牛肉行业市场竞争状况分析(报告精选)

北京先略投资咨询有限公司
目录
牛肉行业市场竞争状况分析 (3)
6.1 行业总体市场竞争状况分析 (3)
6.2 行业国际市场竞争状况分析 (3)
6.2.1 国际牛肉市场发展状况 (3)
6.2.2牛肉主产国概况 (3)
6.2.3 国际牛肉市场竞争状况分析 (4)
6.2.4 中国牛肉在世界牛肉市场的地位 (5)
6.2.5 国际牛肉市场发展趋势分析 (5)
6.3 行业国内市场竞争状况分析 (5)
6.3.1 国内牛肉行业集中度分析 (5)
（1）行业资产集中度分析 (5)
（2）行业销售集中度分析 (6)
（3）行业利润集中度分析 (7)
6.3.2 牛肉行业议价能力分析 (8)
6.3.3 牛肉行业潜在威胁分析 (9)
6.3.4 国内牛肉行业竞争格局分析 (9)
6.4 行业经济类型企业竞争分析 (10)
6.4.1 不同经济类型企业特征情况 (10)
6.4.2 行业经济类型集中度分析 (10)
6.5 行业投资兼并与重组分析 (11)
6.5.1 行业投资兼并与重组整合概况 (11)
6.5.2 行业投资兼并与重组整合特征判断 (11)
6.5.3 行业投资兼并与重组整合趋势 (11)
6.6牛肉生产特点分析 (12)
牛肉行业市场竞争状况分析
6.1 行业总体市场竞争状况分析
牛羊肉与猪肉相比，蛋白质含量高且脂肪和胆固醇低，是人们改善膳食结构的重要组成部分。

随着西式餐饮文化传播、外出就餐比例增加以及受我国少数民族地区饮食习惯的影响，牛羊肉消费受到越来越多国内消费者的青睐，在我国肉类总体消费占比中提升至15%左右。

而从国际人均消费水平来看，中国牛羊肉消费量还有较大的提升空间，尤其是牛肉还有接近翻倍的增量，成长空间大于猪肉。

从竞争格局看，牛羊肉行业均无猪肉中类似于双汇的全国化领导品牌，仍然处于较为初级竞争阶段，品牌化、冷鲜化都刚刚起步。

但行业空间很大，牛肉接近5000亿、羊肉接近2000亿，牛羊肉行业中也足以诞生百亿级的公司。

而制约国内牛肉企业规模壮大的原因在于牛源问题，决定未来竞争力的在于海外优势禀赋的布局。

羊肉自给率相对较高，但随着我国羊肉产量趋于稳定，进口量也逐渐加大，尤其是新西兰、澳大利亚等国进口关税取消，其质优价廉的产品竞争力在逐步加强。

6.2 行业国际市场竞争状况分析
6.2.1 国际牛肉市场发展状况
伴随全球活牛饲养量的增加，牛肉产量呈现出波动增长的趋势。

牛肉产量上升幅度不大，主要是由于贸易条件恶化、主要饲养国家牧草质量下降等原因。

根据联合国粮农组织的数据，全球牛肉生产分布与全球活牛饲养的分布一致，主要集中在印度、巴西、中国、美国、阿根廷、澳大利亚等国家，2013年前三大牛肉生产国家的产量占全球总产量的62%左右。

6.2.2牛肉主产国概况
以牛肉主产国美国为例：
肉牛业是美国畜牧业中最大的生产部门，肉牛产值占畜牧业产值的1/4。

国内牛肉的销量和产量都位居世界第一，同时还是进口第一大国。

美国肉牛养殖以家庭养殖为主，但养殖场总体数量持续下降。

肉牛养殖以中
小规模为主，生产类型分为商品犊牛生产体系、青年架子牛生产体系和育肥体系3种，其中育肥体系呈现优势区域布局和高度规模化的特点。

肉牛育肥生产一般位于饲料资源富集区，主要集中在中央和南部大平原区，同时玉米带、美国西南部和太平洋西北部也是重要的肉牛育肥区。

养殖规模方面，小于1,000头存栏的育肥场数量较多，但出栏比重较小，仅占10-20%；超过1,000头存栏的育肥场尽管仅占总量的5%以下，但是出栏量占到80%～90%；存栏量超过32,000头的育肥场出栏量占总量的40%。

美国现在越来越多的育肥场开始垂直整合产业链，与商品犊牛生产、青年架子牛生产和包装、零售整合，以减少了肉牛生产风险和成本，提高了肉牛产品质量，改善商品流通。

美国肉牛从初生犊牛到育肥牛大约需要平均16个月的时间，小于中国平均24个月的时间，这使得美国整个养牛周期大约是39个月，也小于中国平均49个月的周期。

这与美国肉牛养殖科研投入多，肉牛品种不断改良以及集中育肥管理有关，同时美国出品的牛肉大多是谷饲牛肉，集中饲料育肥期短，肉牛运动时间少，增肥速度较快。

而中国由于饲料供给和肉牛品种原因，育肥时间较长。

20世纪70-80年代，美国的饲养场和包装商开始形成联盟。

肉牛屠宰和包装主要由几个国际大公司完成，高度集中。

2015年前三季度美国共屠宰肉牛2,181万头，其中泰森（Tyson Foods）占比24%，JBS USA占比22%，嘉吉（Cargill）占比19%，国家储备占比10%，前三大屠宰商，同时也是食品加工巨头占总屠宰量的67%。

6.2.3 国际牛肉市场竞争状况分析
根据联合国粮农组织的数据，全球牛肉生产主要集中在印度、巴西、中国、美国、阿根廷、澳大利亚等国家，随着印度的奶牛数量不断增加以及生产率的提高，加上国内肉牛的屠宰量也相应的增多，使得印度的牛肉在国际上的竞争力不断提高，价格优势较为明显。

据专家预测，印度很可能在今年成为全球最大的牛肉出口国。

目前印度的牛肉出口量占到了国内牛肉产量的44%，据悉，印度出口的牛肉产品主要是去骨的冰冻水牛肉。

今年，印度国内屠宰厂额外的牛肉品出口量或将。