中国共享单车市场专题分析2019

5. 抢夺存量用户 提高服务品质
6. 车辆回收再利用 保障生态可持续发展
使用均价低
• 大额补贴：共享单车 上半场市场玩家为吸 引用户，推出1-2元 折扣月卡，近乎免费， 难以覆盖经营成本。
单车日均使用频次低
• 单车数量饱和：为快 速扩张占领市场，企 业加大车辆投放规模， 造成部分城市整体单 车数量远高于需求量。
(2018-2019)
（2020-）
度
2016年下半年 起，共享单车市 场在资本催化下 迅速升温。市场 规模急剧扩大。
2017年5月，交通运输 部发布《关于鼓励 和规范互联网租赁自 行车发展的指导意见 (征求意见稿)》。
2018年4月，摩
拜被美团收购，
纳入美团本地出 行服务大生态圈。
VIII
J
2019年5月《交通运输新业 态用户资金管理办法(试行)》 发布，进一步规范用户押金
车辆健康状况
34%
用车便捷性
31%
共享单车单一品牌资深忠实用户注重服务因素
车辆整洁度
线上投诉处理效率高 车辆低故障率
线上服务
25%
3 12
骑行舒适性
10%
数据说明： 品牌深度忠实用户定义为习惯使用单一品牌共享单车、平均每周使用共享单车频次超过2次的用户。 2019年7月易观发起的《中国共享单车市场品牌满意度调研》，样本量N=500； 综合评分主要参考车况、便捷性、售后服务、舒适性四方面，并加以不同权重，计算公式为综合评分=健康状况*0.3+用车便捷性*0.3+售后服务*0.25+舒适性*0.15
l 分析内容中运用Analysys易观 的产业分析模型，并结合市场研 究、行业研究和厂商研究，能够 反映当前市场现状，趋势和规律， 以及厂商的发展现状。
数据驱动精益成长
千帆说明
l 千帆分析全国网民，分析超过 99.9%的APP活跃行为。
l 千帆行业划分细致，APP收录 量高，分析45领域、300+行业、 全网TOP 4万多款APP。
• 从投融资轮次看，融资事件集中在D轮及D轮以上， 投资后移趋势明显，资本更加青睐经过市场验证、 运营模式成熟的企业。
共享单车市场不断淘汰不良产能
包括悟空单车、3VBike、小鸣单车、酷骑单 车在内的众多中小平台相继宣布停止运营
美团证实为减少亏损将 撤出大部分海外市场
2017年
2018年
2019年H1
视觉交互技术助力高效调度
哈啰单车研发“哈勃”数据系统助力智能 调度。青桔单车依托“滴滴大脑” ，对单 车投放区域及数量进行实时管理。通过精 细化运营方式，青桔单车在福州清理车辆
哈啰出行利用Argus智能视觉交互系统，快 速识别路段不同类别单车数量，加速下线运 维人员调度工作。
减少无效人工干预
淤积的效率提升50%。
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哈啰与青桔车辆综合健康状况较高
• 单车车辆健康状况主要体现在骑行稳定性、低故障率、刹车 稳定性方面。
• 哈啰、青桔车辆健康状况整体用户满意度评分较高。 • 细分领域典型企业实践：哈啰采用双刹车系统(前鼓刹+后随
• 单车整体活跃度低： 部分单车被骑到偏僻 地段后未及时调回。
以改善上半场经营痛点
运维成本高
单车报废率高
• 线下运营维护模式不 成熟：早期企业管理 与运维模式难以跟上 扩张速度过快，出现 线下人员工作效率低， 车辆检修不及时、车 辆潮汐现象严重等情 况，线下运维成本高。
• 车辆硬件存在缺陷： 行业早期投放的单车 配备的智能锁，缺乏 精准定位功能，难以 及时巡回被盗车辆。
I A
IV E VF
品牌“青桔单车”上线，
VI
成为行业首家全国免押
金企业
l 2015-2017年H1，共享单车 上半场开启，整体呈现爆发式 势，市场规模急剧扩大。
l 2017H2-2018年，行业历经 洗牌期，约20家共享单车企业 暴露盈利模式弱点，相继倒闭。 头部企业摩拜单车被美团收购。
l 2018年-2019年，行业逐步进 入下半场，停止大规模补贴， 政府监管力度逐步增强：截至 目前，超21个城市暂停新车投 放、超39个城市出台互联网自 行车监管细则，行业进入规范 化发展阶段。
• 调研数据显示，对于价格调整现象，仅34.8%受访者表示不太 接受，适当提升价格亦可以减少大额补贴创造伪用户需求，推 动行业健康发展
价格调整对共享单车用户消费行为影响
深入挖掘潜在数据及流量价值，加强自我造血能力 • 共享单车场景具有高人群覆盖、高使用频次、具有用户位置及
