工程造价咨询类项目管理系统简介讲课稿

工程造价咨询类项目管理系统简介

1行业特点分析

工程造价咨询公司可能面临项目进度和质量控制、收款工作、人员任务日程安排和跟踪等方面繁杂或难以控制等问题，具体如下：

A.项目数量较多，工期比较短，按照工程施工阶段的项目收款方式，即项目任务短平

快，收款周期冗长；

B.设计人员的任务较多且跨项目，需要与项目组成员沟通的信息和传送的文件较多；

C.项目主管、专业主管管理的项目和专业较多，控制任务进度和质量比较繁杂，与设

计人员的沟通比较多；

D.财务人员负责的项目收款需要与项目主管口头沟通，了解任务进度和工程施工阶段，

产生了较大的沟通成本，具体的开票收款过程没有自动提醒功能，催收款工作量较

大；伴随项目产生的借支预支费用的报账过程需要口头沟通，凡此种种导致财务人

员的任务繁杂，工作流程有待优化；

E.公司领导对项目营收、项目进度情况、收款进度，或进一步具体到人员任务日程表、

工作状况、签单收款的环比同比分析，年度、季度、月度、周的整体情况总结和计

划等方面难以详实的了解；

F.项目的经验、成果、过程中遇到的问题及采用的解决方案或方法，相关的参考文档

资料需要建设知识库、问题库，便于以后参考、借鉴或规避。

2软件特点

A.完整控制项目生命周期（及开票收款过程）过程，包括以下内容：

项目管理主线流程：创建项目-> 分配专业-> 分配任务-> 执行任务-> 归

档；

项目工期调整日志；

项目联系人及备注；

合同金额调整日志；

任务工期调整日志；

填报工作日志；

工作联系单：项目组成员的沟通和文件传递；

任务流程审批；

问题库记录项目产生的问题及处理方案

项目成果文件

工程阶段为地基验收、主体验收和竣工验收时提醒财务开展开票收款工作

项目相关的费用收支：开票收款（过程管理）、保证金、借支预支、费用报销

及其他收支

B.方便的项目进度情况跟踪，通过甘特图（类似MS Project软件）展示项目/专业/任

务工期、负责人、进度和阶段，是否已过期（但进度未完成），项目是否已进入预警期，任务是否已到期（完成时间是今天）；

C.通过日程表查看任务安排（和完成）情况，可以协助工作的分配；

D.任务进度和工期的对比分析：查看项目/专业/任务的进度与工期对比是否延迟或提

前，辅助项目进度和质量控制；

E.安排项目收（付）款计划及开票收款，自动跟踪收款情况进行到期预警和提醒；

F.借支预支费用对人员和财务人员进行报账提醒；

G.建设知识库管理参考资料文档、成果文件、经验总结、问题解决方案总结；

H.本周、本月、本季度、本年度工作计划和总结，总结上一阶段项目/任务完成情况

（计划完成数、实际完成数、调整了工期的项目/任务数量）、收款情况（应收款金额、实收金额、余额），本阶段计划完成的项目数量、任务数量和应收款金额等，合同签订数量和金额的环比和同比分析；

I.综合查询（和统计）：查询（和统计）项目、专业、任务、客户资料、外包单位/

个人资料、知识库、问题库、工作联系单等系统里面的信息；

J.实时消息提醒机制：系统对新增/编辑项目/专业/任务；调整项目/任务工期；工作联系单；问题库；流程审批信息；项目开票提醒；系统公告；站内消息等信息对关联人员进行右下角弹窗（和提示音）提示，更重要的信息还有消息栏、我的工作台的实时提示；

K.严格的权限控制：权限控制到具体操作（新增、编辑、删除、导出等），分级控制数据权限（控制能查看的项目、财务信息等数据）。

3软件功能结构

4项目管理软件解决的问题

A.优化整体工作流程、关注和简化岗位职责任务、提升工作效率，详实反映项目进度、

收款过程和工作状态，有力协助项目过程和质量管控；

B.公司领导：查看签单情况；跟踪项目进度、存在的问题和原因、处理的方案和结果；

备注对项目/专业、任务的建议或意见；以及收款、项目收支等情况；查询人员日

程安排计划、进度；阶段性的总结；现阶段的计划；环比同比分析签单数量和金额；

客户资料及关系、市场潜力；外包单位/个人资料及关系、市场潜力（有助于双方

的继续合作）；关注个人的借支预支未报账提醒；

C.项目主管/专业主管：跟踪项目进度、存在的问题和原因、处理的方案和结果；备

注对项目/专业、任务的建议或意见；关注预警项目/专业/任务和重点项目/专业/

任务等；项目组成员之间进行文字消息和文件的沟通和传递；按照实际情况调整工

期；根据人员日程和任务进度分析进行合理的任务分配；关注个人的借支预支未报

账提醒；

D.设计人员：对参与的项目和自己的任务安排一目了然，根据计划合理分配工作时间

完成任务；项目组成员之间进行文字消息和文件的沟通和传递；备注问题；关注个

人的借支预支未报账提醒；

E.财务人员：关注提醒（也可参照项目甘特图）即可制定开票收款计划、未完成收款

的催款，借支预支未报账情况；录入、查询和统计费用情况。

5项目扩展

可提供（不限于）以下扩展功能

A.手机移动端；

B.客户关系管理；

C.员工档案管理；

D.培训管理

......

6软件截图

7购买方式

1)整体购买软件，协助客户部署；

2)整体购买软件，由我方部署到云服务器，客户通过url访问；

3)租用，以六个月为最小周期，软件部署到云服务器，客户通过url访问。