钢铁企业煤炭采购形势分析及采购策略研究

王林涛 段艳春

摘　要：随着中国钢铁产量急剧增加，带动了煤

炭企业的高速发展。尽管我国煤炭资源丰富，但煤炭

需求增长、产品紧俏，煤价高位运行，运力严重不足的

现状在短时期内仍然难以改善，钢铁企业在煤炭资源

采购和成本控制方面将面临挑战。应研究形势，采取

相应的采购策略，以达到保证煤炭供应安全、掌控成

本的目的。

关键词：煤炭　钢铁企业　采购策略　采购形势

钢铁企业用煤主要在炼铁工序，其耗煤形式分为

３种，即焦化炼焦煤、高炉喷吹煤和电厂动力煤。由

于高炉、焦炉蒸汽、煤气发电技术不断成熟，钢铁

企业动力煤用量相对较少，炼焦煤、喷吹煤用量则占

据了相当大的比重，也一直是煤炭采购的重点。

钢铁企业的煤炭供应特点是由其生产流程的特点决

定，其标准生产流程可简化为：原燃料采购—　原料处

理—焦化（烧结、球团）　—高炉炼铁—转炉炼钢—连铸

—轧制—销售。炼铁和炼钢都是连续性的流程，特别

是炼铁环节，不能出现等待原料的情况。钢铁企业的

煤炭采购具有稳定性、及时性、要求高、需求量大、

占用资金大和采购品种多等特点。

１．钢铁行业发展趋势及煤炭需求分析

１．１　钢铁行业进入高成本、低利润的成熟期

近年来，钢铁行业资源供给不足的矛盾已经显

现：铁矿石、煤炭、废钢等主要原材料价格不断上

喷吹煤需求

焦煤价格链经历了暴涨、大跌而后趋稳的过程。从目

前情况看，节能减排将是今后中国经济工作的主要任

务，会抑制煤炭、焦炭的需求增长。但钢铁工业的

节能减排必然趋势是高炉大型化。

钢铁企业的扩能，突出表现为高炉产能和焦炉产

能的扩张。据统计，国内钢铁企业中，５０００ｍ３以上

的高炉４座、４０００ｍ３以上的高炉１７座、３０００－３８００ｍ３

高炉１９座、２０００－２８００ｍ３高炉６９座、１０００－１８００ｍ３高炉

１１９座。高炉的大型化，对焦炭的热态强度要求越来

越高，这就客观上要求提高主焦煤和肥煤等原本紧缺

的优质炼焦煤的配比量，在钢铁企业的炼焦煤配比

中，焦、肥煤比例已高达５０％—６０％。大型钢企自

建焦炉的比例越来越高，焦炉越建越大。优质炼焦煤

供应紧张的趋势不会改变。另外，随着高炉大型化和

脱硫技术的提高，炼焦煤消费结构日趋多元化，“性

价比”高的炼焦煤将成为钢铁企业消费的主流。如高

硫焦煤、高硫肥煤日益紧俏，成为钢厂争抢的焦点。

高炉大型化也带来了喷煤技术的发展，高炉喷吹

煤需求量仍有较大的市场空间。高炉喷煤是２０世纪６０

年代开始大规模应用于钢铁工业生产的炼铁新技术。

随着石油危机、环保和炼焦煤资源日益短缺等问题，

高炉喷煤已不仅是高炉调剂的一项重要手段，同时还

是弥补焦炭不足的主要措施。就世界范围而言，高炉

喷煤已成为高炉技术发展的必然趋势。喷煤技术的发

展趋势是喷煤量大幅度提高，焦比大幅度降低。经过

近几年喷煤工艺的不断改进和完善，国内大型钢铁企业

的喷煤比逐年增加，现平均喷煤比已达到１３０公斤／吨

铁以上，配吹煤需求将处于一种刚性增长的态势。

２．煤炭市场发展趋势及供给能力分析

２．１　煤炭资源的战略地位不可动摇

煤炭是天然的，具有不可再生性。在当前中国钢

铁产量急剧增加的情况下，煤炭已成为各钢铁企业激

烈争夺的战略性资源；特别是炼焦煤，其缺口问题已钢铁企业煤炭采购形势分析及采购策略研究

经日益突出，价格的快速上扬已不能解决中国炼焦煤需求的持续高增长和炼焦煤在全国煤炭产量中所占比重持续下降的现实。

