咨询项目管理流程PPT课件
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➢ 项目准备阶段与现场调研阶段时间 计划（小时）
➢ 项目关键点提示 ➢ 项目准备会讨论提纲与会议纪要 ➢ 资料索要函 ➢ 信息需求单 ➢ 初步资料清单 ➢ 现场访谈时间表（第一期） ➢ 现场访谈提纲（重要访谈对象） ➢ 客户配合事项（初步）
客户项目组织以与 我方项目组对称为 原则；
主管经理根据项目 技能要求指定项目 经理，并与项目经 理共同挑选项目成 员。
由项目经理完成项 目的时间规划，项 目分工。
主管经理、项目经 理负责与项目组成 员交流，统一对项 目目标、项目成果 的认同。
成本、效益; 项目技能; 目标、产品、成 果认同; 客户合作; 一般为一周。
主管经理负责与客 户交流，敦促客户 组成相应的项目组 织。
工具与方法
阶段成果
项目分工表；
成立项目组；
项目预算表； 项目组织结构图。
项目分工、项目 进度、项目预算；
认同项目目标、 产品、成果；
项目管理组织。
8
第一阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
项目准 备形成 文档
➢ 项目管理表（总体规划、分工、时 间进度、预算、各组员工作进度）
6
第一阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
合伙人
责任经理
项目经理
项目成员
➢确定责任经理 ➢参与确定项目经理 ➢审批项目计划与时间的 重大调整 ➢审批项目目标与范围的 调整
➢ 确定项目经理 ➢ 确定项目组队 ➢ 复核项目规划、分工 ➢ 参加项目准备会 ➢ 讲解项目目标、范围、成果 ➢ 项目相关问题答疑 ➢ 提示项目背景、客户沟通策略 ➢ 必要的技能培训与知识培训 ➢ 指定项目参考资料 ➢ 与客户共同建立项目管理组织 ➢ 复核项目准备阶段形成文档
合伙人
➢ 项目目标 ➢ 项目结构/成果界定 ➢ 项目标准 ➢ 项目/客户政策与策略 ➢ 费用确定 ➢ 维护客户关系
2
项目前期 界定客户需求 提交项目建议书
Fra Baidu bibliotek
咨询流程的八个阶段
第一阶段
第二阶段
第三阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
第五阶段
• 诊断准备 • 初步诊断 • 开工报告
7
第一阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
工作目标
工作原则
工作程序
关键点
完成项目组队； 完成项目规划；
项目组队以满足技 能要求及成本效益 为原则；
统一对项目目标、 项目规划、分工以
项目成果的认识； 项目人员技能为核
心；
组成项目管理委
员会。
项目目标、产品、
成果务必求得所有
项目人员的认同；
➢ 承上启下 ➢ 项目质量控制 ➢ 项目规划 ➢ 领导现场工作 ➢ 实现项目目标 ➢ 成果质量与交付 ➢ 项目员工管理 ➢ 员工指导与培训 ➢ 项目知识积累 ➢ 客户沟通 ➢ 客户关系维护 ➢ 项目文件归档 ➢ 客户资料归档/移交
主管经理
➢ 整体项目规划 ➢ 人员配置 ➢ 项目监督管理 ➢ 二级质量控制 ➢ 参与客户高层沟通 ➢ 参与部分现场工作 ➢ 客户关系维护 ➢ 帐单/应收款 ➢ 项目直接成本 ➢ 行业知识管理/积累
➢ 参加项目组队 ➢ 信息上传下达 ➢ 分解项目模块、起草项 目规划、分工与预算 ➢ 组织项目准备会 ➢ 详细讲解项目成果 ➢ 项目相关问题答疑 ➢ 对项目程序、技能、知 识进行培训辅导 ➢ 讲解每位项目组成员的 责任 ➢ 参与确定项目参考资料 并提供给项目组成员 ➢ 组织完成准备阶段文档
➢ 理解项目目标、成果 ➢ 规划分配模块的进度并 与项目经理沟通 ➢ 参加知识、技能准备 ➢ 按要求搜集相关资料 ➢ 起草负责模块的资料清 单、访谈提纲等
➢ 参加项目前期现场工作 ➢ 整理项目资料与访谈信息 ➢ 参加项目预算与建议书讨论 ➢ 起草项目建议书 ➢ 项目前期资料归档/移交责任经理
4
项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
半天
时间要求6-8天
1天
1-2天
3-4天
半天
初次沟通
前期 计划
前期 现场
项目 建
议书
第六阶段
• 项目再规划 • 界定信息需求 • 现场工作计划 • 信息采集 • 分析/整理/研究 • 界定问题
第七阶段
•中期汇报
• 征询反馈 • 确定方案 • 方案报告 • 三级审核
•方案汇报
第四阶段
• 客户交流 • 方案形成 • 方案论证
第八阶段
