Cloud项目管理系统介绍
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、项目是经营的主体，缺乏对 项目全局全过程的统一管理 2、生产部不了解项目全貌，制 定项目计划容易与实际脱节。 3、开会解决问题效率低，容易 出现扯皮现象。
1、建立一级部门：项目管理中心。 2、项目管理中心由项目经理组成， 直接向总裁/副总汇报。 3、项目的报价、计划、交付、成 本、收入由项目经理负责。
任务二次分配
任务汇报
项目对比分析表 项目成功概率分析
质量分析表 质量原因分析表
业务系统
项目执行进度表
项目收入进度表
项目前
项目进度中
项目成本中
质量监督中
④内部公开 请勿外传
项目归档
P7
项目管理与ERP系统的关系图解
云之家
任务汇报 流程审批 进度监控 进度查询 进度预警 质量分析
项目管理
CRM
项目报表分析
④内部公开 请勿外传
P19
投标报价管理
CRM 项目投标报价 项目 报价项目
关注关键点： 报价是有流程的，各司其职 报价是有来源的，有理由的报价 报价是有版本的，生效依据 报价是存档的，项目完成的追溯 源头 报价是可以失败的
生 效
成 交
为什么使用投标报价系统？
bom 存货系统 成本系统 项目立项 正式项目
模拟报价
报价可以由销售部启动--〉技术 部和财务部协同完成 模拟报价成本来源于业务系统 可以多次报价，生效有理 项目成功，后期实际成本利润与 报价成本利润对比分析！ 报价--〉立项，统计成功率
④内部公开 请勿外传
P20
报价流程案例
需要从业务系统取数来完成报价的，使用模拟报价单完成，生效后可以反写投标报价单
P12
通过计划和执行结合的方式实现了二级进度的统计
机械部分设计完成，则完成设计任务的50%； 设计任务完成，则完成总项目的20%； 机械部分设计完成，则完成总项目的10%(20%*50%)
④内部公开 请勿外传
P13
综合项目执行清单
任务范围 设计任务 采购任务 生产任务 销售任务 其他任务 汇报任务 执行系统 工程数据 采购系统 生产管理 销售系统 仓库系统 项目进度 系统 任务汇报 执行单据 物料清单 采购申请/ 采购订单 生产订单 销售合同/ 销售订单 说明
④内部公开 请勿外传
P34
项目文档管理
未完待续
记录项目中涉及到 的文件 自动按照里程碑任 务记录---树形结构 归档和查询 手工上传和自动归 集 标题检索 等
④内部公开 请勿外传
P35
标准功能需求Biblioteka Baidu
文档显示 1、文档可以根据树形列示 2、文档可以捡出，修订，重新上传，变成正常状态； 文档发布 提供已发布文档的查询； 发布的文档需要设置权限，全体/部门/角色/本人 文档归档 提供对归档文档的查询； 原则上归档后的文档与当前文档不在同一套数据库里面；属于历史数 据，单独权限管理；
目标成本收入表
实际成本与目标成本差异分析表（差异百分比）
④内部公开 请勿外传
P26
项目收入成本组成
预收款 过程款 合同 项目 成本 材料 人工 制造费用
存货成本
人工
尾款/保证金
发票
费用
折旧 差旅 等等
实际利润
④内部公开 请勿外传
P27
项目成本归集模板
④内部公开 请勿外传
P28
费用的二次分配
费用项目
没有进入业务系统的费用，财务概念中的管理费用和销售费用
费用按照一定的规则进入项目，可以减低整体项目利润 费用可以按照一定规则摊派进入明细任务或者产品，定义为二次 分配
④内部公开 请勿外传
P29
报表分析
项目目标成本与实际成本比较 项目收入与实际成本统计表 目标成本与实际成本利润差异分析表 成本偏差表
基础 设置
项目任务树
资源管理
项目成本结构
质量项目
缺陷管理
