2015年房地产行业人力资本效能报告

怡安翰威特地产行业

人力资本经营效率评估报告2016年4月

目录

关于本报告 …………………………………………………………………………… 报告说明 ……………………………………………………………………………… 组织经营效率指标分析 ……………………………………………………… 人力资本效能指标分析 …………………………………………………………… 人员配置规划指标分析 ……………………………………………………… 数据来源企业名录 …………………………………………………………………… 2 3 8 11 19

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关于本报告

组织经营效率

•规模效率 •财务稳健

人员配置规划

•职能配置 •级别配置

•支持管控指数

人力资本效能

•薪酬福利成本 •投入产出比 •人均效能

报告内容

汇报层次丰富

数据全面可靠

•怡安翰威特地产行业人力资本数据库 ✓薪酬调研（全国300家参与企业） ✓敬业度调研（50家标杆企业） ✓人力资本经营效率专题调研 （50份有效回复） •A 股、港股上市公司年报数据 •多年行业项目积累

•销售额TOP 50标杆研究 •集团、区域、项目分层汇报 •百余家开发公司，精确分析超过120个项目，40家商管公司 •规模、成本、周转多视角分析 •实用为先，不玩数字游戏

报告特色

分析目的

•组织经营效率：透视行业特征，分析业务状况

•人力资本效能：衡量人力资源成本，考察人力资本投产效率

•人员配置规划：结合业务特征，呈现市场配置规律

统计说明

•以梯队差异分段的方式进行统计，更加严谨、实用，富有参考价值

•对不存在显著相关性的项目人员配置，汇报经验数值，避免伪回归

•组织经营效率指标所用数据摘自15年上市公司年报、半年报，紧跟行业最新动态

•人力资本效能指标所用薪酬福利数据来自怡安翰威特薪酬调研，有效期为15年4月1日，计算时所引销售额、成本等财务数据为14年口径，以确保与15年薪酬福利时间一致•人员配置规划指标所用数据取自15年地产行业人力资本经营效率专题调研，近年行业薪酬、敬业度数据库及项目积累

汇报口径

•所有薪酬福利数值皆为年化的税前收入

•所有财务与人力资本数据均以人民币为货币单位

•本报告仅汇报不少于15家企业提供有效数据的科目，以追求充分的市场代表性

指标类别指标内容

组织经营效率主营业务收入

拿地面积、开工面积、销售面积毛利率、净利率、周转率

资产负债率

人力资本效能人均薪酬福利成本

薪酬福利成本有效性

各职能薪酬倾斜率

薪酬福利成本投产比

人均销售额、利润、面积产出薪酬结构

人员配置规划职能配置人数

各职能人员配比关系

各级别人员配比关系

集团总部、区域公司对下属公司管控支持指数人员离职状况

排名企业名称

1 万科地产

2 恒大地产

3 绿地集团

4 万达集团

5 中海地产

6 保利地产

7 碧桂园

8 华润置地

9 融创中国

10 华夏幸福

11 绿城中国

12 世茂房地产

13 金地集团

14 招商蛇口

15 龙湖地产

16 富力地产

17 雅居乐

18 远洋地产

19 中国铁建

20 荣盛发展

21 新城控股

22 泰禾集团

23 首创置业

24 保利置业

25 旭辉集团排名企业名称

26 正荣集团

27 中国金茂

28 阳光城

29 融信集团

30 首开股份

31 金科集团

32 仁恒置地

33 中国中铁

34 九龙仓

35 复地集团

36 越秀地产

37 建发房产

38 龙光集团

39 滨江集团

40 卓越集团

41 中信地产

42 中南集团

43 升龙集团

44 深业集团

45 鲁能置业

46 金辉地产

47 中粮集团

48 融侨集团

49 电建地产

50 时代地产

说明：

•以上排名基于克而瑞信息集团联合中国房地产测评中心共同发布的2015年销售额前100名企业，报告中TOP 30及100企业亦循此排名•其中40家上市公司成为本报告TOP 50企业的主要分析对象，另10家未获取有效的年报支持，故未采纳

报告说明——本报告中 TOP 50企业界定

业务数据释义

主营业务收入指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入。房地产行业主营业务收入包括商品房屋销售收入、租金收入、土地转让收入、土地一级开发收入，以及其他相关收入

利润毛利润：商品实现的净收入减去其成本的差额

净利润：指在利润总额中按规定交纳所得税后留存的利润

运营成本企业日常运营所发生的成本，包括销售费用、管理费用和财务费用年销售收入本报告中指房地产行业年合约销售收入

周转率企业在一定时间内营业成本与存货的比值，房地产行业中表示去化的快慢，该值越大表示去化能力越强

资产负债率企业期末负债与资产的比值

业务续航能力从现金流、周转率、土地储备三方面考量企业持续发展和盈利的能力

建筑面积建筑物各屋外墙（或外柱）外围以内水平投影面积之和，等于占地面积乘以容积率，可通俗理解为各层面积之和

开工面积一段时间内正在开工的面积和

机构实体释义

集团总部集团总部通常不是利润中心，本报告专指总部办公室，区别于“公司整体”

区域/城市公司覆盖某一片区或若干城市的的地产组织，可能是利润中心，也可能是非盈利的管理机构；本报告专指管理机构，区别于“区域/城市整体”

项目公司基于某一具体地产开发或商业管理项目而设立的公司地产业态释义

地产开发指住宅、商业体开发环节所涉及的业务板块，从前期开发到竣工交付，不包括后续运营、物业管理等环节

商业管理指商业地产项目开发完毕后的运营业务，包括招商租赁、物业管理等环节普通住宅一般指居住用多层住宅、小高层、高层等，容积率通常在1.5到2.5之间

别墅容积率通常在1.0以下

综合体一般指融零售中心、办公楼、酒店、公寓住宅等业态于一体的聚集体，通常体量较大，也称城市综合体

报告说明——名词解释