农村金融机构发展及监管要求

2474 1316 2072 1707
122% 120% 122% 127%
11
（二）盈利情况
资产利润率
2011全年累计实现利润总额1641亿元，增幅 72.9%；累计实现净利润1226亿元，增幅76.9%。 平均资产利润率和资本利润率分别为1.0%和 17.8%，同比提高0.3和4.3个百分点，但分别低 于银行业金融机构平均水平0.2和1.4个百分点。
28
14
2011年，农村合作金融机构风险化解工作继续稳步推 进，全年弥补亏损挂账219亿元，挂亏余额344亿元。无亏 损挂账机构达到2041家，较年初增加224家。
1600 1400 1200 1000
800 600 400 200
0
1389 2003年
1306 2004年
历年挂亏大量消化
历年亏损挂账
17
2、2003年改革试点的政策设计 z两个文件。国发15号文，国办发96号文 z两个重点。管理体制，产权制度 z三项政策。化解包袱
18
9
3、改革进展情况及成效
监督管理体制发生重大变化。 积极探索了多元化的产权改革模式和组织形式。 多年积聚的历史包袱和风险得到一定程度化解。 服务“三农”的能力和水平明显提高。 高起点地引入现代银行监管理念并已开始发挥作用。
80000 60000 40000 20000
0
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
各项贷款
增速
2011年
30.0% 20.0% 10.0% 0.0%
6
3
1.资产增长与结构
涉农贷款余额占比
11年末涉农贷款余额4.6万亿元，比年初增加 7650亿元，同比增长20.1%，高于各项贷款增速 0.9个百分点，涉农贷款余额、增量分别占银行业 金融机构的32%和28%。
内源性渠道 补充积累 1652亿元
外源性渠 道增资扩 股868亿元
资本净额8053亿 元，较年初新增 2520亿元，增幅 45.6%
加权风险资产7.5 万亿元，较年初增 加1.2万亿元，增
幅18.5%
资本充足率 10.7%，较 年初提高2 个百分点
24
12
资本充足情况
附属资本 农合机构资本结构 14%
935
860
735
637
2005年 2006年 2007年 2008年
568 2009年
562 2010年
344 2011年
29
单位：亿元
（二）逐步建立现代银行风险管理机制
以股份制为产权改革的主要目标
百分点。
13
（二）新型机构盈利情况
2011年，新型农村金融机构共实现税 前利润35.6亿元，同比增加26.2亿元，为 去年同期的2.8倍。平均单家机构实现利 润515万元，比2010年末增加278万元，增 速117.3%。在691家开业机构中，有433家 机构已实现盈利，占机构总数的63％。
新型金融机构单家平均利润
核心资本 86%
附属资本 银行业金融机构资本结构
19%
核心资本 81%
25
从资本结构 看，农村合作金 融机构平均核心 资本占比（核心 资本/资本）为 86.2%，比商业银 行平均水平高出 5.6个百分点。
单位：亿元
风险抵补能力显著提高
拨备缺口 拨备覆盖率 贷款损失准备充足率
120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0%
2007年 2607 2224
2008年 3405 2482
2009年 4311 2829
单位：亿元
2010年 2011年
5939
7862
3458
4161
22
11
资本实力不断增强
资本充足率
10.0%
10.7% 8.7%
5.0%
6.0%
3.5%
0.0%
-0.1%
2006年
2007年
2008年
-5.0%
0
-500
2011年
26
13
单位：亿元
资产质量整体改善
30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
7322 27.9%
不良贷款余额 不良贷款率
6596 21.0%
5939 15.9%
5053 10.8%
4204 7.4%
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
6
（二）盈利情况
2011年农村合作金融机构实现净利息收入4615亿元,比
上年增加1193亿元，增长34.9%。 净利息收入攀升来源于
生息资产增长和净息差扩大
平均生息资产余 额11.3万亿元，
增幅22.6%
平均净息差 4.1%，同比大 幅上升0.4个百
分点
净利息收入 4615亿元，增
长34.9%。
的共同作用。2011年农村合 作金融机构平均生息资产余 额11.3万亿元，比2010年增 加2.1万亿元，增幅22.6%， 新增生息资产占资产增量的 比重达95%；受资金面收紧 影响，2011年平均净息差 4.1%，同比大幅上升0.4个
19
三、监管路径及工作思路
20
10
监管目标与路径
化解包袱：三年达标升级化风险
资本充足率、不良贷款、拨备充足率、拨备缺口、历 年亏损挂账
完善机制：股份制改革、全面风险管理，激励约 束机制
服务能力：机构覆盖、产品覆盖、服务覆盖
公司治理：股权结构、客户关系、治理制衡
21
（一）风险化解成效显著
2.负债与存款结构
在各项存款中，储蓄存款重要性进一步提高， 2011年同比多增1777亿元，而单位存款同比少增1861 亿元，储蓄存款占比达到69.5%，较年初提高0.7个百 分点，存款整体稳定性进一步提升。
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000
0
4491 2675
2007年
wenku.baidu.com
8828 1434
2008年
7377 5490
2009年
11640 9846
5669 3797
2010年
2011年
储蓄存款增量 单位存款增量
10
5
3.新型农村金融机构资产负债
2011年，新型农村金融机构业务规模继续平稳快速扩大。
项目
2011年末
较年初增速
资产总额 其中：各项贷款余额 负债总额 其中：各项存款余额
-4.6%
2009年
2010年
2011年
23
利润积累1322亿 元
因资产质量改 善减少拨备缺 口330亿元
2011年末，全国农合机构资本净额8053 亿元，当年新增2520亿元。通过内源性渠道 补充积累1652亿元，其中因资产质量改善减 少拨备缺口330亿元，利润积累1322亿元；外 源性渠道增资扩股868亿元。
453
57827.6%
716 23.9%