文档结构搭建
④内部公开 请勿外传
P8
关键节点解析
所有关键控制节点： 预算控制和统计节点 直接定义了进度比例的节点 进度基准节点 成本基准节点 质量和对节点 文档默认树形节点 质量系统中心思想： 项目设置了目标，即基准 进度可以在里程碑任务处上下误差 成本可以在里程碑任务处上下误差 来源于预算或者投标报价，手工确认 少于或者多余基准的缺陷处理 预警依据
项目进度之资源管理
项目资源占用清单
④内部公开 请勿外传 P15
项目进度之任务分配
项目经理编制进度计 划，进行一次分配
子集任务负责人，进 行任务二次分配
云之家下面的任务分配和汇报！
④内部公开 请勿外传
P16
项目进度分析报表
项目总体情况跟踪 进度统计表 实际进度与计划进度差异分析表
④内部公开 请勿外传
④内部公开 请勿外传
P21
预算管理
使用标准模块—预算管理 公司预算---季度+年度预算（统计分析职能） 项目预算---项目+里程碑任务（控制职能）
方案推荐2级预算管理模式
④内部公开 请勿外传
P22
项目收入
销售合同
收款计划 实际收款
改造系统标准合同： 合同定义收款计划，资金计划 根据合同的收款，自动反写回每 一个回款，实际收款 开票明细 项目收款计划表
项目管理流程简介
——面向进度的项目管理
森辉信息科技（上海）有限公司 焦彦
④内部公开 请勿外传
目 录
1、系统整体架构和流程 2、项目进度管理
3、项目投标和成本核算 4、项目质量管理
5、项目文档管理
④内部公开 请勿外传
P2
以实际企业资源管理整体进度为目标的挣值管理软件
挣值： 项目的挣值管理（Earned Value Management,EVM）,是 用与进度计划、成本预算和实际成本相联系的三个独立的变 量，进行项目绩效测量的一种方法。它比较计划工作量、 WBS的实际完成量（挣得）与实际成本花费，以决定成本和 进度绩效是否符合原定计划。
立项项目
设计 里程碑任务-----第一级进度
-----第二级进度 -----第二级进度
10% 100%
20% 50% 50% 人员资源 人员资源
• 机械件设计 • 电气件设计 采购 生产 收款 成本 服务
40%
20%
10%
④内部公开 请勿外传
P11
案例：设计任务的完成和汇报模式
④内部公开 请勿外传
P17
目 录
1、系统整体架构和流程 2、项目进度管理
3、项目投标和成本核算 4、项目质量管理
5、项目文档管理
④内部公开 请勿外传
P18
项目成本
项目成本管理包含对于成本进行估算、预算和控制的各过程，从而确保项 目在批准的预算内完工 --------PMBOK指南
投标报价成本
成本
立项前 立项后
报价成本 预算 项目预算
④内部公开 请勿外传
P36
感謝
ขอบคุณ
ありがとう
terima kasih
Thanks 谢谢
④内部公开 请勿外传
职能架构：
管理层
项目号
WBS 项目管理中心 PMO 多项目资源平衡
项目号
计划变更
跟踪和预警
项目号
职能部门
研 发 计 划
采 购 计 划
外 协 计 划
生 产 计 划
装 配 计 划
发 运 计 划
安 装 计 划
收 款 计 划
配套管理
④内部公开 请勿外传
为什么要设立项目管理中心？
1、没有独立的项目部，项目经理一 般由公司领导或营销主管兼任。 2、项目经理不做计划，项目经理主 要牵头协调计划执行中的各种异常。 3、项目计划由生产部制定。 4、项目的统筹交付、预算和成本， 主要依靠营销、研发、生产、财务 等各部门开会解决。
Bom设计完成之后，对于项目进行自动汇报
源头可以使申请或者订单，执行单据是采 购入库单，全部入库之后采购子任务完成 执行单据是产品入库单； 可以执行出货任务和收款任务；以销售出 库单和收款单作为执行单据； 涉及到物流的其他出库单，用于统计成本 非供应链系统任务，人工汇报任务进度
