2019.03中国国民健康与营养大数据报告ppt - 111

中国保健食品市场需求 高速增长
• 近年来，国民收入水平的提高、人口老龄 化引发的慢病管理需求提升、城市化及生 活环境的问题引发人们对健康的关注，成 为了中国保健食品市场发展的重要驱动力。 保健营养类食品按照其监管标准和用途可 以分为保健食品和功能性食品。保健食品 以“蓝帽”为标示，具有宣传被批准的保
年青一代越来越注重养生保健
“健身”“美体”“美 容”，为颜值，为自我的 健康投资。这是90后95后， 学业有成，初入职场后提 高自身的内在需求。
线上需求细分占比情况
大健康产业市场空间
• 健康产业是世界上增长最快的产业之一， 与发达国家相比我国健康产业仍处于初 创阶段。在发达国家，比重超过15%， 而我国健康产业仅占国民生产总值的 4%-5%，发展空间巨大。同时在产业结 构方面，发达国家已经形成较全面均衡 的产业细分，而我国健康产业细分严重
• 根据国家统计局资料，八零九零后占我国总人口比例36%以上，总数超过5亿 人。他们中45.9%的人处于30-39岁的年龄阶段，普遍育有子女，是消费能力和 意愿最强的阶段；超过半数处于15-29岁阶段，优质的教育和信息的快速传
八零九零后的具体年龄 构成
八零九零后是我国第一代成 长于经济高速发展、社会日 新月异时期的群体，成长环 境的巨大差异使他们与上一 代群体的价值标准发生了新 的变化。八零九零后群体同 样生活在全球化加速、信息 爆炸的时代，科技产品的普 及提升了信息效率、打开了 他们国际化的视野。
• 技术环境信息化技术发展， 智能硬件应用逐步趋于成 熟，推进产业升级调整。
• 经济环境居民人均可支配 收入增加，医疗保健比重 支出亦增加明显，消费需 求转变。
驱动 因素
• 社会环境全球环境污染加 剧，工作生存压力大，亚 健康范围扩大。
• 意识环境健康意识增强， 食品安全深入人心，运动 健身、减肥美容、两性健 康、休闲养生等愈发受关 注。
早餐 中餐 晚餐
标准化配送
3D打印或加工代用餐
精准营养大产业实现的 路线大图科学
大协作
政府 联盟 院所大学 企业
大数据
个性化基因组 食物营养组学
大食物
粮油 薯类 果蔬 动物产品
大配方
全营养 覆盖所有人群
大产业
工业化生产 个性化服务
大健康产业思维发展趋 势变化
1980年
2000年
2015年
农业思维 工业思维 产品思维 品牌思维
混战期
整顿期
发展期
1990-2000
• 1990年起，பைடு நூலகம்养 保健品概念开始 萌芽。
• 市场混乱，产品 同质化，假冒伪 劣严重。
2000-2015
2015-未来
• 2003年，国家食药 监局加强行业监督 管理。监管逐渐规 范。
• 部分品牌伴随着行 业整顿不断壮大。
• 为解决食品安全问 题，监管更加规范。
品牌成为重要保证！
医药品牌升级为日常消 费品
品牌 升级
中产阶级的崛起是保健 品消费的拐点
• 欧美发达国家证明： 中产阶级的崛起是保 健品消费的拐点
• 中产阶级：
– 收入：恩格尔系数降 低，更多的收入用于 改变生活质量
– 与收入随之而来的是 亚健康状态
2001-2017年美国膳食补充剂市场销售额(单位：亿美元)
营养健康成为主题
• 一项调查表明，在上海新贵的饮食消费结构中，零食类占比逐年减少，更加 健康的水产肉类及蔬果持续增长。
• 健康相关概念食品比重持续提升，由4.7%升至6.5%。
中国有机农业：种植面积 快速扩大，年均增速
13.17%
• 2000年以来，全球有机农业种植 面积快速上升。
• 美国是全球最大的有机食品消费 国家。
• 选材健康在消费购买意愿中作用越来越大 • 健康功能诉求越来越强烈
消费观念升级，聚焦营
养健康
2014年，我国人均国民生产总值约 7485美元。根据世界经济发展经验， 人均国民生产总值达到3000美元以后， 公众对食品营养、健康的追求会有一 个跨越式的发展。表现在食品上，对 品质、安全、营养要求越来越高。
吃的好——结构
型
然后解决了吃肉的问题
有的吃——原料
型
首先解决了温饱的问题
2.0时代
吃品质——品牌 型
营养健康成为新的追求。
