601313 江南嘉捷 电梯、自动扶梯、自动人行道行业

生产技术
萨瓦尼尼柔性钣金生产线 祁
我国是全球最大的电梯生产和消费市场
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全球电梯行业 经过百余年的 发展，形成了 较高的行业集 中度，美国奥 的斯、
日本三菱、德 国蒂森克虏伯、 芬兰通力等逐 渐成为全球电 梯的主流品牌， 占据了 全球约75%的 市场份额。
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2008 年各电梯品牌的国内市场份额
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万 n 元和120,290.36 万元，实现了较快的增长。根据中国电梯协会统计，2005 年
-2009 n 年本公司电梯整机销售额和出口额在内资企业中均排名第一。
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产品竞争力
n 公司经过多年的自主研发和技术积累，自行设计、生产 的自主品牌产品已经
n 具有了较强的竞争力，在国内外市场上获得了广泛认可 和好评。目前公司自动扶
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主要竞争对手
n ，截止到 2010 年末，我国取得电梯制造单位许 n 可的企业数量为430 家，但大部分企业属于小型制造企业，产品主要为低速电梯， n 市场竞争力弱。公司在同行业中的主要竞争对手是以奥的斯、三菱、通力等为代 n 表的国外著名电梯厂家，以及康力电梯等内资企业。行业内的主要竞争对手简要 n 情况如下：（以下相关企业资料来自于其公开披露信息或行业网站）
n 只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控 装置等核心技术目前还掌握在奥的斯、三菱、日立等少 数外资品牌企业手中。电梯零配件的国产化和市场化分 工体系的完善为我国电梯产业的发展奠定了良好的基础。
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电梯产业聚集效应明显
n 我国电梯整机及零部件的制造基本集中在长三角、 珠三角和京津冀地区。公司所处的江苏省苏州市 位于沪、苏、浙交汇的长三角中心区域，是我国 电梯生产的核心区域之一。长三角地区各类电梯 零配件生产配套厂家和研究机构众多，已经形成 了一个高效运行的电梯产业分工、合作体系，产 业聚集效应明显，为我国电梯企业的规模扩张、 产业整合和产业升级提供了有力的保障。
力逐步增强。在外资品牌中，奥的斯、三菱、日立三大 品牌约占市场总份额的50%；民族 n 品牌呈现一定的集中度，江南嘉捷、康力电梯等十大民 族品牌电梯企业占据了内 n 资企业市场份额的50%。国内市场相对需求不大的高端 电梯产品均被外资品牌垄 n 断祁，基本依赖进口。
行业地位
n 公司自创建以来坚持高品质高科技含量的产品经营理念，在与世界一流电梯 n 企业竞争中逐步提升自己的市场地位和声誉。目前本公司的部分自动扶梯和
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外资品牌和民族品牌的竞争格局
n 在垂直电梯市场中，奥的斯、三菱、日立、通力、迅达、蒂森克虏伯几家品 n 牌电梯公司基本处于第一梯队；东芝、富士达等外资品牌公司和本公司等少数民 n 族品牌企业基本处于第二梯队。本公司等领先民族品牌企业的部分垂直电梯产品 n 的技术含量和质量水准已经达到国内领先、国际先进水平。 n 在自动扶梯和人行道市场中，本公司、奥的斯、迅达、康力、沈阳博林特、 n 申龙等公司扶梯产品具有一定的竞争力。本公司的自动扶梯和自动人行道，尤其 n 是公共交通型扶梯的技术和产品质量已经达到国际先进水平，具备较强的竞争优 n 势。 n 总体来看，电梯行业竞争处于差异化格局中。区域市场中，外资品牌企业在 n 发达地区一线城市中具有较明显品牌优势；民族品牌企业采取“地域差异”的战 n 略，在同外资品牌在一线城市竞争的同时，积极布局二、三线城市及中西部地区。 n 产品结构中，外资品牌在中、高速电梯市场中具有相对优势；领先民族品牌在中、 n 低速电梯和扶梯领域具有相对竞争优势；其他小型内资企业在小区域范围内具有 n 一定的客户资源优势。
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我国具有较强的电梯零部件配套能 力
n 我国电梯产业首先起步于整机零部件的加工配套，具有 较好的技术储备和加工制造能力。随着电梯产业的迅速 发展，国内配套企业的生产规模持续扩大、生产技术不 断提高，许多零部件的技术和质量在国际上已处于领先 地位，尤其在中低速电梯和提升高度10 米以下的扶梯 领域，配套零部件基本为国内企业生产。
