1-1海通证券公司介绍

稳 健 持 续 的 经 营 发 展 历 程
改
公司整体改制为股份有限公司。
制
1994年9月27日，海通证券有限公司正式成立。至此，海通的资本金增至为 10亿 元，并从一家区域性的证券公司，正式成为一家全国性的证券公司。 2001年底，
从1997年至2001年期间，由于公司领
导班子的正确决策，公司连续三年净
强 大 的 业 务 发 展 综 合 实 力
海通证券的其他业务系列
固定收益业务
海通证券固定收益部主要从事国债、企业债券、短期融资券及相关固定收益产 品的发行和债券市场研究、财务顾问等业务，同时承担公司债券管理、协调等 职能，具有银行间及交易所国债发行甲类承销资格。1998－2006年，该部门在 交易所国债承销业务市场排名中持续名列前茅。
并购融资业务
并购融资部为海通证券股份有限公司专业从事战略客户的发展、服务以及兼并 收购、创新业务以及代办股份转让业务的部门。自2000年成立以来，该部已经 创造了中国并购市场的多个“第一”：如香港华润集团收购ST吉发、西藏明珠 国有股转让、南京钢铁股份有限公司要约收购等。在2005-2006年的股权分置改 革中，先后完成17个股权分置改革保荐项目，其中所完成的ST中西、ST安信、 广电信息、电广传媒等案例获得市场好评。2003年以来，海通证券的并购业务 始终排名前五位。
资产4.8亿港币，并完成海通香港投行项目第一单。
海通的集团框架已经逐步构成
富国基金管理有限公司：成立于1999年，中国首批十家基金管
理公司之一
PWC及ISO
海通开元投资有限公司：2008年设立完成，负责公司的直接股权投资
业务
海富产业投资基金管理有限公司:2004年年底，海通证券控股67%股
权的海富产业投资基金管理有限公司正式运作,是我国第一家产业投资基 金管理公司，现受托管理中国—比利时直接股权投资基金（简称“中比 基金”），中比产业基金已投资19家企业，累计完成投资金额8.2亿元人 民币。同时，海富产业正积极发起设立新的基金。
利润排名第一，并给了股东丰厚的回 报。由此，各机构非常看好海通的发 展前景。增资扩股顺利的完成，公司
资本金增加至87.34亿元，从而成为国
内资本实力最雄厚的券商。这一次增 资扩股，极大地增强了公司的市场影 响力和抗风险能力。
四川中路办公大楼： 公司总部原办公地点二
稳 健 持 续 的 经 营 发 展 历 程
利润增长点和赢利模式。公司将继续坚持“改制上市、集
团化、国际化”三步走战略，加快集团化和国际化经营步 伐，为把公司建设成为国内一流的、在国际上有影响力的 券商而努力奋斗。
海通证券大厦-公司总部现办公地址
稳 健 持 续 的 经 营 发 展 历 程
稳健持续的经营发展历程
在过去的20年中，海通在“集团化、改制上市、国际化”三步走战略 中，有效控制了市场风险，稳居国内券商第一梯队。
资产委托管理等众多领域。
区域分支
在全面实现全国性机构网络布局的 同时，公司于近期在上海、黑龙
江、甘肃、浙江、江苏、深 圳、广东、北京、湖北九大
地区成立筹备海通分公司，加大地 区业务合作和推动力度。
海通的集团框架已经逐步构成
海富通基金管理有限公司首批中外合资基金管理公司之一，国内唯一
强 通过惠誉资产管理人优秀评级的资产管理公司 。目前管理9只基金，资产 规模约为451亿元；管理企业年金47亿元，名列前三位，并获得了专户理 大 财资格。 的 业 PWC及ISO 海富期货经纪有限公司:已获金融期货经纪及结算业务资格，是中金所 务 首批的交易结算会员。海通证券接受海通期货有限公司的委托，为海通 期货介绍客户从事期货交易，并提供下列服务： 发 协助办理期货开户手续； 展 提供期货行情信息、交易设施； 综 中国证监会规定的其他服务 合 2007年6月28日，中国证监会批准我公司在香港设立海通（香港）金融控股有限公司， 为公司应对中国资本市场不断开放的机遇与挑战，对实现公司“改制上市、集团化、 实 国际化”的“三步走”战略起到积极的推动作用。海通（香港）金融控股已正式开 力 业，并顺利取得各项业务牌照，截至2008底，经纪业务客户开户数近5000户，客户
