(精选)产说会系列专题二：业务伙伴邀约、促成话术
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排其他客户，可以吗Baidu Nhomakorabea感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意再见！
三板斧话术
• 开门三板斧促成话术 • 听明白了吗？ • 讲师讲得好吗？ • 想要哪个礼品？ （拿出保单让客户填写）
礼品话术
• 今天真是好机会，不但可以拥有我们公 司非常好的产品，而且现场签单有珍贵 礼品赠送，你选哪种呢？ （拿出保单让 客户填写）
铺垫、邀约话术
1、【业务员铺垫短信】
XX，您好，我是中国人寿保险公司的XXX，今年中国人寿连续 入选世界500强之际，全国首献一款 “返本后还收益，收益更给力” 的民生第一险--福禄鑫尊纪念版，我公司定于*月*日将召开新 产品发布会。您能参加吗？
铺垫、邀约话术
2、【业务员邀约话术】
XX，您好，我是中国人寿保险公司的XXX，打扰了，耽误您两分钟 时间。今天有个好消息要告诉您，我们公司 “返本后还收益，收益更 给力”的民生第一险--福禄鑫尊纪念版，此产品返本还收益，收益更给 力。终身领取、终身分红、终身保障，很好的帮助我们解决了养老的问题，兼 顾理财、养老、保障多重功能，全面满足您的需求，公司将于 月 日举办 一场“福禄鑫尊”新产品发布会，会中将请来全国著名理财专家带来 最新的理财观念同时向您介绍本产品，我只有一个名额，感谢你对我 工作支持与帮助，我想这个机会一定要留给您。请您把时间安排好， 一定来参加！我明天专门给您送请柬过来哦。
产品话术
这份保单有（…利益）加保障，虽然 不能在短期内为您创造巨额利润，但能使 您的资金有效的保值增值。专家说得很对： 守住财富比创造财富更重要，而且还为您 提供了人身保障，您是存5万还是10万呢？ （拿出保单让客户填写）
通俗易懂分红产品话术
哥，你看，就相当于投资一套保值增值的“避税房”! 房子大小自己定， 按揭不计利息钱， 既收房租又分红， 需要可以办贷款， 到时领回一套房子， 分红分回两至三套房， 高价卖掉原来房，
介绍活动、讲 解产品
恩客户回馈会，我帮你预定这个位子吧？（客户继续拒 绝）哦，那说明你工作的确非常忙，一定要注意休息呀， 根据公司规定，对于没时间到场的嘉宾一定要履行一次
次登门服务
登门服务的手续，来落实我们的回馈活动。你看，你今
天下午还是明天上午更方便？
财务催缴话术
[财务催交电话]
**先生，您好，我是中国人寿商丘分公司财务科的工作人员，非常感谢您参加 我公司的“福禄金尊”新产品发布会，并认购了我们公司的理财产品，由于这个活动马上
短信、模板话术
3、【会前提醒短信】
尊敬的嘉宾，您好！我公司举行的“福禄鑫尊”新产品发布会在
明天上午9:00举行，我们已在**大酒店为您安排尊席，请携带请柬于
*点准时入场，真诚恭候您的光临
斗转星移有一天
明日就给惊喜，中国人寿赴宴； 上午不超9点半，**酒店来相见； 带上身份证明，奉送礼品多多； 祝您天天开心，保咱好事连连！
户
求上门
满意度调查
服务满意度调 研表
一遍，同时必须为我填写服务满意度反馈表，李姐，你 看我是下午2点还是4点更方便？
（李姐，我就耽误你2分钟，你也不希望公司因为我没
有交回这个满意度评估表而处罚我吧，你看我也不容
易……）
可能因为你工作太忙没有时间过来，本周六还有一场感
第三类客 户
电话跟踪，要 求上门
公司规定:对于 没时间到场客 户,必须履行一
——1套房子变成4套或5套房子
而且还不必担心，房子的地段好不好， 房子的质量好不好， 房子能不能租出去， 房价会不会跌， 房子到时能不能卖出去， 卖二手房要不要收税，等等……
观念话术一
• 我们的资产就如同我们饭碗里的饭，碗口 就是个人收拢财富的能力，越大表明我们 挣钱的本事大，但如果没有碗底，财富迟 早会流失掉，而我们的碗底就是保险。
（拿出保单让客户填写）
借力使力话术
经理您好！这是我最尊贵的客户（介绍 经理），非常有幸今天把他请过来，现在 他还在犹豫不知如何选择。。。。。
自己促成有困难时，可以借助经理及促 成团进行讲解。自己一定要观察时机进行 促成。
（拿出确认卡让客户填写）
借力使力话术
经理您好！这是我最尊贵的客户（介绍 经理），非常有幸今天把他请过来，现在 他还在犹豫不知如何选择。。。。。
（没来的客户）：尊敬的XX：今天公司举办的新产品发布会， 很遗憾您未能出席，但我们仍然感谢您对我们工作的关心 和支持，下次有机会我们会第一时间邀请你，希望您继续 支持我、关心我、指导我！
针对三类客户追单话术
第一类：会上填写了投保单，实际未转账的客户； 第二类：现场什么都没有勾的客户 ； 第三类：应到未到的客户 万一网中国最大的保险资料下载网
客户：有时间可以参加 • 项目组：谢谢您的支持！我公司优秀员工 会将请柬送给您，届时请本人凭请柬参会。周 上