④内部公开 请勿外传
P14
实际开票
销售发票
资金计划与实际的对比源 头？
收款
回款的自动反写，形成差异 形成合同收入和开票收入 收款计划明细表，有计划有实际！ 收入、成本、利润三要素来源 收款计划明细表
④内部公开 请勿外传
P23
销售合同改造后
合同的作用
作为正式合同的记录 定义预计收款计划，及收款时间 收款来源，可以进行流程： 合同—发票—收款 合同—收款 合同—订单—收款 记录计划收款信息和实际收款信 息 可以作为收入标准 驱动销售订单业务执行
里程碑任务
基准设计
文档管理
知识体系的建设： 系统自动建立里程碑文档结点 自动收集关键汇报节点文档 文档可以检阅和归档
④内部公开 请勿外传
P9
目 录
1、系统整体架构和流程 2、项目进度管理
3、项目投标和成本核算 4、项目质量管理
5、项目文档管理
④内部公开 请勿外传
P10
项目进度的2级结构
1、独立于业务部门之外的第三 方，协调各部门更好地合作。 2、项目统一管理，更优的资源 配置。 3、项目计划和执行得到加强。 4、更好的项目报价和预算控制。
④内部公开 请勿外传
项目管理过程开始……
④内部公开 请勿外传
P6
项目管理整体
项目报价
报价分项 报价项目
项目进度
项目 任务 资源 工作日历 项目计划模板
可量化
进度指标
自定义指标
进度核对 表
质量核对 表
不可量化
自定义指标
反馈表
缺陷项目
缺陷记录 表
质量分析 表 质量原因 分析表
任务变更
④内部公开 请勿外传
P32
质量分析报表
④内部公开 请勿外传
P33
目 录
1、系统整体架构和流程 2、项目进度管理
3、项目投标和成本核算 4、项目质量管理
5、项目文档管理
④内部公开 请勿外传
P30
目 录
1、系统整体架构和流程 2、项目进度管理
3、项目投标和成本核算 4、项目质量管理
5、项目文档管理
④内部公开 请勿外传
P31
项目质量管理
项目质量管理包括执行组织确定质量政策、目标与职责的 各过程和活动，从而使项目满足其预订的需求；
质量测量指标
成本指标
成本基准 成本核对 表 进度基准 质量项目
项目投标成功率
独立运行
项目投标报价 项目进度 项目成本 预算系统 预算系统 供应链系统 生产成本系统 项目成本管理 项目质量 任务分配 任务汇报
项目进度管理
项目进度执行情况
项目进度成本
系统运行
任务分配 项目成本差异分析
总账系统
项目质量管理 项目质量管理
业务系统
项目文档管理 任务汇报
自动汇报
项目进度差异分析
项目成本
收款阶段
项目质量
成本基准 进度基准 缺陷项目
项目文档
任务
同步项目文档 文档维护 文档发布
销售合同 收款计划 变更
投标报价 项目立项
成本核对表
进度核对表 质量核对表 反馈表 文档检索 缺陷记录表 文档归档
项 目 执 行
模拟报价
进度计划
项目成本项目 项目费用项目
项目资源 物料 BOM 成本系统
成本归集 实际成本 目标成本 项目进度成本表 项目成本差异分析表
市面上90%以上的项目管理软件都是进度管理和任务管理，是独立运行的项目软件系统， 与实际企业运作毫无关系，更完全没有挣值管理的概念，理念最多体现在独立的系统中！ 没有实际意义的挣值管理：进度差异和成本差异！！ 这是我们唯一的目标和优势！！
④内部公开 请勿外传
P3
项目管理模式的企业，在组织上，一定有项目管理部PMO
④内部公开 请勿外传
P24
收款计划表
收款计划明细表 计划与实际差异表
④内部公开 请勿外传
P25
项目成本
项目成本初始 化 财务系统 存货核算 目标成本 手工录入 预算系统
