投资理财技巧之一投资理财概述.pptx
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是金钱和心理上的双重收获。
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
44
中北大学 经济与管理学院
机会只属于那些
拥有敏锐决断力 又掌握了可靠信息的人!
任何投资都存在着获胜的技巧和规律
,只有掌握了技巧并善于利用规律的人 ,才能够控制风险获取成功。
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
55
中北大学 经济与管理学院
投资关注的则是如何钱生钱的问题； 理财的内容比投资更丰富与宽广；
不能简单地将炒股等投资行为等同于理
财，应将理财看作是一个系统，通过这 个系统和过程，使人生达到“财务自由” 的境界，从而使自己生活高质优品。
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
13 13
中北大学 经济与管理学院
财务职能是企业的视觉器官，它能 使人随时了解企业处于什么状况并向 何处发展，可以对企业的经济形势提 供真实、清楚而又准确的情况。
财务总监或CFO
总会计师 （主要职责）
2020/10/18
财务经理 （主要职责）
财务管理专题 顾新连
内部审计 （主要职责）
16 16
中北大学 经济与管理学院
学习内容
一、投资理财概述
关于投资 关于理财
关于作业
二、投资理财基础理论
价值原理
资金时间价值 投资风险价值
资本成本理论 投资评价指标
资本成本 杠杆原理
理财的最佳方式，并非追求高 超的金融投资技巧，只要你掌握 正确的理财观念，并持之以恒。
----佚名
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
66
介绍几本书给大家
中北大学 经济与管理学院
读《胡雪岩》了解徽商成功之道； 读《白银谷》了解晋商成功之道； 读《商 道》了解韩商成功之道。
这三种商人成功的道路不同，但都是在东
公司财务
(Corporate Finance)
个人理财
(Personal Finance)
个人理财涉及人寿保险、
储蓄、投资、房地产等方
面的个人财知识和技能。
财务管理专题 顾新连
15 15
中北大学 经济与管理学院
典型公司的组织图和财务总监的职责
董事会
人力资源等 管理工作
董事长 CEO 总裁或COO
市场营销等 经营活动
“《商道》的启示”
商道及人道 ----梁小民
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
88
中北大学 经济与管理学院
经商理财 是在实现自己财富增长的同时造福社会
齐家、治国、平天下
儒家文 化思想
财上平如水，人中直似衡
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
99
聊聊理财
什么是财？
中北大学 经济与管理学院
如何阅读报表
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
17 17
中北大学 经济与管理学院
三、融资概述 融资的意义
融资渠道与方式
四、证券投资基本技能
K线图分析 基本技术指标初识
五、投资理财的核心 现金流是一种理 ----现金流管理 念也是一种工具
六、项目管理（预备）
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
狭义的投资包括：
权益性投资 债权性投资 即：股票投资、债券投资
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
21 21
中北大学 经济与管理学院
二、投资的特点和分类 1、特点：
（1）让渡一项资产取得另一项资产
方儒家文化的背景下成长起来的。儒家文 化的核心是一套做人的伦理道德规范。成 功的人生——无论是从政、从文，还是从
商——是从作一个好人
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
77
中北大学 经济与管理学院
《商道》：天下第一商传奇
《商道》由崔仁浩（韩）著， 王宜胜等译。《商道》是“亚洲 史诗式作品，韩国第一畅销书
19 19
中北大学 经济与管理学院
第一章
投资理财概述
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
20 20
中北大学 经济与管理学院
第一节 关于 投资
一、投资的概念
投资是指通过分配来增加财富或为谋求
其他利益，而将资产让渡给其他单位或 个人所获得的另一项资产的行为。
广义的投资包括：
权益性投资、债权性投资 期货投资、 房地产投资 固定资产投资、存货投资
-----亨利•法约尔
2020/10/18
财务管理学即理财学
财务管理专题 顾新连
14 14
现代财务的体系结构
中北大学 经济与管理学院
财务
（ Finance ）
本课程侧重 于理财基本理
论与方法
2020/10/18
公共财政
(Public Finance)
