中国药店年度业态研究报告

中药养生
中西药品
营养保健
医疗器械
其他
母婴用品
美容护理
成人用品
天猫医药馆 2.34% 60.60% 4.14% 14.24% 7.28% 0.00% 0.02% 11.37%
京东商城 0.00% 18.42% 16.28% 23.07% 17.43% 0.05% 0.02% 24.74%
其它第三方平台 0.43% 94.92% 1.17% 1.24% 0.05% 0.05% 0.77% 1.35%
2017年11月第二次提交全国人大常委会审议
《互联网广告管理暂行办法》
2016年7月公布，2016年9月实施
《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》
2017年11月公布，2018年1月实施
《网络食品安全违法行为查处办法》
2016年7月公布，2016年10月实施
取消《互联网药品交易资格证》审批
2017年1月取消B,C证审批，2017年9月取消A证审批
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中国互联网医药市场概况
零售电商引领全球 构建移动为先
中国已成为全球最大的零售电商市场，2017年线上零售占全零售份额17%，预计将于 2020年增至25%。
活跃的商业应用，无处不在的数字支付基础设施等，使得中国零售市场形成的移动为先的 消费行为。
线上 17%
线下 83%
2017年
线上 25%
台提供者的责任与义务，特别是平台管理义务。
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近期中国互联网医药政策动态
《总局办公厅关于加强互联网药品医疗器械交易监管工作的通知》 做好相关事中事后监管措施的衔接工作，加强互联网药品、医疗器械
交易监管工作 明确责任归属，各地应按属地原则将平台网站纳入省级食品药品监管
部门日常监督检查范围 开展专项监督检查，查处利用互联网非法售药、经营医疗器械以及提
其中非经营性8379个，占比 84.15%
经营性1578个，占比15.85%
互联网药品信息服务资格证数量前五名省份
省份 非经营性 经营性 合计
广东 北京 上海 浙江 山东
1743 868 881 296 517
388
2131
213
1081
100
981
268
564
42
559
主要集中在东部沿海地区
用户评价等方式侵害消费者的知情权---不能刷单！ 按照电商法草案第十二条，个人网店要进行工商登记。其中，以个人
技能提供劳务、家庭手工业、农产品自产自销以及依照法律法规不需 要进行工商登记的除外。---通过微信、微博、淘宝销售产品的个人 微商、网店主大部分需要工商登记！
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近期中国互联网医药政策动态
线下 75%
2020年
52%的中国消费者每周或每天通过移动设备或 智能手机购物（ 全球14% ）
41%的中国消费者通过社交平台获取促销信息 （ 全球34% ）
医药健康产品将迎来突破性增长！！！
数据来源：中国电子商务报告（普华永道5）
中国互联网医药市场概况
互联网药品信息服务资格证：分布广
2017年9月，共批出《互联网 药品信息服务资格证》9957个
166%
285
83%
（单位：亿元）
77.9
144.2
85%
2016年医药B2C市场渠道分布
42.6
平台B2C 173.85亿元 61%
来源：南方所经济研究室
自营B2C88.35亿元 31%
2013年
医药O2O 3
企业及其他
2014年 2015年
2016年
中国互联网医药市场概况
互联网业态：网民规模巨大，网购消费者众多，推动市场增长
8000 11.43%
获得《互联网药品信息服务证》和《互联网药品交易资格证》的网站 7000 10.00%
其它互联网上涉及医药信息的合规网站
9000 12.86%
无法匹配出网站经营主体且无医药网络资质的网站
40000 57.14%
合计
70000 100%
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1 中国互联网医药市场概况 2 近期中国互联网医药政策动态 3 中国互联网医药发展存在的主要问题 4 中国互联网医药政策发展预测
互联网广告应当具有可识别性，显著标明“广告”，使消费者能够辨 明其为广告。 17
近期中国互联网医药政策动态
互联网广告与传统广告对比
互联网广告
传统广告
图片、文字、音频、视频、链
表现形式
图片、文字、音频、视频
接、电子邮件、付费搜索
广告边界
模糊
清晰
传播渠道
网站、自媒体、APP
传统媒体
广告成本
较低
较高
清热解毒用药 清热解毒用药 壮腰健肾药(肾病用药)
感冒用药 咽喉用药
妇科调经药
皮肤病用抗真菌 药
心血管疾病用药 胃药(胃炎、溃疡
