我国的CRM系统在应用上存在哪些问题
我国的CRM系统在应用上存在哪些问题目前企业对CRM的认识理解上存在严重误区，这种误区可能是造成CRM失败的最主要原因。这种认识上的偏差在基层工作人员和高层领导者之间都普遍存在。
1.观念落后
好多企业把客户关系管理(CRM)仅仅看作是信息技术，而非管理理念，不能引起企业的高度重视，许多企业将CRM项目预算的90%都花在购买功能齐全的CRM 系统上，而对人员的培训和系统流程的调整投入很少。
2.对CRM系统的期望值过高或过低
对CRM系统期望值过高的企业，因担心他们引进的CRM系统被迅速淘汰而不惜花巨资购买功能齐全的进口软件系统。结果是他们花大钱买了许多他们根本都不需要的功能。在系统实施过程中，企业又因为系统所实现的功能与所付出的代价不相平衡而倍感失望。
对CRM系统期望值过低的企业则难以充分发挥系统的技术支持功能，企业在引进CRM系统之后，工作效率仍难以有大的改进。
3.信息技术不成熟
CRM的运行离不开信息技术的支撑，当CRM系统在使用过程中出现问题，不能及时有效的进行处理，完不成预期的任务。久而久之，CRM系统成了企业的摆设，不能发挥它的使用价值。
4.数据采集认识不够
目前，我国企业对如何收集数据、如何保证数据质量、如何对数据进行处理等问题缺少足够的认识，从而使企业在实施CRM过程中难以产生所需要的结果。
5.CRM未能融入企业文化
CRM的核心思想是以客户为中心，那么实施CRM的企业就要求从以往的以生产为中心、以产品为中心向以客户为中心转变。文化的产生和形成是一个漫长的过程，文化变革更非易事，因此，在实施CRM的过程中就容易使CRM的理念与企业的文化相矛盾，CRM未能融入企业文化。
京诺CRM将“以客户为中心”的CRM管理理念延伸到Android移动平台上，有效地解决外勤管理中工作地点不固定、数据反馈不及时、人员难以监管等难题。
外勤人员通过使用本系统，可以实时完成现场数据采集、自动办公、业务反馈等工作，并与后台系统实时的数据交互；企业管理者借助移动信息化的手段更好的安排外勤人员的工作，增强团队效率。
CRM业务管理及管理知识操作办法
CRM系统受理操作手册 一.首页介绍 1、可在编辑布局中设定首页显示内容 2、我的订单：显示该工号受理的所有订单。 3、我的活动：显示需要提醒营业员注意（或退单通知）的订单， 营业员点超链接进入后先处理订单，处理完成后再返回我的活动清理活动。 1）清理活动：点行项目-点类型超链接进入-检查活动描述-点右边执行结果选择（成功、失败、撤销）。 二.系统综合查询 1.场地图（地球仪） 功能说明：查询前期历史订单；可根据服务号码或订单编号进行查询。 2.搜索中心（望远镜） 功能说明：可分别通过点击客户、订单、产品实例、销售品及综合查找等选项进行查询
三.新装类 1.新建三户资料（根据客户提供的有效证件进行输入） 链接客户视图—打开显示更多箭头—点击新建—依次输入客户名称、有效证件类型及证件号码、有效证件地址、联系人、联系电话、客户分类信息、行业四级分类、性别、民族、城市农村 输入完毕保存—在本营业区全部客户中系统自动生成新建客户资料编码—待客户同步后点击客户名称超链接到客户概要中
在账户列表中点新建—系统自动生成一个账户（待同步后可以修改帐户名：点击账户链接到账户列表中—维护支付方案—保存—超链接回到客户概要视图中） 在使用客户中点新建按钮新建使用客户—系统自动生成使用客户—待三户模型新建完毕—就可以给客户办理相关业务
2.同装固话家家乐及80元包月宽带（假设客户已有三户资料， 外地身份证在固话上需预存200元话费、宽带需缴纳300元设备押金） 在产品实例列表中点击新建—生成销售订单—可在订单头揽装人多选框中输入揽装人信息—维护联系人及联系电话 在订单细项中打开商品/产品名称的多选框—在查找产品中进行
CRM客户关系-久客CRM操作手册 精品
久客CRM操作手册 1.引言 1.1.背景 2.目录 1. 引言 (1) 1.1.背景 (1) 2. 目录 (1) 2.1.使用者应具备知识 (2) 2.2.手册术语说明........................................................................... 错误!未定义书签。 3. 怎么登陆系统 (3) 4. 我的首页 (3) 4.1.我的办公室 (7) 4.1.1. 修改密码 (7) 4.1.2. 日程管理 (8) 4.1.3. 销售任务 (11) 4.2.客户管理 (11) 4.2.1. 客户拜访 (11) 4.2.2. 客户池 (21) 4.2.3. 联系客户计划 (24) 4.2.4. 联系人 (26) 4.2.5. 联系记录 (27) 4.2.6. 公共检索 (28) 4.2.7. 销售机会 (28) 4.2.8. 客户管理策略 (31) 4.3.销售管理 (33) 4.3.1. 销售订单 (33) 4.3.2. 销售收款 (38) 4.3.3. 应收款项 (42) 4.3.4. 机会报价 (43) 4.3.5. 销售任务管理 (45) 4.4.商品管理 (46) 4.4.1. 商品类别 (46) 4.4.2. 商品资料 (46) 4.5.数据导入 (48) 4.5.1. 导入客户 (48) 4.5.2. 导入联系人 (51) 4.5.3. 导入商品 (55)
