中信证券私募基金整体服务推介
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中信证券私募基金整体服务推介材料
二零一四年
目录
第一章 业务概况 第二章 运营外包 第三章 托管服务 第四章 技术支持 第五章 资金募集 第六章 研究服务
第一章 业务概况
1.1 公司概况 1.2 战略与发展 1.3 业务背景 1.4 全面的竞争优势
1.1公司概况
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于1995 年10月，总部位于深圳市。2003年1月，公司在上海证券交易所挂 牌上市交易。公司的第一大股东为中国中信集团公司。 中信证券是国内资产规模最大的证券公司。截至2012年底，中 信证券共控股6家子公司：中信证券（浙江）有限责任公司、中信 万通证券有限责任公司、中证期货有限公司、金石投资有限公司、 中信证券国际有限公司和中信证券投资有限公司。截至2012年底， 中信证券在境内外合计拥有181家证券营业部、22家期货营业部及 8家海外分支营业部。公司净资产约865亿元。 公司股票承销、债券承销、股票销售交易、债券销售交易、经纪 业务、基金管理、研究和资产证券化等业务常年保持行业领先的市 场地位。 2012年，中信证券被《亚洲金融》杂志评为“最佳股权融资 行”、“最佳债券融资行”；被《财资》杂志评为“中国最佳债券 融资行”；被《证券时报》评为“最具影响力投行”、“债券最佳 投行”；连续六年被《新财富》评为“本土最佳研究团队”。
巩固中介优势地位 提高资本中介比重 加强境内外业务协同
5
1.3业务背景
私募基金后台外包趋势
•降低成本 •分散风险 •专注核心业务
面对激烈的行业竞争，私募基金将更加注重核心竞争力的培 育，对投研团队投入更多的资源，而产品销售、基金运营、 风险管理、技术系统等将更多实行后台外包。
基金公司后台外包服务是欧美发达国家金融行业的普遍做法。
4
1.2战略与发展
首家公开发行 诚信稳健
的证券公司
净资产 业内第一
首批创新试点 的证券公司
专注于 中国业务 的国际一流 投资银行
市场价值 业内第一
锐意进取
首家合作发
布基准性、
业务综合实力
投资性指数
业内第一
的证券公司
2003年 A股公开发行 上市并交易
2007年 公募增发
国际业务 买方业务
1995年 发起设立
向私募基金管理人提供账户 信息回执
妥善保管电子和纸质的账户 相关资料
2.4交易支持
运营外包业务流程
报表服务 绩效分析
交易支持服务内容
为基金提供场内交易通道 支持、场外交易业务处理 支持。
交易支持服务优势
汇集中信证券自营、经纪 、资管全牌照多领域的交 易支持服务经验。
对境内市场全部交易品种 及境外市场主要交易品种 提供交易支持服务。
1.4全面的竞争优势
产品服务
卓越的产品设计 庞大的销售网络 知名的种子基金 专业的产品托管
运营服务
份额登记 账户管理 估值核算 绩效分析
投资服务
稳定的交易系统 丰富的交易对手 优秀的算法交易 系统的风险管理
增值服务
活跃的OTC交易 多渠道融资服务 海量的创新产品 强大的研究支持
中信证券的优势
7
第二章 综合运营服务
报表服务 绩效分析
账户管理服务内容
办理基金各类账户的开立 、变更、注销以及资料保 管工作。
账户管理类型
私募基金资金账户 私募基金期货保证金账户 私募基金证券账户 其他场外投资账户
账户管理服务流程
根据相关账户的开立要求及 规范，受理并审核私募基金 提交的相关开户申请文件
代理私募基金办理账户开户 手续
大项目战略 大网络战略
为企业提供全面、专业服务，与客户共同成长
2011年 探索实践新商业模式 H股挂牌上市并交易
2010年 国际战略联盟
管理水平 国际化 买方业务
巩固卖方优势 发展资本中介 深化国际布局
2012年 加快业务转型实 现与客户共成长
传统中介转型 提升资本中介 推进跨境业务
2013年 加快创新 整合资源 全面提升综合优势
业务。
账户 管理
交易 支持
份额 登记
估值 核算
头寸 管理
绩效 分析
报表 服务
9
2.2份额登记
报表服务 绩效分析
份额登记服务内容