3.0时代
1.0时代
有关“吃的”消费进入3.0时代
中国居民消费结构发生
巨大变化
中国居民消费结构发生巨大变化，消费需求更加多元化，更细分和互联网化，视野 更开放，且不满足于本土市场。
标
内涵组成
供给与需求
营养 供给
营养代 谢模型
营养信 息学大
数据
营养 需求
云计算、多媒体、3D打印
食品营养个性化早期诊断、 终身配餐设计
营养代谢
Nutrinomics营养组学内涵与产业目标
精准营养的个性化服务 产精业准营养
个性化检测
个性化配餐
基因检测 营养代谢 肠道生态 生理生化
健康大数据
检测 干预 跟踪
中国保健食品市场发展 的驱动力
消费者收 入水平提
高
人口老龄 化
城镇居民可支配收入 由 2011 年 的 2.18 万 元 增 长 至 2015 年 的 3.12 万元，“十三五”期 间 年 增 长 12% 。 收 入 水平带动健康诉求增 长。
60岁以上人口比例由2011 年的13.75%增长至2015年 的15.50%，预计到2020年 将 超 过 17% 。 人 口 老 龄 化 引发慢病管理的需求，推 动提高免疫力、促进心脏 健康、调节血糖等相关保 健食品的快速发展。
大健康·大数据
中国国民营养食品产业发展 方向
根据互联网权威数据来源整理分析
消费大数据中心
营养食品产业发展方 向 大健康行业商机无限
政策利好发展
营养是人类维持生命、生长 发育和健康的重要物质基础， 国民营养事关国民素质提高 和经济社会发展。近年来， 我国人民生活水平不断提高， 营养供给能力显著增强，国 民营养健康状况明显改善。 但仍面临居民营养不足与过 剩并存、营养相关疾病多发、 营养健康生活方式尚未普及 等问题，成为影响国民健康 的重要因素。为贯彻落实 《“ 健 康 中 国 2030” 规 划 纲 要》，提高国民营养健康水 平，制定本计划。
消费者变了：八零九零 后和中产阶级的崛起
• 八零九零后，泛指出生在1980-2000年的人群，在国内我们称之为“80后”、 “90后”以及“00后”。目前这一群体处于17岁-37岁的年龄阶段，随着他们 陆续开始工作、组建家庭、生儿育女，购买力逐步增强，已经成为我国主力消 费人群，直接影响着我们消费行业的模式发展。我们将分析这部分主力消费人 群消费习惯的改变，以求总结出发生在食品饮料、餐饮旅游和商贸零售行业等 领域的爆品共性，和未来行业的发展趋势。
互联网+营养健康智能化应用普 遍推广 居民营养健康素养进一 步提高
发展食物营养健康产 业
推进营养型优质食用农产 品生产
规范指导食物营养健康产 业发展
开展健康烹饪模式与营养 均衡配餐
强化营养主食、双蛋白工程等 重大项目
加快食品加工营养化转型
人口数量及结构是保健食品消费的基础
• 我国人口红利基本结束， 2015年劳动人口达到峰值。
发达国家大健康产业所 属比重
制造业
服务业 金融保险 房地产 大健康产业 其他产业
美国第五大行业，也是近十年 增速最快的产业，产值高达3.5 万 亿 美 元 ， 占 GDP 的 比 重 为
8.8%
中美健康产业结构对比
美国大健康产业结构图
中国大健康产业结构图
健康产业驱动因素
• 人口结构“二胎”人口增 长，人口“老龄化”进程 加剧，对健康需求进一步 增加。
1990年中国城镇居民现金消费占比图
十五年来居民消费结构变化明显
品质、品味和品格将是 未来消费的主要发展方
向
在大消费时代，消费形态面临全面转型升级，生存型消费以外的享受型、发展型、个性化 消费，将迎来更广大的发展空间，品质、品味和品格将是未来消费的主要发展方向。 • 品质代表了更高端、健康及便捷； • 品味代表更具个性化、定制化、科技化的消费； • 品格代表消费的社群共享、价值传承和情感互通。 消费者追求消费的同时，希望获取更多附加值，满足更多的从物质层面到精神层面的需求。
主力八零九零后群体具 有以下成长环境的特性
五零六零 七零后
八零九零后
我国保健品市场规模 持续上升
全面建设健康中国
• 健康是人全面发展、生活幸福的基石，也是 国家繁荣昌盛、社会文明进步的重要标志。
• 大力发展健康产业，促进健康与养老、旅游、 互联网、健身、休闲、食品、医药等产业融 合发展
