中国通用航空政策机遇分析：万亿级市场待掘

中国通用航空政策机遇分析：万亿级市场待掘

一、试点先行，低空空域开放起步

（一）我国低空空域管理改革逐步推进

中投顾问在《2017-2021年中国通用航空行业深度调研及投资前景预测报告》中提到，低空空域的使用放开是通用航空发展的基础，我国低空空域开放不足长期以来是制约我国通航发展的政策痛点，也是目前空域管理改革的主要突破口。我国从2009年起开始逐步推进低空空域管理的改革，以改进现有空域管理体系，创造利于通用航空产业发展的法律法规生态环境。

1、2009年10月空管委召开低空空域管理改革研讨会，明确将适时开放低空飞行区，拟定于2020年完善各项法规。

2、2010年《关于深化我国低空空域管理改革的意见》明确了我国低空空域管理改革的目标，在2015年进行试点推广，2016-2020年进一步深化改革。

3、2014年《低空空域使用管理规定（试行）》征求意见稿将真高1000米下低空空域进行了划分，并据此在2014年后半年起进行了部分地区的低空空域管理试点改革。

4、在2016年5月国务院下发的《关于促进通用航空业发展的指导意见》中进一步强调了要科学推广改革试点，扩大低空空域真高至3000米的目标。

随着政策的加码，我国低空空域的开发在逐步推进，《关于促进通用航空业发展的指导意见》中首次提出扩大低空空域真高至3000米，将极大加快低空开发步伐。

图表我国低空空域管理改革政策逐步推进

数据来源：中投顾问产业研究中心

在《低空空域使用管理规定（试行）》征求意见稿中，规定将真高1000米以下空域划分为低空空域，并将其进一步分类为管制空域、监视空域、报告空域和目视飞行航线，依此作为我国低空空域管理改革的基础。在不同空域类别里，空管部门实施的监视、管制措施和提供的飞行服务内容不同。

图表我国低空空域分类

数据来源：中投顾问产业研究中心

在低空空域改革方面，我国先进行了“两区一岛”（沈阳、广州飞行管制区，海南岛）试点改革，并于之后扩大为“两大区，七小区”（沈阳、广州管制区以及唐山、西安、青岛、杭州、宁波、昆明、重庆管制

区）的改革试点。“珠海-阳江-罗定”的第一条低空目视飞行航线在14年底前完成首飞，在全国各试点引起了良好反应。

中投顾问在《2017-2021年中国通用航空行业深度调研及投资前景预测报告》中提到，目前改革试点中共划设122个管制区域，63个监视区域，69个报告区域和12条目视飞行航线，在试点的低空空域中，由于不需要进行空域使用申请，因而整个审批流程大大简化，仅需要1天左右。未来试点有望在全国范围内继续推广。

图表我国现行低空空域改革试点示意图

数据来源：中投顾问产业研究中心

（二）低空空域改革将进一步深化

今年5月，国务院印发了《关于促进通用航空业发展的指导意见》（后称《意见》），对于扩大低空空域开放，提出三点重要方向。

第一，科学规划空域，及时总结推广低空空域管理改革试点经验，实现真高3000米以下监视空域和报告空域的无缝衔接。

第二，优化飞行服务，完善基础性航空情报资料体系，制定目视飞行航空图，实时发布监视空域和报告空域的航空气象条件等动态情况。

第三，提高审批效率，针对在不同低空分区的各类通航飞行，制定了不同的审批流程，尽可能缩短审批周期，提高运行效率。

其中，最大的亮点为扩大低空空域至真高3000米。若该开标落地，则意味着我国民用航空和私人航空使用真高3000米以下非管制空域可不经军方审批。以我国现行最低安全高度平均为500米计算，则真高3000米低空空域相比真高1000米低空空域，其可用飞行层的空间增加约为4倍，并且较高空域开放让飞机起降时更加灵活。

图表真高3000米低空空域相比真高1000米飞行空间增加约4倍

数据来源：中投顾问产业研究中心

真高3000米下的低空空域开放才能为通航飞行带来最根本空间，而目前低空空域开放进度略低于预期，现有的空域管理政策还不足以支持通航的高速增长。

随着《意见》中关于低空改革的顶层设计推出，我们认为关于低空改革的节奏将会加快，涉及低空空域管理改革的两大政策文件《低空空域划设规定》和《低空空域管理使用规定》的正式稿有望在较短时间内推出。届时，我国低空空域管理体系将更为明晰，有望改善现有空域供给不足的现状，让通航飞行有更好的生存发展空间。

二、政策推动，发展有望提速

（一）政策加码，释放积极信号

民航局在2009年和2015年先后出台了《关于加快通用航空发展的措施》和《关于促进通航加快发展的若干意见》用于指导通航发展。今年5月国务院印发的《关于促进通用航空业发展的指导意见》（后称《意见》）无疑是对通用航空产业发展的最重磅加码，对通用航空产业的发展提出了规划和目标。

1、首次提出“通用航空业”的概念，明确指出通用航空业是“战略新兴产业”，拔高了通用航空产业的定位。

2、出台顶层设计，强调从市场培育、机场建设、制造产业升级三个方面推进通用航空业的发展。

3、提出了发展的目标：到2020年，建成500个以上通用机场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场；通用航空器达到5000架以上，提高自主化率；年飞行量200万小时以上。

此次《意见》中可看出国家已充分认识到通用航空在我国产业结构、消费结构升级的重要地位，其中关于通用航空业的发展指标，对我国通用航空产业体量带来了极大的需求，将对我国通用航空产业链条各

个环节的产生强劲推动。预计到2020年，我国通用航空产业体量相比2015年增加超过一倍，其中飞行时间增加172.1%，机队规模扩大127.7%，通用机场数量扩增61.8%，私人飞行驾照数量增加222.5%。

图表“十三五”规划期间我国通用航空预计产业规模

数据来源：中投顾问产业研究中心

（二）政策助力有望破除发展困局

通航发展离不开政策支持。根据世界上通用航空发达的国家的发展经验，政策支持以及需求增长带来的驱动力是通用航空产业发展做大的重要因素。参考美国的例子，美国通用航空的发展主要经历的三个阶段。在第一阶段，由于政策对于机场建设的补贴支持以及民用空域的扩大，通航飞行时间、通用机场和航空器保有量规模迅速上升，发展迅速；第二阶段，由于市场规模接近饱造成的竞争加剧，同时加州最高法院《严格责任条例》加大了制造商担责，限制了企业利益，使得美国通航经历了一段衰退回落的时期。第三阶段，《航空复兴法》的发布和相关的协会在航空管理协同作用，促进了通用航空的走向成熟。美国通航的兴起、发展与衰退调整都很明显受到了政策的影响。

图表美国通航的发展分三个阶段

数据来源：中投顾问产业研究中心