私人财务
(Private Finance)
企业财务管理 或公司理财
财务管理专题 顾新连
22
中北大学 经济与管理学院
Fra Baidu bibliotek
此话体现了知识经济时代知识
与信息的重要性和特殊性。思 想的交换能产生乘数效应，不 同思想的交换更能激发创新。
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
33
中北大学 经济与管理学院
投资理财名言,助您赢得财富！
投资是一门学问， 也是一门艺术。
投资的收获
18 18
比尔盖茨给青年人的忠中北告大学 经济与管理学院
1、在你未取得成就之前，千万不要过分
的强调面子。
2、没有人能使你倒下，如果你的信念还
站立的话。
3、很多人喜欢拖延，他们对手头的事不
是做不好而是不去做，这是最大的恶习
4、没有人会相信潜力这东西，除非你做出
了一些事来证明它。
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
他利益，将资产让渡给其他单位而获 得的另一项资产的行为。
2020/10/18
理财:以保值增值为目的，运
用一定的专业知识和技能，
对所拥有和控制的经济资源
进行的投资。
财务管理专题 顾新连
12 12
中北大学 经济与管理学院
“投资”与“理财”不同
理财关注的是长远规划，不仅要考虑
财富的积累，还要考虑财富的保障；
诚信为先 开阔的视野 扎实的基础 敏捷的思维 创新的理念
2020/10/18
理财需具备的基本修养与素质
财务管理专题 顾新连
10 10
中北大学 经济与管理学院
理财202应0/10达/18到的最高修为财务管理专题 顾新连
11 11
什么是投资理财？
中北大学 经济与管理学院
投资:通过分配来增加财富或为谋求其
投资理财技巧
中北大学 经济与管理学院
之投资理财概述
中北大学经济与管理学院 顾新莲
财务管理专题 顾新连
1
2020/10/18
中北大学 经济与管理学院
你有一个苹果，我有一个苹果，你和
我交换以后每人只有1个苹果；
你有一个思想，我有一个思想，我们
交换之后各自有两个思想。
---肖伯纳
2020/10/18
2020/10/18
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44
中北大学 经济与管理学院
机会只属于那些
拥有敏锐决断力 又掌握了可靠信息的人!
任何投资都存在着获胜的技巧和规律
,只有掌握了技巧并善于利用规律的人 ,才能够控制风险获取成功。
2020/10/18
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55
中北大学 经济与管理学院
投资关注的则是如何钱生钱的问题； 理财的内容比投资更丰富与宽广；
不能简单地将炒股等投资行为等同于理
财，应将理财看作是一个系统，通过这 个系统和过程，使人生达到“财务自由” 的境界，从而使自己生活高质优品。
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
13 13
中北大学 经济与管理学院
财务职能是企业的视觉器官，它能 使人随时了解企业处于什么状况并向 何处发展，可以对企业的经济形势提 供真实、清楚而又准确的情况。
财务总监或CFO
总会计师 （主要职责）
2020/10/18
财务经理 （主要职责）
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内部审计 （主要职责）
16 16
中北大学 经济与管理学院
学习内容
一、投资理财概述
关于投资 关于理财
关于作业
二、投资理财基础理论
价值原理
资金时间价值 投资风险价值
资本成本理论 投资评价指标
资本成本 杠杆原理
理财的最佳方式，并非追求高 超的金融投资技巧，只要你掌握 正确的理财观念，并持之以恒。
----佚名
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
66
介绍几本书给大家
中北大学 经济与管理学院
读《胡雪岩》了解徽商成功之道； 读《白银谷》了解晋商成功之道； 读《商 道》了解韩商成功之道。
这三种商人成功的道路不同，但都是在东
公司财务
(Corporate Finance)
个人理财
(Personal Finance)
个人理财涉及人寿保险、
储蓄、投资、房地产等方
面的个人财知识和技能。
财务管理专题 顾新连
15 15
中北大学 经济与管理学院
典型公司的组织图和财务总监的职责
董事会
人力资源等 管理工作
董事长 CEO 总裁或COO
市场营销等 经营活动
“《商道》的启示”
商道及人道 ----梁小民
2020/10/18
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88
中北大学 经济与管理学院
经商理财 是在实现自己财富增长的同时造福社会
齐家、治国、平天下
儒家文 化思想
财上平如水，人中直似衡
2020/10/18
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99
聊聊理财
