指数增强型基金材料-增强型指数基金

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协的信念。
谢谢观看
2021/3/18
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2021/3/18
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上证380 - - 上证中盘新兴蓝筹代表
• 编制规则:
1.剔除上证180成分股 2.剔除最近期EPS或未分配利润为负的公司 3.剔除成立5年以上且近5年未分红送股的公司 4.按营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的 综合排名在各二级行业内按照市值配比原则选前380的公司
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上证380估值成长性对比
• 估值成长性相对较好
2021/3/18
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Why中邮上证380
• 主要指数增强型基金收益率对比
2021/3/18
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累计收益率对比(与沪深300和上证指数)
净值回报对比(与沪深300和同类回报)
2021/3/18
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相信梦想是价值的源泉,相信眼光决定未来的一 切,相信成功的信念比成功本身更重要,相信人 生有挫折没有失败,相信生命的质量来自决不妥
指数在选样标准和编制方法上的继承和革新,可有力的保 证其锁定沪市中具有良好盈利能力、高成长性、有蓝筹股潜 质的中小市值股票,使该指数成为未来新蓝筹的摇篮
2021/3/18
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上证380历史表现
• 稳健而良好的历史回报
牛、熊市均表现稳健,长期回报超越市场主要指数
2021/3/18
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上证380 - - 长跑基本只输给少数基金
20XX年复习资料
大学复习资料
2021/3/18
专 业: 班 级: 科目老师: 日 期:
1
增强型指数基金
资料收集:李尤 资料整合:朱颜萃、苏晓、张荣芳 PPT制作:高粉粉 主讲人:吴强
2021/3/18
பைடு நூலகம்
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增强型指数基金简介
指数
+
标的、基础
2021/3/18
增强型 重点
3
中邮上证380指数增强
• 基金公司:中邮基金 • 成立时间:2011/11/22 • 基金经理:方何、俞科进
• 06年初买入上证38指数(418.84,截至今年6月30 日),跑赢94%主动型股票类基金
• 除非趋势性熊市,否则投资好的指数比买股票基金要好
2021/3/18
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上证380行业分布
• 25%新兴产业+25%消费+30%制造业 • 长期受益于十二五新兴产业规划、中国制造业崛起、消费
升级
2021/3/18
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