银行跨区域经营策略

ⅩⅩ银行跨区域经营策略
第3章
ⅩⅩ银行实行跨区域经营的必要性和可行性分析
3.1ⅩⅩ银行的发展概况
3.1.1发展历史1997年5月，湖南首家区域性股份制商业银行——ⅩⅩ银行成立，截止2012年底，ⅩⅩ银行的资产总额达到1625.9亿元；存款总额达到1131亿元，储蓄存款达到263亿元；贷款总额达到475.8亿元；国际结算量累计超过8
4.04亿美元；当年实现利润24.068亿元，各项规模指标保持年均30%以上的增长,综合实力稳居ⅩⅩ同业前三，在全国140多家城商行中名列前茅，挤身全球1000大银行行列。

各项结构性指标持续优化，不良率控制在0.72%,拔备覆盖率达到361.2%，拔贷比达到2.66%。

资本充足率达到12.67%，资产收益率为1/7%，资本收益率为36.62%，收益指标达到或超过上市银行水平；最大单户贷款集中度为7.37%，最大十户贷款集中度为42.11%,全面达到监管要求。

自2008年至2012年的ⅩⅩ银行会计数据和指标发展变动情况如图3-1、3-2、3-2、3-4所示。

ⅩⅩ银行始终崇尚并坚持“服务地方、服务中小、服务市民”的办行宗旨和“为您所需、喜赢共享”的服务理念，以现代化、国际化的经营理念致力于构筑精品银行服务体系。

成立十七年来，逐步由一家弱小的本土银行成长为中等规模的现代化商业银行；由一家地方性银行成长为区域化银行；由一家名不见经传的城商行成长为中国“最具成长力中小银行”，连续五年被银监会评为中国银行业最高等级的二类行，英国《银
行家》杂志评选的2010年度全球1000大银行中名列第-673位。

中国《银行家》杂志2011年度全国城市商业银行综合排名（资产规模1000亿元以上)第六；在《亚洲周刊》杂志“亚洲银行300排行榜”评选中荣获“2012年20大纯利增长最高银行荣誉奖’’，连续三年进入全省纳税五十强；并荣膺“2012中国最佳城市商业银行”和“2012中国最具区域竞争力城市商业银行金融品牌”。

ⅩⅩ银行的发展历程如表3-1所示：3.1.2发展现状在区域布局纵横演绎方面，ⅩⅩ银行当前拥有31家分支银行，分布在省内如湘潭、益阳等地市州，省外则在包括广州在内的经济较发达城市。

ⅩⅩ银行现共拥有81个营业网点，其中包括控股的湘西、祁阳、宜章三家村镇银行。

省外机构已开新枝，广州分行已下设粤能支行，拓展了省外经营触角；省内分行已接地气，常德分行已下设遭县、鼎城、桃源等3家一级支行，株洲支行已下设攸县、體陵、声液等3家一级支行；榔州、娄底、邵阳等其它地市分行正积极筹备。

在金融业务的质量方面，ⅩⅩ银行的金融业务质量一直在业内属于领先地位。

2012年，ⅩⅩ银行在银银、银信、银证合作方面全面开花，实现同业业务收入10.32亿元，增长83.96%。

表外资产规模接近400亿元，投资类业务超过300亿元，其中理财产品超过90亿元、信托产品超过26亿元，公司业务持续提升。

基础客户营销成效显著，基础客户群体不断夯实和扩展；交警罚没款自主缴费系统成功上线，实现了真正的“一站式服务”；省级代理业务再拔头筹，成为省内唯一获得所有代理业务奖项的银行；资产管理业务起步良好，现金管理业务初具规模，已经上线6家。