4.6.系统配置 (58) 4.6.1. 定义业务字典 (58) 4.6.2. 数据备份 (59) 4.6.3. 数据还原 (61) 4.6.4. 编码规则 (62) 5. 报表与分析 (63) 5.1.客户报表 (63) 5.1.1. 客户分类分析 (63) 5.1.2. 客户发展趋势分析 (64) 5.1.3. 客户贡献分析 (65) 5.1.4. 客户等级分析 (66) 5.1.5. 客户跟进分析 (67) 5.2.销售报表 (68) 5.2.1. 销售明细汇总 (68) 5.2.2. 销售分类分析 (69) 5.2.3. 销售趋势图 (70) 5.2.4. 应收款汇总分析 (71) 5.2.5. 销售利润统计 (72) 5.2.6. 商品综合分析 (72) 5.2.7. 销售分布分析 (73) 5.2.8. 销售排名分析 (74) 6. 系统管理 (75) 6.1.组织架构 (75) 6.2.新增公司 (78) 6.3.新增部门 (79) 6.4.新增人员 (79) 6.5.权限管理 (80) 6.6.个人权限 (83) 6.7.省份管理 (86) 6.8.城市管理 (86) 6.9.日志管理 (86) 6.10.打印管理 (87) 2.1.使用者应具备知识 用户需对计算机的的上网操作比较熟悉；对web浏览器（如Internet Explorer）的使用有一定了解。
crm系统操作问题汇总
Crm系统操作问题汇总 1、员工调岗，crm帐号怎样处理？ (2) 2、订制短信产品后，客户收不到短信是怎么回事儿？ (2) 3、短信产生费用如何计算、支付？ (2) 4、我想把某一批客户单独分组，定期计算交易和佣金，怎么办？ (2) 5、怎样利用crm系统计算非营销人员内部（考核）绩效？ (3) 6、怎样向客户群客户发送短信？ (3) 7、客户柜台手机号码变更，为什么crm不同步变更？ (3) 8、我为什么不能导出数据？ (3) 9、导出数据为什么打不开？ (3) 10、为什么每次查询的内容不完整？条目有缺失？ (3) 11、怎样汇总列项？ (4) 12、怎样巧用“生日提醒”功能？ (4) 13、怎样实现新开户短信回访？ (4) 14、遇到问题，需要通过截屏反馈问题时，有没有小窍门？ (4) 15、营销人员为什么看不到自己的客户？ (4) 16、营销总监、客户发展部经理为什么看不到其他营销人员的所属客户？ (5) 17、怎样查询某个营销人员所有所属客户？ (5) 18、员工分配了大量的服务客户，怎样计算、查询服务客户的交易和佣金？ (5) 19、可否批量订阅客户短信？ (5) 20、客户开户成功后，交易部经理怎么看不到审批条目？ (5) 21、营业部管理员误删自己的管理员权限，怎样处理？ (6) 22、营销人员删除后，系统还保留痕迹，不能彻底删除？ (6) 23、哪些人有权使用短信功能？ (6) 24、新开crm账户怎么无法登陆？ (6) 25、怎样查询（营业部）亏损前50名客户？ (6) 26、盈亏排名为什么都是小额资产账户？ (6) 27、每个营销账户都需要绑定mac地址吗？ (7) 28、怎么捆绑mac地址？ (7) 29、我的帐号为什么不能看多维分析？ (7) 30、当日预约，客户当日开户，预约有效吗？ (7) 31、客户开户了，为什么没有预约匹配成功？为什么审批处看不到？ (7) 32、经纪关系审批包括几步流程？ (8) 33、存量客户服务关系录入和开发关系录入和审批流程一样吗？ (8) 34、有“开发关系的客户”可以作为“服务客户”分配给别的员工服务吗？ (8) 35、为什么每次我看到的贵宾客户不是完全一样，难道贵宾客户在不断变化吗？ (8) 36、客户拜访后，相关内容是否可以记录在单个客户资料下面，以方便后续服务？ (8) 37、新建用户如何安装、登陆crm系统？ (8) 38、更换电脑后如何登陆？ (9) 39、贡献度中的利差的具体数是多少？ (9) 40、港澳短信平台和crm短信平台有什么区别？营业部在操作上有何不同？ (9)
2020(CRM客户关系)用友TCRM使用手册(1)
（CRM客户关系)用友TCRM使用手册
目录 第一章T-CRM简介5 1.1 简介5 1.2 登录5 1.3 系统链接6 第二章管理员设置8 2.1权限设置8 2.1.1 角色8 2.1.2 部门9 2.1.3 员工10 2.2 自定义设置10 2.3 邮件设置16 2.4 短信设置20 2.5 其他设置20 第三章公共功能24 3.1 首页24 3.2 查询25 3.2.1 简单查询 26 3.2.2 高级查询 27 3.2.3 我的查询 28 3.3 批量更新29 3.4 查重30 3.5 合并32
3.6 打印35 3.7 导入36 3.8 导出39 3.9 复制42 3.10统计42 3.11 自定义设置43 第四章使用应用程序44 4.1 客户44 4.2 客户-联系人47 4.3 行动47 4.4 销售机会48 4.5 销售机会-报价单50 4.6订单50 4.7 产品51 4.7.1 产品分类 51 4.7.2 产品51 4.7.3 价格表51 4.8 经理看台52 4.9 服务53 4.10 协同-知识管理53 4.11 协同-通知53 4.12 协同-短信54
4.13 协同-邮件54 4.14 分析决策-报表54 4.15 分析决策-仪表板57 附录常见问题59 安装过程59 （1）软件在安装的过程中提示端口被占用，如何解决？59 首次登陆59 （2）第一次进入到系统时，登录名和密码什么？ 59 （3）如果用户忘记密码应该怎么办？59 （4）如何修改个人登录密码？59 普通用户功能操作类59 （5）行动中的“邮件提醒”字段，勾选了有什么用？59 （6）页面的快速查询，都可以查询那些内容？60 （7）按照上周/上月创建，上周/上月修改的条件查询，如何理解？60（8）在联系人列表中，选择一组联系人，单击“发送短信”，进入到短信编辑页面，但是没有看到勾选中的联系人，为什么？60 （9）系统支持批量删除吗？60 管理员操作类60 （10）字段编辑页面中的“审计字段”是做什么用的？60 （11）在字段列表中，枚举类型的字段有个“替换”选项，是什么作用？60（12）在定义字段约束关系时，选择受控字段为空，为什么？61 （13）对象查询条件修改是什么地方的设置？61