n 梯和自动人行道产品已经具有了很强的国际竞争力，在 国际市场上获得了众多的
n 大额订单。在垂直电梯产品领域，公司产品凭借成熟的 技术、优异的服务和合适
n 的性价比等优势不断提升SJEC 品牌的知名度，目前公 司4 米/秒以下的垂直电梯
n 产祁品已经具有很强的市场竞争力。
（1）自动扶梯
目前SJEC 自主品牌的自 动扶梯技术水平已经达到了国际先进水平，在国际市场上受到广泛好评。公司研 制开发了户外提升高度达33.5 米的公共交通型扶梯（公共交通型扶梯主要是指 重载、使用频率高的自动扶梯，其主要用于机场、地铁和高铁等公交枢纽），目 前该产品成功中标沈阳龙之梦亚太中心扶梯项目，外资品牌中也鲜有超过33.5 米提升高度。公司相关型号（FEH、FEH20）自动扶梯产品被列为江苏省火炬计划 项目，经建设部鉴定技术性能为国际先进水平。另外，变频调速节能型自动扶梯 被评为科技部科技兴贸项目。 公司自动扶梯2008 年、2009 年和2010 年分别出口840 台、685 台和647 台，是国内最大的自动扶梯出口商之一。近年来，公司扶梯产品在国际项目竞争 中屡获大单，特别是2007 年获得印度新德里地铁公司265 台扶梯项目的订单， 为当年内资企业出口额最大的公共交通型扶梯单笔订单。公司近几年获得的国际 地铁重大项目订单见下表：
公司精解 祁
601313 江南嘉捷 电梯、自动扶梯、自动人行道
行业
电梯整机销售额和出口额在内资企业中均排名第一
苏州市工业园区实际控制人金祖铭先生、 金志峰
n 江南嘉捷电梯 ，2005 年-2009 年本公司电梯整机销售额和出口额在内资企业中均排名第 n 一。公司的部分自 n 动扶梯和自动人行道、无机房电梯、永磁同步节能电梯的技术和质量已经达到国 n 内领先、国际先进水平。在公共交通型自动扶梯领域，由于自主研发的核心技术 n 优势，公司在全球范围内具有核心竞争能力。公司与美国沃尔玛 n 超市、法国家乐福超市（连续合作13 年）、法国欧尚超市（连续合作10 年）、英 n 国百安居（连续合作9 年）等众多世界知名的零售业商超建立了长期的战略合作 n 伙伴关系，在国内零售业电梯市场取得了有利的竞争地位。2010 年上海世界博 n 览会，公司先后中标“德国馆”、“阿曼馆”、“意大利馆”、“哥伦比亚馆”等场馆 n 电梯建设项目。 n 未来几年，公司将紧跟市场需求的潮流，坚持自主创新，凭借持续增强的技 n 术研发能力，加大对节能环保电梯以及6-8m/s 高速电梯的研发力度，进一步完 n 善公司的产品结构。同时，公司将不断提升电梯产品与建筑物的优化配比，强化 n 产品的安装、维护保养等服务体系，致力于成为提供电梯设计、制造、安装、维 n 保全面解决方案的具有国际一流品质的全球专业厂家。
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外资品牌和民族品牌的市场份额
n 2007 年外资品牌占据了中国电梯市场约80％的 n 份额，民族品牌约占20%的份额。中国电梯协会第六届
理事会第五次会议工作报 n 告显示，2008 年内资企业的市场份额和出口数量均达
到了1/4 左右。内资品牌 n 电梯的市场占有率持续上升，表明内资品牌的市场竞争
相关上市公司002367 康力电梯300124 汇川技术
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住宅电梯
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观光电梯
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专用电梯
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扶梯系列
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自动人行道
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立体停车设备
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E-COM电梯控制系统