营养组学内涵与产业目
2020年五个总目标
营养法规标准体系基本 完善
营养工作制度基本健全
食物营养健康产业快速发展，传统食养服务日益丰 富
营养健康信息化水平逐 步提高 吃动平衡的健康生活方式进一 步普及
2030年六个总目标
营养法规标准体系更加健 全 营养工作体系更加完善
食物营养健康产业持续健 康发展 传统食养服务更加丰富
城市化及 生活环境
问题
快速的城市化带来环 境污染问题和日益增 长的精神压力，同时 层出不穷的食品安全 和质量问题引起人们 对健康的关注。
中国保健食品和功能性 食品市场规模
*保健食品范 围包含膳食补 充剂、维生素、 运动营养品及 体重管理营养 品
中国保健营养食品和功能性食品市场规模
中国保健食品行业的阶 段性发展综述
中国保健食品市场领先 品牌格局
“中国资本+国外品牌” 模式收购案例
合生元 复星医药 西王食品
经济基础决定上层建筑，
收入提升是消费升级的前 提条件
人均GDP到达8000美元拐点， 收入增长带动经济结构转变： 根据钱纳里的工业化阶段理论 来划分发展阶段：当人均在 6,000-12,000美元时，进入到 工业化后期，工业占比逐步回 落，服务业迎来快速发展，消 费逐渐成为三大需求的主力。 2015年中国的人均GDP 已超 过8,000美元，2016年国内第 三产业产值比例达到51.6%， 远远超过第一产业及第二产业 的比重。
• 新的保健食品监 管条例出台。
• 产业开始整合， 品牌化趋势明显。
• 消费者更理性， 质量和安全性的 要求更高。
中国保健食品市场领导品牌 不乏本土品牌
• 近20年来，中国保健食品市场涌现出不少 品牌，其中不乏大量中国本土品牌。2015 年，在中国相对分散的保健食品市场中， 中国知名本土品牌市场占比约25%，未来 发展仍有巨大潜力。前十的品牌中有六家 是直销企业。由于目前消费者对保健食品 的认知较低，直销企业凭借其庞大紧密的
• 我国15-60岁人口占比从 2010年起开始下降，进入 老龄化社会。
• 预计到2050年，15-60岁人 口及占比仅略高于50%，人 口红利逐渐消失。
我国中老年人口占比上升
• 我国50-59岁、 60-69岁和70岁 以上人口占比 出现上升，我 国人口老龄化 趋势开始显现。
• 年龄达到50岁
我国人口的年龄结构
• 伴随着消费升级，中国有机食品 逐步兴起。
• 预计，2018年我国有机食品销售 额将达到407亿元，未来几年 （2017-2021）年均复合增长率约 为13.17%，2021年销售额将达到 565亿元。
有机食品销售额（亿元）
品牌成为健康食品的重 要保证
品牌
食品安全问题层出不穷 消费者渴望“安全、生态、健康、营养”的食品
• 政策环境国务院印发 《“健康中国2030”规划纲 要》等重要文件，健康医 疗改革核心因素推动。
吃点好的很有必要：食 品消费升级趋势延续
健 康
何为好：
原料选取健康；功能诉求健康
一好：选材健康
高端奶，无添加酱油
二好：功能性诉
从 求 碳酸饮料到植物蛋白饮料； 酒类消费健康化：洋河微分子酒，低度预 制酒
我国第三产业占比提升
2017年中国全年人均 GDP为8836美元
当人均GDP超过8000
美元后，迈入消费升级
的时代
参照日本及美国的历史经验来看，当人均GDP超过8000美元后，居民 消费率快速提升，迈入消费升级的时代。美国1976年人均GDP突破 8,000美元，日本1978年人均GDP达到8,675美元。经历了人均GDP拐 点后，美国的居民消费率从1978年76.3%提升到2015年82.55%，日本 居民消费率从1978年67.35%提升到2015年75.68%。
食品短缺
有吃的 低产量 高质量
食品丰富
吃的饱 高产量 低质量
与众不同
吃的好 高产量 高质量
体验满意
吃健康 控产量 高质量
整体来看，我国的大健康产业发展将要经历四个阶段，分别是食品短缺阶段、食 品丰富阶段、食品与众不同阶段、消费体验满意阶段。消费认知从有吃的 、吃 的饱到吃的好，最终要吃健康，大健康产业思维从农业思维、工业思维、产品思 维最终发展成为品牌思维。