CRM系统操作规则
CRM系统操作规则 为了规范日常工作，树立业务操守，强化员工的服务意识和服务力度，避免客户资源冲突，以及更好、更有效实施和应用CRM管理系统，特制定本规定。 一、职责划分 （一）、管理员职责： 1、指导操作员进行系统操作，和异常的处理。 2、及时解决操作员遇到的异常情况，如有特殊情况，及时与软件开发商沟通。 3、做好数据汇总和抽查。 4、协助各部门领导按要求做好数据分析。 （二）、主管职责： 1、负责管理本部门CRM系统的运行，负责查看本部门负责的客户和项目的跟进情况并根据业务指标进行工作考核（招商部各员工可查看自建信息，各部部长可查看本部门的所有客户信息，招商部总监可查看招商部所有客户信息）。 2、审核本部门的客户资料信息真实有效，并督促推进销售人员及时跟进客户。 3、审核本部门员工的销售计划信息并汇总（将部门的工作计划信息录入到CRM 系统中）。 4、审核招商部人员CRM系统跟单记录。 5、在项目名称重复的情况下，主管可调整项目跟进人的信息。若有员工离职，可将项目转交同一部门内在职业务代表（跨部门需交技术部门处理）。 6、各部长定期互查抽查CRM系统数据的正是有效性，店长需抽查客户信息的真实性和完整性。 （三）、销售人员工作职责： 1、根据客户资源分类记录系统，招商部将客户按照“无交易客户、有交易客户、
活跃客户、大客户”录入，店面将客户按照“A类客户、B类客户、C类客户”录入。 2、每天及时将自己的客户资料和客户沟通的相关信息等录入CRM系统并保持实时更新。 3、销售人员需及时登记、反馈自己负责客户的进度和行动信息。 4、CRM系统的实际使用情况将计入每月绩效考评。 二、录入要求： 1、基本档案必须按要求填写完整，不得有空缺，包括：项目名称、公司地址、联系电话、产品分类、联系人、常用手机、客户类型。 2、部门主管须对下属员工录入的跟单记录准确性进行审核。 3、根据实际业务进度，真实填写：面访、电话沟通、异议处理、其他，以及动作日志（跟单记录、日程记录、交易记录）。 4、每天及时填写客户信息及与客户沟通后的反馈情况，如遇到外出等特殊原因，回到工作岗位需及时跟新数据信息。 5、招商部现对原有数据进行整理，如遇到无效客户（空号，装行，停机等）将其删除；有效数据必须进行新分类的整理。 6、未移交的离职人员客户资料、重复客户按照先后顺序进行客户移交移交操作管理。 三、奖惩办法： 1、CRM系统中的电话沟通、面访类跟单记录，将做为月底绩效考评中的电话量、拜访量数据，具体考核方式根据部门绩效考核办法为准。 2、若在CRM系统中录入虚假客户信息、跟单记录，一经回访确认无效的，操作员和直属领导将按照各部门的管理条例受到相应的处罚。
客户关系管理系统操作手册
中经科环客户关系管理系统 操作手册 1.目录 1. 目录 (1) 1.1.使用者应具备知识 (2) 2. 怎么登陆系统 (2) 3. 首页 (2) 3.1.我的办公室............................................................................. 错误！未定义书签。 3.1.1. 修改密码 (2) 3.1.2. 日程管理 (3) 3.2.客户管理 (6) 3.2.1. 客户拜访 (6) 3.2.2. 客户池 (14) 3.2.3. 联系客户计划 (17) 3.2.4. 联系人 (18) 3.2.5. 联系记录 (19) 3.2.6. 公共检索 (20) 3.2.7. 客户管理策略 (21) 3.3.数据导入 (22) 3.3.1. 导入客户 (22) 3.3.2. 导入联系人 (25) 3.4.系统配置 (29) 3.4.1. 定义业务字典 (29) 3.4.2. 数据备份 (30) 3.4.3. 数据还原 (31)
1.1.使用者应具备知识 用户需对计算机的的上网操作比较熟悉；对web浏览器（如Internet Explorer）的使用有一定了解。 2.怎么登陆系统 系统是网页形式的，必须先登录，才能使用。在浏览器中输入系统的访问地址https://www.360docs.net/doc/c417920172.html,，打开登录界面，如下图： 登录系统只需两步简单操作： 1、在用户名输入框中输入登录系统的用户名；在密码框处键入对应的密码； 2、点击【登录】按钮，进入平台的主页面。 3.首页 3.1.首页 3.1.1.修改密码 菜单导航：打开我的首页-我的办公室-修改密码 修改当前用户个人信息，如修改密码、email、手机、电话等；
最新CRM系统操作攻略--账户诊断篇升级篇
C R M系统操作攻略--账户诊断篇升级篇
06 1750I 高就
目录 一、概述 (3) 二、服务类型 (3) 三、服务对象 (3) 四、应用注意事项 (4) 五、操作流程（更新） (4)
根据营业部的需求，在新版“客户投资能力分析”功能的基础上对原“账户诊断”功能进行升级，新版的“账户诊断”功能由原来的6个操作步骤扩充为8个操作步骤，不仅可以帮助我们了解和掌握客户投资习惯、投资需求和投资水平，而且我们可以以此对客户进行针对性指导，提高客户的盈利能力。本期我们就来了解一下新版“账户诊断”操作流程。 一、概述 账户诊断是利用CRM系统分析功能，基于客户的投资特性、交易数据以及个性化需求，在与客户充分互动沟通的基础上，由营业部理财师通过系统提供的8个步骤，结合市场走势和交易行为特征，深度分析客户的账户盈利、提出合理的资产配置建议和细致的资产配置选择，为客户提供的一项全方位理财投资服务。 二、服务类型 账户诊断 三、服务对象 发起“账户诊断”类型理财服务的先决条件必须是已订阅含有”账户诊断（SP0075）”这个服务产品套餐的客户才能