资产管理业务
海通证券取得创新试点券商资格后，积极开展各项产品和业务创新，2006年3月 27日，海通证券推出的第一只集合理财产品 “海通稳健增值型集合资产管理计 划”，总计销售123093.3万元，比较市场中其他券商集合资产管理计划销售的 募集规模，海通稳健增值型集合资产管理计划的销售名列前茅。2008年，公司 顺利推出了“金中金”和“季季红”两只集合理财产品，取得了QDII资格。公 司继续坚持稳健运作，“金中金”、“稳健增值”产品业绩分别列同类产品第1 和第6。截至年底，资产管理总规模达58亿元，其中集合资产管理规模11亿元， 定向资产管理规模47亿元。
强 大 的 业 务 发 展 综 合 实 力
强 公司于2005年通过中国证券业协会评审成为创新试点类证券公司； 大 在《2l世纪经济报道》主办的“中国资本市场投资年会”上，公司获得“2006年最 的 佳经纪团队”的殊荣； 公司近年股票、基金、权证的交易量一直保持业内领先，2008年行业排名为全国第 业 三； 务 公司拥有庞大的销售网络及客户资源，包括：商业银行、基金公司、保险公司、财 务公司、信托投资公司、大型私募投资公司等，并与其建立了深厚的合作关系；◎目 发 前通过各网点及网上交易销售国内60家基金公司共440多只开放式基金产品，覆盖率 展 达到基金产品总数的99％以上； 综 公司销售及投资顾问团队人员具备丰富的市场操作经验，为客户提供最佳的产品销 合 售及投资理财服务； 海通网站荣获2008年“证券网站综合大奖”第四名。 实 客户服务中心2008年在首届中国金融业呼叫中心评选中获得“金融业最佳客服中心” 力 称号。
公司总部原办公地点四： 上海金钟广场
稳 健 持 续 的 经 营 发 展 历 程
公司上市敲锣
三步走战略
2008年，公司在市场下跌超过65％的情况下，有效规避了 市场风险，确保了资本金安全性和资产的保值增值，资本 运营再上新台阶；顺利完成合规试点和账户清理工作，获 得了分类监管AA评级，内控管理再上新台阶；在竞争激烈 的市场环境下，经纪业务市场占有率稳步提升，跃居行业 第三，投资银行项目过会率100%，业务开拓再上新台阶。 随着公司上市和增资扩股的顺利完成，公司的治理结构、 品牌和资本实力大幅提高。公司将继续抓住机遇，以市场 化、国际化和专业化为导向，以创新为突破口，开创新的
海通证券公司介绍
海纳百川，通达四方
目
1 2
录
稳健持续的经营发展历程 强大的综合业务发展实力 优质诚信的品牌信誉
3 4
坚实的研究分析及客户服务能力
成
员工相比，确实今非昔比。
立
海通证券公司的前身是交通银行上海分行的证券二部，设在江西 中路200号交通银行的一间临街的欧式建筑中。当时的上海海通证券公 司于1988年9月22日开业时，只有13名员工。这和今天海通的3000余名
05-07年 改制上市 2008年… 国际化
1988年 成立
海通证券是我国迄 今为止第一家成立 超过20年的证券公 司，是成立最早的 十家证券公司之一。
海通（香港）金融 控股有限公司正式 2007年，公司正式挂牌 开业，并顺利取得 上市。上市后的注册资 香港证券及期货事 本为33.89亿元，非公开 务监察委员会（SFC） 经证监会批准，公司 发行新股不超过100， 发牌 注册资本增至87.34 000万股，公司注册资本 亿元，成为目前国内 增至为41.14亿元，总资 证券行业资本规模最 产达到946亿元，市值位 大的综合性证券公司， 列行业前列，引入了中 并确立了走国际化金 信集团、平安、太保等 融控股集团的发展道 战略投资者，优化了公 路 司股东结构。
债券业务
公司于2005年5月组建债券融资部，专门从事债券、短期融资券、二级市场撮合 交易、资产ห้องสมุดไป่ตู้券化及资产管理等方面的业务，在金融产品的创新和金融工具的 应用方面积累了大量的研究成果和实践经验。部门先后完成了北电债的主承销、 中核债等若干副主承销和分销及几十家短期融资券项目。
公司被著名的《亚洲金融》杂志评选为2003年度“最佳经纪行”；
