汽车销售有限公司各项流程调研报告(doc 46)

注：1、每月税务申报时要及时掌握信息，及时反馈。
2、每周至少与税务专管员沟通一次。
3、多与税务、财政、会计师事务所了解税务政策。
4、多与银行有关部门联系，希望银行多为公司服务。
四、事务部
(1)客户预约 (2)S/A接待 (3)《承修环车检查单》环车检查 (4)车间开具《车辆维修派工单》，S/A跟踪检查过程 (5)交车前检查 (6)交车时说明
(7)跟踪回访
6、维修车间维修流程图
按原先的派工单
A保养类、例行性工作
B与顾客确认并通知车间
车间开具派工单终检
派工
询价 报价 自检
C
将车开到交车点取出三件套
3、电话追踪流程
4、新车保修流程图
①索赔 ⑦保修手册
④故障报告
⑤回复
③故障
返回 ②接车单 ⑥派工单
注：目前月末并未制表，只是将有关数据报服务部统计员。
5、服务部S/A工作流程
需增加项目
按派工单维修项目 自检、互检
未入场诱导 终检
跟踪维修过程
需增加配件
询价 报价
汽车商七步曲(Service Advisor业务接待要领)：
2、销售流程
财务部
系统担当
库管员
库管员
注意事项：
1、C卡回访：销售人员签单后保持与客户联系，及时告知车辆进程及到店时间，准备各售后工作手续。
2、交付余款：销售员带领客户到财务部交付余款，填写一式两联的《车辆结算清单》，财务签收确认，输入TACT系统，上传汽车商。汽车商可随时掌握公司的车辆进、销、存情况。
2、月末前台收银、前台统计必须提供已开票未到账的记账联、未完工零件的明细
3、服务部利润、费用分析表次月5日前完成
注：1、销售部进口车开票必须提供：进口货物证明书、客户身份证复印件、出库单、法人代码(缺一不可)
2、进口车开具增票必须来款户名一致(否则不予办理)
6、会计核算流程之四：公司总账、报表
注：1、次月2日完成总账
3、车间维修完毕后，由维修工自检，并由检验员进行终检。如果检验员不在，则由车间副主任进行终检。
二次预约
8、服务部统计流程图
注：目前用《车辆入场台账》代替《日维修台账》
9、服务部配件工作流程
下图是零件外销流程，但公司目前尚无零件外销业务。
若车辆未在厂，则S/A通知客户过来 (5)客户购买零件
车辆 (4)到货通知客户 (3)客户交取定金订货
7、交车附加说明：销售员将抵押材料复印件交至客户并提醒客户每月按时还款及保险
索赔方法。
5、接车流程(公司采购)
库管员
销售内勤
不合格合格
1、销售内勤：检查车辆外观是否完好及随车单证、附件是否齐全，点检票确认盖章，将随车单证及附件交到销售文员。
2、销售文员：新车单证及附件整理归档，接车输入系统，填写入库单交至财务部。
修理工时输入电脑、统计公布，月末制表。服务部统计
1、如果一辆车同时出现机修、钣喷维修项目，须由车间主任根据实际情况安排，如其中一方维修完工后，由完工方将车与《车辆维修派工单》一起开到另一方维修车间，并交代其他注意事项。
2、维修过程中分A、B、C三种情况，A代表直接根据派工单进行维修的维修流程；B代表维修中途须增加项目的维修流程；C代表免费检查须提醒顾客注意或更换的维修流程。注：目前并未填写《换件申领单》，而是用《维修报价单》替代《换件申领单》。
6、存档：库管员建立客户档案，将客户详细、齐全的资料整理并归档。
实务操作中，由于详细的PDS检查需要较长时间，客户订车后再进行PDS检查，客户可能由于交货期太长而等不及，所以公司在订购的新车到店后，就立即进行PDS检查。一旦发现新车故障，会将故障报告上传汽车商，汽车商对该故障报告确认后由服务部进行维修，但维修费用由汽车商承担。维修完毕检验无故障的，申领《保修手册》。因此在销售流程图中便没有了PDS检查这一环节，而将这一环节放在服务部流程图中。
2、签订单前：必须在客户同意的前提下签署《新车订购单》，并取得销售经理或(总经理)的认可。
