分拆的渠道业务，主要包括传统照明及镇流器与LED 上海仪电电子（集团）有限 增发收购海 11 飞乐音响 会审议通 灯及系统，拥有全球知名品牌OSRAM（欧司朗）与 Sylvania（喜万年），及覆盖约150个国家 公司 外资产 过 的庞大销售渠道。 增发收购资 12 上海地产（集团）有限公司 绿地控股 产 完成
10
上海仪电电子（集团）有限 公司
上海市国资委将其持有的公司7.42亿股无偿划转予上海市国资委全资子公司上海国际集团有 国有股份 完成 无偿划转 限公司，划转后仍为实际控制人。 增发收购海 股东大会 拟非公开发行股票募集资金约11亿元, 用于收购控股股东持有的斐济金洋渔业公司20%股权、 开创国际 外购资产 审议通过 基里巴斯渔业公司20%股权，收购西班牙卡洛斯·阿尔博公司100%股权等。 增发或中 拟定增89.7亿元，大股东上汽集团以其持有的汇众公司100%股权作价45亿元参与认购,还拟用 增发购买资 华域汽车 国证监会 产 24.6亿元投建12个募投项目，此外，以约20亿元偿还公司债券及银行贷款。 审核通过 上海建工（集团）总公司（公司控股股东)将其持有的29%的国有股份无偿划转给上海国盛 国有股份 上海建工 完成 无偿划转 （集团）有限公司,完成后上海建工（集团）总公司所持股份占公司总股本的31.68% 中国证监 拟增发19亿元,收购控股股东的全资子公司外贸公司100%的股权, 投资超灵便型散货船项目, 增发收购资 东方创业 会受理增 产及投资 跨境电子商务平台项目等。 发申请 增发收购海 股东大会 增发90亿元收购海外资产，拟收购以色列Bright Food Singapore Investment Pte. 光明乳业 外资产 决议通过 Ltd.100%股权，及收购上海牛奶集团和上海泰杰实业奶牛养殖业务相关的股权和资产。 资产置换、 中国证监 重大资产置换及发行股份购买资产。以其除物流业务相关资产外的其他资产及负债与光明集 海博股份 增发收购资 会核准增 团持有的农房集团72.5455%股权中的等值部分进行置换，拟置出资产作价不足的差额部分， 产及国内投 发 由海博股份向光明集团发行股份补足。实现物流业务与地产业务的双轮驱动发展。 资 上海市国资委将所持光明食品(集团)有限公司54.16%股权无偿划转至上海国盛(集团)有限公 国有股份 金枫酒业 完成 无偿划转 司，以进一步优化资源配置。在划转完成后，控股股东和最终实际控制人均未发生变化。 国有股份无 划转完成 上海市国资委将其持有的公司54.16%股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司。增发募资 偿划转 。股东大 以现金收购新西兰肉类企业SFF集团50%股权，构造牛肉产业链战略，有助于公司控制新西兰 上海梅林 收购海外资 会通过收 近1/3的优质牛源, 同时也将获得其1/4的羊肉资源。 产 购决议 剥离非主营资产。募资约10.5亿元收购收购上海南洋万邦软件技术有限公司100%股权、上海 中国证监 塞嘉电子科技有限公司100%股权、上海仪电信息网络有限公司73.30%股权、上海科技网络通 剥离资产增 仪电电子 会受理增 发收购资产 信有限公司80.00%股权、上海宝通泛球电子有限公司100%股权、上海仪电科学仪器股份有限 发申请
备注
13 上海地产（集团）有限公司 中华企业
14
上海华谊(集团)公司
双钱股份
整体上市
中国证监 会核准增 发方案
15
上海电气(集团)总公司
海立股份
增发收购资 基本完成 产 国有股份无 完成股权 偿划转 划转 完成 董事会通 过 完成吸收 合并；兆 驰股份董 事会通过 增发修订 稿
16
上海申达(集团)有限公司
同上
备注
23
上海市城市建设投资开发总 城投控股 公司
吸收合并 分立上市
24 25 26
上海市城市建设投资开发总 公司
阳晨B
同上
上海锦江国际酒店（集团） 国有股权无 方案研究 据上海国资委消息，上海市侨办所属企业中旅集团和华侨投资拟划转锦江国际集团，将促进 锦江投资 股份有限公司 偿划转 阶段 政府职能的进一步转变 上海锦江国际酒店(集团)股 增发收购资 董事会通 锦江股份 涛集团13名股东合计持有的Keystone Lodging Holdings Limited 81.0034%股权。铂涛集团 份有限公司 产 过
申达股份
17
资产置换增 上海现代建筑设计（集团） 棱光实业 发收购资产 有限公司 借壳上市 资产收购
18 上海纺织（集团）有限公司 龙头股份
19
上海文化广播影视集团有限 东方明珠 公司
吸收合并 对外投资
20
上海电气（集团）总公司
上海电气
增发收购资 研究方案 产 停牌 完成
21
上海金桥(集团)有限公司(
国有股份无 偿划转 浦东金桥 增发收购资 产 申能股份 收购资产 对外投资
22
申能(集团)有限公司
部分完成
2
序 号
集团公司 （大股东）
上市公司
并购重组 进展情况 方式
国务院国 资委原则 同意中国 证监会受 理增发方 案 同上
主要内容
先吸收合并，再分立上市，上海城投旗下两大上市平台--城投控股、阳晨B股将以一种前所未 有的方式进行整合，城投控股拟向阳晨B股全体股东发行A股股份，以换股方式吸收合并阳晨B 股。同时，安排下属全资子公司环境集团承继及承接阳晨B股的全部资产、负债、业务、人员 及其他一切权利与义务，然后分立出来申请在上交所上市。方案完成后，城投控股将剥离环 保业务，转型为以城市基础设施及相关领域为主要投资方向的综合性资产管理集团，公司将 以PPP 基金为主要领域，同时通过PE 基金寻找产业链上的投资机会。公司目前已与工行、交 行合作成立了各100 亿的PPP基金。