2014年二手车电商市场研究

CtoC寄售网站
成立时间 团队成员 车源布点 融资情况 运营数据
• 2013年交易量超过4W辆 2012年年底
大搜车
CEO姚红军，曾为神州租车执行副总裁
杭州、北京，北京味线下网点
2013.1 A $400W 晨兴、源渡；2013.9 B 千万美元 红杉、晨兴、源渡
Fra Baidu bibliotek
业务及模式
• • • • • • • 模式：C2C寄卖，面向中端用户，线上提供信息，线下连锁实体店。模式与CarMax很像 售后：7天无理由退车，1年或2W公里保障 流程：门店检测，2名评估师1.5小时检车—>车主自行定价—>大搜车代销—>成交过户 盈利点：390元车检费、3%交易佣金、服务费 优点：信息透明，门店形象好 不足：交易效率低，对人力依赖大，可复制性较低 发展：希望在金融服务、车辆维修、售后服务等发力
二手车电商市场研究
Iris zhang
2014年11月
本报告数据主要来源于艾瑞咨询、红点分析、商业价值及业内人士分享
二手车市场概况
• • • • • 中国2013年二手车线下交易约800万辆，均价约5万人民币，热门车辆价格为5~10万人民币。 目前我国新车销量与二手车销量约为1:3，美国约为1:2~1:3，日本约为1:1.4，成熟市场约为1:0.7 美国二手车源集中在4s店、汽车金融公司、租赁公司等企业，中国车源大部分分散在个人手中 二手车出售六种渠道：卖给中介、上网自售、竞价拍卖、寄售、置换、卖亲戚好友 国内二手车市场痛点：车源、车价、车况、区域流通、售后
• 4s店可提供置换新车服务，二手车收 购价格不具竞争力；经销商收购价格 较具竞争力，但不透明售后服务额外 收费，全国约10W家经销商 中国二手车本地化交易占60%，电商 平台需要在各地驻派员工参与交易 由于交易主体不同，交易链条可能缩 短，但总流通利润基本保持一致 做为公司或企业交易二手车需要缴纳 2.5%税，个人交易无需缴税
BtoB拍卖网站
成立时间 团队成员 车源布点 融资情况 运营数据
• 2012年年底
神州二手车
董事长CEO陆正耀
“百城计划”全国26座城市有二手车门店，希望通过加盟快速渗透三、四线市场
君联资本投资
2013年二手车交易1.5W辆，2014年预计成交3W辆
业务及模式
• • • • • 模式：租车同时出售退役车，B2B/C拍卖，主要针对经销商 流程：网上/现场看车—>支付2000元保证金，在线竞拍—>车辆交接，过户 售后：不保修，出售不可退换 优点：自有车源比较充足稳定，且性价比高，二手车异地迁出迁入正常壁垒几乎不存在，且卖不出先出租对于加盟风险较低 不足：部分车辆车况较差
• • • • • • • 模式：现场竞拍为主 认证：查客系统，无国家部门认证 流程：场地/上门检车—>查客+人检测—>每周定期6个城市现场竞拍/部分线上竞价，先投标再竞价—>自有物流，过户交付 盈利点：检测费、1%~3%交易佣金、过户费、物流费 合作：帮神州租车提供二手车出口，与庞大集团、易车等合作 优点：车源较丰富，可保证车源稳定供应 不足：模式过重，可能影响发展速度
• 截止至2014年8月初入库车辆约150辆 2014年5月
人人车
CEO李健 百度最年轻产品总监，58同城副总裁，微软亚洲研究院副院长
目前为北京地区
2014.4 A $500W 红点
业务及模式
• • • • • • • 模式：与Beepi模式相近，P2P虚拟寄售，只做6年10万公里内较高端车型， 检车：与中国质量认证中心合作，249项现场检测，给出定价建议 流程：出售预约带设备上门检车线上挂出售信息买家卖家预约线下验车平台提供交易担保、售后服务实现闭环 售后：1年或2万公里质保，14天无理由退车，终身免费电话支援 盈利点：向车主收3%服务费 优点：资金占用少，可扩展性强，车主挂牌期间仍然可以使用车辆，网站产品做的比较好 不足：需要面对C2C的冷启动问题，交易局限在本地，出售周期较长，看车人力成本较高
二手车零售商网站
成立时间 团队成员 车源布点
2013年12月
优车诚品
创始人 丛林 原58同城信息系统VP；CTO 崔金峰，前58同城CTO；William Tu、孙瑶 合伙人，丛林斯坦福MBA同学