零售业务思路明晰。

转账支付卡发卡超过4000张，实现净收入1.3亿元；公务卡年交易量突破10亿元，移动金融建设有序推进，“手机付”业务进行内部试商用。

理财业务加快发展。

2012年累计发售理财产品108期，募集理财资金123.46亿元，2012年所有已兑付的理财产品均实现预期收益。

贸易融资业务特色凸显。

贸易融资业务创新成果丰硕，2012年国际结算量超过1亿美元，完成年度任务的125.51%;累计资金交易量达到84.04亿美元，完成年度任务的168.07%。

在资本市场方面，ⅩⅩ银行的上市辅导已顺利完成，股权清理接近尾声，上市瓶颈逐一破解，为加快上市进程扫清了道路。

3.2ⅩⅩ银行跨区域经营的必要性分析在规模经济发展理论当中，无论是国内环境还是国外市场，金融业的幵放程度都在提高，有限的资源使市场竞争更加激烈，发展环境愈加复杂。

金融业本属风险较高的行业，为在严峻的环境中稳定健康地成长，国家对金融业的监控更加严格。

所以金融企业应顺应经济发展规律，积极寻求适合自身发展的经营模式。

特别是对于中小企业，党的十八大明确指出应加大对中小企业的扶持，政府在政策和资金上均会给予相应的支持。

作为实力、规模及资本均不如国有银行的城商行就应该紧抓时代机遇，积极面对挑战，开拓市场，实行跨区域经营。

3.2.1银行业竞争加剧的结果
(一）银行现代化浪潮日益勃兴当前，湖南省的银行业呈现出经营国际化、综合化、专业化、数字化的发展趋势。

湖南省内的国有银行纷纷在走国际化、综合化道路，同时省内的股份制商业银行走综合
化发展道路，包括设立基金公司、参股信托公司和保险公司、设立消费信贷公司等直接综合化的方式，业务运作模式呈现“银行+投行、表内+表外”的综合化发展趋势。

同时专注于一些领域与客户，走专业化、特色化的发展道路。

在数字化方面，各大银行更加关注电子化渠道建设，手机银行、网上银行等电子银行渠道呈现爆发式增长。

在这种发展形势下，ⅩⅩ银行面临着较大挑战，走特色化、专业化道路面临与股份制商业银行的竞争压力，数字化方面的技术能力、技术力量无法与股份制商业银行和国有银行比拼，银行现代化浪潮日益勃兴迫使ⅩⅩ银行不得不开展区域化发展策略。

(二）先进同业竞争如火如荼虽然ⅩⅩ银行近年保持较快发展态势，但在同业竞争中诸多指标已然面临挑战，幵始表现滞后。

一是在全国城商行板块中ⅩⅩ银行在总资产、负债等规模指标排名处在第10-20名之间，未能处于相对领先地位，北京银行、宁波银行、南京银行已经上市，上海银行、重庆银行等多家银行正在申请IPO或排队当中，ⅩⅩ银行已处在奋起直追的相对滞后发展阶段。

二是在中西部城商行当中，成都银行、汉口银行等发展速度迅猛，对ⅩⅩ银行一直在中西部银行中的领先地位造成直接冲击，ⅩⅩ人均居民可分配收入已于2012年跃居中部省会之首，ⅩⅩ银行的发展地位与之相匹配的压力愈来愈大。

三是在省内同业当中，ⅩⅩ银行的区域化发展步伐已处于劣势地位，同时近十家城商行陆续进驻ⅩⅩ，全国性股份制商业银行在省内各地（州）市加快布局，对ⅩⅩ银行的市场地位及发展空间直接造成挤压。

就全国范围来看，截至2013年底，我国共有城市
商业银行144家，城商行资产总额9.98万亿元，负债总额为9.32亿元；所有者权益总额为0.66万亿元，存款总额7万亿元，贷款总额超过4万亿元。

2013年资产规模超过1000亿元的城商行数量达到28家，2013年存款规模超过1000亿元的城商行数为17家；在资产、负债、存款、贷款4个单项指标中，北京银行、上海银行和江苏银行分别为前三甲。

全国城商行2013年度财务评价如下表所示：据统计，截至2013年末，盛京银行、大连银行、江苏银行、锦州银行、上海银行、贵阳银行、重庆银行、杭州银行和东堯银行等11家城商行已提交上市申请并在等待审核。