午九点整，我们在 大酒店真诚期待您的光临！再会！ 客户：没时间 • 项目组：我们这次活动真的很难得您能否调整一下时间？因为本次活动 专家将深刻透析中国
新经济时代热点，助您实现财富大未来，您不来，实在太可惜了。您方便调整一下时间吗？ 客户：确实没时间 • 项目组：我们在 月 日还有一场类似的活动，我为您提前预定席位可以吗？（期待回答） 客户明确回答：无法参加 • 项目组：请您确认一下如果确实无法参会，我们将很遗憾地将您从受邀嘉宾的纪录中删除，再安
自己促成有困难时，可以借助经理及促 成团进行讲解。自己一定要观察时机进行 促成。
（拿出确认卡让客户填写）
会后短信话术
【短信模版】
（有来的客户）：尊敬的XX：真诚的感谢您今天参加我公司 举办的新产品发布会！在您的关心和支持下，这几年来我 取得了一些成绩，今后我将一如既往提供专业的理财服务， 希望您继续支持我、关心我、指导我！
解决方案 上门理由
工具
话术
第一类客 户
不打电话，直 接上门
信息已登记， 公司要求补办 手续
服务满意度调 研表
因为你的信息已经登记了，公司要求我们上门补办相关 手续，要求再详细讲解一遍……
公司让我们了解一下，你对本次回馈活动满意吗？公司
在电脑显示已经为你出了批单，特要求我们再上门解释
第二类客 电话跟踪，要
要结束，请你及时办理相关手续，使您的理财计划早日实现，您看今天下午你是否有 时间？ 客户：好吧 非常感谢您对公司的信任和对我们工作的支持，我们优秀的理财经理会为您提 供服务！ 客户：再考虑考虑 您还有什么疑惑？我们的专家讲得很清楚了，要不下午我们的理财经理专门为 您再次讲解？
• 买总比不买好，多买总比少买好，早买总 比迟买好，早晚都要买那不如现在买? （
• （拿出保单让客户填写）
氛围话术
（不要总待在客户身边，他不是你的唯一)
不断告诉他别人又签单了(造势) • 您看这位先生对家人多有爱心和责任感，
认识您到现在一直都觉得您很有爱心和家 庭责任感。您看受益人是写孩子还是写爱 人！（不要坐下来，因站着客户有压力）
对你人生是考验； 战天斗地胜自我； 莫忘昨日承诺言； 人生留个信誉好； 一言九鼎不改变；
烈日炎炎路程远；
行走小心保安全。
项目组邀约话术
4、【项目组邀约话术】
• 项目组：× ×先生，您好，我是中国人寿的客户服务工作人员，恭喜您被我公司优秀员工 推荐，获邀参加我公司在 大酒店隆重举办的 新产品发布会，我们专程从 邀请到国内著名 的理财专家亲临商丘，透析中国新经济时代热点，为您财富未来成功导航，同时会中还有多重抽 奖及尊贵奖品赠送。我们诚挚邀请您参加，请问您 月 日星期四的上午9：00有时间吗？
三板斧话术
• 开门三板斧促成话术 • 听明白了吗？ • 讲师讲得好吗？ • 想要哪个礼品？ （拿出保单让客户填写）
礼品话术
• 今天真是好机会，不但可以拥有我们公 司非常好的产品，而且现场签单有珍贵 礼品赠送，你选哪种呢？ （拿出保单让 客户填写）
铺垫、邀约话术
1、【业务员铺垫短信】
XX，您好，我是中国人寿保险公司的XXX，今年中国人寿连续 入选世界500强之际，全国首献一款 “返本后还收益，收益更给力” 的民生第一险--福禄鑫尊纪念版，我公司定于*月*日将召开新 产品发布会。您能参加吗？
铺垫、邀约话术
2、【业务员邀约话术】
XX，您好，我是中国人寿保险公司的XXX，打扰了，耽误您两分钟 时间。今天有个好消息要告诉您，我们公司 “返本后还收益，收益更 给力”的民生第一险--福禄鑫尊纪念版，此产品返本还收益，收益更给 力。终身领取、终身分红、终身保障，很好的帮助我们解决了养老的问题，兼 顾理财、养老、保障多重功能，全面满足您的需求，公司将于 月 日举办 一场“福禄鑫尊”新产品发布会，会中将请来全国著名理财专家带来 最新的理财观念同时向您介绍本产品，我只有一个名额，感谢你对我 工作支持与帮助，我想这个机会一定要留给您。请您把时间安排好， 一定来参加！我明天专门给您送请柬过来哦。
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这份保单有（…利益）加保障，虽然 不能在短期内为您创造巨额利润，但能使 您的资金有效的保值增值。专家说得很对： 守住财富比创造财富更重要，而且还为您 提供了人身保障，您是存5万还是10万呢？ （拿出保单让客户填写）
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财务催缴话术
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短信、模板话术
3、【会前提醒短信】
尊敬的嘉宾，您好！我公司举行的“福禄鑫尊”新产品发布会在
明天上午9:00举行，我们已在**大酒店为您安排尊席，请携带请柬于
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服务满意度调 研表