递交“账户诊断“的理财服务。具体来说，就是对于已上线定价套餐的营业部来说，只要客户订购的是A-A4套餐、B、B1套餐计划中的任一套餐都可以发起“账户诊断”类型的理财服务。 四、应用注意事项 在理财师级别选择时请注意：钻石卡级别的客户可以选择总部级理财师为其进行账户诊断，但不可以指定具体的理财师。而其它级别的客户只能选择营业部级理财师，但可以指定具体的理财师为其进行账户诊断。 本账户诊断功能是专为个性化理财流程中的营业部理财师打造，在选定营业部理财师后，营业部理财师可通过该功能为客户进行理财服务，并最终出具账户诊断报告书。如果服务经理不具备理财师资质（即没有系统的“理财师”职责），也则可以通过客户的360视图中“客户投资能力分析”功能为客户提供相应的服务参考，但是不能以完整的书面报告形式提供给客户。 五、操作流程 1、创建理财服务请求（客户经理或营业部服务岗） 1.1客户经理创建
crm系统操作规范(修改)
CRM系统操作规范 为了规范日常工作，树立业务操守，强化员工的服务意识和服务力度，避免客户资源冲突，以及更好、更有效实施和应用CRM管理系统，特制定本规定。 一、主管职责： 1、负责管理本部门CRM系统的运行，负责查看本部门负责的客户和项目的跟进情况并根据业务指标进行工作考核。 2、审核本部门的客户资料信息，并督促推进销售人员及时跟进客户。 3、审核本部门员工的销售计划信息并汇总，将部门的工作计划信息录入到CRM系统中。 4、审核外出的销售人员CRM系统跟单记录。 5、在项目名称重复的情况下，主管可调整项目跟进人的信息。若有员工离职，可将项目转交同一部门内在职业务代表（跨部门需交技术部门处理）。 二、销售人员工作职责： 1、根据客户资源分类记录系统，将客户按照“待开发、有意向、已合作”录入。 2、每天及时将自己的客户资料和客户沟通的相关信息等录入CRM系统并保持实时更新。 3、销售人员需及时登记、反馈自己负责项目的进度和行动信息，将项目的合同文档及时的上传到CRM系统中。 4、每月绩效考评将综合外出登记与CRM系统来进行比对情况考核，若未按要求登记、出现记录差错行为，将扣减考评成绩。 三、录入要求： 1、基本档案必须按要求填写完整，不得有空缺，包括：项目名称、公司地址、联系电话、产品分类、联系人、常用手机、客户类型。 2、部门主管须对下属员工录入的跟单记录准确性进行审核，符合要求后方可审核通过。 3、根据实际业务进度，真实填写：面访、电话沟通、异议处理、其他、送票分类，以及动作日志（跟单记录、预约记录）。 4、每天及时填写业务记录（特殊情况无法当天更新，需电话/短信通知主管，并保证24小时内进行系统更新，周五无法及时录入可于次周一完成）。 5、合作客户需将签章协议合同扫描上传至系统合同管理页。 6、VIP类客户可隐藏部分手机信息，同时客服部不做回访。 四、奖惩办法： 1、CRM系统中的电话沟通、面访类跟单记录，将做为月底绩效考评中的电话量、拜访量数据，具体考核方式根据部门绩效考核办法为准。 2、外出登记的地点必须与CRM中项目名称对应。未及时填写客户跟单信息，超过48小时给予口头警告一次；超过一周给予记小过书面通报，并罚款200元的处罚；超过两周无业务跟单记录给予记大过书面通报，并罚款300元的处罚，以上处罚主管负连带责任并执行双倍处罚。 3、若在CRM系统中录入虚假客户信息、跟单记录，一经回访确认无效的，该销售人员将予以书面通报处罚，首次处以50元罚款，再次处以100元罚款，三次（含）以上情节严重
CRM系统操作培训手册
1.1 集团客户 1.1.1在网集团维护 【功能介绍】 通过查询条件查询在网集团客户，并对其相关信息进行操作。 【进入方式】 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：客户管理->集团客户->在网集团维护 选择或输入相关查询信息后，点击按钮，页面下方显示本此的查询结果： 点击查询结果页面中某条记录前的序号，页面下部的新滚动框中会显示该集团客户的详细信息，其中包含了11个子标签，依次为基本信息、普通成员、重要成员、集团合同、定购产品、集团欠费、集团应收、统计分析、纪念日、客户关系、定购专线： 1.1.1.1 查看基本信息 A.点击标签，页面显示为： 修改该集团客户的基本资料或通信资料，点击按钮完成对其基本信息的修改。 1.1.1.2 查看重要成员 A.点击子标签，页面显示为该集团客户的重要成员列表： B.选中某条记录，点击按钮可删除一条记录。 C.点击按钮，页面显示为： 输入相关信息后，点击按钮添加一个新的重要成员。 D.点击按钮，返回重要成员列表，点击某条记录前的序号，页面显示该重要成员的详细信息： 修改相关信息，点击按钮更新重要成员的信息。 1.1.1.3 查看集团成员 A.点击按钮，页面显示为集团客户的集团成员信息： 1.1.1.4 查看客户关系 A.点击子标签，页面显示为该集团客户的客户关系列表： B.选中某条记录，点击按钮可删除一条记录。 C.点击按钮，页面显示为： 输入相关信息后点击按钮，添加客户关系完成。
