金地集团战略规划
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本轮调整，固然一定程度上是出于国际、国内宏观经济因素的 影响，但更重要的仍是行业自身规律使然。在经历了2007 年较为亢奋的快速上涨之后，市场必然需要一个理性回归 的过程，并在调整完成后迎来新的发展阶段。
行业长期发展趋势仍取决于城市化的演进、经济的增长、人口 结构以及居住模式变迁等基本要素，只要上述因素不发生 根本变化，行业发展的基本趋势就不会动摇。对于还处在 成长阶段的中国房地产行业来说，增长的历程显然远未步 入尾声。
• 不足
–…
• 原因
– ……
第二部分 外部环境分析
2.1 宏观经济、 市场及行业发展趋势分 析
2.2竞争对手分析 2.3 外部调研
2.1宏观经济、市场及行业发展趋势 分析
2008年住房市场延续了自2007 年年底以来的调整。从同区位、 同类型房屋的成交价格看，珠三角及部分内地中心城市已 经有所下降。而长三角、环渤海等地区的房价虽较为稳定， 部分城市甚至一度延续上涨趋势，但观望气氛也较为浓重， 成交量出现不同程度的萎缩。
4.3 三年战略目标——稳健经营，伺机拓展
• 总资产：增加100％ • 净资产：增加100％ • 销售额：增加100％ • 净利润：增加100％ • 投资额：增加100％ • 员工收入：增加100％
4.3 三年战略目标——经营测算
指标项 销售额 净利润 投资额 净资产 总资产 总资产周转率 年末负债率
• 目前我国城市化率约为45%，仅相当于日本60 年代初期的水平。全 国65 岁以上老龄人口占比8%，仅相当于日本70 年代水平。由于特 殊的人口政策，一种可能产生的忧虑是未来的年轻人口总量将趋于 下降。但同时也应注意到，在相当长一段时期内，以青少年为主力 的人口迁徙将可有力缓解总量下滑对城市人口结构的冲击。
• 另一方面，行业的调整不仅意味着挑战，也意味着机会。市场存在 传导机制，在房地产行业主要体现为房价与地价的联动。房价的调 整随之而来的很可能是土地市场的良好机会。
• 受整体货币政策以及市场回款减速的影响，行业资金状 况不断趋紧。尽管资金紧张的局面，至少在目前并不会 导致行业资金链面临普遍性风险，但却足以对土地市场 的供求关系产生深刻影响。
第四部分 战略定位
4. 战略定位
• 4.1 长期战略取向 • 4.2 中期战略路径 • 4.3 三年战略目标
4.1 长期战略取向 ——优势突出，能力均好
• 我们的核心优势在于我们的客户、产品 和团队
• 我们的能力均好体现在我们的客户关系、 技术研发、专业管理均好
4.2 中期战略路径
巩固根据地，适时走出山东
公司愿景
环境分析
战略检阅
目标体系
战略取向
战略路径
目标测算
支撑体系 战略解码 瓶颈识别 风险防范与管控
战略重心 环境变化
行动方案 年度BSC 寻找新战略机会
0. 2 公司愿景：
做让客户幸福的房地产企业！
• 股东回报最大化——稳健成长+规模增长 • 客户价值最大化——卓越的品牌+愉悦的居住感受+房产增值 • 员工价值最大化——中等偏上薪酬+良好的发展空间 • 社会价值最大化——纳税贡献+企业公民
AA集团 2011-2014三年战略规划
目录
• 0. 指引 • 1. 2011年战略实施情况 • 2. 外部环境分析 • 3. 内部环境分析 • 4. 战略定位 • 5. 战略解码与瓶颈识别 • 6. 战略实施 • 7. 风险防范与管控 • 8. 寻找新战略机会
0. 1 报告的逻辑框架
价值观 制约条件
0.3 目标体系
• 长期战略取向——优势突出，能力均好 • 中期战略路径——巩固根据地，适时走出山东 • 三年战略目标
——2009年销售额达 2.5亿，回款达2.5亿！ ——2011年销售额达5亿，回款达5亿！
第一部分 2010年战ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ实施情况
1.1 2008年的业绩表现 1.2 2008年战略实施评价
• 2008年，各地土地流拍现象时有发生，而随后存量土地 市场的整合进程很可能进一步加速，具有良好资信能力 和广泛融资渠道的企业，既具备更大的腾挪空间，同时 也在行业格局的重构中占据有利的地位。
• 随着行业整合的进一步深入，行业竞争的核心将更多归 于专业能力的竞争，优胜劣汰的市场机制将体现得更为 充分。而行业进入调整期，也为公司进一步关注客户需 求、提升产品服务品质和提升经营效率注入了更强的动 力。
2009
2010
2011
复合增长率
第五部分 战略解码与瓶颈识别
5.1 目标分解 5.2 业务战略地图 5.3 管理战略地图
5.4 战略解码 5.5 瓶颈识别
5.1 目标分解
• 集团
– 投资额如何在三年内达到二倍？ – 如何确保净资产增长达二倍？ – 人员规模如何控制在二倍以下？ – 员工收入如何达到二倍以上？ – 集团管控如何健康高效？ – 总费用如何控制在二倍以下？
2.2 竞争对手分析
1、海滨楼盘 2、同城楼盘 3、
2.5 外部调研
• 外部投资者对房地产未来发展前景普遍看好 • 对未来的价格走势看法有分歧 • 认为行业集中度会增加 • 认为本集团应
– 加强成本控制 – 提高内部管理能力
第三部分 内部环境分析
3. 内部环境分析
