合肥奢侈品市场调研

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随着经济大环境的持续低迷，合肥市场的奢侈品品牌呈现收缩态势，特别是上半年 金鹰大东门店闭店及万达、商之都一层品牌调整后，老城区主要奢侈品品牌专营店 集中到银泰中心一处，此外砂之船“+39SPACE”意大利空间的开业在合肥市场引 入了名品集合店，成为新兴的名品聚集地。 品牌方面，BALLY、ESCADA、Armani Collezioni、Vertu等退出了合肥市场。但其 他国际一、二线品牌在我市均有销售。 我项目自营部分名品馆开业后，在合肥奢侈品市场将与砂之船“+39意大利空间” 及银泰中心呈三足鼎立的态势。
化 妆 品 甜 品
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店铺形象
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店铺形象
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店铺形象
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主要品牌业绩
主要品牌概况
品牌 LOUIS VUITTON 运营模式 公司直营 店铺面积 约600㎡ 合作模式 自收银 货品结构 皮具 销售业绩（2015 年上半年） 约6000万
GUCCI
PRADA
公司直营
公司直营
约500㎡
约400㎡
联营
联营
皮具
男装占比60%，女 装占比40% 男装占比70%，女 装占比30% 男装占比70%，女 装占比30% 男装占比60%，女 装占比40% 男装占比80%，配 饰占比20% 男装占比60%，女 装占比40% 女装占80%，配饰 占20%
4000万
3000万
Burberry
HUGO BOSS VERSACE Ermenegildo Zegna EMPORIO ARMANI MaxMara
1F各业种店铺数量 15 10 5 0
国际精品 钟表饰品 化妆品 甜品
钟 表 饰 品 国 际 精 品
从业种组合来看，1L主要以国际精品为主； 从店铺数量来看，精品及钟表类的数量居前，该楼层主要起到维护银泰中心合肥 最高端商场的形象； 自去年年底，银泰一层部分品牌进行调整，BALLY、VERTU、CHAUMET、 BVLGARI等品牌撤场，替代品牌：MONTBLANC、Dolce&Gabbana、 SWAROVSKI等，品牌级次略有下降，但并未影响到银泰中心安徽地区最高端百 货商场的地位。
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店铺形象
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店铺概况
开业后店铺 业绩比较稳 定，月销售 额约60万， 较为畅销的 品牌GUCCI 、 Louis Viutton、 Burberry等 。 业绩
品牌
主要品牌： Hermes、Chanel、CELINE、Bottega Veneta、Louis Viutton、PRADA、Dior、GUCCI、 Salvatore Ferragamo、DOLCE&GABBANA、Zegna、 MIUMIU、Balenciaga、BALLY、GIVENCHY、Burberry 、FENDI、Tod′s、Sergio Rossi、JIMMY CHOO、 DSQUARED² 、Alexander McQueen等30多个。 促销
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概况
概况
总结及运营建议
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主要品牌分布
品牌 LOUIS VUITTON GUCCI FENDI Salvatore Ferragamo PRADA Burberry HUGO BOSS VERSACE Ermenegildo Zegna DOLCE&GABBANA Cartier MONTBLANC 主营品类 皮具 皮具 皮具 皮具 服装 服装 服装 服装 服装 服装 饰品 饰品 经营地点 银泰、砂之船 银泰、砂之船、万达 砂之船 银泰、砂之船 银泰、砂之船 银泰、砂之船 银泰 银泰、砂之船 银泰、砂之船 银泰、砂之船 银泰 银泰、万达、百大CBD
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合肥主要商圈
合肥现有商圈基本分 布在二环路以内，市 级商业中心主要集中 于传统老城区范围即 环护城河内。 传统商圈：
中心城区商圈 三里庵商圈 南七商圈
政务新区商圈 南七商圈 三里庵商圈
元一站前商圈
中心城区商圈
马鞍山路商圈
新兴商圈：
元一站前商圈 马鞍山路商圈 政务新区商圈
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合肥奢侈品市场概况
银泰中心：位于中心城区商圈，奢侈品品类包 括服装、皮具、钟表、化妆品等，品牌超过30 个，均为国际一二线名品专营店。 砂之船：+39SPACE意大利空间属于奢侈品直 销卖场，集中了国际一线服装、皮具品牌约30 个。 其他shopping mall及百货商场：包河万达、商 之都、百大CBD等，主要是钟表和化妆品。
公司直营
深圳荷花代理 公司直营
约300㎡
约400㎡ 约280㎡
联营
联营 联营
2500万
1500万 1400万
公司直营
上海欧兰代理 合肥耀达代理
约350㎡
约300㎡ 约180㎡
联营
联营 联营
1200万
770万 420万
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砂之船篇
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项目简介
项目名称 开业时间 面积 停车位 砂之船（合肥）奥特莱斯艺术商业广场 未定 32万平方米 2000个 砂之船（合肥）奥特莱斯艺术商业广场项目地处高新区 长宁大道与彩虹路交口东南角，总建筑面积约32万方， 由奥特莱斯、意式生活中心、儿童世界、国际美食休闲 街四大主题MALL组成，集国际品牌折扣、购物美食、 休闲娱乐、艺术欣赏、人文体验、旅游观光为一体的超 大创新商业复合体。目前+39SPACE意大利空间已于 2015年4月11日开业，其他业态尚未完成招商。
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银泰篇