办理基金份额持有人基金账 户的建立和管理、销售业务 的交易确认及清算、份额持 有人名册的建立和保管等服 务。
份额登记服务优势
独立的自建TA模式，支持 灵活的分级结构与业绩报酬 分配策略，通过定制方式支 持不同的高水位条款、管理 费计提模型和多级的复杂结 构化产品。
公司客户的服务需求
•一站式服务 •及时响应
中信证券作为行业优秀的证券公司，在多年的客户服务过程中， 根据客户的业务需求，建立“交易 + 产品销售+研究支持”的一 站化服务模式，培育客户良好的服务体验
在私募基金运作过程中，客户希望减少业务交互环节，提供工作 效率和服务响应速度，以应对瞬息万变的市场变化
日期/存款
日终托管账户资金余额
日终托管账户风险金余额（不可用头寸）
日终活期账户 中信银行**营业部 资金余额 光大银行**支行
次日到期 定期存款金额
民生银行总行 上海银行**分行 中国银行**分行
2.1 运营外包服务流程 2.2 份额登记 2.3 账户管理 2.4 交易支持 2.5 头寸管理 2.6 估值核算、报表服务、绩效分析
2.1 运营外包服务流程
私募基金公司运营外包业 务是指中信证券接受私募基 金公司委托，代为办理私募 基金的份额登记、账户管理、 交易支持、头寸管理、估值 核算、绩效分析等后台运营
交易支持服务流程
接收私募基金管理人场外投 资交易指令。
向基金托管人发送资金结算 交收指令。
负责跟进或完成资金和证券 的清算交收。
向私募基金管理人反馈指令 执行结果。
2.5头寸管理
运营外包业务流程
报表服务 绩效分析
头寸管理服务内容
根据基金运作中的各种业务 数据，为基金运作提供头寸 管理服务，提供现金流预测 以供基金管理人及早发现可 能存在的头寸风险。
份额登记服务流程
审核产品说明书、确认产品需 求
销售机构系统联测 签订运营服务协议 分配基金代码 受理并审核产品参数信息，设
置系统参数 办理基金认购、成立、封闭、
开放、申购、赎回、转托管、 清盘等日常业务
2.2份额登记
运营外包业Biblioteka Baidu流程
份额登记服务案例
报表服务 绩效分析
2.3账户管理
运营外包业务流程
二零一四年
目录
第一章 业务概况 第二章 运营外包 第三章 托管服务 第四章 技术支持 第五章 资金募集 第六章 研究服务
第一章 业务概况
1.1 公司概况 1.2 战略与发展 1.3 业务背景 1.4 全面的竞争优势
1.1公司概况
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于1995 年10月，总部位于深圳市。2003年1月，公司在上海证券交易所挂 牌上市交易。公司的第一大股东为中国中信集团公司。 中信证券是国内资产规模最大的证券公司。截至2012年底，中 信证券共控股6家子公司：中信证券（浙江）有限责任公司、中信 万通证券有限责任公司、中证期货有限公司、金石投资有限公司、 中信证券国际有限公司和中信证券投资有限公司。截至2012年底， 中信证券在境内外合计拥有181家证券营业部、22家期货营业部及 8家海外分支营业部。公司净资产约865亿元。 公司股票承销、债券承销、股票销售交易、债券销售交易、经纪 业务、基金管理、研究和资产证券化等业务常年保持行业领先的市 场地位。 2012年，中信证券被《亚洲金融》杂志评为“最佳股权融资 行”、“最佳债券融资行”；被《财资》杂志评为“中国最佳债券 融资行”；被《证券时报》评为“最具影响力投行”、“债券最佳 投行”；连续六年被《新财富》评为“本土最佳研究团队”。
巩固中介优势地位 提高资本中介比重 加强境内外业务协同
5
1.3业务背景
私募基金后台外包趋势
•降低成本 •分散风险 •专注核心业务
面对激烈的行业竞争，私募基金将更加注重核心竞争力的培 育，对投研团队投入更多的资源，而产品销售、基金运营、 风险管理、技术系统等将更多实行后台外包。
基金公司后台外包服务是欧美发达国家金融行业的普遍做法。
4
1.2战略与发展
首家公开发行 诚信稳健
的证券公司
净资产 业内第一
首批创新试点 的证券公司
专注于 中国业务 的国际一流 投资银行
市场价值 业内第一
锐意进取
首家合作发
布基准性、
业务综合实力
