CRM项目实施工作说明书两篇

CRM项目实施工作说明书两篇

篇一：XXXCRM项目实施工作说明书

（Statement Of Work）

(注意，此SOW必须由实施顾问参与并与甲方沟通后拟定)

本SOW由XXX公司（以下简称‘XXX’或甲方）和YYY软件（中国）有限公司（以下简称‘YYY’或乙方）于20XX年6月20日签署，隶属于20XX年6月20日双方签订的主服务协议，旨在对服务的明细条款进行阐述。YYY同意在遵循以下条件的前提下提供实施服务。

1.服务范围概述

以下是本次实施服务的范围概述：

•YYY为（XXX）实施CRM企业信息管理系统，采用的是K/3WISECRM系统，产品的版本是12.3，本次CRM实施的主体是：XXX公司，实施的帐套数量为XXX。•实施目标：

（1）总体目标：实现信托业务的MOT服务理念和BI商务智能。

（2）纵向目标：建立CRM（客户关系管理）运营平台，满足信托业务的工作开展及客户运营，包括客户及渠道管理、产品管理、日程管理（员工管理）、营销管理、销售管理、客户服务、忠诚度管理、绩效考核（BI）、客户自助（客户门户）。

（3）横向目标：建立支持多接触渠道的协同沟通平台，满足业务人员与客户的协同工作，包括呼叫中心、短信平台、邮件平台、网站平台、移动终端。

（4）安全目标：系统按用户或角色（用户组）进行授权管理，用户登录系统后可实现功能权限、数据权限的管理，支持员工日常工作的审批、异动及工作交接。•实施部门：本次实施涉及的XXX公司的相关部门列示如下：(明确试点、实施主导单位，推广单位由XXX主导实施)

实施服务的模块范围：本项目实施模块范围包括K/3WISECRM系统12.3版本下列模块：

由双方项目组共同确认。YYY方提供客户化开发服务依托于双方签署的客户化开发合同。

客户化开发范围：

上线后支持：YYY提供一个月的上线后支持。上线支持服务以第一个月的月末结帐为结束点(请依项目情况拟定完工标准).

2.项目计划，里程碑和交付成果

2.1.项目计划

项目整体计划如下：（详细的项目实施计划将会在项目启动和计划阶段进行制订）

XXXCRM项目实施总体计划

序

号

任务

/阶

段

Month1 Month2 Month3 Month4

W

1

W

2

W

3

W

4

W

5

W

6

W

7

W

8

W

9

W1

W1

1

W1

2

W1

3

W1

4

W1

5

W1

6 1

项目

定义

2

业务

蓝图

设计

K/3WISECRM系统V12.3实施过程中不同的阶段需交付的成果列举如下：

●项目组织：为保证本项成功实施，双方需要成立专门项目组织.

●双方职责：P：主要负责S：协助

●第二章节中交付成果中列举的项目文档全部提交。

●XXX公司对每一个里程碑提交的项目阶段确认书签字。

5.期限(起始时期&结束日期)

项目将于20XX年7月开始，在服务和交付项得到客户的接受和确认后终止。

6.项目成本

●本次的实施地点为：位于XXX公司在XX。如项目需要，在其他地点工作的XXX

员工，需到XXX在北京市的实施地点配合项目实施。如果项目需要乙方顾问到上述实施地点之外的其他地点开展实施工作，甲方需要承担乙方顾问与此相关的差旅及食宿费用，差旅和食宿费用标准按照乙方公司的差旅标准或双方商定的差旅标准执行。

●在项目实施中采用YYY的方法论体系，XXX公司需认可该方法并且能够按照该实施策略执行。

●XXX公司提供合适的员工，并确保这些员工按照项目计划和要求有足够的时间工作于本项目。

●由于项目实施中甲方组织结构、业务模式的调整，从而影响到甲方已确认的系统设计和项目实施计划，责任不由乙方承担，甲方需要支付实施的额外费用。

●乙方能够按时提交有关文档，如无质量问题，XXX公司在规定的5个工作日内给予明确答复，如逾期未答复，视同确认。

●XXX公司应明确签字代表以及签字代表的授权人，以保证项目能够按照工作计划顺利进行。

●项目范围只包含主数据和期初数据的导入，如果K/3WISECRM系统有现成的导入程序将使用程序导入，否则由XXX公司负责手工录入。历史事务处理信息不导入到新系统。

●项目变更请求（PCR），当任一方有变更的需求时，需要书面通知另一方；双方项目经理均需审核提交的变更请求，并确认是接受还是拒绝变更；当双方均同意变更，双方将对PCR签字确认，签署变更申请即表示同意相关的成本、范围或实施进度的调整。

双方代表签字

XXX公司YYY软件（中国）有限公司XX分公司

授权签名：

_____________________ 授权签名：

______________________

日期：______________________ 日期：

______________________

篇二：项目工作说明书

1．简介

项目工作说明书是对项目所要提供的产品或服务的叙述性的描述。对项目而言，项目经理基于业务需求或产品或服务的需求提出工作说明书。本文件对该项目中各类岗位（职位）的工作性质、工作任务、责任、权限、工作内容和方法、项目工作流程和条件所作的统一要求。

2．具体实施步骤

2.1实施流程图

下面的图中所示，即实施服务整个过程的流程。