2018-2019年母婴消费市场分析报告

143.0
100.4
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018E 8
母婴行业产业链
主要分为产品和服务两大类，线上和线下两渠道
上游
母婴产品 孕妇服务 进入壁垒低
ห้องสมุดไป่ตู้
中游
线上渠道 不断扩张
下游
A
集中度低 童装、童鞋、玩具
A
生育服务、非生育服务
A
垂直电商、垂直社区
B
渗透率低 集中度高 婴儿车、安全椅、婴 儿床 渗透率高 集中度低 医疗保健、洗漱用品 B
12.3
婴儿
2011
2012
2013
2014
2015
2016
7
母婴产业整体规模将突破3万亿
预计在 2018 年 母婴行业规模将超过3万亿
2010-2018 年中国母婴行业市场规模（百亿）
15.7% 15.8% 16.2%
16.4%
16.5% 302.0 259.2
13.3% 10.4%
13.8%
222.8 191.7 165.4 110.7 125.7
辅食
93.6%
78.4% 72.1% 53.8%
25.5%
奶粉 61.6%
奶粉
辅食
零食
营养品
Source：国双数据中心
16
中国婴幼儿奶粉市场品牌图谱
欧洲、日本、澳新等地区进口奶粉更受国人欢迎
17
纸尿裤，当前仍是国外的热销
除安儿乐之外，用户关注的纸尿裤TOP5均为进口
用户关注用品类类型分布
外出用品 喂养用品
母婴市场线上渠道分析—以母婴电商为例
03
04 05
母婴市场线下渠道分析—以母婴连锁店为例 未来发展趋势分析
13
进口奶粉和辅食受欢迎
比起国产奶粉，进口奶粉和辅食更受国人关注
用户关注食品类型分布
零食 10.5% 营养品 2.4%
21.6% 46.2%
用户关注食品国别情况
进口 6.4% 27.9% 国产
婴童服务
线下渠道
消 费 者
集中度低 渗透率低 健康管理服务、婴儿保险 服务、丽人服务、亲子娱 乐服务、早教服务 B
专卖店渠道不断扩张 品牌/零售商自建、 母婴专卖店、商超百 货、其他
C
D
渗透率高 集中度高 纸尿裤、婴儿食品
9
婴童产品和服务是消费主体
婴童市场规模更大，母亲市场尚属蓝海，未来尚需深度挖掘
孕产妈妈年龄分布 孕产妈妈关注产品类型TOP5
11.5%
4.1% 21.5%
23.7%
13.5% 11.2% 10.5% 7.9%
62.9% 24岁及以下 25-34岁 35-44岁 45岁以上
11
2018上半年母婴行业投融资情况
2018上半年共融资216亿人民币，早幼教占比超50%
193+ 笔投资
216亿+ 人民币
早幼教 51%
2018上半年母婴行业投 融资数量
2018上半年母婴行业投 融资金额
2018上半年母婴行业投 融资份额占比
12
目录
01 02 母婴市场整体情况
母婴市场需求分析
2018-2019年母婴消费市场分析报告
目录
01 02
母婴市场整体情况
母婴市场需求分析
03
04 05
母婴市场线上渠道分析—以母婴电商为例
母婴市场线下渠道分析—以母婴连锁店为例 未来发展趋势分析
4
母婴行业发展历程
从母婴店起步，未来线上线下协同是趋势
20世纪90年代-1999年 起步期
上世纪90年代，母婴行业刚刚起步，甚少有 母婴用品店 1990-2000年，母婴用品逐渐丰富，渠道在 快速发展
2000年-2009年 快速发展期
母婴零售渠道从母婴店扩展到大卖场，精品
店、便利店、网购等模式 电商渠道以连锁母婴店的网上商城为主，主 要代表是乐友孕婴童等 线上母婴类社区、门户等涌现
2010-2015年 黄金爆发期
综合平台进入母婴电商市场，网购成为重要 消费场景，2010年-2013年，行业集中度提 高，合并整合为主 2014年开始移动端快速开发，垂直细分的母 婴电商、工具、社区App等涌现，个性化特 征显著。
纸尿裤各品牌市场份额
3.7%
寝具用品 17.7%
2.2%
好奇 15.6%
纸尿裤 43.1%
妈咪宝贝 14.6%
帮宝适 14.6%
洗护用品 33.3%
Source：国双数据中心
花王 12.6%
安儿乐 13.7% 18
爱美与孕产，一个也不能少
孕产妈妈主要在25-34岁，怀孕期间自身对衣着和护肤的关注更高
4430
3557 467 1254
迅速，但市场集中度较低 孕妇服务：母婴护理成为增长迅速的新兴服 务行业
54
180
79
167
2010
2015
2020E
10
母婴行业投融资情况
早幼教受追捧，母婴人工智能方兴未艾
2016年母婴行业投融资数据 2017年母婴行业投融资数据
母婴社区 教育投融资 38% 亲子服务 母婴智能硬件 母婴服务商 医疗健康 母婴电商 教育投融资 早幼教 42%
母婴市场各大板块规模（亿元）
孕妇服务 孕妇产品 婴童产品 婴童服务 17006 17323
母婴市场各大板块市场分析
婴童产品：婴童食品份额大，配方奶粉是 婴童食品市场第一大品类； 婴童服务：婴童教育、婴童金融、婴童娱乐
9740 7813
休闲占婴童服务市场的比例较高； 孕妇产品：孕妇化妆品、孕妇装等产业发展
2015年-至今 成熟期
O2O
截止当前，大部分企业仍以线下销售为主， 未来线上线下融合是主流 各平台深度挖掘多元用户需求，差异化经 营，精细化运作是主要模式
5
二胎政策全面实施，人口红利进一步释放
“二胎政策”的开放必将为母婴行业带来巨大的市场需求和发展机会
2010-2017年中国出生人口数量（百万人）
母婴内容创业 母婴零售 母婴人工智能 早幼教 母婴医疗健康
2016年资本寒冬，创投市场两级分化，垂直电商死伤大半 “直播+电商”变现快，网红经济火热 母婴教育行业尤其是在线教育项目是投资火热项目
2017年线上流量见顶，品质电商崛起，严选模式流行 母婴短视频头部受追捧，但行业巨头还未出现 早幼教受资本追捧，人工智能方兴未艾
17.9
17.2 16.9 16.3 16.0 15.7 16.4 16.6
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
6
未来消费升级是母婴行业主要驱动力
漏斗式家庭结构下，母婴消费备受关注，婴幼儿消费额度逐年增长
421漏斗式家庭结构 婴幼儿年均消费额度（千元）
CAGR
+13% 爷爷、奶奶、外公、外婆 10.9 8.7 父母 7.5 9.7 14.0