硝酸下游产品市场分析

世界主要国家农用和工业硝铵消费量
农用硝铵 kt
美国 1,503
加拿大 141
墨西哥
58
中南美 592
西欧 4,187
中欧 1,681
中亚 3,212
非洲
954
中东
723
西南亚 158
中国
898
东南亚 166
日本
4
大洋洲
84
比例%
工业用硝铵 kt
比例%
62
921
38
50
140
50
35
107
65
55
484
MDI
盐酸、氯气 （折氯 0.65）
7
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纯苯、原煤、原盐在 MDI 生产可变成本中所占比例为 20:4:1
比较内容
烟台万华
工艺技术 规模经济
自 有 技 术 ，先 进 50+40，先进
产业竞争力分析
上海联恒
备注
中石化南化公司
15 10 自供硝酸，下游产品
蚌埠八一化工集团公司 14
外购硝酸
扬农化工股份有限公司 10
外购硝酸
辽宁世星药化有限公司 7
外购硝酸
河南开普化工有限公司 3
外购硝酸
浙江嘉兴中华集团
3
外购硝酸
邵阳中强染料化工公司 3
外购硝酸
浙江常山化工厂
3
外购硝酸
江苏扬农化工（宁夏）
6
外购硝酸
江苏亚都
6
计未来几年，己二酸需求量年均增长率将为 15%，至 2015 年己二酸产能将达到 200 万 t，按 产量 150 万吨计，对硝酸的需求量将达到 90 万 t。
己二酸产业近年来发展较快，出现了产能过 剩的苗头，应加强己二酸下游产品的开发，特别 是尼龙 66 产业发展，也可通过产品出口消化部 分过剩产能。
45
96
166
4
80
415
20
85
ห้องสมุดไป่ตู้567
15
80
238
20
95
38
5
50
157
50
55
735
45
60
110
40
29
10
71
15
476
85
合计 kt
2,424 281 165 1,076 4,353 2,096 3,779 1,192 761 315 1,633 276 14 560
我国硝酸主要下游产品 MDI
10
外购硝酸
合计
58
我国硝基氯苯企业已进入少数几个大型企 业竞争的阶段，今后已有下游产品的企业，为配 套原料，还可能建设一些装置，硝基氯苯及下游 产品的出口，随着金融危机缓和，也可能有所增 加，但增量不大，预计 2015 年我国硝基氯苯产能 将达到 85 万吨，产量 50 万吨左右，耗硝酸 25 万 吨左右。
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我国己二酸生产企业及产能
万吨
企业 辽阳石化 山东博汇 山东洪业 天利高新 河南神马 阳煤太化 华鲁恒升 重庆福祥
其他 合计
地点 辽阳 淄博 东明 新疆 平顶山 太原 德州 重庆
2011 年产能 2015 年预计产能
2011 年，全球硝基氯苯产能约 82 万 t/a，其
中 我国 产能 为 58 万 t/a，约 占 世 界 总 产 能 的 70%，为全球最大硝基氯苯生产国。2008 年我国 硝基氯苯产量约 38 万 t，装置开工率为 60%，年 消费硝酸约 17 万吨。
我国硝基氯苯生产企业及产能
万吨
生产企业
产能
新增 产能
目前，我国 MDI 产能约 120 万 t/a。近年来， MDI 下游行业，如氨纶、浆料、鞋底原液、家电等， 发展迅速，年需求递增在 20%以上，对 MDI 的需
CO，H2
苯 硝酸
硝基苯
MDI
MDI
盐
烧碱
氯气
HC1
求不断增长。“十二五”期间，随着国家对建筑领 域节能减排问题的重视以及以塑代钢促进汽车 轻量化等方面工作的逐渐深入，MDI 行业将继续 保持高速发展。预计未来几年，MDI 消费需求将 以 15%左右的年均增长率增长，至 2015 年 MDI 消费量将达到 226 万 t，对硝酸的需求量将达到 125 万 t 左右。
拜 耳（上 海）
低成本竞争因素
自 有 技 术 ，先 进
自 有 技 术 ，先 进
24，中等
35，先进
MDI XX 企业
引 进 技 术 ，较 强 30，中等
