中证鼎诚新成长3号基金

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130 1864
156 1994
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火热的新三板定向发行
2015年新三板除了市场规模不断扩容之外，市场 流动性明显快速升温，截至12月，挂牌公司股票 成交累计达1838.76亿元，是2014年全年的14倍， 其中做市方式转让的股票成交累计达1064.49亿 元。
截止2015年12月，拥有主办券商资格的证券公司已增至90家，挂牌公司突破 5000家，其中选择做市转让的企业1087家。
基金概要
基金名称 基金管理人 基金投顾 基金托管人 基金规模 基金期限 投资门槛 管理费 基金投向 收益预期 收益分配
中证鼎诚新成长3号基金 深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司 诚成众荣财富管理有限公司 交通银行 5000万元人民币 1+2年，项目部分或全部退出后可提前分配 机构投资者人民币500万元起，个人投资者100万元起 2.0%/年，按认缴规模收取 南孚电池借壳亚锦科技（830806）挂牌新三板后首轮定增 预期收益60%-300% 管理人获得基金收益的20% 收益超过300%的部分，管理人获得40%
火热的新三板定向发行
第二、定向发行估值中枢呈抬升趋势；2015年4月份 之后新三板定向发行实施估值整体呈快速上行，其中， 12月定向发行实施估值较4月增幅近1倍。 第三、定向发行收益率可观；2015年新三板平均定 向发行收益率高达144.68%，实现正收益的成功概 率达到85%以上。
2015年1月至11月新三板定向发行规模统计
目录
NO1 火热的新三板定向发行 NO2 基金运作及管理
火Leabharlann Baidu的新三板定向发行
在新三板扩容至全国后，2014年对新三板而言仍属于探索发展的初 期阶段，市场规模相对较小、相关政策措施也未出台。 2015年以来，随着对准入、发行、交易、机构等环节进行的制度创 新、监管创新、服务创新以及做市转让的有效运行、市场分层机制 明确推出等一系列政策影响，2015年的新三板市场实现了极速扩容。
目录
NO1 火热的新三板定向发行 NO2 基金运作及管理
基金管理人
•本基金由诚成资本发起，结合诚成资本基金管理、财富管理、资产管理及创新金融的优
势，通过专业化投资和运作，丰富的产品设计方案，为投资者提供稳定及较高的投资收
益 优势
职能
丰富PE/ 并购/证券投 资经验及资 源
丰富的投 行运作经验
1期稳增型产品概要
产品分类 出让人 资 产 管 理 人/ 产品回购人 产品担保人 产品规模 基金期限 投资门槛 服务费 产品投向 收益预期
稳增型 诚成众赢资产管理（北京）有限公司 深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司
深圳恒泰嘉盛担保有限公司 3000万元人民币 3个月、6个月、12个月、24个月、36个月 人民币10万元起 无 中证鼎诚新成长3号基金 6.5%—15%
新三板股票成交金额统计 新三板股票成交量统计
火热的新三板定向发行
多轮利好政策驱动、全国中小企业股份转让系统市场急速扩容、市场流动性增 强，促使挂牌企业、主办券商和各类投资者积极参与市场定向发行，使得2015 年新三板定向发行市场极为活跃： 第一、定向发行数量飙升；2015年截止12月共发布定向发行预案3658次，实 施定向发行2386次，实施募集资金1168.7亿。而2014年全年，全国中小企业 股份转让系统挂牌企业共实施322次定向发行，融资金额为128亿元。同期，根 据WIND数据统计，创业版的上市公司通过定向发行则为690亿元。充分表明 新三板的定向发行融资规模已经高于创业板。
互联网时代来了 火热的新三板定向发行
2015年12月以来新三板已实现了对境内31个省（自治区、 直辖市）和证监会18个门类、84个大类行业的全覆盖， 形成了以中小微企业为主体的规模化融资市场。中小微 企业占比95%，小微企业占比69%，大型企业占比5%； 民营企业占比96%，国有企业占比4%。
互联网时代来了
2期成长型产品概要
产品分类 基金管理人 基金投顾 基金托管人 基金规模 基金期限 投资门槛 管理费 基金投向 收益预期 收益分配
成长型 深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司 诚成众荣财富管理有限公司 交通银行 3000万元人民币 1+2年，项目部分或全部退出后可提前分配 机构投资者人民币500万元起，个人投资者100万元起 2.0%/年 南孚电池借壳亚锦科技（830806）挂牌新三板后首轮定增 预期收益60%-300% 管理人获得基金收益的20% 收益超过300%的部分，管理人获得40%
2015年新三板市场概况统计
挂牌公司股本（亿股） 总市值（亿元） 平均市盈率（倍）
25000
60
56.55
案例1：
22444
220000012年6月6日小45.桔9 科技成立，经47过.38 3 50
个月的准备与司机端的推42.4广8 ，在2012 15110
40
年150009月9日正式上线。
2012年12月，滴11滴934 打车获得了A轮金 30
➢ 拟投标的公司的深 度调研/谈判 ➢ 投资方案的设计与 决策/退出策略的安排 ➢ 通过增值服务帮助 投资企业提升价值
➢ 提供全方位的投资 银行服务 ➢ 为所投企业做市、 并购、融资等提供强 大支撑 ➢ 提供丰富的产业项 目资源
沙10000江创投96232 00万美元的融资。
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2013年4月，滴滴打车获得了B轮腾讯
公5000司1500万美金的融资。
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10
919
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0 2015Q1
2015Q2
2015H1
0 2015Q4
2015年新三板挂牌企业数量变化情况
互联网时代来了
月初家数 本月新增
661
489
311 226 307
中证鼎诚新成长3号基金
二零一六年一月
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基金募集背景
“全国中小企业股份转让系统”俗称“新三板”在国务院证监会建立多层次资 本市场，解决国内企业尤其是中小微企业融资难题的指导思想下建立。 新三板于2013年12月14日正式扩容到全国，并开始受到市场的高度关注。
2014年8月25日新三板做市制度启动，同期，已有77家证券公司获得主办券 商资格，挂牌公司突破2800家，其中选择做市的企业增至619家。