北京亦庄首家店3W平200车位；50%车源来自花乡，25%来自4S店，25%来自个人，也收购车辆，收购价格稍低
融资情况 运营数据
• •
国内最大二手车连锁零售超市，2012年收支平衡，月销量200~300台，截止至2013年11月累计销售8000辆 总投入超过4亿元，总营业面积超15万平方米
业务及模式
• • • • • • • • • 模式：二手车收购、二手车置换二手车、二手车出售、求购信息发布为一体的连锁零售商，望做中国CarMax 检测：人工免费检测，德国技术，245项指标，国际级评估师报价 流程：卖车：卖车信息登记检车估价签合同，交接，付款过户 售后：7天免费退换，3个月免费银牌质保，最长2年9种延保方案，提供金融按揭、代办保险、装潢美容、汽配消费等服务 按揭：与中国银行、深圳发展银行、建行合作推出门槛低，更便捷的二手车贷款业务，最低首付30%，无抵押，低利率 回购：在车王购车后的1~2内以车王承诺的回购价格将车辆卖给车王，1年回购价为一口价的80%，2年回购价为70% 盈利点：差价、金融服务等 优点：汽车金融服务丰富多样化 不足：价格稍高，服务人员水平不齐，模式较重
业务及模式
• • • • • • • 模式：C2B，目前针对上海及周边，辐射面积较小，也收购车 检车：无认证，人工检车 流程：预约卖车—>上门/门店人工检车—>300户商家线上定时Vickery竞价—>无物流，过户交付，交易担保、承诺赔付 盈利点：4%交易佣金、过户费 优点：信息与当地车管所打通，可以获取沪、苏、浙、皖、鲁、赣、闽车的历史记录；售后保障条款非常清晰 不足：非沪、苏、浙、皖、鲁、赣、闽的车不能拍卖 发展：正在积极拓展其他细分市场
二手车国家政策概况
• 政府监管机构： 商务部、国务院、 交通部等 行业监管机构： 中国汽车流通协 会 限购令：《北京 市小客车数量调 控暂行规定》， 促进4s店置换业 务，导致限购城 市二手车向全国 大流通 限迁：93%地级 以上城市限制外 地不能达到环保 要求的老旧车迁 入
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二手车线下流通情况
业务及模式
• • • • • • 模式：最早创立C2C连锁寄售卖场，预约（到店）看车试驾 检车：110项人工检测 流程：预约检车到店免费检车签寄卖合同卖出后过户 售后：车况不符，无条件退车 盈利点：3%交易额的利润 不足：业务只限于北京地区，场地费用较高
CtoC虚拟寄售网站
成立时间 团队成员 车源布点 融资情况 运营数据
2014上半年二手发布量约74061辆（占全网37%），成交量40625辆（49.5%），交易额22.4亿元（47.8%），成交率54.9%，车 均价5.5W。2013年交易5W辆，总交易量约12W辆，交易均价约5.6W/辆。 全国5000多家注册商家，全国12个提车点。 团队规模1300多人
业务及模式
2011.10 A $500W 晨兴；2013.3 B $2000W 经纬、晨兴；2014.2 C $5000W 红杉、晨兴、经纬、中信
2014上半年二手发布量约44189辆（占全网22.1%），成交量15593辆（19%），成交率35.3%，交易额7.78亿，车均价4.98万/辆， 每天卖出约60~110辆车。累计交易31W辆。 268V，700检测员覆盖近300城市，每年检验数十万辆二手车 全国7000家注册商家，全国12个提车点。
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二手车交易最长流通链条
总流通利润25-30%
转让车主 4S店 本地经纪 外地二批 外地零售 购车用户
流通利润分配
不低于10%
不低于5%
不低于5%
不低于10%
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中国二手车电商市场份额
2014年上半年二手车在线发拍量情况 2014年上半年二手车在线成交量情况
2014年上半年二手车在线交易额情况
业务及模式