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n 通常意义而言，电梯是一种在建筑物内或建筑物外的特殊通行运输工具，包 括垂直运行的电梯（通常也简称为电梯）、倾斜方向运行的自动扶梯和倾斜 或水平方向运行的自动人行道等产品。电梯涉及机械装置、电力驱动和智能 控制等领域，其核心技术主要为设计技术、节能技术、控制技术、安全技术、 集成技术等。电梯按用途分为乘客电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、 车辆电梯等；按电梯运行速度可分为低速电梯（1米/秒以下）、中低速电梯 （1米/秒-2米/秒）、中高速电梯（2米/秒-4 米/秒）、高速电梯（4米/秒-10米/ 秒）和超高速电梯（10米/秒以上）。自动扶梯及自动人行道按用途分为公共 交通型和商用型两类；按提升高度可分为普通型扶梯（≦6m）、中等高度扶 梯（6m<H≦10m）、大高度扶梯（H>10m）。
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电梯整机销售额和出口额在内资企业中均排名第一
公司在国内商超电梯市场具有很高的市场份额，与众多国内外著名超市建立了长 期合作关系，如：家乐福超市（连续合作11年）、沃尔玛超市、德国麦德龙超市、 英国特易购超市、法国欧尚超市（连续合作8年）、英国百安居（连续合作7年）、 瑞典宜家、台湾大润发超市（连续合作8年）、苏宁电器、北京华联、易初莲花、 武汉中百、武汉武商、湖南步步高等。稳定的高端客户群体为公司发展提供了有 力保证。
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（2）自动人行道
n 目前，公司自动人行道产品依靠先进的技术水平和过硬的综合服务能力在国际和国内 市场均获得了较高的声誉。公司自行研制出中国较早的净宽1.4 米的自
n 动人行道，公司相关型号产品（FEW）被列为江苏省火炬计划项目，经建设部鉴 n 定技术性能为国际先进水平。同时，在竞标国内大型商超电梯项目的过程中，公 n 司与外资品牌同场竞技，近年来获得了诸多大额订单，并凭借优良的产品质量和 n 服务与主要知名商超建立了长期的合作关系，主要客户如下所示：
自动 n 人行道、无机房电梯、永磁同步节能电梯的技术和质量已经达到国内领先、
国际 n 先进水平。 n 在国内电梯行业75%的市场被外资品牌占据的市场格局下，公司的电梯整机 n 销售在内资企业中的市场占有率第一，市场份额呈逐年上升趋势。2008 年、
2009 n 年、2010 年，公司的销售收入分别为94,978.81 万元、130,493.17 万元和 n 151,907.02 万元，其中电梯整机销售额分别为73,494.05 万元、103,968.94
n 经十多年的发展，公司电梯产品类别和规格不断增加，电梯产品涵盖了从低 速电梯到4米/秒高速电梯以及大高度扶梯（最大高度33.5m）等产品领域，广 泛应用于住宅、商业超市以及地铁、机场等公共交通设施内。
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品牌建设
n “SJEC”一贯注重 品牌建设，拥有 自己的商标、品 牌、专利、专有 技术。 自 1992 年 公司成立以来， 共注册了以 SJEC为主商标 的系列商标30余 件，并先后在 28 个国家注册了 “祁 SJEC”商标。
目的产品订单金额累计达2.8 亿元。 n 公司的中低速垂直电梯产品具有先进的节能环保技术，主打产品均具备三重 n 节能体系：永磁同步驱动、一体化控制微机网络型同步变频技术和能量反馈及能 n 量再生技术。采用该节能体系的产品比普通电梯节能近50%左右，而且使用更小 n 的占地空间。同时，公司产品在环保方面也具有较强的优势，主要表现在产品运 n 行噪音低、减少润滑油污染及控制电磁污染等方面。2009 年，公司S800 乘客电 n 梯经住建部审查认定为国家康居示范工程选用产品。 n 长久以来，高速电梯是民族品牌和外资品牌的主要差距，公司对此集中研发 n 力量，开发制造的E500 系列高速电梯最高速度可达到4 米/秒，该产品被列入国 n 家火炬计划项目，经原国家建设部鉴定填补了国产高速电梯的空白，成为国内较 n 早研制出4 米/秒高速电梯的内资企业。公司将在现有产品技术平台的基础上， n 不断加大研发力度，重点研发高速电梯、新型小机房、新一代无机房电梯以及太 n 阳能混合动力电梯等高端产品，打破外资品牌在高端产品市场的垄断地位，提升 n 民族品牌的竞争能力。
祁Βιβλιοθήκη Baidu
（3）垂直电梯
n 近年来，公司在垂直电梯方面的快速发展得益于技术的成熟、合适的性价比、 n 良好的品牌定位以及优异的售后服务，这些优势使公司很快地切入房地产市场， n 并且获得了市场的认可。2008 年、2009 年和2010 年，公司分别销售了2,631 n 台、4,698 台和6,222 台垂直电梯产品，发展势头强劲。在国家大力推进保障性 n 住房建设的背景下，公司积极参与各地保障性住房的建设，为相关建设项目提供 n 质优价廉的电梯产品。截至2011 年6 月末，公司尚在执行的用于保障性住房建设项