D.返回客户关系列表，点击某条记录前的序号，页面显示该客户关系的详细信息： 修改相关信息，点击按钮更新客户关系的信息。 1.1.1.5 添加集团客户 A. 点击查询结果列表页面中的按钮，页面下部的新滚动框中显示为： 输入相关信息后，点击按钮完成添加新集团。 1.1.2集团综合查询 【功能介绍】 通过查询条件查询所有集团客户，并对其相关信息执行操作。 【进入方式】 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：客户管理->集团客户->集团综合查询 【操作说明】 A.选择或输入相关查询信息后，点击按钮，页面下方显示本此的查询结果： B.在查询结果页面，点击某条记录前的序号，页面显示此集团客户的具体信息： 1.1.3集团调配 【功能介绍】 调配某一集团客户到另一个客户经理。 【进入方式】 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：客户管理->集团客户->集团调配 【操作说明】 A.选择集团客户的归属地区，点击按钮，页面显示为： 通过左侧的或按钮来选择或取消一个待分配的客户经理，页面显示如图： B.选择被分配的客户经理，点击按钮，页面显示为： 通过点击右侧的、按钮单个或批量选择待分配的客户；通过点击右侧的按钮来单个或批量取消待分配的客户，页面显示如图： C.确认无误后，点击页面上方的按钮来执行调配。也可以点击按钮来重置页面。 1.1.4移动业务集团客户发展情况月报 【功能介绍】 按月查询集团客户发展情况，可查询集团客户数、期末、新增用户数，在网用户数、出账用户数及离网用户数等。 【进入方式】 通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。点击：统计报表->集团报表->移动业务集团客户发展情况月报【操作说明】 查询集团客户发展情况月报，输入查询月份，点击按钮，页面显示为：
CRM系统操作说明书
目录 上篇管理员操作指南 (2) 一、添加业务员帐号 (2) 二、修改业务员基本信息 (3) 三、离职人员帐号管理 (4) 四、开通流程 (5) 五、查看客户信息 (6) 六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6) 七、客户分配和延期 (7) 八、查看业务员销售跟进情况 (7) 下篇业务员操作指南 (8) 一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8) 二、客户延期 (10) 三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10) 四、添加/查看联系记录 (11) 五、客户分类管理（回收站功能） (11) 六、销售跟进（可查看在线客户） (12)
CRM系统操作说明书 (https://www.360docs.net/doc/c417920172.html,/daili) 上篇管理员操作指南 一、添加业务员帐号 1. 编号（赠送代码） “编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写； 注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。 2．上下级管理 上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。此后台可无限制增加上下级关系。
二、 修改业务员基本信息 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息； 若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。 修改公司组织结构（更改业务员上级主管）
CRM客户关系管理系统使用心得
CRM客户关系管理系统使用心得CRM既是一套原则制度，也是一套软件和技术。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM应用软件将最佳的实践具体化并使用了先进的技术来协助各企业实现这些目标。为了更好的理解CRM的使用流程，我从网上找到了一个试用版的CRM系统，通过对它的研究我发现它正如老师所介绍的一样，对企业的经营管理有很大的帮助。 首先，我把自己定位为一个公司业务员去使用它。打开软件，我们首先看到的是“今日桌面”，如图所示： 里面包括以下内容：未来一周过生日的用户、未来一周行动安排、最近客户、最近公告、本月工作总结、最近联系人、最近机会这6个板块，几乎涵盖了一个业务员工作的全部信息。从这些板块中，作为业务员的我可以清楚的知道我这一周的工作安排，了解到我需要联系哪些客户，以及下面业务方向等方面的信息。 然后，根据界面左边的导航，我可以选择所有的模块，从不同的模块了解到不同的信息。销售人员关注的可能是企业资源、沟通服务、机会管理这三大项的内容；而售后服务部门会更关心售后服务板块；财务人员最在意的肯定是费用管理那一块；而行政部门必定是行政办公环节：而作为公司高管的话，这些所有的板块都很重要。然而，作为任何一个员工，都可以从中了解到自己应该做什么，做的效果如何，客户需要我们做什么，我们的企业目前的状况如何…… 另外一个很重要的功能是它的查询功能，如果上面只是大概内容，那么查询功能会让你了解其具体，比如作为一个业务员每天应该做什么等问题。查询功能是这个软件的特色功能，用户可以根据自己的需求，借助查询功能，随心所欲的设计并生成查询菜单，满足自己的需求。例如，我现在是一个业务员的身份，我希望系统能为我安排好我一天的行程，随时提醒自己。以确保客户跟进的延续性，不忘记事情。只需要在查询界面输入我们需要查询的内容就可以了。具体步骤如
CRM系统操作规则
C R M系统操作规则 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