一遍，同时必须为我填写服务满意度反馈表，李姐，你 看我是下午2点还是4点更方便？
（李姐，我就耽误你2分钟，你也不希望公司因为我没
有交回这个满意度评估表而处罚我吧，你看我也不容
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可能因为你工作太忙没有时间过来，本周六还有一场感
第三类客 户
电话跟踪，要 求上门
公司规定:对于 没时间到场客 户,必须履行一
——1套房子变成4套或5套房子
而且还不必担心，房子的地段好不好， 房子的质量好不好， 房子能不能租出去， 房价会不会跌， 房子到时能不能卖出去， 卖二手房要不要收税，等等……
观念话术一
• 我们的资产就如同我们饭碗里的饭，碗口 就是个人收拢财富的能力，越大表明我们 挣钱的本事大，但如果没有碗底，财富迟 早会流失掉，而我们的碗底就是保险。
（拿出保单让客户填写）
借力使力话术
经理您好！这是我最尊贵的客户（介绍 经理），非常有幸今天把他请过来，现在 他还在犹豫不知如何选择。。。。。
自己促成有困难时，可以借助经理及促 成团进行讲解。自己一定要观察时机进行 促成。
（拿出确认卡让客户填写）
借力使力话术
经理您好！这是我最尊贵的客户（介绍 经理），非常有幸今天把他请过来，现在 他还在犹豫不知如何选择。。。。。
（没来的客户）：尊敬的XX：今天公司举办的新产品发布会， 很遗憾您未能出席，但我们仍然感谢您对我们工作的关心 和支持，下次有机会我们会第一时间邀请你，希望您继续 支持我、关心我、指导我！
针对三类客户追单话术
第一类：会上填写了投保单，实际未转账的客户； 第二类：现场什么都没有勾的客户 ； 第三类：应到未到的客户 万一网中国最大的保险资料下载网
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午九点整，我们在 大酒店真诚期待您的光临！再会！ 客户：没时间 • 项目组：我们这次活动真的很难得您能否调整一下时间？因为本次活动 专家将深刻透析中国
新经济时代热点，助您实现财富大未来，您不来，实在太可惜了。您方便调整一下时间吗？ 客户：确实没时间 • 项目组：我们在 月 日还有一场类似的活动，我为您提前预定席位可以吗？（期待回答） 客户明确回答：无法参加 • 项目组：请您确认一下如果确实无法参会，我们将很遗憾地将您从受邀嘉宾的纪录中删除，再安
自己促成有困难时，可以借助经理及促 成团进行讲解。自己一定要观察时机进行 促成。
（拿出确认卡让客户填写）
会后短信话术
【短信模版】
（有来的客户）：尊敬的XX：真诚的感谢您今天参加我公司 举办的新产品发布会！在您的关心和支持下，这几年来我 取得了一些成绩，今后我将一如既往提供专业的理财服务， 希望您继续支持我、关心我、指导我！
解决方案 上门理由
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话术
第一类客 户
不打电话，直 接上门
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服务满意度调 研表
因为你的信息已经登记了，公司要求我们上门补办相关 手续，要求再详细讲解一遍……
公司让我们了解一下，你对本次回馈活动满意吗？公司
在电脑显示已经为你出了批单，特要求我们再上门解释
第二类客 电话跟踪，要
要结束，请你及时办理相关手续，使您的理财计划早日实现，您看今天下午你是否有 时间？ 客户：好吧 非常感谢您对公司的信任和对我们工作的支持，我们优秀的理财经理会为您提 供服务！ 客户：再考虑考虑 您还有什么疑惑？我们的专家讲得很清楚了，要不下午我们的理财经理专门为 您再次讲解？
• 买总比不买好，多买总比少买好，早买总 比迟买好，早晚都要买那不如现在买? （
• （拿出保单让客户填写）
氛围话术
（不要总待在客户身边，他不是你的唯一)
不断告诉他别人又签单了(造势) • 您看这位先生对家人多有爱心和责任感，
认识您到现在一直都觉得您很有爱心和家 庭责任感。您看受益人是写孩子还是写爱 人！（不要坐下来，因站着客户有压力）
对你人生是考验； 战天斗地胜自我； 莫忘昨日承诺言； 人生留个信誉好； 一言九鼎不改变；
烈日炎炎路程远；
行走小心保安全。
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4、【项目组邀约话术】
• 项目组：× ×先生，您好，我是中国人寿的客户服务工作人员，恭喜您被我公司优秀员工 推荐，获邀参加我公司在 大酒店隆重举办的 新产品发布会，我们专程从 邀请到国内著名 的理财专家亲临商丘，透析中国新经济时代热点，为您财富未来成功导航，同时会中还有多重抽 奖及尊贵奖品赠送。我们诚挚邀请您参加，请问您 月 日星期四的上午9：00有时间吗？