ⅩⅩ银行面临着比较严峻的同业竞争压力。

3.2.2区域一体化发展的结果随着经济发展的一体化，各地之间经济联系越来越密切。

企业发展区域化，企业的设立不再局限于一个城市，而是在周边城市甚至一线城市开设分企业。

相应的，银行提供的金融服务也需跨区域，给企业创造更便捷的资金交流，信贷支持。

如果城市商业银行只在某一中心城市设立网点，就会给大型企业的资金交流带来不便。

相比于网点遍布全国的大型国有银行,ⅩⅩ银行等城商行如果再不冲破地域■‘限制，实行跨区域发展，必将在竞争中处于下风。

与资金雄厚的国有银行相比，ⅩⅩ银行的优势在于：ⅩⅩ银行与湖南省本地尤其是ⅩⅩ市本地的企业关系良好，更容易得到湖南本地企业的信任。

那么，ⅩⅩ银行更应该顺应企业的跨区域发展，通过设立异地分支、参股控股异地银行等方式提供跨区域的服务。

这样有利于抓住老客户，树立ⅩⅩ银行良好的形象，扩大宣传，吸引异地新客户。

区域经济的一体化对ⅩⅩ银行来讲是机遇也是挑战，如果
ⅩⅩ银行能很好地把握这一机遇，顺应经济发展，跨区域提供金融服务（不限于ⅩⅩ市、不限于湖南省），则将迅速提升自身实力，在竞争中处于不败之地。

如果ⅩⅩ银行固步自封，仅满足于湖南地区甚至ⅩⅩ地区的发展，不仅不能将ⅩⅩ银行建设的更大更强，连以往的老客户也会选择其它更方便的银行幵展业务，甚至被淘汰出局。

3.2.3ⅩⅩ银行自身生存和发展的客观需要
(一）湖南省经济增长面临压力2008年金融危机重创了国内经济，湖南省的经济发展亦受到较大影响。

近几年，随着国内外经济开始复苏,湖南省经济也在各产业发展的带动下出现复苏，但不得不承认的是，与21世纪初相比，当前湖南省的增长缺乏足够动力，投资不能保持高位增长，消费仍不能取代投资的作用，在全国2014年的经济增长目标定位为7.5%的背景下，预计湖南省2-14年的经济较难保持8%的增速，省内的产能过剩等问题将进一步突出，通货膨胀问题又将成为经济发展的压力。

在当前经济大势下，靠信贷推动、大项目带动的发展模式将不可持续，银行业必须走集约化经营和转型之路，尤其是中小银行必须加快向中小微企业业务、零售业务和中间业务转型，这为ⅩⅩ银行提出了严峻的考验。

(二）利率市场化进程加快利率市场化是我国银行业发展的基本趋势。

随着我国利率市场化加快，一方面，利差急剧收窄，中小银行面临经营困难，存款理财化、资产表外化势不可挡，在表外业务发展方面与国有银行、股份制银行相比，城市商业银行明显处于劣势，实现盈利增长目标将面临困难。

另一方面，至少在3-5年时间内利差收
入仍将占银行收入的80%以上，仍是中国银行业的主要利润来源，传统的存贷款业务仍将是国内银行竞争的焦点，而ⅩⅩ银行等中小银行处于劣势。

在国内银行利差分析统计方面，从2011年的数据来看，我国商业银行的净息差一般在2.5%?3%之间（监管部门统计为2.m)。

ⅩⅩ银行想要在激烈的竞争中找到自身的立足之地，必须加快跨区域发展的步伐，找准自身定位，选择合适的跨区域发展模式。

3.3ⅩⅩ银行跨区域经营的可行性分析 3.3.1ⅩⅩ银行基本符合各项监管条件当下的监管形势发生较大变化，央行和银监会等监管部门由过去强调微观审慎监管转向宏观审慎与微观审慎相结合的监管模式，特别是新资本管理办法的实施对银行业影响巨大，新资本管理办法的实施，对资本的刚性约束，对全面风险管理的明确要求，决定着持续的资本缺口和风险管控能力将是未来面临的最大挑战之一，对ⅩⅩ银行的经营与发展将产生重大而深远的影响，从理念到实践将给ⅩⅩ银行带来实质性的冲击。