出行偏好信息等优势。共享单车平台将为各自所属生态体系带 来流量协同价值，以及基于数据打通下的精细化运营。 • 典型企业实践：美团2019年宣布未来美团APP将成为摩拜单车 业务唯一入口
• 调研显示，34%和31%的共享单车用户选择共享单车品牌时， 首要考量因素是车辆健康状况和骑行便捷性。
• 受访的主流共享单车品牌深度忠实用户表示，他们更看重所 选单车品牌在线上投诉处理效率、车辆低故障率、车辆整洁 度方面的高品质服务。
中国共享单车品牌用户满意度综合评分
用户选择共享单车品牌首要考量因素
I
监管及退还流程
2016年4月，
摩拜在上海上 线城市出行的 共享单车。
2015年9
月，ofo在
B
校园上线
C
III
II
D
2017年 10月永 安行宣布 与哈啰出 行合并。
2017年下 半年，多 家单车企 业陆续倒 闭。
H
2018年2月，业内头部 VII 企业宣布取消常态补贴
G
2018年1月，滴滴自有
共享单车。
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数据来源：2019年7月易观发起的《中国共享单车市场品牌满意度调研》， 样本量N=500
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行业注重精细化运营，提升单车利用率与运维效率，延长车辆 使用寿命
提升单车利用率
提升运维效率
延长单车使用寿命
搭建大数据平台
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针对上半场六大经营痛点，共享单车企业不断调整优化
下半场行业六大重点优化方向
1. 增强变现能力 上调定价/挖掘附加价值
2. 提升单车利用率
3. 提升运维效率
4. 延长单车使用寿命
加强投放及调度智能化 加大技术投入/降低运维成本 优化产品设计/政企协同监管
动闸)将制动距离缩短20%。哈啰运维人员使用智能运维 BOS系统有效监控单车维修等状态，对故障车辆及时维修。
共享单车企业车辆健康状况整体用户满意度
共享单车行业车辆健康状况细分维度用户满意度
各细分评价维度得分中位数：71.0
共享单车企业车辆健康状况细分维度用户满意度
刹车性能良好 骑行稳定性 低故障率 综合满意度
级, 以更精准定位信息支撑大数据分析体系。 针对线上故障报修信息中真实故障率低的问 题，摩拜单车利用图片识别技术判断报修信 息准确性。
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建立用户信用体系
哈啰采取严重失信用户涨价或冻结账户方式，
使平台单车损坏率降低35%。
单车硬件优化
青桔将北斗导航芯片装载到单车上，通过高
青桔单车借助智慧交通系统，预测道路饱和
量并监测投车量，实现更科学化车辆调度。
更精准车辆定位方式
同时，做到运维人员手持终端设备同步系统
青桔单车GEO系列采用“智能中控+分体锁”
数据，并做到30分钟内响应系统需求，提高 运营人员工作效率。
技术，其智能中控搭载了北斗高精度导航
定位芯片，理想情况下定位精度可达厘米 图片识别提升故障维修准确率
l 千帆是数字化企业、投资公司、 广告公司优选的大数据产品， 2015年至今累计服务客户数量 400+。
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目录
CONTENTS
01
中国共享单车市场发展现状
02
中国共享单车典型企业案例分析
03
中国共享单车市场趋势展望
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PART 1
中国共享单车市场发展现状
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中国共享单车市场专题分析2019
巨浪过后，市场悄然回暖
分析定义与分析方法
分析定义及分析范畴
l 本分析内容主要研究对象是共 享单车，即基于互联网和移动设 备，以骑行时间或骑行次数计费， 随去随还自助式的自行车租赁服 务，满足人们碎片化用车需求。
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分析方法
l 分析内容中的资料和数据来源 于对行业公开信息的分析、对业 内资深人士和相关企业高管的深 度访谈，以及易观分析师综合以 上内容作出的专业性判断和评价。
• 监管缺失，单车损坏 及被盗率高：企业与 政府对不良用车行为 缺乏相应监管机制；