近年来欧美地区 TDI 下游需求略有放缓， TDI 产能不断减少，而亚洲地区 TDI 需求则呈现 稳步增长趋势，2009 年全球 TDI 产能达 214.4 万 t/a，消费量为 153.5 万 t。随着全球经济的逐渐好 转，尤其是中国工业的迅速发展导致对聚氨酯材 料需求增长。
CO，H2
甲苯 硝酸 硝基甲苯
表 2 3 种传统制取己二酸的工艺比较
工艺方法
主要原料
生产方法
工艺评述
环己烷法
工艺流程长，反应过程非常复杂，一次性资
环己烷、氢气、 硝酸
环己烷经空气或氧气氧化生成环己酮和环 己醇的混合物，然后用铜 - 钒催化剂，以硝 酸催化 - 氧化 KA 油生产己二酸
金投入大，副产物较多，存在工业三废污染， 产品收率不高。但该工艺成熟，是目前工业 上广泛采用的 方法，碳资源利用 率 70%
行业动态
硝酸下游产品市场分析
李志坚 石油和化学工业规划院
主要内容 1、硝酸的主要下游产品 2、国外硝酸及下游产品概况 3、我国硝酸主要下游产品现状及发展 前景（有机类） 4、硝酸下游产品发展建议
硝酸下游产业链
硝酸铵 硝酸钾
化肥 炸药
硝酸钠
硝酸钙
硝酸
硝酸磷肥 精细硝酸盐
硝基苯
MDI
硝基甲苯
TDI
已二酸
硝酸下游产品竞争力分析— ——以 MDI 为例
原煤
煤气化 原煤 2
合成氨 液氨 0.284
硝酸
H2 0.067 （ 折原煤 0.45）
纯苯 0.64
硝酸 0.87 硝基苯
硝基苯 1.33
苯胺
原盐 1.64
烧碱
原煤 2
甲醇 甲醇 0.43
0.27 甲醛
CO 0.24 （ 折原煤 0.12）
苯胺 0.74
亚太地区最大的异氰酸酯消费市场，也是世界最
具潜力的地区。“十二五”期间，TDI 下游消费领
域仍将保持较高的发展速度。预计未来几年，
TDI 的消费量年均增长率将为 15.0%，至 2015
年消费量将达到 110 万 t，对硝酸的需求量将达
到 100 万 t。
国内 TDI 生产企业及产能
万吨
企业 甘肃银光 沧州大化 蓝星新材 烟台巨力 上海联恒 上海拜耳 北方锦化
16
30
22.5
18
14
28
7.5
7.5
6.5
16.5
-
14
16
20
16
32
30
~100
~200
硝基氯苯
主要包括对硝基氯苯和邻硝基氯苯，均为重 要的基础有机化工原料，广泛应用于染料、颜料、 医药、农药、橡胶助剂等领域。国内硝基氯苯主要 下游产业包括对硝基酚及酚钠、对氨基酚及扑热 息痛；二硝基氯苯及含氟药物；3,3’- 二氯联苯胺 及有机颜料；邻、对氯苯胺及聚氨酯交联剂；邻、 对氨基苯甲醚及传统染颜料和医药；邻、对苯二 胺及其染料、农药、医药等；对氨基二苯胺及其橡 胶助剂；邻、对氟苯胺及医药、农药、染料和液晶 材料等七个链条。
TDI
TDI
烧碱
氯气
HC1
目前，我国 TDI 产能 70 万 t/a。60%的 TDI
产品用于生产制作家具和汽车坐垫的泡沫塑料；
5
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其次用于涂料行业，占其总需求量的 20 %。随着
消费升级、出口增长等因素的影响，我国已成为
企业 烟台万华 烟台万华
亨斯曼 拜耳 BASF 其他
国内 MDI 生产企业及产能
万吨
地点 2011 年产能 2015 年预计产能
烟台
20
60
宁波
30
60
上海
24
40
上海
35
35
重庆
40
10
40
合计
119
275
TDI
TDI （甲苯二异氰酸酯） 通常为 2,4-TDI 和 2,6-TDI 两种异构体质量比为 80:20 的混合物。 目前全球 TDI 产品约 90%用在聚氨酯软泡上， 应用于家具、沙发、床垫、汽车座椅等行业，其次 可用于生产聚氨酯硬泡、粘合剂、涂料、密封剂及 系列弹性体的原料和中间体。
647
849
世界硝酸消费
己二 酸 ， 其 他 ，296.5， 5% 损 失，153.4， 3% 125.1， 2%
硝酸磷肥， 133.9， 3% TDI，144.2， 3%
单位：万吨
硝 基 苯，238， 4%
硝铵，4361， 80%
美国硝酸消费
其 他 ，18.9， 3% 损 失 ，17， 2% 己二 酸，37.6， 5%
尼龙 66
硝基氯苯
国外主要硝酸下游产品
世界硝酸产需平衡 单位：万吨 100%硝酸
国家 2010 年能力 2010 年产量 2010 年消费量 2015 年预测