海通证券的经纪业务系列
2008年期货IB业务资格获批；
海通证券的其他业务系列
投资银行业务
与中国资本市场一同成长起来的海通证券投资银行部，在过去的十几年里，创 下了很多个国内“最早”和业内“第一”。海通证券的投资银行业务在近10年 的不断探索过程中打造出了具有海通特色的知名行业品牌，尤其在银行类企业 和高科技企业的发行承销方面享有盛誉 截止2006年12月底，自1999年以来，公司作为主承销商已经为134家企业提供了 融资服务,共筹集资金547亿,其中IPO项目88家,募集资金393亿,配股38家,募集 资金112亿,增发8家,募集资金42亿 。2006年，公司投资银行的股权分置改革业 务市场排名第一，市场占有率将近达到10%，在业内遥遥领先。2008年公司全年 共有18个项目审核通过，过会率近100％；完成股票主承销项目11个，项目数量 和收入分列市场第5位，并获得上证报“最佳并购团队”奖。
当时的上海海通证券公司的注册 资金只有1000万元。后来又于 1991年增加到3500万元人民币、
500万美元。最初时，海通的营业
部只有上海的江西中路营业部和 愚园路营业部。外地的杭州、新 余等几家营业部，都属于当地的
交通银行，只不过是借用海通的
海宁路办公大楼-公司总部原办公地点一
牌子，付一定的费用。
创
营业部家数将达到124家,57家证券服务部。
新
2005年，经中国证券业协会评审通过，成为创新试点券商，公司发展进
入新时期，各项业务继续保持市场前列。同年，公司经纪业务实现低成 本扩张，托管了甘肃证券和兴安证券。托管营业部翻牌后，公司拥有的
2006年，公司抓住机遇，深化改革，加 快发展，使公司在业务、管理、风控、 制度和流程建设等方面都上了一个新台 阶，启动了上市进程并获得了实质性进
展，实现了三年规划的良好开局。
公司总部原办公地点三： 唐山路办公大楼
稳 健 持 续 的 经 营 发 展 历 程
2007年6月7日，公司借壳都市股份（600837） 上市事宜获得中国证监会正式批准。2007年7 月31日，公司正式挂牌上市。上市后的注册 资本为33.89亿元。2007年10月，中国证监会 批准公司非公开发行新股不超过100，000万 股，并已完成，公司注册资本增至为41.14亿 元，总资产达到946亿元，市值位列行业前列， 引入了中信集团、平安、太保等战略投资者， 优化了公司股东结构。
强 大 的 业 务 发 展 综 合 实 力
海通证券的经纪业务系列
公司目前整体交易量市场排名第三，连续九年股票基金交易量市场份额 排名前五名。公司拥有国内券商中最为先进和齐全的交易手段，包括现场委
托、电话委托、远程终端委托、网上交易、手机炒股等，证券投资方便快捷，
沪、深A股、B股、债券、基金、权证、代办股份转让等交易，品种齐全， 全面满足客户“一站式”服务的要求。
强 大 的 业 务 发 展 综 合 实 力
海通证券的其他业务系列
证券投资业务
证券投资部是在公司投资决策委员会授权及领导下，具体负责股票、债券、基 金及权证等投资品种的日常自营工作，同时接受公司风险控制委员会的监督。 证券投资奉行价值投资理念，并设有风险控制部负责对部门的投资行为进行事 前监督、事中监控及事后评估，防范及控制部门投资风险，在研究、决策、投 资、交易等各个环节均建立并实施较为完备的投资管理与风险控制制度，同时 依托先进的电子交易平台对投资流程进行技术控制，在合规操作的前提下确保 具体投资策略的有效实施。
99-05年 兼并收购 集团化
稳健持续的经营发展历程
海通证券交易量连续九年股 票基金交易量市场份额排名 前五名
2008年
海通证券历年总成交 市场份额（2004年至2009年4月）
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强大的综合业务发展实力
全国布局
全国性的机构布局
公司在全国50多个城市(右图中红 色字体部分）设有183家营业部和证 券服务部，业务经营涉及证券承销、 代理、自营、投资咨询、投资基金、