• 实施细则 • 培训 • 方案实施 • 跟踪指导
3
项目前期
•基本情况总结
合伙人指导/ 经理组织 /项目经理操作/ 项目成员参与
5
项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
项目前 期形成 文档
➢ 客户初次沟通备忘 ➢ 项目前期需要资料清单 ➢ 项目前期工作计划 ➢ 项目前期访谈时间表 ➢ 项目前期访谈提纲 ➢ 项目前期访谈记录 ➢ 客户提供资料目录清单 ➢ 项目前期现场小结 ➢ 项目建议书框架 ➢ 项目建议书 ➢ 项目预算表 ➢ 客户反馈意见与调整对策 ➢ 项目前期总结 ➢ 项目前期归档文件
咨询项目管理与程序
从价值分析入手
以提升企业价值创造能力为终极目标
目录
项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段
1
项目人员/项目经理/经理/合伙人职责
项目人员
项目经理
➢ 参与项目计划 ➢ 独自完成自己模块的计划 ➢ 完成项目经理分配的工作 ➢ 保持质量和标准 ➢ 搜集/积累相关资料 ➢ 保存自己项目文件 ➢ 保存所得客户资料
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
合伙人
责任经理
项目经理
➢ 客户初次沟通，引导客户需求 ➢ 指导客户需求/项目目标/成果界定 ➢ 确定客户沟通策略 ➢ 参加前期部分访谈 ➢ 签发项目建议书 ➢ 费用确定 ➢ 建立客户档案，维护客户关系
➢ 参加初次沟通 ➢ 行业知识收集 ➢ 项目前期计划 ➢ 组织项目前期现场全过程 ➢ 项目预算与报价 ➢ 总结项目前期现场工作 ➢ 起草项目建议书框架 ➢ 复核项目建议书 ➢ 项目建议书演示 ➢ 完成项目前期总结 ➢ 项目前期档案管理
项 目前
期 归档
关键点 阶段成果
•感受咨询 动机与方向
•初次沟通 备忘
•索取前期 所需关键资 料
•列出关键 访谈人员名 单 •资料清单
•现场访谈 •目标成果 界定 •项目预算/ 报价
•访谈纪要
•访谈计划与 •讨论备忘 提纲
•建议书框架
•完成建议 书
•客户沟通 认同
•资料归档 •前期总结
•项目建议书 •客户沟通函
➢ 项目关键点提示 ➢ 项目准备会讨论提纲与会议纪要 ➢ 资料索要函 ➢ 信息需求单 ➢ 初步资料清单 ➢ 现场访谈时间表（第一期） ➢ 现场访谈提纲（重要访谈对象） ➢ 客户配合事项（初步）
客户项目组织以与 我方项目组对称为 原则；
主管经理根据项目 技能要求指定项目 经理，并与项目经 理共同挑选项目成 员。
由项目经理完成项 目的时间规划，项 目分工。
主管经理、项目经 理负责与项目组成 员交流，统一对项 目目标、项目成果 的认同。
成本、效益; 项目技能; 目标、产品、成 果认同; 客户合作; 一般为一周。
主管经理负责与客 户交流，敦促客户 组成相应的项目组 织。
工具与方法
阶段成果
项目分工表；
成立项目组；
项目预算表； 项目组织结构图。
项目分工、项目 进度、项目预算；
认同项目目标、 产品、成果；
项目管理组织。
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第一阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
项目准 备形成 文档
➢ 项目管理表（总体规划、分工、时 间进度、预算、各组员工作进度）
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第一阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
合伙人
责任经理
项目经理
项目成员
➢确定责任经理 ➢参与确定项目经理 ➢审批项目计划与时间的 重大调整 ➢审批项目目标与范围的 调整
➢ 确定项目经理 ➢ 确定项目组队 ➢ 复核项目规划、分工 ➢ 参加项目准备会 ➢ 讲解项目目标、范围、成果 ➢ 项目相关问题答疑 ➢ 提示项目背景、客户沟通策略 ➢ 必要的技能培训与知识培训 ➢ 指定项目参考资料 ➢ 与客户共同建立项目管理组织 ➢ 复核项目准备阶段形成文档
合伙人
➢ 项目目标 ➢ 项目结构/成果界定 ➢ 项目标准 ➢ 项目/客户政策与策略 ➢ 费用确定 ➢ 维护客户关系
2
项目前期 界定客户需求 提交项目建议书
Fra Baidu bibliotek
咨询流程的八个阶段
第一阶段
第二阶段
第三阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
第五阶段
• 诊断准备 • 初步诊断 • 开工报告