另外，当前银监会对城市商业银行跨省设立分行采取一定的限制政策。

2004年11月，银监会颁布了《城市商业银行监管与发展纲要》，确立了城市商业银行的监管标准。

首先就要求城市商业银行的资本充足率应达到8%，同时，在核算资本时应该注意贷款五级分类、扣除资产损失。

如果资本充足率和拨备超过或者低于标准值的银行，在跨区域发展上将受到很大的限制。

另一部与银行监管相关的规定是由银监会之前颁布的《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》,《体系》规定了银行风险评级的流程，包括银监分局初审到银监局复核再到银监会终审。

这一规定使得城市商业银行的评判有了一
个固定的标准，银行以后的走向都将按照这一评审来确定。

同时这两个文件所确立的监管标准也使得城市商业银行的发展有了更大的动力，努力将更好，落后必将被淘汰。

随着城商行跨区域开设跨省银行的风险越来越大，自2011年12月以来，银监会未批准过城商行开设跨省异地分行。

在不良贷款率等监管指标方面，截至2012年底，ⅩⅩ银行属于城市商业银行监管六类中的第二类，也就是监管指标良好。

经过十年的发展，2012年，ⅩⅩ银行的的资本充足率为12.91%，超过了标准值8%，2012年存贷比为43.2%，小于标准植75%，不良贷款比率由2010年的1.33%降为为0.72%，小于标准值5%。

拨备覆盖率由2010年的176.04上升至2012年的361.19。

ⅩⅩ银行已经有了充分的实力进行跨区域发展。

同时，2012年ⅩⅩ银行信贷资产“五级”分类及贷款损失的准备也在预定范围内：ⅩⅩ银行多次幵展对风险高发领域、重点行业、关注贷款等的风险排查，严守风险底线，加强信货管理，严防新增不良；同时，对历年形成的存量不良货款通过诉讼清收、盘活、核销等措施，多措并举，使本公司的不良贷款余额得到了较好的控制，做到了降旧控新。

截止2012年12月31日，本公司不良贷款3.5州乙元，不良率为0.72%，不良率较年初下降。

.04个百分点，不良货款余额较年初增加0.38亿元。

2012年底贷款损失准备金余额为1，291,883千元。

由上数据可看出，ⅩⅩ银行完全符合监管部门的要求，有实力进行跨区域发展。

3.3.2ⅩⅩ银行已具备异地分支机构管理能力ⅩⅩ银行己开设了一定数量的分行，区域发展纵横演绎。

省外机构开新枝，粤能支行挺进广州越秀区，拓展省外经营
触角；省内分行拓主干，湘潭分行盛大起航，长株潭’‘两型社会11机构布局收获大满贯，其它地市分行积极筹备；县域网点扎强根、接地气，鼎城、桃源、花炮支行相继开业，深耕县域金融，穷实发展基础。

同时，总分支改革大幕开启。

一方面强化总行的决策、指挥、推动职能，另一方面实行分级授权和权力下放，实行动态级别管理，使分、支行成为真正的决策、营销、服务中心。

首家ⅩⅩ市区分行自2012年10月份初步完成组建以来，克服试点分行机制磨合、体制不完善、配套支持政策滞后等不利因素，年末一般性存款突破百亿大关，充分展示了体制创新后释放的巨大发展功能，为总分支改革的全面启动形成了共识、积累了经验、树立了典范。

通过不断的实践和摸索，ⅩⅩ银行己具备了异地分支机构管理能力。

可充分利用现有实力实现市场区域扩大化。

3.3.3ⅩⅩ银行具备合适的组织结构和企业文化对于城市商业银行跨区域发展所要具备的条件，除了监管部门的一些规定外，还有一些城市商业银行自身实力所要达到的标准。

对此，中国金融标准化管理协会常务副会长、北京融标管理咨询有限公司总裁广明法同志就曾总结出了10条内容，包托了跨区域发展的目的、科技配套、文化浸透能力、制度规范化、资本充足、资产具备一定的规模、良好的股权结构、有效的风险管理、多元化的业务总类等十条。