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项目简介
项目名称 开业时间 面积 主楼层 停车位 合肥银泰中心 2012年1月18日 90000 平方米 地上9层、地下3层（B2、B3为停车场） 1000个 合肥银泰中心是银泰商业集团在安徽的第一家门店，位于合肥市核 心商圈——四牌楼商圈的中心位置，比邻长江中路，距淮河路步行街 仅50米。银泰中心汇集国际名品、知名餐饮、国际影城博纳影院、 高端连锁超市BHG等综合商业业态，是合肥市核心商圈目前面积最 大的商业购物中心，国际名品主要集中在一层。
概况
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主要店铺
“+39space”意大利空间为砂之船自营的 买手店，主要经营奢侈名品以及欧洲新生 代原创品牌，将众多一线奢侈品以直销的 形式投入市场。
“+39space”意大利空间共2层，面 积约3000㎡，品牌包括：Hermes （爱马仕），Chanel（香奈儿）， CELINE（思琳），Bottega Veneta （宝缇嘉），Louis Viutton（路易 威登），PRADA（普拉达）等约30 个一线奢侈品品牌。
项目名称 开业时间 面积 主楼层
合肥包河万达百货 2010年12月24日 35000 平方米 地上6层、地下1层
停车位
700个 合肥精品万千百货作为万达广场内经营规模最大的精品百货主力店， 定位城市中心旗舰店。商场一、二层定位奢侈品、国际精品，经营 品类涵盖精品服饰、化妆品、香水、珠宝饰品、名表。万达百货今 年年初进行了调整，原一层Armani Collezioni，GIVENCHY等品牌撤柜， 替代品牌均非知名品牌。现有国际一线品牌：GUCCI、Dunhill、 MONTBLANC；国际知名品牌： PAUL&SHARK、S.T.Dupont、AutaSon 等；
19km
10km
24km
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商品及运营建议
商品方面： 1、货品结构：合肥冬、夏两季 时间长、春秋两季时间短，可适 当增加冬夏两季货品量； 2、品牌选择：畅销的一线名品 +填补市场空缺的潮流品牌，根 据市调显示，畅销的品牌包括 LOUIS VUITTON、GUCCI、 PRADA、Burberry等； 3、价格带选择：鉴于合肥区域 整体消费水平不高，畅销一线名 品价位不超过10000元，新品牌 价格不超过1500元。 运营方面： 1、会员服务：对登记的会员除 基础的积分、折扣、赠礼等服务 外，可为其提供超出顾客预期的 服务； 2、变价的及时性：因合肥市场 竞争对手众多，为体现华盛奥特 莱斯的价格优势，需要针对竞争 对手的促销政策灵活的调整商品 价格； 3、促销方面：当地顾客更喜欢 直接的折扣，促销活动接受程度 上打折（立减）＞满减（满抵） ＞满送（送券）＞赠品；
+39SPACE 意大利空间 各品牌过季款均有不同力度折扣： GUCCI 8-8.5折、 Burberry 7-8折 、 FENDI 7-8折、 PRADA 8折、 Zegna 7-8折、 DOLCE&GABBANA 3.5-4折。
皮具占比约60%，服装占比 40%。
品类
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合肥其他高端商场调查
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合肥奢侈品市场调研报告
报告人：时晨
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合肥商圈简介
银泰篇
目 录
总结
砂之船篇
合肥其他高端商场调查
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合肥商圈简介
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合肥城市简介
合肥，安徽省省会。安徽省的政治、经济、 教育、金融、科技和交通中心。合肥市辖瑶 海区、庐阳区、蜀山区、包河区、长丰县、 肥东县、肥西县、庐江县，代管县级巢湖市 。土地面积达1.14万平方公里，常住人口达 755万人。 2014年全年生产总值（GDP）5157.97亿元， 按可比价格计算，比上年增长10.0%。人均 GDP为67394元，折合美元首次超过1万美元 ，达到10971美元。
概况
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1F奢侈品品牌布局
化妆ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ区
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奢侈品品类
1F主要品牌 LOUIS VUITTON GUCCI PRADA Ermenegildo Zegna Burberry VERSACE Salvatore Ferragamo TOD‘S EMPORIO ARMANI HUGO BOSS MaxMara Dolce&Gabbana COACH Cartier IWC JAEGER-LECOULTRE LONGINES OMEGA PIAGET ROLEX MONTBLANC SWAROVSKI CHRISTIAN DIOR CHANEL SISLEY ESTEE LAUDER …… Haagen–dazs
概况
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店铺形象
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项目名称 开业时间 面积
商之都合肥旗舰店 1995年12月28日 28000 平方米
主楼层
地上5层、地下1层
商之都定位中高档百货，以中高档为主，引领 品牌纪凡希、雅阁斯丹、都彭、里奥、迪莱、 朗维高、卓雅、玛丝菲尔、依恋、ONLY等，是 合肥比较成熟的商场，附属专门配套店有国生 电器和红府超市。近期该商场一层调整较多， 原有Dunhill、MaxMara等品牌撤柜，目前 商场 国际知名品牌仅剩AutaSon、Aquascutum，商场 整体档次有所降低。 项目名称 开业时间 面积 主楼层 百大CBD广场 2006年1月21日 35500 平方米 地上5层、地下1层 百大CBD购物中心所在的合肥CBD中央广场， 即合肥的中央商务区，地处合肥市三孝口商业 中心，经营定位中、高端市场，以白领、公务 人员、私营业主等中高收入群体为主要目标， 奢侈品品牌2个，分别为OMEGA、 MONTBLANC。