城市商业银行竞争力分析及其发展战略

城市商业银行竞争力分析及其发展战略

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贺湘

我国城市商业银行是在特定的经济发展历史条件下，基于特殊的金融主体组合而诞生的时代产物，加之长期以来限定区域内经营这种特定的监管约束，使我国城市商业银行具有与其他商业银行所不同的发展历程和命运。目前，城市商业银行面临着前所未有的压力与挑战：一方面有四大国有银行的垄断及股份制银行的堵截，另一方面有轰轰烈烈改革中的农信社在追赶，加上外资银行的虎视眈眈，可以说，未来几年将是决定城市商业银行命运的关键。在这种背景下，对城市商业银行的经营战略进行研究和探讨极其重要。

一、城市商业银行竞争力分析

（一）与其他银行的比较优势与劣势分析。认真分析南昌市商业银行与其它商业银行的比较优势和劣势，是正确制定其发展战略的关键和前提。

1.比较优势分析。南昌市商业银行的优势主要表现在以下几个方面:(1)与外资银行相比，南昌市商业银行属于地方性金融机构，对国内市场特别是南昌和江西地方市场比较熟悉，与本地工商企业及政府机构联系较多，能够建立长期稳定的业务关系，业务人员都是当地人员，与地方各种组织有着千丝万缕的关系，对当地客户的资信状况、经营效果十分了解，可以最大限度地减少因“信息不对称”而带来的逆向选择和道德风险。(2)与国有商业银行相比，南昌市商业银行虽然规模较小，但由于实行股份制，经营机制较为灵活，员工的积极性较高，在采用先进的经营管理办法和技术方面优势明显。(3)城市商业银行属于地方性金融机构，容易得到地方政府的支持和相应的保护，可充分利用当地的人才和资源，降低经营成本，形成价格竞争优势。

2.比较劣势分析。南昌市商业银行起步较晚，资金、规模、技术、信息网络、业务品种和人才等方面都难以与外资银行和国有商业银行相比拟。(1)与外资银行相比，资金、规模、业务品种几乎处于绝对劣势。规模较大的外资银行基本上建立了全球清算系统和全球客户服务系统，全球范围内的资金往来当日即可完成。外资银行的用人机制灵活，待遇优厚，具备员工持股、期权持股等激励机制，海内外经常性的培训机会较多。(2)与国有独资银行比较，国有商业银行分支机构多，在国内基本形成了较为完善的网络服务体系，南昌市商业银行的网络局限在本市范围内。国有银行有国家作为后盾，有资本金

的补充机制，城市银行只能通过私募扩股、留存收益、股东以部分红利转注等渠道补充资本金。为解决国有商业银行不良贷款问题，国家专门成立了四大金融资产管理公司，城市商业银行抗风险能力弱，一旦遇到国内外经济和金融波动，必然首先受到冲击甚至破产倒闭。(3)南昌市商业银行将面临与外资银行、国有银行、证券投资甚至民营银行等金融机构的多重压力和竞争，外币业务、本币业务将在3～5年内受到严重威胁，表内业务将受到内、外资商业银行的共同挑战，表外业务(主要指中间业务)将受到非银行金融机构的挤压，只能在夹缝中求生存、求发展。

（二）用SWOT方法进行战略分析。在明确了南昌市商业银行面临的外部环境的机会与威胁，以及内部环境的优势和劣势之后，我们利用SWOT矩阵对南昌市商业银行发展战略进行初步分析和选择，如表1和图1所示：

根据SWOT矩阵分析，南昌市商业银行处于第2象限：外部有机会，而内部条件不佳，宜采用内部有机增长战略作为总体战略选择。所谓内部有机增长战略，是指城市商业银行可以从立足本地、练好内功来实现规模增长和业务发展。这一战略是当前大多数城市商业银行的现实选择。内部有机增长包括业务规模、管理能力、资本充足率、资产质量的稳步提高、新产品的开发和新技术的运用、核心竞争力的不断加强、银行信誉和品牌的逐渐积累等。此外，按照市场化原则收

购和兼并周边地区城市信用社、收购国有商业银行撤并的机构和网点，向本行政区域内经济金融发展状况良好、城市化程度较高的市辖县延伸，扩大覆盖范围，完善服务功能，这些措施也是城市商业银行内部有机增长战略的可行途径。

二、城市商业银行发展战略的制定

（一）战略指导思想。战略指导思想包括愿景、核心价值观和战略目标三部分。(1)愿景。南昌市商业银行应成为一家人才聚集、管理科学、科技领先、服务优质、品牌信誉良好、产品创新能力强、核心竞争力突出、专注于为城市中小企业和城市消费者提供金融服务、为城市经济发展提供不竭的动力、符合国际标准的区域性现代商业银行。愿景决定了企业的长远追求。(2)核心价值观。以人为本，笃守诚信、追求卓越、奋发活泼。(3)战略目标。包括市场定位、发展战略目标和具体目标三部分。

一是市场定位，要立足地方、服务市民、坚持中小、培育大型。在一个较长的时期内，南昌市商业银行都将是一个在资本实力、资产规模、机构网点、品牌和声誉、公共关系等方面劣势明显的小型银行。由此决定其在与对手的竞争中，不能采取跟随型市场定位策略，而必须根据自身特点，采取客户———产品———竞争地(C-A-P)最佳组合的求异性市场定位策略，在金融产品提供、金融服务方式、目标客

户选择和主要竞争地上寻求差异，形成与竞争对手相异的竞争框架体系，实现银行资源的最优配置和最佳利用，获得自身的生存空间。在为中小企业服务上，南昌市商业银行具有先天的优势，有着区别于其它竞争对手的优势领域。在客户选择上，必须坚持以为中小企业服务为核心、以为市民服务为辅、把培育大型企业作为未来利润增长点的指导思想。在产品提供上，必须针对当地中小企业的金融需求特点，为中小企业提供全方位、灵活多样的金融服务。南昌市商业银行赖以生存和发展的基础是市场的差异化，而要在差异化的市场上寻求竞争优势，只有通过创新，用新的金融产品和服务满足特定客户的需求，发现新的市场空间，形成特色。

二是发展战略目标，要立足南昌、辐射全省、接轨国际。“立足南昌、辐射全省”是对市场定位的深化。以南昌经济发展为基本立足点，抓住南昌对外开放和都市化进程加快的历史性机遇，积极开展多种形式的金融创新，大力开发适合本地中小企业需求的金融产品，强化经营特色，增强核心竞争力，全面提升对地方经济的金融服务功能，逐步把南昌市商业银行办成以南昌市为核心，辐射全省各地区的区域性股份制商业银行。在此基础上，与国内其他城市商业银行建立竞争“联盟”，谋求广泛和深层次的业务合作，不断拓展经营领域的内涵和外延，实现规模和效益的同步增长，增强综合经济实力，提高市场地位。“接轨国际”是实现持续发展的战略保障。寻找、发展外向型战略合作伙伴，吸收和引进国外资金、先进技术和经营管理经验，按