3、填写订单：销售员掌握车辆销售情况，订单必须填写完整，注明是否按揭及预定交货期，销售经理/部长确认车型、车价及交货日期，系统担当输入TACT系统，确认交期。《新车订购单》一式三联，第一联客户留存，第二联由出纳俞爱娟签字后销售部留存，用于更新库存记录，第三联财务部留存，作为原始凭证进行帐务处理。
注：1、次月2日完成总账
2、次月4日完成骋丰报表
3、次月10日完成纳税申报
11、编制汇总报表、财务分析；资料、档案清理归集；与税务、财政、银行、会计师事务所等沟通
(1)编制汇总报表、财务分析。次月8日前完成分析报表
(2)资料、档案清理归集。会计档案要专人负责保管
(3)与税务、财政、银行、会计师事务所等联系沟通
2、次月4日完成报表
3、5日完成税务所申报
4、10日前完成车管所、工业区报表
7、会计核算流程之五：骋丰进口车
(1)
(2)
8、外销库(三资车)
(1)
(2)
(3)
9、内销(大贸车)
注：销售出库单《1》是指小出库单，出库单《2》是指大出库单；进口车毛利表次月1日完成。
10、会计核算流程之六：骋丰总账、报表
3、向客户交车流程
检查无故障
销售员
销售员
客服
注意事项：
1、PDS(新车检查)：销售员填写PDS委托书，对到店的新车进行检查，申领保养手册。
2、交车：填写一式两联《交车清单Check Sheet》(客户与销售部各一联)，与客户确认车辆外观及内饰，清点车辆附件，调整时钟、收音机。请客户确认无误后在交车清单上签字。填写《新车点交单》，详细介绍四项说明：安全驾驶、实车操作、免费检查、保修内容，请客户确认无误后在《新车点交单》上签字。
4、抵押：银行按揭，车辆上牌后所有发票及单证由财务部保管，上牌后及时将抵押手续送至银行。服务组确定银行抵押工作日。
5、抵押材料(原件、复印件)各一份：(1)车价发票(2)产权证(3)行驶证(4)身份证(5)保单(6)车辆购置税发票
6、银行放贷：服务组与银行确认放贷并通知销售员，由销售员填写《车辆结算清单》，到财务部确认贷款到帐，取出车辆扣留手续。公证完毕后，财务收到银行的《放款通知书》，但真正放款要三个工作日之后。只要收到客户支付的首付款，且收到银行的《放款通知书》，财务就按全额开具发票。之后，发票原件用于上牌，并向银行抵押，抵押手续办妥之后，银行才会放款到公司账上。所以客户只能拿到发票复印件，而拿不到发票原件。
3、服务组上牌：整理客户上牌所需手续(销售员提供客户资料并与客户联系)，与销售人员及时沟通，并合理安排上牌时间，结束后并整理归档手续。相关资料交销售员，由销售员转交客户。
4、上牌信息：销售员要将客户的上牌信息及时告知库管员，由库管员整理并交系统担当录入TACT系统。
5、回访跟踪：销售员在交车后2小时与客户联系，询问新车使用情况，对客户所提问题再次详细说明。库管员三天内再次跟踪回访。销售员根据汽车商提示时间不定期回访。
4、交付订金：销售员按定金金额详细填写《车辆结算清单》，注明客户名称、订单编号、车型、颜色、销售人员，财务确认车款后在结算清单上签字，并输入TACT系统。《车辆结算清单》一式两联，第一联财务存，收取定金后做记账联，第二联由出纳俞爱娟签字后销售部留存。
5、客户资料留存：销售员将客户订单及客户资料复印留存，以便日后需要。
在厂
检测 车辆 (5) (2)报价 (1)询价
(1) (4) 订
询价 报价 货
(6)到货通知S/A
送配
(3)供应商反馈 (2)查价
入库
电脑查询 电话 邮件询价单 电话询价
领用
审核、付款
目前流程为先由S/A开具《车辆维修委托书》，再向零件部询价，若无库存零件，则零件部填写《配件订货单》后，由S/A签字确认。
3、系统担当：接车输入系统。及时变更库存管理日报。
6、货款未齐流程(只适用于经销商)
系统担当
财务部
库管员
注意事项：
1、放车申请单：详细填写放车申请单，注明客户名称、车型、颜色、销售人员及放车理由。
2、领导签字：销售经理销售部长总经理
3、财务部：销售员凭签好字的放车申请单和出库单至财务部盖章。
4、领车辆档案/出库：出库单第三联(需财务盖章)。
但目前无其他用途，仍留在公司。
(2)对公司开具增值税专用发票，一式七联。