实际成本 月度项目成本归 集
投标报价系统
财务系统 存货核算
目标成本调整
手工录入
实际成本 项目成本核算 目标成本
预算调整
项目成本收入统计分析
1、建立一级部门：项目管理中心。 2、项目管理中心由项目经理组成， 直接向总裁/副总汇报。 3、项目的报价、计划、交付、成 本、收入由项目经理负责。
任务二次分配
任务汇报
项目对比分析表 项目成功概率分析
质量分析表 质量原因分析表
业务系统
项目执行进度表
项目收入进度表
项目前
项目进度中
项目成本中
质量监督中
④内部公开 请勿外传
项目归档
P7
项目管理与ERP系统的关系图解
云之家
任务汇报 流程审批 进度监控 进度查询 进度预警 质量分析
项目管理
CRM
项目报表分析
④内部公开 请勿外传
P19
投标报价管理
CRM 项目投标报价 项目 报价项目
关注关键点： 报价是有流程的，各司其职 报价是有来源的，有理由的报价 报价是有版本的，生效依据 报价是存档的，项目完成的追溯 源头 报价是可以失败的
生 效
成 交
为什么使用投标报价系统？
bom 存货系统 成本系统 项目立项 正式项目
模拟报价
报价可以由销售部启动--〉技术 部和财务部协同完成 模拟报价成本来源于业务系统 可以多次报价，生效有理 项目成功，后期实际成本利润与 报价成本利润对比分析！ 报价--〉立项，统计成功率
④内部公开 请勿外传
P20
报价流程案例
需要从业务系统取数来完成报价的，使用模拟报价单完成，生效后可以反写投标报价单
P12
通过计划和执行结合的方式实现了二级进度的统计
机械部分设计完成，则完成设计任务的50%； 设计任务完成，则完成总项目的20%； 机械部分设计完成，则完成总项目的10%(20%*50%)
④内部公开 请勿外传
P13
综合项目执行清单
任务范围 设计任务 采购任务 生产任务 销售任务 其他任务 汇报任务 执行系统 工程数据 采购系统 生产管理 销售系统 仓库系统 项目进度 系统 任务汇报 执行单据 物料清单 采购申请/ 采购订单 生产订单 销售合同/ 销售订单 说明
④内部公开 请勿外传
P34
项目文档管理
未完待续
记录项目中涉及到 的文件 自动按照里程碑任 务记录---树形结构 归档和查询 手工上传和自动归 集 标题检索 等
④内部公开 请勿外传
P35
标准功能需求Biblioteka Baidu
文档显示 1、文档可以根据树形列示 2、文档可以捡出，修订，重新上传，变成正常状态； 文档发布 提供已发布文档的查询； 发布的文档需要设置权限，全体/部门/角色/本人 文档归档 提供对归档文档的查询； 原则上归档后的文档与当前文档不在同一套数据库里面；属于历史数 据，单独权限管理；
目标成本收入表
实际成本与目标成本差异分析表（差异百分比）
④内部公开 请勿外传
P26
项目收入成本组成
预收款 过程款 合同 项目 成本 材料 人工 制造费用
存货成本
人工
尾款/保证金
发票
费用
折旧 差旅 等等
实际利润
④内部公开 请勿外传
P27
项目成本归集模板
④内部公开 请勿外传
P28
费用的二次分配
费用项目
没有进入业务系统的费用，财务概念中的管理费用和销售费用
费用按照一定的规则进入项目，可以减低整体项目利润 费用可以按照一定规则摊派进入明细任务或者产品，定义为二次 分配
④内部公开 请勿外传
P29
报表分析
项目目标成本与实际成本比较 项目收入与实际成本统计表 目标成本与实际成本利润差异分析表 成本偏差表
基础 设置
项目任务树
资源管理
项目成本结构
质量项目
缺陷管理
文档结构搭建
④内部公开 请勿外传
P8
关键节点解析