• • • • • • • • • 模式：看报告线上拍卖为主，线下竞拍为辅，线下过户交付 认证：268V行认证，流通协会承认，看报告拍车，无需现场看车 流程：预约卖车/置换新车—>到4s店30min检车—>即检即拍，线上拍卖为主—>物流送车，3~8日过户，过户费买方出 产品模块：SEO各网站接入+移动端二手车监测后数据传入系统+商家管理竞拍后台+网站 商户服务：易Shop系统，1w保证金可开户加盟，3个月退还；在二手车市场内有会员商户服务中心，也有线下服务网点 盈利点：检测费、交易佣金、服务费，因拍出价格可能低于给4S店承诺价格，所以在赔钱 优点：资金占用少，交易效率高，实现区域流通，拓展能力强 不足：车源受4s店限制较多 发展：也开始尝试做线下门店
CtoC寄售网站
成立时间 团队成员 车源布点 融资情况 运营数据
• • 2007年3月
卓杰行
总经理 邹强 业务交给团队打理，自己专注车辆检测技术研究
北京有4个地下车库展厅，2010年CBD店开业，2011年望京店开业，2013年鸟巢店开业，2013年石景山店开业
融资情况不明
历史成交约1.8万量，每日可展示400~500辆车，70%的车辆可以在15日内出售 2008年我卖我车网上线，2012年乐拍上线
业务及模式
• • • • • • 模式：定位是一个融交易服务、金融服务、车主服务三大支柱为一体的O2O个人综合金融电子商务平台 认证：无 流程：门店检车—>人工手动免费检验—>线上竞价—>无物流，过户交付，提供车险、车贷等金融服务 盈利点：交易佣金、过户费 优点：8000W车险客户数据库，有车辆保险记录 不足：互联网思维较弱
C/BtoB拍卖网站
成立时间 团队成员 车源布点 融资情况 运营数据
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车易拍
2006年268V成立 2010年7月车易拍成立 CEO杨雪剑—记者7年，网游渠道；董事长王铁忠—网游渠道，3年创立268V，与杨为前同事，同为陈昊芝合伙人
北京、上海、杭州分公司，天津、苏州有服务中心办事处，暂无线下拍卖场。车源主要从北京200余家4s店获取
二手车零售商网站
成立时间 团队成员 车源布点
2011年底
车王
CEO李海超 曾创立51汽车网，掌上灵通联合创始人
上海4家店，江苏昆山、海口、无锡、天津、郑州、保定、南通市各1家店，各店拥有独立维修厂；车源为合作的 4S店、拍卖公司、经销商、个人车源 首期投资1.5亿，李海超控股，第二大股东为前国美懂事主席陈晓。2012.6 A ￥1500W 君联、海纳、陈晓
2014H1二手车成交率情况
2014H1二手车成交价格情况
C/BtoB拍卖网站
成立时间 团队成员 车源布点 融资情况 运营数据
• • • 2011年9月 CEO戴琨，前易车网VP
优信拍
北京、上海、广州、成都、天津、杭州分公司有展厅拍卖交付中心，武汉、西安有服务中心，总占地3.5W平方米；车源 来自4s店、厂商、汽贸集团、个人； 天使 易车网CEO 李斌；2013.4 A $3000W 君联、DCM、贝塔斯曼、腾讯产业；2014.9 B $26000W 华平、老虎基金；
CtoB拍卖网站
成立时间 团队成员 车源布点 融资情况 运营数据
• • • 2009年2月
开新帮卖
CEO林哲，有IT行业创业背景
上海10家门店，深圳3家；车源主要来源于个人车主；
暂时不明
2014年上半年二手车发布量约29991辆（占全网15%），交易量8371辆（10.2%），成交率27.9%，交易额6亿元（2.8%），均 价7.17万元/辆 上海地区最大线上二手车交易服务商，全国1500多家注册商家，买家辐射至山东、浙江、江苏、福建、安徽等省。 团队上海约250人，深圳约50人。
CtoB拍卖网站
成立时间 团队成员 车源布点
主 2013年3月
平安好车
董事长兼CEO 杨哲
北京、上海等全国12个城市建立分公司，主要在南方地区，今年计划至少覆盖26个城市；车源主要来源于个人车
融资情况 运营数据
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平安集团投资10亿
2014上半年发布量3432辆（占全网2.2%），交易量1805量（2.2%），成交率52.6%，交易额1.27亿元，车均价7万元/辆。 全国1000多家注册商家。