保单递送

1、恭喜拥有保障 2、核对保单内容 3、提醒续期交费 4、做出服务承诺 5、填写客户回执 6、要求介绍客户
操作要领：
1、不要怕麻烦客户，敢于要求 2、随时赞美感谢客户 3、不要做过滤的动作 4、任何时机都可要求转介绍 5、尽可能获得详细的准客户资料 6、善用转介绍工具（服务推荐卡）
新人成长线系列培训
陈姐：好，你对工作真细心啊。
业：应该的！陈姐，作为您的寿险顾问，我有责任提醒您，在今后 的×年内，我们公司会提前电话或短信通知您缴纳续期保费， 只要账户余额足够公司就通过银行自动转帐，公司也会将转 帐凭据寄到您的家里，相当便捷！
陈姐：太好啦。
新人成长线系列培训
6
递送保单金句示范
业：是的，陈姐，非常感谢您对我的信任和对我工作的支持，我也 会继续为您及家人提供全方位的服务，有任何问题都可以拨打 公司服务热线95500或直接拨打我电话，我会第一时间帮您解 决的！
陈姐：让我想想啊。
新人成长线系列培训
8
保单递送的步骤
1、恭喜拥有保障 2、核对保单内容 3、提醒续期交费 4、做出服务承诺
业：陈姐，您好！很高兴见到您， 这是您的正式保单（递出保 单），首先恭喜您拥有了这 份理财（健康）保障。
陈姐：好的，谢谢！
5、95500回访预告 6、要求介绍客户
操作要领： 寒暄赞美、热情、礼仪。
陈姐：好，你对工作真细心啊。
操作要领：
核对基本信息包括：客户姓名、
性别、身份证号码、联系电话及
地址、银行账号等
新人成长线系列培训
10
保单递送的步骤
1、恭喜拥有保障 2、核对保单内容 3、提醒续期交费 4、做出服务承诺 5、95500回访预告
业：陈姐，作为您的寿险顾问，我 有责任提醒您，在今后的×年 内，我们公司会提前电话或短 信通知您缴纳续期保费，只要 账户余额足够公司就通过银行 自动转帐，公司也会将转帐凭 据寄到您的家里，相当便捷！
新人成长线系列培训
14
-
训练时间——大胆高调展示
训练要求：严肃、认真、流畅、自然 1、准备好相关拜访资料 2、不带金句材料
业：陈姐，您对我的服务还满意
吧？您知道，我的工作就是
要取得为客户服务的机会。
所以请您为我介绍五位您关
心的家人或朋友给我来服务，
好吗？（拿出转介绍工具）您
放心，在您介绍的朋友未同
意之前我不会冒然去见他的。
而且整个拜访过程以及结果
我都会向您报告的。
陈姐：让我想想啊。
新人成长线系列培训
14
保单递送的步骤
新人成长线系列培训
9
保单递送的步骤
1、恭喜拥有保障 2、核对保单内容 3、提醒续期交费 4、做出服务承诺 5、95500回访预告 6、要求介绍客户
业：不客气！陈姐，为了使保证 您的权益，请允许我再次核 对一下您的基本信息~~~~~ 请您仔细看一下，确认无误 后请在这里签个字（填写保 单回执），谢谢！
收到保险合同并签收回执？是否已经阅读条
款？保单是否为亲笔签名？等。千万要记 得哟，谢谢！ 陈姐：哦，保险公司还很规范嘛。
操作要领： 显示号码（021）95500、一定要 接电话、正面回答。
新人成长线系列培训
13
保单递送的步骤
1、恭喜拥有保障 2、核对保单内容 3、提醒续期交费 4、做出服务承诺 5、95500回访预告 6、要求介绍客户
陈姐：太好啦。
6、要求介绍客户
操作要领：
告知客户会提前通知、自动转账、
பைடு நூலகம்
新人转成长账线系凭列据培训。
11
保单递送的步骤
1、恭喜拥有保障 2、核对保单内容 3、提醒续期交费 4、做出服务承诺 5、95500回访预告
业：陈姐，非常感谢您对我的信 任和对我工作的支持，我也 会继续为您及家人提供全方 位的服务，有任何问题都可 以拨打公司服务热线95500 或直接拨打我电话，我会第 一时间帮您解决的！
15
训练时间——大声朗读金句
陈姐，你好…
陈姐，你好…
陈姐，你好陈…姐，你好…陈姐，你好陈…姐，你好…陈姐，你好… 陈姐，你好…
新人成长线系列培训
16
训练时间——分角色朗读金句
新人成长线系列培训
17
训练时间——分角色演练
训练要求：严肃、认真、流畅、自然
1、两人一组，交叉训练（客户、业务员） 2、现场熟悉递送金句 3、掌握保单递送步骤 4、灵活使用转介绍工具
新人成长线系列培训
5
递送保单金句示范
业：陈姐，您好！很高兴见到您，这是您的正式保单（递出保单）， 首先恭喜您拥有了这份理财保障计划。
陈姐：好的，谢谢！
业：不客气，陈姐，为了使保证您的权益，请允许我再次核对一下 您的基本信息~~~~~~请您仔细看一下，确认无误后请在这里 签个字（填写保单回执），谢谢！
得哟，谢谢！
陈姐：哦，保险公司还很规范嘛。
新人成长线系列培训
7
递送保单金句示范
业：是啊，陈姐，我还有一个请求，您知道，我的工作就是要取得 为客户服务的机会。所以请您为我介绍五位您关心的家人或 朋友给我来服务，好吗？您放心，在您介绍的朋友未同意之 前我不会冒然去见他的。而且整个拜访过程以及结果我都会 向您报告的。
陈姐：谢谢！
6、要求介绍客户
操作要领：
真诚、敢于承诺！
新人成长线系列培训
12
保单递送的步骤
1、恭喜拥有保障 2、核对保单内容 3、提醒续期交费 4、做出服务承诺 5、95500回访预告 6、要求介绍客户
业：陈姐，根据保监会的要求，也为了维护您 的权益，公司95500将会在近期您打电 话回访，问您一些投保的问题，请您 看到（021）95500 开头的电话一定要 接哟，这关系到对我服务工作的评估 哟。问题都很简单，比如说：问您是否
讲师介绍
新人成长线系列培训
1
专业化推销流程
新人成长线系列培训
保单递送的目的
• 回顾保险责任
• 承诺服务内容
• 获取转介绍名单
新人成长线系列培训
3
保单递送前的准备
核对检 查保单
填写客 户档案
准备保 单封套
上门递 送保单
新人成长线系列培训
4
递送保单
背景资料：
陈 姐：刚刚发展的一位高端客户 事 件：业务员给陈姐递送保单
陈姐：谢谢！
业：陈姐，根据保监会的要求，也为了维护您的权益，公司95500将 会在近期跟您打电话回访，问您一些投保的问题，请您看到（ 021）95500 开头的电话一定要接哟，这关系到对我服务工作 的评估哟。问题都很简单，比如说：问您是否收到保险合同并签
收回执？是否已经阅读条款？保单是否为亲笔签名？等。千万要记