)
妇科调经药 补气用药 皮肤病用抗真菌
药
感冒用药
维生素类
矿物质补充剂
心血管疾病用药 感冒用药
胃药(胃炎、溃疡)
抗酸药及治疗消化性溃 疡和胃肠胀气用药 咽喉用药
糖尿病用药
自营官网 壮腰健肾药(肾病
阿里健康大药房
4260 4883 4629 2048 2229 14369 2337 9900 6067
京东医药馆
17310
京东大药房
1410 4809 7209 4813 2360 17077 1384 2145 1617
中国互联网医药市场概况：药品SKU占主导
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
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中国互联网医药市场概况
天猫医药馆和京东医药馆成为医药产品网络销售的主要平台。
页面数量（单位：页）
药品页面数量
药品 自营大药房旗舰店药品页面数量
医疗器械页面数量
计生用品页面数量 隐形眼镜页面数量
血压计 血糖用品 制氧机 雾化器 避孕套 早孕/排卵试纸 彩色隐形眼镜 隐形眼镜
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天猫医药馆
259172
市场规模：医药互联网经济发展迅猛，年复合增长率高达103.61%
中国医药B2C市场交易类别占比
计生用品, 12.50%
保健品, 8.18%
其他, 2.76%
医疗器械, 41.66%
药品, 34.90%
医药电商B2C市场规模从2011年的4亿元到2016年的285亿元 预测2017年超过480亿元，零售终端销售总额占比超过10%
传播对象
较精准的传播对象
单向传播，精准度较低
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近期中国互联网医药政策动态
互联网医药广告主要研判依据 超出说明书范围进行产品功效宣传 不科学的表述功效的断言与保证 含有有效率、获奖等综合性评价内容 利用国家机关、专业机构及其工作人员名义和形象为产品功效作证明 利用患者名义和形象为产品功效作证明
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近期中国互联网医药政策动态
《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》和《网络食品安全违法行为查 处办法》明确以下几方面： 适用范围：境内网络食品交易第三方平台提供者以及通过第三方平台
或者自建的网站进行交易的食品生产经营者 入网食品生产经营者主要义务 网络食品安全违法行为的查处的管辖原则 食品药品监管部门如何进行网络食品抽样检验
用药) 清热解毒用药
止咳祛痰平喘用 药
心血管疾病用药 感冒用药
糖尿病用药
脑血管疾病用药
妇科调经药
风湿性疾病用药
维生素类
咽喉用药
妇科调经药
胃药(胃炎、溃疡)
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中国互联网医药市场概况
互联网上涉及医药信息服务或交易服务的网站约7万个
网站类别
数量 占比
医药生产企业网站
6000 8.57%
医药经营企业网站
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近期中国互联网医药政策动态
取消《互联网药品交易资格证》审批 2017年1月《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》国发〔2017〕46号，
取消B,C证审批 2017年9月《国务院关于第三批取消中央指定地方实施行政许可事项的决定》
国发〔2017〕7号，取消A证审批 国家食品药品监管总局要求加强事中事后监管，建立网上售药监测机制 《互联网药品信息服务资格证》会否取消？？
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近期中国互联网医药政策动态
互联网医药信息和交易监测概况
现行的相关法规
公布时间 2000.09.20 2004.07.08 2005.09.29 2006.02.17 2007.03.03 2009.04.28 2015.09.01 2016.02.26 2016.07.04
法规名称 《互联网信息服务管理办法》 《互联网药品信息服务管理办法》 《互联网交易服务审批暂行规定》 《互联网站管理协调工作方案》
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近期中国互联网医药政策动态
《网络医疗器械经营监督管理办法》 《网络医疗器械经营监督管理办法》背景：强调“线上线下一致”的