CRM系统操作规则 为了规范日常工作，树立业务操守，强化员工的服务意识和服务力度，避免客户资源冲突，以及更好、更有效实施和应用CRM管理系统，特制定本规定。 一、职责划分 （一）、管理员职责： 1、指导操作员进行系统操作，和异常的处理。 2、及时解决操作员遇到的异常情况，如有特殊情况，及时与软件开发商沟通。 3、做好数据汇总和抽查。 4、协助各部门领导按要求做好数据分析。 （二）、主管职责： 1、负责管理本部门CRM系统的运行，负责查看本部门负责的客户和项目的跟进情况并根据业务指标进行工作考核（招商部各员工可查看自建信息，各部部长可查看本部门的所有客户信息，招商部总监可查看招商部所有客户信息）。 2、审核本部门的客户资料信息真实有效，并督促推进销售人员及时跟进客户。 3、审核本部门员工的销售计划信息并汇总（将部门的工作计划信息录入到CRM系统中）。 4、审核招商部人员CRM系统跟单记录。 5、在项目名称重复的情况下，主管可调整项目跟进人的信息。若有员工离职，可将项目转交同一部门内在职业务代表（跨部门需交技术部门处理）。 6、各部长定期互查抽查CRM系统数据的正是有效性，店长需抽查客户信息的真实性和完整性。 （三）、销售人员工作职责：
1、根据客户资源分类记录系统，招商部将客户按照“无交易客户、有交易客户、活跃客户、大客户”录入，店面将客户按照“A类客户、B类客户、C类客户”录入。 2、每天及时将自己的客户资料和客户沟通的相关信息等录入CRM系统并保持实时更新。 3、销售人员需及时登记、反馈自己负责客户的进度和行动信息。 4、CRM系统的实际使用情况将计入每月绩效考评。 二、录入要求： 1、基本档案必须按要求填写完整，不得有空缺，包括：项目名称、公司地址、联系电话、产品分类、联系人、常用手机、客户类型。 2、部门主管须对下属员工录入的跟单记录准确性进行审核。 3、根据实际业务进度，真实填写：面访、电话沟通、异议处理、其他，以及动作日志（跟单记录、日程记录、交易记录）。 4、每天及时填写客户信息及与客户沟通后的反馈情况，如遇到外出等特殊原因，回到工作岗位需及时跟新数据信息。 5、招商部现对原有数据进行整理，如遇到无效客户（空号，装行，停机等）将其删除；有效数据必须进行新分类的整理。 6、未移交的离职人员客户资料、重复客户按照先后顺序进行客户移交移交操作管理。 三、奖惩办法： 1、CRM系统中的电话沟通、面访类跟单记录，将做为月底绩效考评中的电话量、拜访量数据，具体考核方式根据部门绩效考核办法为准。 2、若在CRM系统中录入虚假客户信息、跟单记录，一经回访确认无效的，操作员和直属领导将按照各部门的管理条例受到相应的处罚。
易助CRM系统使用报告
河海大学常州校区 实习报告 实习名称：易助CRM系统使用报告学号： 20074309 姓名：舒巧龙 专业：信息管理与信息系统 指导老师：杜栋 时间： 2010年12月8日
易助CRM系统（易助2.0） 易助CRM系统的整体模块 包括： 1、功能架构 2、基础设置 3、业务活动管理 4、市场活动管理 5、服务管理 6、CRM报表 系统特色 ●可以记录各项活动的重点，如日期、时间、内容、竞争对手等多项资料， 也为后续多种分析报表提供数据来源； ●可以查询业务员某一期间预定的业务活动计划，也可以挑选大量的客户 资料，作整批行程的安排，如新产品上市、旧客户整批的拜访等； ●可以记录每次活动的日期与内容，还可以通过E-mail批量传送活动的邀 请或市场的开发信息给客户； ●可以记录市场活动计划的实际执行结果，如实际费用、是否已通知客户、 实际参加的人员及客户反馈意见等； ●实现对客户问题的登记、处理、归档等操作，提供服务知识库的搭建与 查询。
下面是对各模块进行相关介绍和具体流程操作 一、功能架构 1、系统功能 易助CRM系统以“客户”为中心，将企业的销售、市场和服务等有机地整合起来，形成跨部门的统一业务管理平台。CRM通过对客户生命周期的有效管理，帮助企业有效管理客户资源、控制销售过程、缩短销售周期、提高销售成功率；通过对客户相关信息的分析与挖掘，识别客户消费规律和客户价值，指导企业的部门运作和市场规划，从而提供更加快捷和周到的优质服务，帮助企业提升客户满意度和忠诚度，最终提高企业市场竞争力。 易助CRM包括销售管理、市场管理、服务管理等模块。 销售管理是客户关系管理系统的核心部分。在销售管理中，它针对每一个线索、客户、商机、合同、订单等业务对象进行有效的管理，提高销售过程的自动化，全面提高企业销售部门的工作效率缩短销售周期，帮助提高销售业绩。它可以有效地支持总经理、销售总监、销售主管、销售人员等不同角色对客户的管理、对商业机会的跟踪，对订单合同的执行等，有效导入销售规范，实现团队协同工作。 服务管理通过将客户服务与支持功能同销售、市场功能很好地结合，实现完整的服务项目实施过程管理、客户服务跟踪、产品质量跟踪、知识管理等功能，为企业提供更好的商业机会，向已有的客户销售更多的产品。该模块主要是完成对服务流程的自动化和优化，加强服务过程的控制和管理，实现标准化、准确化的服务，从而达到提高服务效果，增加客户满意度和忠诚度，实现企业利润最大化。 市场管理主要包括竞争对手管理和市场活动管理。市场管理以信息搜集与分类为主，帮助企业在千变万化的市场环境中，发挥自己的优势，抓住市场机遇，同时规避风险，提高企业竞争能力。
CRM操作手册