投资性指数
业内第一
的证券公司
2003年 A股公开发行 上市并交易
2007年 公募增发
国际业务 买方业务
1995年 发起设立
向私募基金管理人提供账户 信息回执
妥善保管电子和纸质的账户 相关资料
2.4交易支持
运营外包业务流程
报表服务 绩效分析
交易支持服务内容
为基金提供场内交易通道 支持、场外交易业务处理 支持。
交易支持服务优势
汇集中信证券自营、经纪 、资管全牌照多领域的交 易支持服务经验。
对境内市场全部交易品种 及境外市场主要交易品种 提供交易支持服务。
1.4全面的竞争优势
产品服务
卓越的产品设计 庞大的销售网络 知名的种子基金 专业的产品托管
运营服务
份额登记 账户管理 估值核算 绩效分析
投资服务
稳定的交易系统 丰富的交易对手 优秀的算法交易 系统的风险管理
增值服务
活跃的OTC交易 多渠道融资服务 海量的创新产品 强大的研究支持
中信证券的优势
7
第二章 综合运营服务
报表服务 绩效分析
账户管理服务内容
办理基金各类账户的开立 、变更、注销以及资料保 管工作。
账户管理类型
私募基金资金账户 私募基金期货保证金账户 私募基金证券账户 其他场外投资账户
账户管理服务流程
根据相关账户的开立要求及 规范，受理并审核私募基金 提交的相关开户申请文件
代理私募基金办理账户开户 手续
大项目战略 大网络战略
为企业提供全面、专业服务，与客户共同成长
2011年 探索实践新商业模式 H股挂牌上市并交易
2010年 国际战略联盟
管理水平 国际化 买方业务
巩固卖方优势 发展资本中介 深化国际布局
2012年 加快业务转型实 现与客户共成长
传统中介转型 提升资本中介 推进跨境业务
2013年 加快创新 整合资源 全面提升综合优势
业务。
账户 管理
交易 支持
份额 登记
估值 核算
头寸 管理
绩效 分析
报表 服务
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2.2份额登记
报表服务 绩效分析
份额登记服务内容
办理基金份额持有人基金账 户的建立和管理、销售业务 的交易确认及清算、份额持 有人名册的建立和保管等服 务。
份额登记服务优势
独立的自建TA模式，支持 灵活的分级结构与业绩报酬 分配策略，通过定制方式支 持不同的高水位条款、管理 费计提模型和多级的复杂结 构化产品。
公司客户的服务需求
•一站式服务 •及时响应
中信证券作为行业优秀的证券公司，在多年的客户服务过程中， 根据客户的业务需求，建立“交易 + 产品销售+研究支持”的一 站化服务模式，培育客户良好的服务体验
在私募基金运作过程中，客户希望减少业务交互环节，提供工作 效率和服务响应速度，以应对瞬息万变的市场变化
日期/存款
日终托管账户资金余额
日终托管账户风险金余额（不可用头寸）
日终活期账户 中信银行**营业部 资金余额 光大银行**支行
次日到期 定期存款金额
民生银行总行 上海银行**分行 中国银行**分行
2.1 运营外包服务流程 2.2 份额登记 2.3 账户管理 2.4 交易支持 2.5 头寸管理 2.6 估值核算、报表服务、绩效分析
2.1 运营外包服务流程
私募基金公司运营外包业 务是指中信证券接受私募基 金公司委托，代为办理私募 基金的份额登记、账户管理、 交易支持、头寸管理、估值 核算、绩效分析等后台运营
交易支持服务流程
接收私募基金管理人场外投 资交易指令。
向基金托管人发送资金结算 交收指令。
负责跟进或完成资金和证券 的清算交收。
向私募基金管理人反馈指令 执行结果。
2.5头寸管理
运营外包业务流程
报表服务 绩效分析
头寸管理服务内容
根据基金运作中的各种业务 数据，为基金运作提供头寸 管理服务，提供现金流预测 以供基金管理人及早发现可 能存在的头寸风险。
份额登记服务流程
审核产品说明书、确认产品需 求
销售机构系统联测 签订运营服务协议 分配基金代码 受理并审核产品参数信息，设
置系统参数 办理基金认购、成立、封闭、
开放、申购、赎回、转托管、 清盘等日常业务
2.2份额登记
运营外包业Biblioteka Baidu流程
份额登记服务案例
报表服务 绩效分析
2.3账户管理
运营外包业务流程