债务融资工具运作流程

债务融资工具运作流程

1、企业与评级机构签订评级协议，银行出具企业为集团性企业后，评级机构把

相关协议及材料报交易商协会进行备案，备案时间为两个工作日

2、主承销商为企业提供初期的材料清单，企业可以先行准备相关材料

3、银行与评级公司进场做尽职调查，主要内容为公司的高层访谈，约见对象为

分管业务及财务的公司高层、及主要业务板块子公司的相关管理人员。

4、在45个工作日内主承销商完成募集说明书及相关材料的制作，评级机构出具

评级报告，律师事务所出具法律意见书和法律报告。于此同时公司做好入会（交易商协会）准备，缴交会费，并拿到发票。

5、主承销商将发行申报材料上报交易商协会，协会初审为20个工作日，20个

工作日后协会进行初次意见反馈，反馈后企业、主承销商及评级公司进行相关材料补充，若协会有二次反馈则进行二次材料补充，直到协会终稿通过。

6、协会向公司下达注册通知书，公司在接收到注册通知书后5个工作日进行发

行公告，并经由中央证劵登记公司募集资金后到达公司账户。