2012年，ⅩⅩ银行进行了换届工作，选举产生了第四届董事会。

第四届董事会共有董事14名，其中股东董事8名，行内董事4名，独立董事2名，其任职资格都经银监部门批复。

新的董事会落实监管要求，完善监督效能。

参加了银监部门组织的监管工作会议和监管座谈会，认
真领会、贯彻落实监管部门的监管要求，把监督融入到支持、配合和保障ⅩⅩ银行的正常经营管理和业务发展中去，对ⅩⅩ银行合规、风险、内控制度建设和经营成果真实性起到了监督作用。

同时监督与服务相结合，积极支持ⅩⅩ银行工作。

2012年，银行业面临的经营环境复杂多变，国内外经济金融形势依然严峻，监管部门对股份制商业银行的监管和约束的力度越来越大。

与此同时，行业内竞争更趋激烈，ⅩⅩ银行转型发展的步伐也在加快推行。

监事会围绕“监督”二字，主动与董事会和管理层协调配合、良性互动，努力提升工作效能。

3.3.4ⅩⅩ银行已拥有适于跨区域经营的清算系统商业银行跨区域经营离不开完备的清算系统的支持，而ⅩⅩ银行在多年多地经营经验的基础上，已经搭建了完备的清算系统。

为提高支付清算服务质量，不断创造满足不同市场主体需要的支付结算服务品种，满足客户日益增长支付清算需求，ⅩⅩ银行在过去的三年内建设好了一个覆盖面广、功能强大、技术先进的支付清算平台，全面增强ⅩⅩ银行支付清算核心竞争力和服务水平。

一是加入中国人民银行第二代现代化支付系统，进一步提升ⅩⅩ银行支付清算主干道业务处理。

依托该系统，增强ⅩⅩ银行对区域化分行支付清算管理能力。

ⅩⅩ银行跨行支付业务处理更加快捷，省外区域化分行支付系统接入更加方便，响应更加迅速，同时为会计结算部对省外区域化分行支付清算业务及系统管理提供更加有效的手段。

二是加入城商行支付清算系统，提供有特色的支付工具及产品，满足不同市场主体支付结算服务需求，增强ⅩⅩ银行跨区域分行支付结算服务的竞争力。

建设加入城商行支付清算系统，增加
一条跨行支付清算通道，同时提供更加丰富的支付结算产品，进一步满足客户群多元化深层次的金融需求。

也实现了城商行之间资源共享，实现柜面互通，互惠共赢，从而显著提升了ⅩⅩ银行跨区域分行支付结算服务的竞争力。

三是谋划高品质的新一代综合业务系统，为ⅩⅩ银行会计核算业务、支付结算业务提供更加准确快捷的业务处理平台。

ⅩⅩ银行第二代综合业务系统已经运行9年多，核心系统的外挂系统共有30多个，随着各种外挂系统的日益增加，柜面业务办理速度受到不同程度的影响，增加了业务处理时间。

现在，会计结算部会同信息技术部做好系统改造与优化工作，逐一解决问题提高业务处理系统性能的同时，还开发高品质的新一代综合业务系统平台。

四是建设集中统一的支付结算管理平台，为ⅩⅩ银行支付结算业务提供先进的管理手段。

现在，系统操作员可随时查看各类支付业务的处理情况，及时发现并处理各类差错，有效保证各支付渠道的畅通，为各类支付结算业务提供先进的管理手段。

3.3.5ⅩⅩ银行已具备相应的人力资源支撑ⅩⅩ银行在人力资源管理方面进行了配套改革，在人力资源管理系统上进行了全面升级，满足了跨区域经营的要求，主要体现在以下方面：第一，集中管控，数据共享，提升整体管理水平。

构建了一个总部与分行，支行都能够访问的人力资源信息数据库，按照单位的组织层级，授予相应的权限，对人员的基本信息进行全方位、深层次、多角度的查询与分析。

行领导，人力资源部经理、支行经理和员工都能够从这个平台上获取自己所需要的相关信息，促使全体员工都能够参与到集团人力资源管理当中来，大幅度减轻人力资源部在事务
性工作上所花费的时间和精力。