32.4%
40.0% 20.0%
0.0% 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
利润总额
增速
资本利润率
20.0% 15.0% 10.0%
5.0% 0.0%
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
12
农村信 用社 56%
农村银 行 44%
增速
27.6% 71435
资产总额
增速
20.9%
23.5%
20.6%
86398
106659
128644
2008年 2009年 资产总额（亿元）
2010年
2011年
35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
“十一五”期间，农村合作金融机构资 产总额年均增长21.8%，增速在各类银行机构 中居于较领先位置。
1.2%
1.0%
1.0%
0.8% 0.6%
0.6% 0.6% 0.6% 0.7%
0.4%
0.4%
0.2%
0.0%
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
2000 1500 1000
500 0
利润总额
80.0% 164173.1%
56.1% 61.2%
60.0%
948
281
600 500 400 300 200 100
0 2010年
2011年
亏损机构 254家
盈利机构 433家
40 30 20 10
0
14
新型金融机构利润总额
2010年
2011年
7
二、农村中小金融机构改革历程
15
支农 风险 改革
16
8
（1、二总）体农历村程信用社改革的详细论述
1996年前农村信用社的改革历程 1996年后的农村合作金融机构改革探索 2003年开始的深化农村信用社改革试点
8000
7000
6000
5000
3649
4000
3000
5.5%
2000 1000
0
2011年
27
单位：亿元
盈利能力逐年增强
账面利润
2000 1639
1500
1000
500 -5
0
453
105
180
281
948
578
716
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 -500
33.2%
企业债
3333亿
元, 占比
32.2%
8
2011年末，农村 合作金融机构持有各 类债券余额10351亿 元，较上年末增加 1448亿元，增速 16.3%。持有总量最 大的是政策性银行金 融债（占33.2%）， 其次是企业债（占 32.2%）和政府债券 （27.2%）。
4
2.负债与存款结构
140000 120000 100000
0.0%
3255
13.6% 8.3% 2006年
2651
24.4% 14.6% 2007年
1962
39.4% 24.4%
2008年
120057.2% 37.6%
2009年
83.4% 60.6% 386
2010年
3500 108.2% 3000
88.9% 2500 2000
1500
1000
500
-163
80000 60000 40000 20000
0
负债增长
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
负债总额 增速
120000 100000
80000 60000 40000 20000
29.0% 27.0% 25.0% 23.0% 21.0% 19.0% 17.0% 15.0%
2009年
2010年
2011年
各项贷款增速
涉农贷款增速
7
其它金融机构 6%
股份制商业银 行 11%
农合机构 32%
政策性银行 17%
村镇银行 1%
国有商业银行 33%
涉农贷款增量占比
其它金融机 构 11%
股份制商业 银行 15%
政策性银行 15%
农合机构 28%
村镇银行 2%
国有商业银 行 29%
1.资产增长与结构
11000 10000
9000 8000 7000 6000 5000
债券余额图
8903
2010年
政府债券 2816亿元
, 占比 27.2%
债券结构图
10351
2011年 政策性银 行金融债 3437亿元 , 占比
截至2011年末，资产总额12.9万亿元， 占银行业金融机构的11.4%，较年初增加2.2万 亿元，增速达到20.6%，高于银行业平均水平 1.7个百分点。
5
1.资产增长与结构
2011年农村合作金融机构新增各项贷款1万亿元，余额达到6.7万亿，增速 18.0%，受信贷调控和贷款基数增大双重影响，增速为近年来最低。
单位：亿元
资本实力不断增强
所有者权益 实收资本
8000
5000
2000
-1000
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
所有者权益 实收资本
2003年 -141 619
2004年 743 1449
2005年 1653 1870
2006年 1971 1975
Company
LOGO
农村中小金融机构发展与监管要求
银监会合作部 周家龙 2012年5月23日
目录
一
农村中小金融机构基本情况及特点
二
改革发展历程
三
监管路径与工作思路
四
当前主要困难与问题
五
重点业务风险及监管要求
2
1
一、农村中小金融机构基本情况及特点
地方法人、自成体系 （二）
总体规模大、 （一） 机构多
五大特点
（三）
机构小，差异 大
限定服务三农 ，地位非常重
要
（五）
3
（四） 风险大、难度大
一、农村中小金融机构基本情况及特点
整体运行情况
4
2
1.资产增长与结构
140000 120000 100000
80000 60000 40000 20000
0
28.8%
47918 2006年
16.8% 55991 2007年
0
38886 2006年
存款增长
46001
56535
69834
85983
101672
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
各项存款 增速
9
25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
截至2011年末，农村合作 金融机构负债总额12.1万亿 元，较年初增加2万亿元，增速 19.8%。其中，各项存款余额 10.2万亿元，较年初增加1.6万 亿元，增量较去年同期略有回 落，增速18.2%，同比下滑4.9 个百分点，为五年来最低。