用户增速放缓
单车报废处理不及时
• 共享单车增速放缓： • 单车报废处理不及时、
共享单车进入存量市
无序堆放占用城市空
场,用户增速逐步放缓。 间：共享单车企业不
注重及时回收废旧单
车回收，“共享单车
坟场”现象出现，占
据城市空间，对周边
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时间

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上半场行业经历惨烈洗牌，资本从疯狂助推转为谨慎投资
• 2017-2018年，共享单车市场经历破产、倒闭大 潮，大批企业退出市场，并放缓海外扩张步伐。
• 2018年，资本对共享单车行业持谨慎投资态度， 投融资金额增速放缓。
精度位置识别，有效追踪单车，降低单车丢
失率。
线上与线下协同
青桔单车采取线上报修与线下巡检队双重方
式，日均覆盖平台15%车辆。
加强政企合作
青桔单车在无锡等地积极与主管部门对接数
据监管平台，配合政府平台实现单车总量控
制、有序停放的单车管理目标。
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企业比拼服务，抢夺存量用户：青桔综合满意度最高
• 面对行业整体用户规模增速放缓的现象，共享单车企业经营 重心将转向比拼服务品质，以达到留住用户的目的。调研显 示，主流共享单车品牌中，青桔单车综合用户满意度最高。
• 2019年1-6月，共享单车领域独立APP端活跃用户规模在3000万上下浮动。尽管小程序、支付宝等入口的出现，对独立APP端用户造成 分流影响，但仍可以看出共享单车市场用户增长速度放缓，整体已进入存量时代。
2019年H1中国共享单车市场活跃用户
3000万
43.6%
180%
© Analysys 易观·易观千帆
哈啰出行 青桔单车 摩拜单车 ofo小黄车
73.0 72.9 72.6 68.8
72.6 69.7 69.6 68.8
81.0 79.3 74.3 60.3
75.5 73.9 72.2 65.9
数据来源：2019年7月易观发起的《中国共享单车市场品牌满意度调研》，样本量N=500， 调研城市涵盖超一线、二线、三线及三线以下城市。采取100分制，100分为非常满意，0分为非常不满意 “各细分领域中位数”指对调研中十大细分评价维度（刹车性能良好、骑行稳定性、低故障率、寻车便捷度、扫码及开锁流畅性、车辆整洁度、鞍座舒适性、轻便省力度、线上投诉处理效率、线上客服服务态度）的 得分中位数
环境造成潜在污染。
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企业深挖数据及流量价值，增强企业变现能力
两轮集体价格上调，缓解成本端压力
• 2018年2月起，行业集体宣布取消1元折扣月卡活动，恢复月 卡原价。
• 2019年4月起，青桔、小蓝、摩拜相继再次上调价格，由原本 的1元/每小时，上涨为1元/15分钟，超出后0.5元/每15分钟。
行业头部企业摩拜单车被美团收购 ofo小黄车被爆出存在押金难退问题
环比增长 136%
环比增长 57%
数据来源：公开资料整理 © Analysys 易观
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用户增长放缓，服务升级成为留住平台用户关键
• 2019年，共享单车领域活跃用户人均月度使用次数及使用时长增长显著，分别增长约43.6%与180%。表明城市居民使用共享单车出行 的消费习惯逐步养成。

2019-9亿元，增长主要来自用户规模上涨
l 2018年中国共享单车市场规模为108 亿元，环比增速高达73%主要来自二 三线及以下城市市场扩展、及单车服 务规范化带来的用户规模增长。
l Analysys易观认为，2019年市场交 易规模将稳定增长，环比增速33%。 一方面技术及运营模式优化将推动行 业运营效率提升；另一方面，行业单 车价格上涨亦将促使共享单车市场交 易规模增长。
数据来源：根据厂商访谈及易观自有模型得出
© Analysys 易观
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共享单车行业经历上半场洗牌后，下半场将趋向良性发展
2019年中国共享单车市场AMC模型
市
场
探索期
市场启动期
高速发展期
应用成熟期
认
(2015-2017)
可
(2017-2018)