2012年混凝土机械行业分析报告

2012年混凝土机械行业分析报告

2012年3月

目录

一、水泥散装率将长期稳步提升，发展预拌混凝土是主要途径 (3)

1、受政策推动及水泥行业集中度提升，水泥散装率将长期稳步提升 (3)

2、由于城镇化率和政策推广力度差异，各地区水泥散装化发展不平衡 (5)

3、我国预拌混凝土行业快速发展，但与发达国家仍有很大差距 (7)

二、预拌混凝土行业自律维持有序竞争，西部及农村支撑产量高增速 (10)

1、西部及东北地区预拌混凝土企业及保有配套设备的平均工程量较大 (10)

2、制定行业自律指导价格，有助维持商品混凝土与散装水泥的价格差 (11)

3、西部及农村水泥散装率尤其低，散装水泥使用量占比将快速提升 (12)

4、西部：城镇化进程推广使用预拌混凝土+基建工程中预拌占比提升 (14)

5、预计2012~2015 年预拌混凝土产量增速仍将维持较高 (16)

三、五大因素加速国内市场混凝土机械渗透 (17)

1、政策推动中西部地区及县镇农村购臵混凝土生产线及配套设备 (17)

2、专业化第三方混凝土运输与泵送模式兴起 (18)

3、水泥行业向规模化集约化转型、产业链向预拌混凝土延伸 (19)

4、混凝土机械制造商和经销商近年来大力促销 (19)

5、一、二线城市地产开发商逐步向三、四线城市扩张 (19)

四、客户群体转移+产品升级+地产赶工：市场环境仍较好 (20)

1、泵车租赁客户占比稳步提升，客户群体的转移促进新机销售 (20)

2、升级换代：产品大型化趋势+ 东、中、西部市场产品梯队特征明显 .. 21

3、保障房及商品房施工面积增速回升，西部投资增速高于中部、东部 (23)

五、从保有量和投资回报的角度探讨泵车、搅拌车市场容量 (25)

1、泵车、搅拌车为混凝土机械主要产品，投资回报率影响新机购买需求. 25

2、混凝土泵车、搅拌车及搅拌站保有量和利用率对比 (27)

3、我国泵车、搅拌车2012 年销量同比持平概率较大 (30)

4、泵车、搅拌车2012~2015年国内销量年均复合增速测算 (32)

散装水泥相比袋装水泥可促进水泥生产、流通和使用全过程的节能减排并降低成本。我国政府以发展预拌混凝土为提高水泥散装率的主要途径，同时预拌混凝土相比现拌混凝土也有诸多优势。国内预拌混凝土行业快速发展、应用领域不断扩大，拉动了预拌混凝土搅拌站及混凝土运输、泵送配套设备的需求。五大因素正加速混凝土机械在国内市场的渗透；在宏观调控未放松的背景下，我们分析混凝土机械当前市场环境仍较好的主要原因，并从保有量和投资回报的角度探讨2012~2015年混凝土机械市场容量。

一、水泥散装率将长期稳步提升，发展预拌混凝土是主要途径

1、受政策推动及水泥行业集中度提升，水泥散装率将长期稳步提升

根据中国散装水泥网的统计，多数发达国家在重化工业发展阶段中，基本上需要花费约20年时间才能实现水泥散装化；世界各国基本在本国经济高速发展阶段里，同步完成了由袋装水泥到全程散装化的跨越，首先用约10年时间达到50%的水泥散装率，随后再经过约10年时间达到70%~80%以上的水泥散装率，进而实现水泥使用的全程散装化；而我国水泥散装化发展相对缓慢。

美国于20世纪30年代率先发展散装水泥，1949年散装率达到49.5%，1955年散装率达到80.8%，1970年散装率达到90.8%。

日本1955年时水泥散装率仅为17.5%，1965年散装率超过50%，

1973年实现水泥全程散装化，之后散装率保持在95%以上。

我国水泥散装化发展缓慢，直至2001年左右（我国开始大规模城镇化建设）才进入大发展期。我国发展散装水泥起步于1957年的三门峡水利工程建设，1978年我国水泥散装率曾达14.8%，至1995年散装率仅为13.1%，2001年左右才进入大发展期，直至2011年我国水泥散装率才首次超过50%。

为推动加快发展散装水泥，以发展预拌混凝土为主要途径，商务部、公安部、建设部、交通部4部委曾于2003年10月联合发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》。1）预拌混凝土和干混砂浆必须全部使用散装水泥，发展预拌混凝土和干混砂浆是发展散装水泥的重要途径，各地区应当采取措施，鼓励发展预拌混凝土和干混砂浆，将限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土纳入工作日程。2）北京等124个城市城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，其他省（自治区）辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土。预拌混凝土生产企业必须全部使用散装水泥。自2009年7月1日起，政府将禁止承建商于大中城市建筑工地搅拌混凝土的规定扩大至适用于中

国所有城市的建筑工地。

禁止在城市城区搅拌混凝土对于提升水泥散装率的效果是显著的。在政策推动下，2003年（基本为一、二线城市城区禁止现场搅拌混凝土）、2004年、2005年（基本为三线城市城区禁止现场搅拌混凝土）全国水泥散装率分别提升5.2、4.0、3.1 个百分点，提升幅度远高于前期。