第二，薪酬电子化核算，有效控制人力成本。

繁重的薪酬调整、核算、统计、发放等事务性工作“一键式”完成，减轻人力资源劳资人员的工作量。

通过信息化平台实现工资数据上报总部，直接系统审核。

规范化，合同工，劳务派遣人员，非全日制用工工资。

实现薪资调整的逐级在线审批，废除纸质工资变动审批单。

支行在自己的管理范围内独立处理业务，总部自动全面掌握分行、支行薪酬数据，并可以对集团薪酬情况按照相应的统计规则进行统一的分析处理，生成各类工资分析报表，为集团领导提供决策依据。

第三，重要岗位管理电子化。

实现重要岗位无纸化管理。

新聘申请，续聘申请，重要岗位要根据规则实现互斥。

总部各个业务线负责人参与审核新聘与续聘的重要岗位资质，资格审批表通过HR系统直接取数据，免去再填写过程，实现重要岗位新聘及续聘记录，归档，并形成终身可查询资料。

3.4ⅩⅩ银行跨区域发展SWOT综合分析3.4.1 优势（Strengths)ⅩⅩ银行发展至今，取得了辉煌的成绩，具体可以从3.1.2中的数据图表中获得。

总结ⅩⅩ银行的成功经验，这主要包括：一是始终坚持发展为大。

无论是顺境时候，还是逆境时刻，ⅩⅩ银行始终以发展凝聚人心、以发展统领全局、以发展赢得新的机遇、以发展打幵新的空间；二是始终坚持特色为要。

ⅩⅩ银行始终坚持差异化、特色化的经营策略，铸造特色品牌，逐步成长为“最贴心”的中小企业银行、“最可靠”的地方政务银行、“最给力”的市民银行；三是始终坚持稳健为基。

任何时候、任何条件下，ⅩⅩ银行都把稳健作为立足点和生命线；四是始终坚持人才为本。

ⅩⅩ银行最重要、最关键、
最核心的经验就是始终把“人才强行”战略作为第一战略全力推进，把人才资源作为第一资源充分运用，通过人力资源的改革创新，全盘激发了核动能，让人才发生裂变效应；五是始终坚持和谐为重。

ⅩⅩ银行始终注重银行与客户、股东、利益相关者和员工之间的多重和谐，倡导“共创、共赢、共享”，积极打造良好的银商环境、发展环境和以凝聚力为核心的家园文化。

总结而言，ⅩⅩ银行进行跨区域经营的优势主要体现在以下4个方面：(1)品牌形象好。

成立于1997年的ⅩⅩ银行先后荣获中国《银行家》杂志发布的2010年度全国城商行竞争力榜单第二位，第六届“21世纪亚洲金融年会”发布的“2011亚洲银行竞争力排名（中小银行）”第五位，英国《银行业》杂志评选的世界1000大银行第673位。

与此同时，ⅩⅩ银行品牌影响力也得到了强化，知名度和美誉度快速提升。

当前，ⅩⅩ银行跨行取款“0手续费”的形象已深入人心；作为全国首家牵手“免费午餐”的金融机构广受赞誉；作为唯一连续三年进入“全省纳税50强”的金融机构得到省委、省政府的嘉奖；作为湖南首家跨省设立分行的银行业机构已经载入湖湘金融的史册。

这一系列荣誉、奖项和口碑，都是ⅩⅩ银行竞争能力和综合实力快速提升后的品牌彰显。

(2)各项业务稳健发展，质量效益稳步提升。

截至2012年底，ⅩⅩ银行的资产总额达到1625.9亿元；存款总额达到1131亿元,储蓄存款达到263亿元；贷款总额达到475.8亿元，不良率控制在0.72%，业务发展势头良好。

(3)内控管理和风险管控能力有效提高。

风险控制制度不断完善，构建了内控体系和三道防线，控制能力不断增强，责任追究得到有效落。