所有关键控制节点： 预算控制和统计节点 直接定义了进度比例的节点 进度基准节点 成本基准节点 质量和对节点 文档默认树形节点 质量系统中心思想： 项目设置了目标，即基准 进度可以在里程碑任务处上下误差 成本可以在里程碑任务处上下误差 来源于预算或者投标报价，手工确认 少于或者多余基准的缺陷处理 预警依据
项目进度之资源管理
项目资源占用清单
④内部公开 请勿外传 P15
项目进度之任务分配
项目经理编制进度计 划，进行一次分配
子集任务负责人，进 行任务二次分配
云之家下面的任务分配和汇报！
④内部公开 请勿外传
P16
项目进度分析报表
项目总体情况跟踪 进度统计表 实际进度与计划进度差异分析表
④内部公开 请勿外传
④内部公开 请勿外传
P21
预算管理
使用标准模块—预算管理 公司预算---季度+年度预算（统计分析职能） 项目预算---项目+里程碑任务（控制职能）
方案推荐2级预算管理模式
④内部公开 请勿外传
P22
项目收入
销售合同
收款计划 实际收款
改造系统标准合同： 合同定义收款计划，资金计划 根据合同的收款，自动反写回每 一个回款，实际收款 开票明细 项目收款计划表
项目管理流程简介
——面向进度的项目管理
森辉信息科技（上海）有限公司 焦彦
④内部公开 请勿外传
目 录
1、系统整体架构和流程 2、项目进度管理
3、项目投标和成本核算 4、项目质量管理
5、项目文档管理
④内部公开 请勿外传
P2
以实际企业资源管理整体进度为目标的挣值管理软件
挣值： 项目的挣值管理（Earned Value Management,EVM）,是 用与进度计划、成本预算和实际成本相联系的三个独立的变 量，进行项目绩效测量的一种方法。它比较计划工作量、 WBS的实际完成量（挣得）与实际成本花费，以决定成本和 进度绩效是否符合原定计划。
立项项目
设计 里程碑任务-----第一级进度
-----第二级进度 -----第二级进度
10% 100%
20% 50% 50% 人员资源 人员资源
• 机械件设计 • 电气件设计 采购 生产 收款 成本 服务
40%
20%
10%
④内部公开 请勿外传
P11
案例：设计任务的完成和汇报模式
④内部公开 请勿外传
P17
目 录
1、系统整体架构和流程 2、项目进度管理
3、项目投标和成本核算 4、项目质量管理
5、项目文档管理
④内部公开 请勿外传
P18
项目成本
项目成本管理包含对于成本进行估算、预算和控制的各过程，从而确保项 目在批准的预算内完工 --------PMBOK指南
投标报价成本
成本
立项前 立项后
报价成本 预算 项目预算
④内部公开 请勿外传
P36
感謝
ขอบคุณ
ありがとう
terima kasih
Thanks 谢谢
④内部公开 请勿外传
职能架构：
管理层
项目号
WBS 项目管理中心 PMO 多项目资源平衡
项目号
计划变更
跟踪和预警
项目号
职能部门
研 发 计 划
采 购 计 划
外 协 计 划
生 产 计 划
装 配 计 划
发 运 计 划
安 装 计 划
收 款 计 划
配套管理
④内部公开 请勿外传
为什么要设立项目管理中心？
1、没有独立的项目部，项目经理一 般由公司领导或营销主管兼任。 2、项目经理不做计划，项目经理主 要牵头协调计划执行中的各种异常。 3、项目计划由生产部制定。 4、项目的统筹交付、预算和成本， 主要依靠营销、研发、生产、财务 等各部门开会解决。
Bom设计完成之后，对于项目进行自动汇报
源头可以使申请或者订单，执行单据是采 购入库单，全部入库之后采购子任务完成 执行单据是产品入库单； 可以执行出货任务和收款任务；以销售出 库单和收款单作为执行单据； 涉及到物流的其他出库单，用于统计成本 非供应链系统任务，人工汇报任务进度
④内部公开 请勿外传
P14
实际开票