炼焦煤是世界稀缺资源。我国炼焦煤资源量约占世界炼焦煤总资源量的１３％，可采储量约占１６．５％，炼焦煤资源也是我国煤炭资源中的稀缺品种，根据国家安监局统计数据，我国炼焦煤已查明的资源储量达２８０３．６７亿吨，占我国煤炭总储量２６．６３％；而焦、肥、瘦煤总储量约有１２００亿吨，只占总量的１６．５％；中国每年炼焦煤总产量约为１０亿吨，高挥发份的气煤（含１／３焦煤）就占了一半以上。由于我国炼焦用煤的硫分普遍较高，其中，约有一半的肥煤、焦煤和瘦煤为高硫煤，有约３０％的炼焦煤是高硫、高灰煤。因此，灰分＜１５％、硫分＜１％的优质炼焦用煤较少，是我国稀缺煤种，且地区分布很不均匀。

从近几年来看，国内煤炭质量总体也呈下降趋势，突出表现为硫份的不断升高。因此，资源状况决定了我国优质炼焦煤将长期处于短缺局面。

２．２　煤炭市场发展趋势分析２．２．１通过兼并重组等手段，煤炭资源集中度越来越高。随着国内煤炭整合力度的加快，煤炭产业集中度大幅提高，大型煤炭企业逐步形成。２０１０年，山西同煤、潞安、阳煤、山焦等山西省五大煤炭企业集团原煤生产能力达到４亿吨，占山西省总产量的６０％。根据“十二五”煤炭发展规划，到２０１５年，全国煤炭生产企业要形成１０个亿吨级和１０个５０００万吨级大型企业集团，产量占全国煤炭总产量６５％以上，承担起稳定国内市场、保障煤炭供应和参与国际竞争的任务。随着煤炭资源集中度的不断提高，煤炭企业在价格控制上的话语权也越来越重。

另外，还有一些煤炭企业自发设立的各类松散型煤炭协会组织，如无烟煤协会、华东煤炭销售联合体等也都在煤炭销售中发挥着重要作用。

２．２．２获取煤炭资源的难度和开采成本不断加大，煤炭价格高位运行趋势已形成。近几年，煤矿安全事对煤炭行业的安全整治力度，价格高位运行的趋势已形成。

２００６年以来，利亚、加拿大、美国等，产量增长缓慢，出口增幅减缓；煤炭资源匮乏的国家如：日本等，积极争夺煤炭资源。资源的紧缺、巨大的需求，致使国内、国际炼焦煤价格持续上涨。

近年来，大型钢铁企业以及五大电力集团都曾有利用国际资源平抑国内煤价的设想，其结果只能适得其反，国内煤炭市场将实现以价值为中枢的市场价格形成机制，实现价格水平及其结构与国际市场的全面接轨。

２．３　煤炭供给能力分析

２００９年山西全面推进煤矿企业兼并重组整合，大批地方煤矿停产整顿，山西煤矿经过重组整合，矿井数量由２５９８处压减到１０５３处，办矿企业由２０００多个减少为１３０家，年产１００万吨以下中小煤矿全部淘汰，保留矿井将全部实现机械化开采，这就导致了山西大批中小煤矿产量大幅下降。据了解，２０１０年山西炼焦煤新增产能只有整合前的三分之一左右，煤炭产量相对日趋增加的市场需求来说自然不足。从目前情况来看，预计整合煤矿的新增产能最早在今后２－３年内逐步释放，但２０１０－２０１１年这部分产能还无法较多显现。

从煤炭生产的现状来看，２０１０年国内煤炭生产总量规模达３２亿吨。在２０１０年全国煤炭工作会议上发布的“十二五”煤炭发展规划初稿中提出，“十二五”期间，我国将对煤炭产量设置“天花板”，控制煤炭总量增速；未来中国煤炭工业不能再走无节制增加煤炭产量的道路，要控制煤炭产量增速，提高能效。根据２００９年中国煤炭资源网研究院“中国能源保障与煤炭新格局的形成”预测（见表１），煤炭产量的增长速度低于同期钢铁企业和电厂的煤炭需求增长速度。煤炭资源的稀缺与需求增加之间的矛盾在短期内仍旧存在，优质炼焦煤、高炉喷吹煤资源持续紧张、供给能力不足的局面仍会继续困扰钢铁企业。

表１ ２０１０—２０１５年中国煤炭供求平衡表 亿吨

２０１０年

２０１２年２０１５年