什么是财？
中北大学 经济与管理学院
如何阅读报表
2020/10/18
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17 17
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三、融资概述 融资的意义
融资渠道与方式
四、证券投资基本技能
K线图分析 基本技术指标初识
五、投资理财的核心 现金流是一种理 ----现金流管理 念也是一种工具
六、项目管理（预备）
2020/10/18
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狭义的投资包括：
权益性投资 债权性投资 即：股票投资、债券投资
2020/10/18
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21 21
中北大学 经济与管理学院
二、投资的特点和分类 1、特点：
（1）让渡一项资产取得另一项资产
方儒家文化的背景下成长起来的。儒家文 化的核心是一套做人的伦理道德规范。成 功的人生——无论是从政、从文，还是从
商——是从作一个好人
2020/10/18
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77
中北大学 经济与管理学院
《商道》：天下第一商传奇
《商道》由崔仁浩（韩）著， 王宜胜等译。《商道》是“亚洲 史诗式作品，韩国第一畅销书
19 19
中北大学 经济与管理学院
第一章
投资理财概述
2020/10/18
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20 20
中北大学 经济与管理学院
第一节 关于 投资
一、投资的概念
投资是指通过分配来增加财富或为谋求
其他利益，而将资产让渡给其他单位或 个人所获得的另一项资产的行为。
广义的投资包括：
权益性投资、债权性投资 期货投资、 房地产投资 固定资产投资、存货投资
-----亨利•法约尔
2020/10/18
财务管理学即理财学
财务管理专题 顾新连
14 14
现代财务的体系结构
中北大学 经济与管理学院
财务
（ Finance ）
本课程侧重 于理财基本理
论与方法
2020/10/18
公共财政
(Public Finance)
私人财务
(Private Finance)
企业财务管理 或公司理财
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22
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此话体现了知识经济时代知识
与信息的重要性和特殊性。思 想的交换能产生乘数效应，不 同思想的交换更能激发创新。
2020/10/18
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33
中北大学 经济与管理学院
投资理财名言,助您赢得财富！
投资是一门学问， 也是一门艺术。
投资的收获
18 18
比尔盖茨给青年人的忠中北告大学 经济与管理学院
1、在你未取得成就之前，千万不要过分
的强调面子。
2、没有人能使你倒下，如果你的信念还
站立的话。
3、很多人喜欢拖延，他们对手头的事不
是做不好而是不去做，这是最大的恶习
4、没有人会相信潜力这东西，除非你做出
了一些事来证明它。
2020/10/18
财务管理专题 顾新连
他利益，将资产让渡给其他单位而获 得的另一项资产的行为。
2020/10/18
理财:以保值增值为目的，运
用一定的专业知识和技能，
对所拥有和控制的经济资源
进行的投资。
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12 12
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“投资”与“理财”不同
理财关注的是长远规划，不仅要考虑
财富的积累，还要考虑财富的保障；
诚信为先 开阔的视野 扎实的基础 敏捷的思维 创新的理念
2020/10/18
理财需具备的基本修养与素质
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10 10
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理财202应0/10达/18到的最高修为财务管理专题 顾新连
11 11
什么是投资理财？
中北大学 经济与管理学院
投资:通过分配来增加财富或为谋求其
投资理财技巧
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之投资理财概述
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1
2020/10/18
中北大学 经济与管理学院
你有一个苹果，我有一个苹果，你和
我交换以后每人只有1个苹果；
你有一个思想，我有一个思想，我们
交换之后各自有两个思想。
---肖伯纳
2020/10/18