个人手机银行市场调研

个人手机银行账户盗窃保险市场调研

简介

作为一种结合了货币电子化与移动通信的崭新服务，移动银行业务不仅可以使人们在任何时间、任何地点处理多种金融业务，而且极大地丰富了银行服务的内涵，使银行能以便利、高效而又较为安全的方式为客户提供传统和创新的服务，而移动终端所独具的贴身特性，使之成为继ATM、互联网、POS之后银行开展业务的强有力工具，越来越受到国际银行业者的关注。

开办手机银行的商业银行

目前国内开通手机银行业务的银行有：招商银行、中国银行、建设银行、交通银行、广东发展银行、深圳发展银行、中信银行、中国农业银行等。今本上大型的商业银行都开通了手机银行业务，他们所占的市场份额如下图:

其业务大致可分为三类：

(1)查缴费业务，包括账户查询、余额查询、账户的明细、转账、银行代收的水电费、电话费等;

(2)购物业务，指客户将手机信息与银行系统绑定后，通过手机银行平台进行购买商品;

(3)理财业务，包括炒股、炒汇等。

具体业务使用比例如下图：

手机银行的使用客户群

手机应用服务平台3G门户日前发布《2011中国手机银行业务用户调研报告》，结果显示，截至2011年2月，手机银行业务在手机网民中的使用率已达52.2%(手机网民约为手机网民2.77亿人)，较2010年7月36.8%的使用率有显著提高。业内人士称未来手机银行用户数量会超过网银用户。

图：手机银行用户年龄分布

从年龄分布来看，手机银行用户的年龄主要集中在18-34岁的年轻人群中，占93.5%，低龄人群、中老年人群所占比例非常低。这与手机网民以年轻人群为主的特征相吻合。年轻人对新事物的接受程度更高，能更好的适应新技术的发展。

图：手机银行用户的性别分布

从性别分布来看，手机银行用户中男性用户明显居多，占84.2%，女性用户仅占15.8%。这与当前手机网民的性别特征较为吻合。

所以总体而言，手机网上银行最大的用户群为20~30岁的男性。

图：手机银行用户的收入分布

从个人月收入来看，手机银行用户的收入适中。个人月收入1500-2499元间的人群占了35.7%，2500-4999元之间的人群占了27.2%。收入5000元以上人群不足用户的一成，而无收入和暂无固定收入人群占17%。

手机银行用户对手机银行担忧

可以发现，手机银行用户对手机银行最大的担忧在于其安全性。

个人手机银行账户盗窃保险市场分析

根据之前所列举的一些数据，下面就开展个人手机银行账户盗窃保险的市场以及前景做一下分析。

Product

个人手机银行账户盗窃保险，所保障的是在保险期间内，保险单中载明的被保险人手机银行帐户内的资金被盗窃，保险人将根据本合同的约定，在保险单中载明的保险金额内负责赔偿。这迎合了手机银行用户所担忧的问题，这等于给与手机用户一个定心丸，对手机银行内资金起到一个保障作用。从手机银行用户的但又来看，排在前三位的问题，信息传输不安全，感染病毒，手机丢失（只要在24小时内挂失并冻结），此保险都是可以有效保障的。对于网上银行的用户群体来说，20~30岁的男性一般可能会过于自信，风险意识较差，这点上对于此保险推广有一定阻碍。对于此产品需求而言，可以说是非常巨大。手机银行总体使用人数约为1.4亿人，其中哪怕只有1%愿意投保此类产品也是一个巨大的市场。

Price

对于个人手机银行账户盗窃保险的定价，应该遵循控制费率，降低单笔保费的策略。因为就以个人对保险产品体验来说，人们对实际支付价格比较敏感，而对单价的感觉就比较模糊。而且又因为个人手机银行每天使用金额是有一定限额的，且此限额一般不大。所以相对而言，对于某一个用户保单而言，应该收比较低的保费，但是控制整体费率在一定水平。从之前手机用户收入水平图，可以看出主要集中在1500~4000每月上，所以保费定在十几元对于此类用户群是可以接受的，几十元或者更多可能对其购买产品的动力总成影响。当然还要考虑市场上同业之间的价格水平，不过就目前而言，市场上开展此业务的企业并不多。

目前市场上开展此业务的公司,如太保与交行的合作，其条件为保费为5元，保险单有效期

为1年,目前设定的最高保额为5万元。

Place

对于个人手机银行账户盗窃保险的销售渠道，无疑应该选择与银行合作，在银行为用户办理手机银行的同时，推销此类产品。关于推销的方式也有几种：

第一种，在客户办理手机银行业务时，同时提供客户关于保险产品的信息，并且附有投保指导性说明以及手机银行风险说明（银行不一定愿意这么做，因为这说明自己的手机银行不安全）。

第二种，银行办理促销活动时，让银行为客户购买此类保险，作为促销的手段（个人觉得这种方法比较可行，毕竟对于财大气粗的银行，这点保费不算什么）

第三种，专人银行驻点（不知道现在法律还允不允许）。就像以前开通银证转账，银行专员在证券公司驻点一般，可以派遣专门人员去银行手机银行办理点驻点，并做风险宣导与现场签单活动。

除了和银行合作，也可以和智能手机销售网点合作，因为智能手机的卖点就是上网，而根据之前数据显示手机上网用户有超过50%使用手机银行，所以此种方法也是可行的。

Promotion

对于此类产品的推广大致有以下几种方式：

1.做广告，未必需要在主流媒体上投放广告，因为那样成本比较高，可以考虑一些新兴媒

体上投放广告。比如手机杂志，比如微薄，这更符合手机用户的使用习惯。

2.与银行合作推广，除了在银行开办业务时，进行宣传交外。可以与银行进一步合作，在

其手机银行主页上设置专门对于保险的介绍。

3.应该配合营销策略，改善公司硬件，建立网上，甚至手机出单，查询，理赔服务，让客

户的客户体验更好，也更针对目标客户群。

需要注意的问题：

一、关于保单措辞

此业务从条款看来是比较清晰的，需要确认是客户手机银行资金损失，银行本身是否承担相关责任。如果承担，则会有被论，保险公司赔偿手机银行用户之后，可以像银行进行代为追偿，这显然是不可能发生的事情。

二、关于此保险的风险

个人手机银行账户盗窃保险是属于单个风险限额小，风险性质较为接近业务，此类业务应该属于保险理论上比较倾向去做的业务，如果能够把保费规模做大，并保持一定的费率水平，应该会是一个优质业务。

三、业务的成本

在开展业务前应该对展业成本有一定统计，比如与银行合作的费用，改善硬件的费用，销售人员费用。因为此业务每一单保费非常少，可能还需要改为出团单，来减少费用。

也因为每单保费较少，也需要预估一个销售额的breakeven来确定业务要做到一个什么样的量才能开始赚钱。

四、关于银行的选择

由于我司人意险可能会和中信银行合作，所以可以考虑先从中信银行开始试点，但是从之前数据分析可以发现，中信银行在手机银行市场份额占有率上并不理想。我们可以考虑再和我们银保业务合作比较的农行一起开展此业务，拓宽市场。