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第一阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
工作目标
工作原则
工作程序
关键点
完成项目组队； 完成项目规划；
项目组队以满足技 能要求及成本效益 为原则；
统一对项目目标、 项目规划、分工以
项目成果的认识； 项目人员技能为核
心；
组成项目管理委
员会。
项目目标、产品、
成果务必求得所有
项目人员的认同；
➢ 承上启下 ➢ 项目质量控制 ➢ 项目规划 ➢ 领导现场工作 ➢ 实现项目目标 ➢ 成果质量与交付 ➢ 项目员工管理 ➢ 员工指导与培训 ➢ 项目知识积累 ➢ 客户沟通 ➢ 客户关系维护 ➢ 项目文件归档 ➢ 客户资料归档/移交
主管经理
➢ 整体项目规划 ➢ 人员配置 ➢ 项目监督管理 ➢ 二级质量控制 ➢ 参与客户高层沟通 ➢ 参与部分现场工作 ➢ 客户关系维护 ➢ 帐单/应收款 ➢ 项目直接成本 ➢ 行业知识管理/积累
➢ 参加项目组队 ➢ 信息上传下达 ➢ 分解项目模块、起草项 目规划、分工与预算 ➢ 组织项目准备会 ➢ 详细讲解项目成果 ➢ 项目相关问题答疑 ➢ 对项目程序、技能、知 识进行培训辅导 ➢ 讲解每位项目组成员的 责任 ➢ 参与确定项目参考资料 并提供给项目组成员 ➢ 组织完成准备阶段文档
➢ 理解项目目标、成果 ➢ 规划分配模块的进度并 与项目经理沟通 ➢ 参加知识、技能准备 ➢ 按要求搜集相关资料 ➢ 起草负责模块的资料清 单、访谈提纲等
➢ 参加项目前期现场工作 ➢ 整理项目资料与访谈信息 ➢ 参加项目预算与建议书讨论 ➢ 起草项目建议书 ➢ 项目前期资料归档/移交责任经理
4
项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
半天
时间要求6-8天
1天
1-2天
3-4天
半天
初次沟通
前期 计划
前期 现场
项目 建
议书
第六阶段
• 项目再规划 • 界定信息需求 • 现场工作计划 • 信息采集 • 分析/整理/研究 • 界定问题
第七阶段
•中期汇报
• 征询反馈 • 确定方案 • 方案报告 • 三级审核
•方案汇报
第四阶段
• 客户交流 • 方案形成 • 方案论证
第八阶段
• 实施细则 • 培训 • 方案实施 • 跟踪指导
3
项目前期
•基本情况总结
合伙人指导/ 经理组织 /项目经理操作/ 项目成员参与
5
项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
项目前 期形成 文档
➢ 客户初次沟通备忘 ➢ 项目前期需要资料清单 ➢ 项目前期工作计划 ➢ 项目前期访谈时间表 ➢ 项目前期访谈提纲 ➢ 项目前期访谈记录 ➢ 客户提供资料目录清单 ➢ 项目前期现场小结 ➢ 项目建议书框架 ➢ 项目建议书 ➢ 项目预算表 ➢ 客户反馈意见与调整对策 ➢ 项目前期总结 ➢ 项目前期归档文件
咨询项目管理与程序
从价值分析入手
以提升企业价值创造能力为终极目标
目录
项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段
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项目人员/项目经理/经理/合伙人职责
项目人员
项目经理
➢ 参与项目计划 ➢ 独自完成自己模块的计划 ➢ 完成项目经理分配的工作 ➢ 保持质量和标准 ➢ 搜集/积累相关资料 ➢ 保存自己项目文件 ➢ 保存所得客户资料
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
合伙人
责任经理
项目经理
➢ 客户初次沟通，引导客户需求 ➢ 指导客户需求/项目目标/成果界定 ➢ 确定客户沟通策略 ➢ 参加前期部分访谈 ➢ 签发项目建议书 ➢ 费用确定 ➢ 建立客户档案，维护客户关系
➢ 参加初次沟通 ➢ 行业知识收集 ➢ 项目前期计划 ➢ 组织项目前期现场全过程 ➢ 项目预算与报价 ➢ 总结项目前期现场工作 ➢ 起草项目建议书框架 ➢ 复核项目建议书 ➢ 项目建议书演示 ➢ 完成项目前期总结 ➢ 项目前期档案管理
项 目前
期 归档
关键点 阶段成果
•感受咨询 动机与方向
•初次沟通 备忘
•索取前期 所需关键资 料
•列出关键 访谈人员名 单 •资料清单
•现场访谈 •目标成果 界定 •项目预算/ 报价
•访谈纪要
•访谈计划与 •讨论备忘 提纲
•建议书框架
•完成建议 书
•客户沟通 认同
•资料归档 •前期总结
•项目建议书 •客户沟通函