世界
7211
5451
5451
5992
北美
1024
882
882
925
西欧
1475
1181
1178
1232
日本
80
58
60
63
前苏联 1405
647
世界上己二酸主要用于生产尼龙 66 纤维和 尼龙 66 工程树脂、聚酯多元醇、增塑剂及己二酸 酯等其他领域。尼龙 66 仍是己二酸的最大用途， 占其消费量的 62%，并将以年均 1.9%的速度增 长。纤维级尼龙对己二酸需求增长放缓，年均增 长率约为 0.5%，而工程塑料级尼龙对己二酸年 需求将以 4%的速度快速增长。聚氨酯对己二酸 的年需求增长最快，达 6%，而增塑剂对己二酸 的年需求增长率仅为 2%。
其他 合计
地点 白银 沧州 太原 烟台 上海 上海 锦西
2011 年产能 2015 年预计产能
10
20
8
18
3
3
2
7
16
16
25
25
5
20
20
69
129
己二酸
目前全球己二酸总产能约为 400 万 t/a，主 要 厂 商 有 英 威 达（Invista）、罗 地 亚（Rhodia）、首 诺（Solutia）、巴斯夫（BASF）、旭化成等。这些生 产企业都是大型跨国公司，规模大，成本低，竞 争力强。其中英威达公司是目前全世界最大的 己二酸生产商，分别在美国、加拿大、新加坡和 英国建有生产装置。目前全球己二酸总产量约 为 320 万 t/a，今后 5 年己二酸年均需求增长率 约为 3%。
4,4′ - 二 苯 甲 烷 二 异 氰 酸 酯（diphenylmethane diisocyanate，简称 MDI）是生产聚氨酯最 重要的原料
世界 MDI 工业已有 40 多年历史，至今生产 和消费仍保持较高的增长速度，生产能力主要分 布在西欧、北美和亚洲地区。2009 年全球 MDI 产 能达 542.3 万 t/a，消费量为 355.3 万 t。随着全球 经济的逐渐好转以及环保节能理念的继续强化， 建筑、保温等领域需求增加及新的应用领域的拓 展，预计 MDI 的需求还将不断增长。
~80%
环己醇法
制环己烯工序几乎没有副产物，生产环己
环己烯、氢气、 硝酸
采用特殊催化剂使苯部分加氢生成环己 烯，再经水合生成环己醇，最后用硝酸氧化 生成己二酸
醇过程中氢气消耗较少，碳资源利用率 99%，产品纯度高达 99.5%，生产也比较安 全，但在氧化工序也会产生污染物，对设备
有腐蚀
丁二烯羰 基化法
世界硝酸消费预测 预计到 2015 年，全世界硝酸消费量将达到 6000 万吨，比 2010 年增长约 10%。 增长较快的预计是有机行业，其中： 硝基苯消费硝酸量增长约 26%，达到 300 万吨； TDI 消费硝酸量增长约 30%，达到 190 万 吨； 己二酸消费硝酸量增长约 26%，达到 160 万吨。 无机行业增长较慢，增长 8%左右。
TDI，30.5， 4%
单位：万吨
硝基 苯， 76， 10%
硝铵 ，566.9， 2%
西欧硝酸消费
其它，59.9， 5% 己二酸，41.3， 3%
硝酸 磷肥， 26.5， 2% TDI，31.1， 3%
硝基苯，76.9， 7%
损失，34.3， 3%
单位：万吨
硝铵，908.7， 77%
4
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成己二酸
染的问题，且有利于降低生产成本
目前，我国己二酸产能约 100 万 t/a。长期 以来，我国己二酸产能无法满足市场需求，每 年需从国外大量进口。随着国内多套生产装置 的建成投产，己二酸进口量大幅下降。己二酸 的下游产业与出口的密切度很高，随着国内出 口形势的好转，“十二五”期间己二酸的市场需 求还将有一定的增长，增长的动力一是来自于 聚氨酯行业的复苏，二是 PA66 产业的发展。预
将 1，3- 丁二烯、CO 和甲醇转变成戊烯酸 生产工艺复杂、操作条件要求苛刻，己二酸
1，3- 丁二烯、 CO、甲醇
甲酯，然后在催化剂存在下，反应温度 160~200℃、压力 15MPa 下进一步加氢甲 氧基化反应生成二羧酸二甲酯，最后水解
的收率也不高，对环境也有一定污染。但改 变了传统的以苯为原料的加氢工艺，以廉 价的 C4 为原料，减轻了传统工艺对环境污