2、销售部国产车返利必须每半月提供返利金额汇总表及装潢汇总。
3、如遇来款与开票人不符，销售部必须提供委托书即《代付款证明书》，否则不得办理开票等。
4、销售部每日下班前向财Fra Baidu bibliotek部提交国产车库存表。
4、会计核算流程
注：1、零件仓库每星期一、四提供零件库存汇总表
8、汽车装潢流程
赠送购买
财务部
选装件改装
注意事项：
领导确认：销售经理销售部长总经理。
装潢清单一式四联：第一联销售部存，第二联财务存，第三联领取配件或改装，第四联装潢部存。
1、PDS及保修流程图
⑨保修手册 ①PDS委托 ⑤保修手册
②接车单 ③④ ⑧派工单
⑥故障报告 ⑦回复 PDS检查表
1、国产车的PDS检查费，由销售部与服务部进行内部转账结算；而对于进口车则由一汽汽车商公司向公司支付新车检查费。
注：有此两单者，可办理结算。
注：除《收款明细统计日报表》连同所收款项由结算员于次日交财务部外，目前并无其他报表上交财务部。只有一个《财务月结表》也只是很简单的汇总。
三、财务部
1、收入、支出核算流程
2、收支报表流程
(1)日报、周报
(2)周预算
注：1、公司上报管理公司的管理台账中包含周资金预算；
2、根据国产车、进口车的库存资金情况，编制资金变动状况日报表。
3、开出库单：客户全款到帐，销售员至系统担当处开具一式四联的《出库单》，第一联销售部留存，第二联为财务记账联，第三联为发货联，财务盖章后作为出门单，第四联为结算联。
4、开票手续：结算清单+出库单第二联+客户资料+车辆信息(合格证)
5、领取车辆档案/出库：出库单第三联(需财务盖章)。
6、交车准备：销售员向库管员领取车辆档案(钥匙、驾驶手册、保修卡等)，再次检查车辆的外观及配件并做好车辆清洁。
4、
销售员
未通过
通过
提醒
银行
销售员
服务组
销售员
注意事项：
1、按揭材料：由销售员向客户说明按揭所需手续及所需步骤与时间，并在订购单上注明贷款。
2、服务审核：服务组根据销售员提供的客户按揭材料进行审核，待材料齐全后及时送交银行审核。
3、公证：销售员与客户、银行双方预约好时间，并提醒客户所需带的手续，身份证、户口簿等。
2、进口汽车商车保修费用，由日本汽车商公司向香港中升集团支付日元保修费，再由香港中升集团转账给公司；国产汽车商车保修，由一汽汽车商公司向公司直接支付保修费用。
目前与四家保险公司有合作关系，销售员会向客户提供各保险公司的报价、服务、索赔等信息，由客户决定投保哪家保险公司。
出批单事宜
事故车在公司维修后，服务部会向客户出具一份《结算清单》，详细说明事故车的维修项目及金额，客户递交保险公司用于保险索赔。如果属于保险公司的理赔范围，则事故车维修完毕后，客户不付款，索赔成功后由保险公司直接向公司付款，但免赔额部分由客户自行付款。
(1)国产车采购
(2)国产车销售
接下
接上
注：1、销售部国产车开票必须提供：客户身份证复印件、合格证、结算单、出库单、订购单(缺一不可)。
(1)对个人开具《机动车销售统一发票》一式六联：第一联公司留存，第二联客户发票联，第三联公司记账联，
第四联为注册登记联，用于客户上牌，第五联为报税联，用于客户交纳车辆购置税，第六联提货联，
调研报告－公司汽车销售有限公司
第一部分：
第二部分：各部门业务流程及说明
一、销售部
1、客户订购流程
系统担当
财务部
注意事项：
1、制作A卡：销售员及时登记来店或来电客户信息(留下联系方式的客户)，根据A卡四阶段进行管理跟踪(客户来电或来店 确定客户需要的车型 谈到上牌、保险等事项 客户签订《新车订购单》)。
5、交车准备：销售员领取车辆档案，重新检查一下车辆的外观及配件并做好车辆清洁。
7、定单变更流程
系统担当财务部
注意事项：
变更申请单：详细填写变更申请单，注明客户名称、车型、颜色、销售人员及变更理由。
领导签字：销售经理销售部长总经理
定单/结算清单：销售员必须收回所有定单及结算清单，交销售部统一处理。
车辆重新订购：根据客户的变更要求，重新按销售流程操作。