CRM 模块功能说明 创建客户记录 在进入PMKT 后，即直接进入客户档案界面。如欲增加新客户，则点击界面上方工具栏中的“+”按钮（见图）。点击后，系统会跳出一提示框，要求操作者确认是否此客户已存在。（请注意：字长、字符完全一致的才被系统认定为同样的客户，空格也被视为一个字符）。如确认将添加的客户为新客户，点击“是”，进入客户资料录入界面（如图）。 在客户资料录入栏目中，有如下几个地方需特别指明： 1：OEM ：英文“ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER ”的缩写，意思是“原设备生产厂商”，通常亦称“配线商”。如该客户购买我公司产品的目的是为搭配其自身产品以为最终用户提供一套完整的设备/生产线/解决方案的话，则该客户被视为OEM ，请在其前面的小方框内点击打勾。 2：客户地址：客户地址是否完整地输入，将影响到系统的信封打印功能。请注意：在“城市”中填写客户所在城市，在“地址”中填写客户街区地址，而不要在“地址”栏中重复输入城市名称，否则在信封打印中即会出现“上海市上海XX 路XX 大厦XX 号”的情况。但由于开票中地址的数据也取自于这里的“地址”一栏，此时开票的地址将不会出现城市名，因此在开票操作中需要人为修改地址档来做调整。 3：访问间隔期：系统默认天数为60天。此数据的设定主要是为业务员持续跟进客户提供帮助的，具体功能请参见“考核”中“访问计划”。 客户查询 系统提供如下几种查询方法： 1：依次查询：点击工具栏中的“?”、“?”，依次向前或向后滚动查看客户资料。 2：根据客户名称查询：点击工具栏中的“望远镜”符号，即跳出一个“客户查找”框，在其中输入你想要查询的客户的名称，系统将在下面的显示栏中列出查出的结果。选中你想 增加新客户 当前客户卡客户清单片 当前客户报价记录 当前客户合同记录 查找客户 对于较常用的客户可加入收藏夹，方面查找
CRM店铺系统操作说明
店铺操作说明 目录 系统登录 (1) 系统操作说明 (2) （二）、销售管理 (5) 1、终端销售 (5) 2、销售退货 (7) 5日结存管理 (7) 6、销售报表 (8) （2）、销售清单明细 (9) （二）、会员管理 (12) 2、补货申请 (15) 3、退货申请 (16) 4、货品调拨 (17) 6、分区盘点 (19) 7、盘点管理 (20) 8、库存报表 (20) （1）入库查询 (20) （2）出库查询 (21) （3）进销存统计 (21) （4）库存综合分析 (21) （5）多店库存明细分析 (22) （四）、销售分析 (22) 1、店铺销售排行 (22) （六）、系统管理 (23) 1、系统参数设置 (23) 2、结账项管理 (23) 3、班组管理 (24) 4、收银员权限管理 (24) 5、导购员管理 (25) 6、店铺参数管理 (26) 7、权限管理 (27) 8、调拨组设置 (27) 9、小票设置 (28) 系统登录 登入时在IE地址栏内输入如下地址 输入公司店铺系统网址:****************
即可进入店铺系统的登陆界面 输入公司给的用户名和登入密码即可进入如下的操作系统界面 系统操作说明 （一）、社区支持 1、社区公告 功能概述：公司发布的相关行政文件，显示、查看位置。 例如：奖励通告、VIP相关政策、通知等
操作步骤： 步骤一：找到社区支持里的社区公告，并左键单击打开； 步骤二：左键点击对应的文件，右边查看详细内容。2、社区功能——公告管理 功能概述：用来新增或删除公司的行政文件 主要操作界面如下：
新增操作步骤： 步骤一：点新增，打开新增界面 步骤二：在标题处输入文件标题，在接收店铺处、右边点选择店铺选择接收文件的店步骤三：确定选择接收的店铺 步骤四：在中间空白处输入所发布的文件内容 步骤五：确认好标题、接收店铺、内容后点保存，确定之后就可以在社区公告处查询 删除已发布的公告步骤： 步骤一：选定时间范围 步骤二：点查询 步骤三：在弹出的窗口内找到所接收信息的店铺，确定 步骤四：根据发布时间、发布店铺、标题等信息找到自己想删除的公告 步骤五：点击黄色的X，弹出的窗口上点确定
使用CRM软件常遇到的问题
全网优惠购买各品牌crm系统、erp系统、OA系统，请电——189.251.99527 随着互联网络的迅猛发展、市场的不断成熟，世界经济进入了云时代。产品和服务的差异越来越小。以生产为中心、以销售产品为目的的市场战略逐渐被以客户为中心、以服务为目的的市场战略所取代。企业能掌握客户的需求趋势、加强与客户的关系、有效发掘和管理客户资源，企业就能获得市场竞争优势，在激烈的竞争中立于不败之地。 很多选择企业选择客户管理系统的目标是通过提供快速的优质服务吸引新客户和留住老客户，提升企业核心竞争力。但是在CRM系统后期使用过程中也很会很多疑问，企业发现并没有达到预期的效果，下面让我们来看一下具体的问题: 1、企业忽略与客户间的双向互动价值。只是考虑企业应该给客户提供一些东西，没有考虑客户也能为企业提供一些东西。当企业不知道在客户关系管理上应该如何改进和发展时，就应该多设置一些及时有效的双向沟通渠道，鼓励客户提意见。 2、多老客户重视不够。二八法则告诉我们，相对于开发新客户而言，维系老客户关系的成本要低很多，但这并不意味着对老客户的维护就不计成本。深度挖掘老客户的成本和效果要优于开发新客户，所以如果能足够重视和维持与老客户的关系，其投入的成本会得到更多的回报。
3、客户资料趋于同质化。客户资料趋于同质化与产品趋于同质化带来的问题是相同的。如果客户资料同质化，给企业带来的最大问题就是企业在与客户进行沟通是与竞争对手的沟通没有什么区别。 4、客户关系应急化、产品化，缺乏战略思想和创新。客户关系管理应该是一种战略性的、有组织、有创新、有预谋、有计划的管理，而不是应急的。 总之，互联网的发展真正使企业由以生产和产品为中心的商务模式转变到以客户为中心的商务模式上来，企业必须将客户作为一种资源，对其进行有效的管理。客户关系管理可以帮助企业充分利用它的客户关系资源，扩展新的市场和业务渠道，提高客户的满意度和企业的盈利能力，使企业在激烈的竞争中得以立足和发展。可以说，CRM作为一种管理制度和技术手段在网络营销背景下找到了可以持续发展的动力，而云时代SaaS 模式的CRM应用与执行具备了更加科学与完善的基础。