销售发票
资金计划与实际的对比源 头？
收款
回款的自动反写，形成差异 形成合同收入和开票收入 收款计划明细表，有计划有实际！ 收入、成本、利润三要素来源 收款计划明细表
④内部公开 请勿外传
P23
销售合同改造后
合同的作用
作为正式合同的记录 定义预计收款计划，及收款时间 收款来源，可以进行流程： 合同—发票—收款 合同—收款 合同—订单—收款 记录计划收款信息和实际收款信 息 可以作为收入标准 驱动销售订单业务执行
里程碑任务
基准设计
文档管理
知识体系的建设： 系统自动建立里程碑文档结点 自动收集关键汇报节点文档 文档可以检阅和归档
④内部公开 请勿外传
P9
目 录
1、系统整体架构和流程 2、项目进度管理
3、项目投标和成本核算 4、项目质量管理
5、项目文档管理
④内部公开 请勿外传
P10
项目进度的2级结构
1、独立于业务部门之外的第三 方，协调各部门更好地合作。 2、项目统一管理，更优的资源 配置。 3、项目计划和执行得到加强。 4、更好的项目报价和预算控制。
④内部公开 请勿外传
项目管理过程开始……
④内部公开 请勿外传
P6
项目管理整体
项目报价
报价分项 报价项目
项目进度
项目 任务 资源 工作日历 项目计划模板
可量化
进度指标
自定义指标
进度核对 表
质量核对 表
不可量化
自定义指标
反馈表
缺陷项目
缺陷记录 表
质量分析 表 质量原因 分析表
任务变更
④内部公开 请勿外传
P32
质量分析报表
④内部公开 请勿外传
P33
目 录
1、系统整体架构和流程 2、项目进度管理
3、项目投标和成本核算 4、项目质量管理
5、项目文档管理
④内部公开 请勿外传
P30
目 录
1、系统整体架构和流程 2、项目进度管理
3、项目投标和成本核算 4、项目质量管理
5、项目文档管理
④内部公开 请勿外传
P31
项目质量管理
项目质量管理包括执行组织确定质量政策、目标与职责的 各过程和活动，从而使项目满足其预订的需求；
质量测量指标
成本指标
成本基准 成本核对 表 进度基准 质量项目
项目投标成功率
独立运行
项目投标报价 项目进度 项目成本 预算系统 预算系统 供应链系统 生产成本系统 项目成本管理 项目质量 任务分配 任务汇报
项目进度管理
项目进度执行情况
项目进度成本
系统运行
任务分配 项目成本差异分析
总账系统
项目质量管理 项目质量管理
业务系统
项目文档管理 任务汇报
自动汇报
项目进度差异分析
项目成本
收款阶段
项目质量
成本基准 进度基准 缺陷项目
项目文档
任务
同步项目文档 文档维护 文档发布
销售合同 收款计划 变更
投标报价 项目立项
成本核对表
进度核对表 质量核对表 反馈表 文档检索 缺陷记录表 文档归档
项 目 执 行
模拟报价
进度计划
项目成本项目 项目费用项目
项目资源 物料 BOM 成本系统
成本归集 实际成本 目标成本 项目进度成本表 项目成本差异分析表
市面上90%以上的项目管理软件都是进度管理和任务管理，是独立运行的项目软件系统， 与实际企业运作毫无关系，更完全没有挣值管理的概念，理念最多体现在独立的系统中！ 没有实际意义的挣值管理：进度差异和成本差异！！ 这是我们唯一的目标和优势！！
④内部公开 请勿外传
P3
项目管理模式的企业，在组织上，一定有项目管理部PMO
④内部公开 请勿外传
P24
收款计划表
收款计划明细表 计划与实际差异表
④内部公开 请勿外传
P25
项目成本
项目成本初始 化 财务系统 存货核算 目标成本 手工录入 预算系统
实际成本 月度项目成本归 集
投标报价系统
财务系统 存货核算
目标成本调整
手工录入
实际成本 项目成本核算 目标成本
预算调整
项目成本收入统计分析