我国中小商业银行盈利能力分析

我国中小商业银行盈利能力分析

摘要：本文通过统计性分析我国中小商业银行的现状，进而提出增强我国中小商业银行盈利能力的对策建议。

关键词：中小商业银行盈利能力对策

一、引言

中小商业银行虽然起步较晚，规模较小，但在我国银行业中，仍然具有多方面的优势：首先，中小商业银行具有得天独厚的地缘优势，易取得地方政府部门的支持；其次，中小银行因其规模较小，具有较为灵活的经营策略和营销手段；再次，中小银行因其市场份额较小和中小型客户较多的现状，受外资银行的冲击比较小；最后，中小银行在治理结构等方面的优势也比较突出。基于这些优势及当前经济环境，我国以股份制商业银行和城市商业银行为主体的中小商业银行得到了迅速发展。

二、我国中小商业银行盈利现状的统计性描述

（一）资产状况

1. 资产规模

近几年，我国中小商业银行资产总额得到快速增长。2005年底，我国股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行的资产总额（亿元）分别为43320、19540、2873、2574，占银行业金融机构资产的份额分别为12.10%、5.46%、0.80%、0.72%，而截止到2010年底，股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、

农村合作银行的资产总额（亿元）分别为140872、73703、25643、13887，占银行业金融机构资产的份额分别为15.74%、8.24%、2.78%、1.55%。至2010年底，我国中小商业银行在我国银行业金融机构中的份额已经由2005年的19.08%增长至28.40%。

2.资产质量

从近几年的不良贷款余额与不良贷款率来看，我国中小商业银行的资产质量在持续改善。截止到2010年底，我国中小商业银行不良贷款余额为1162.10 亿元，比2009年减少122.10亿元；不良贷款率为88.54%，比2009年降低了0.37个百分点。近几年各类中小商业银行的不良贷款率变动情况如下图所示。从图2可见，我国各类中小商业银行的不良贷款率呈现出下降的趋势，其中，农村商业银行的不良贷款率最高，股份制商业银行的不良贷款率最低。（二）业务状况

在业务类型上，我国中小商业银行加快发展中间业务，但由于网点方面的限制，使得他们很多业务难以开展，传统的存贷款业务仍占有绝对的主导地位。不过，很多中小银行已经把目光转向了投行、私人银行等领域，效果也比较明显，中间业务发展也较快。

在业务地域上，中小商业银行表现出强烈的速度冲动与规模情结，自2009年银监会放宽了中小商业银行分支机构的市场准入政策以来，便开始迅猛扩张，不断走出原有乡镇、城市与省份，纷纷在外地设立分支机构，力求做大规模。以城商行为例，据公开资料

显示，截至2009年末，已有42家城商行设立了115家异地分行，2010年的扩张速度更快，新开的异地分行的数量赶超之前总和，目前147家城商行中，异地分行的数量已经接近300家。

（三）盈利状况

从税后利润总量来看，如表1所示，近几年我国中小商业银行的盈利水平持续快速提高，尤其是2008年与2010年，我国中小商业银行的整体税后利润增长率分别达到56.75%、51.68%。当然，由于当前的经济环境，我国银行业整体表现很好，但是，从中小商业银行在银行业金融机构中的利润占比情况来看，中小商业银行的利润比重越来越大，如图3所示。

这足以说明我国中小商业银行的盈利状况在不断改善，并表现出强劲的增长态势。从盈利来源来看，我国中小商业银行的收入绝大部分来自贷款利息收入。以江苏银行苏州分行为例，在其2010年的收入结构中，贷款利息收入占到总收入的80%，金融机构往来利息收入占比为13%，而其他非利息收入仅占到了7%，其中手续费收入及外汇业务收入占比仅为4.3%，对利润形成的贡献度很小。随着我国利率市场化进程的加快，中小商业银行的成本收益、资产流动性和安全性将会面临着很大的风险。

三、对策建议

1. 大力发展中间业务，拓展盈利空间

息差不断收窄，是近几年银行业发展的一大趋势，这对我国商业

银行的盈利能力是极大的挑战。大力发展中间业务不但可以给银行提供更多元化的利润来源，而且还可以帮助银行抢占市场份额，不断提高其盈利能力。

2. 定位明确，走特色化之路

中小商业银行规模较小，常怀速度情节，走规模扩张之路，并不能带来盈利能力的提高。对于在本地市场尚有挖掘潜力的中小商业银行来说，立足本土、做细做精才是发展的根本。走特色化之路，建立自己的独特优势，才能在激烈的市场竞争中保持不败之地，从而取得并维持较高的盈利水平。