原则；网络医疗器械销售存在以下风险： 1. 超出经营许可范围销售的医疗器械的风险 2. 未经注册或备案的医疗器械产品通过网络渠道销售的风险 3. 部分产品页面中医疗器械信息展示不全或错误 4. 非法医疗器械信息发布风险 明确从事医疗器械网络经营的企业和医疗器械网络交易服务第三方平
数据截至2017年9月，下同
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中国互联网医药市场概况
互联网药品交易资格证：已取消审批
截止2017年9月，我国共批出 互联网药品交易资格证975个
2017年1月取消B,C证审批
互联网药品交易资格证占比
A证, 53, 5%
B证, 241, 25%
2017年9月取消A证审批
C证, 681, 70%
自营官网 3.64% 67.86% 5.13% 9.73% 4.02% 1.65% 4.55% 3.42%
SKU（库存量单位），即电商品牌的商品品类单 位。SKU数量，代表电商平台商品的种类数量， 是影响消费者品牌选择的重要指标。SKU数量越 多，页面越多，理论上更容易形成实际交易。
中国互联网医药市场概况：品类SKU分布
• SKU数量前三位的类别都是壮腰健肾药、止咳祛痰平喘用药、清热解毒用药； • 其它第三方平台和自营官网展示处方药较多。
排序 1
2
3 4 5 6
7 8 9
10
天猫医药馆
京东商城
壮腰健肾药(肾病 壮腰健肾药(肾病
用药)
用药)
止咳祛痰平喘用 止咳祛痰平喘用
药
药
其它第三方平台 清热解毒用药
止咳祛痰平喘用药
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中国互联网医药市场概况
天猫医药馆和京东医药馆成为医药产品网络销售的主要平台。
截至2017年9月天猫医药馆和京东医药馆对比情况
店铺数量（单位：个） 大药房旗舰店数量 医疗器械旗舰店数量 品牌旗舰店数量
天猫医药馆 357 200 13
京东医药馆
150
VS 128
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数据来源：CFDA南方医药经济研究所网络信息监测中心
供不真实互联网药品、医疗器械信息服务等违法违规行为。
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1 中国互联网医药市场概况 2 近期中国互联网医药政策动态 3 中国互联网医药发展存在的主要问题 4 中国互联网医药政策发展预测
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互联网特性
业外电商涉足医药电子商务 • 淘宝商城、京东商城进入 • 79.6wk.baidu.com的基层药监表示网络
中中国国药互店联[2年网0度1医1业年药态度政研] 策究解报读告
2012年7月19日·厦门
CFDA南方医药经济研究所 网络信息监测中心
2018.1.13 广州
1 中国互联网医药市场概况 2 近期中国互联网医药政策动态 3 中国互联网医药发展存在的主要问题 4 中国互联网医药政策发展预测
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中国互联网医药市场概况
《互联网广告管理暂行办法》
互联网广告是指通过网站、网页、互联网应用程序等互联网媒介，以 文字、图片、音频、视频或者其他形式,直接或者间接地推销商品或 者服务的商业广告。
医疗、药品、特殊医学用途配方食品、医疗器械、农药、兽药、保健 食品广告等法律、行政法规规定须经广告审查机关进行审查的特殊商 品或者服务的广告，未经审查，不得发布。
《药品广告审查发布标准》 《医疗器械广告审查发布标准》
《中华人民共和国广告法》 《保健食品注册与备案管理办法》
《互联网广告管理暂行办法》
近期中国互联网医药政策动态
多个互联网法规出法台规通知名称
《中华人民共和国网络安全法》
《电子商务法(草案)》
公布时间
2016年11月发布，2017年6月1日起施行。 2016年12月提请全国人大常委会初审
中国互联网络信息中心 （ CNNIC ） 发 布 的 第 39 次《中国互联网络发展状 况统计报告》显示：
数据截至2016年12月
中国网民规模达7.31亿 互联网普及率达到53.2% 我国网络购物用户规模达到4.67亿，较
2015年增加5345万，增长率为12.9% 网购使用比例由60%增长到63.8%
《网络药品经营监督管理办法（征求意见稿）》
2017年11月
《网络医疗器械经营监督管理办法》
2017年11月公布，2018年3月实施
《总局办公厅关于加强互联网药品医疗器械交易监管工作的通知》
2017年11月
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近期中国互联网医药政策动态
《电子商务法(草案)》 二审稿增加规定：电子商务经营者不得以虚假宣传、虚构交易、编造