CRM系统操作手册
CRM系统操作手册 一、系统登陆 测试系统登陆网址为：http://10.0.16.43:8080/Portal 正式系统登陆网址为：https://www.360docs.net/doc/c417920172.html,:8080/Portal 二、权限划分 1、权限说明 系统中原老窖用户权限在本次修改中无变动。经销商用户有用户管理员、品推经理、品推主管、品推人员四种角色。 用户管理员可为其经销商公司新增CRM系统账号、分配用户权限。 账号命名按照两个字的姓名使用拼音全拼；三个字及以上的姓名第一个字使用拼音全拼，其余的字使用首字母来进行命名，如遇到重名的情况，在拼音后加上数字用以区别。如：张三的账号为zhangsan，张三海的账号为zhangsh，若另有一个张三的话，其账号为zhangsan1，以此类推。 品推人员可以录入VIP客户信息，但需要主管审批后方能生效。可以查看、修改自己负责的VIP客户信息。 品推主管可以录入VIP客户信息，信息录入后直接生效。可以查看、修改自己以及下属负责的VIP客户信息。同时可以调整VIP客户的维护人员。 品推经理可以查看、修改该经销商公司下所有的VIP客户，同时也可录入新的VIP 客户信息。 2、用户管理操作说明 用户管理进入：在页面左方导航栏中，点击“系统服务”后下方会出现一块白色区域，点击其中的用户管理即可进入用户管理界面 进入用户管理界面后，可在查询条件中输入想要查询的条件，其中姓名为用户姓名汉字，而登录账号为用户使用的账号，如：guibin、shenjs，等。 进入用户管理界面时会默认将经销商公司下的所有用户显示出来，用查询条件进行用户的单独查询。结果会显示在查询条件下方的用户列表中
crm系统操作手册-客户2015版
1CRM测试系统登录须知 1.1 登陆CRM系统请使用谷歌或火狐浏览器，其它浏览器可能导致系统运行慢和报错等问题。 1.2 网址为：“http://114.251.226.35:8080”，在浏览器地址栏输入后出现CRM系统登录接口： 1.3 CRM系统登录方法为： 单位简称:pony 登录系统：营销管理 登录名：邮箱前缀（个别人员使用邮箱前缀无法登陆的请联系管理员） 初始密码为空，进入系统后可修改 登录后界面如上图所示，更改密码请点击右上方的个人信息。
再点击左侧修改密码。 2CRM系统主要功能 2.1客户列表 点击“客户”后会出现“客户列表”，点击进入。
如下图所示，主要应用红框中所示几个按钮，包括“新建”，“布局”，“过滤条件”，“定制查询”，“高级查询”。 “新建”即新建客户；“布局”用来调整列表中显示的字段内容；“过滤条件”用于对当前列表中的客户筛选条件进行调整；“定制查询”包括默认的四种查询，此外还包括“查询另存为”—该功能常为把“高级查询”产生的列表储存在“我的查询”中。下面将逐一介绍。 “新建” 在新建客户之前请在右上方全文检索处用关键字查询是否有一样的客户已经建立在系统里。 如下图我检索了关键字“海尔”，系统会搜索全部带有“海尔”的客户名称，并列出名称和业务员，该检索只可以显示最多五个与所输入关键字相匹配的客户。
新建客户接口分为“新建渠道客户”和“新建终端客户”如下图所示为“新建渠道客户” 红底色的字段为必填字段，不填写将无法完成保存。 1、新建客户的“公司中文名称”中，如果是中文，最多允许括号“（）”，不得以特 殊字符、错别字来重新录入实际已经存在的客户。 2、新建客户的“公司中文名称”中，如果是英文，只能输入英文的逗号、句点、 括号、空格，输入其他符号系统将不会保存。
我国的CRM系统在应用上存在哪些问题
我国的CRM系统在应用上存在哪些问题目前企业对CRM的认识理解上存在严重误区，这种误区可能是造成CRM失败的最主要原因。这种认识上的偏差在基层工作人员和高层领导者之间都普遍存在。 1.观念落后 好多企业把客户关系管理(CRM)仅仅看作是信息技术，而非管理理念，不能引起企业的高度重视，许多企业将CRM项目预算的90%都花在购买功能齐全的CRM 系统上，而对人员的培训和系统流程的调整投入很少。 2.对CRM系统的期望值过高或过低 对CRM系统期望值过高的企业，因担心他们引进的CRM系统被迅速淘汰而不惜花巨资购买功能齐全的进口软件系统。结果是他们花大钱买了许多他们根本都不需要的功能。在系统实施过程中，企业又因为系统所实现的功能与所付出的代价不相平衡而倍感失望。 对CRM系统期望值过低的企业则难以充分发挥系统的技术支持功能，企业在引进CRM系统之后，工作效率仍难以有大的改进。 3.信息技术不成熟 CRM的运行离不开信息技术的支撑，当CRM系统在使用过程中出现问题，不能及时有效的进行处理，完不成预期的任务。久而久之，CRM系统成了企业的摆设，不能发挥它的使用价值。 4.数据采集认识不够 目前，我国企业对如何收集数据、如何保证数据质量、如何对数据进行处理等问题缺少足够的认识，从而使企业在实施CRM过程中难以产生所需要的结果。 5.CRM未能融入企业文化 CRM的核心思想是以客户为中心，那么实施CRM的企业就要求从以往的以生产为中心、以产品为中心向以客户为中心转变。文化的产生和形成是一个漫长的过程，文化变革更非易事，因此，在实施CRM的过程中就容易使CRM的理念与企业的文化相矛盾，CRM未能融入企业文化。 京诺CRM将“以客户为中心”的CRM管理理念延伸到Android移动平台上，有效地解决外勤管理中工作地点不固定、数据反馈不及时、人员难以监管等难题。 外勤人员通过使用本系统，可以实时完成现场数据采集、自动办公、业务反馈等工作，并与后台系统实时的数据交互；企业管理者借助移动信息化的手段更好的安排外勤人员的工作，增强团队效率。