• 大势：增长中调整 • 机会：合作、兼并 • 威胁：资金链紧张 • 瓶颈：项目储备不足 • 未来拓展：巩固日照，走出山东
• 子公司
– 销售额如何在三年内达到二倍？ – 净利润如何在三年内达到二倍？ – 项目储备如何在三年内扩充二倍以上？ – 人员规模如何控制在二倍以下？ – 项目管控如何健康高效？ – 总成本如何控制在二倍以下？
1.1 2008年的业绩表现
指标项
规划要求 实际完成
指标项
规划要求 实际完成
销售额
2.5亿
2.5亿
净利润
总资产
净资产
净利率
加权周转率
年末负债率
加权ROE
加权EPS
投资额
指标项
指标项
管理费用率
营业费用率
全员人均销售额
地产人均销售额
全员人均净利
地产人均净利
1.2 2008年战略实施评价
• 成绩
– 项目公司制正式确立 –…
• 当前我们所面对的，并非因需求消失而行将走向衰落的市场，而是 因前期过热而经历理性回归的市场。尽管国际、国内的宏观经济因 素增加了本次调整的复杂性，调整的时间可能因此而变长，部分城 市在短期内甚至可能出现过度调整，但住房市场的长期前景依然值 得期待。随着住宅企业定价的合理化和真实自住需求的逐步启动， 市场有望在更为理性健康的轨道上展开新一轮的发展和成长。
行业长期发展趋势仍取决于城市化的演进、经济的增长、人口 结构以及居住模式变迁等基本要素，只要上述因素不发生 根本变化，行业发展的基本趋势就不会动摇。对于还处在 成长阶段的中国房地产行业来说，增长的历程显然远未步 入尾声。
• 不足
–…
• 原因
– ……
第二部分 外部环境分析
2.1 宏观经济、 市场及行业发展趋势分 析
2.2竞争对手分析 2.3 外部调研
2.1宏观经济、市场及行业发展趋势 分析
2008年住房市场延续了自2007 年年底以来的调整。从同区位、 同类型房屋的成交价格看，珠三角及部分内地中心城市已 经有所下降。而长三角、环渤海等地区的房价虽较为稳定， 部分城市甚至一度延续上涨趋势，但观望气氛也较为浓重， 成交量出现不同程度的萎缩。
4.3 三年战略目标——稳健经营，伺机拓展
• 总资产：增加100％ • 净资产：增加100％ • 销售额：增加100％ • 净利润：增加100％ • 投资额：增加100％ • 员工收入：增加100％
4.3 三年战略目标——经营测算
指标项 销售额 净利润 投资额 净资产 总资产 总资产周转率 年末负债率
• 目前我国城市化率约为45%，仅相当于日本60 年代初期的水平。全 国65 岁以上老龄人口占比8%，仅相当于日本70 年代水平。由于特 殊的人口政策，一种可能产生的忧虑是未来的年轻人口总量将趋于 下降。但同时也应注意到，在相当长一段时期内，以青少年为主力 的人口迁徙将可有力缓解总量下滑对城市人口结构的冲击。
• 另一方面，行业的调整不仅意味着挑战，也意味着机会。市场存在 传导机制，在房地产行业主要体现为房价与地价的联动。房价的调 整随之而来的很可能是土地市场的良好机会。
• 受整体货币政策以及市场回款减速的影响，行业资金状 况不断趋紧。尽管资金紧张的局面，至少在目前并不会 导致行业资金链面临普遍性风险，但却足以对土地市场 的供求关系产生深刻影响。
第四部分 战略定位
4. 战略定位
• 4.1 长期战略取向 • 4.2 中期战略路径 • 4.3 三年战略目标
4.1 长期战略取向 ——优势突出，能力均好
• 我们的核心优势在于我们的客户、产品 和团队
• 我们的能力均好体现在我们的客户关系、 技术研发、专业管理均好
4.2 中期战略路径
巩固根据地，适时走出山东
公司愿景
环境分析
战略检阅
目标体系
战略取向
战略路径
目标测算
支撑体系 战略解码 瓶颈识别 风险防范与管控
战略重心 环境变化
行动方案 年度BSC 寻找新战略机会
0. 2 公司愿景：
做让客户幸福的房地产企业！
• 股东回报最大化——稳健成长+规模增长 • 客户价值最大化——卓越的品牌+愉悦的居住感受+房产增值 • 员工价值最大化——中等偏上薪酬+良好的发展空间 • 社会价值最大化——纳税贡献+企业公民
AA集团 2011-2014三年战略规划
目录
• 0. 指引 • 1. 2011年战略实施情况 • 2. 外部环境分析 • 3. 内部环境分析 • 4. 战略定位 • 5. 战略解码与瓶颈识别 • 6. 战略实施 • 7. 风险防范与管控 • 8. 寻找新战略机会
0. 1 报告的逻辑框架
价值观 制约条件
0.3 目标体系
• 长期战略取向——优势突出，能力均好 • 中期战略路径——巩固根据地，适时走出山东 • 三年战略目标
——2009年销售额达 2.5亿，回款达2.5亿！ ——2011年销售额达5亿，回款达5亿！
第一部分 2010年战ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ实施情况
1.1 2008年的业绩表现 1.2 2008年战略实施评价
• 2008年，各地土地流拍现象时有发生，而随后存量土地 市场的整合进程很可能进一步加速，具有良好资信能力 和广泛融资渠道的企业，既具备更大的腾挪空间，同时 也在行业格局的重构中占据有利的地位。
• 随着行业整合的进一步深入，行业竞争的核心将更多归 于专业能力的竞争，优胜劣汰的市场机制将体现得更为 充分。而行业进入调整期，也为公司进一步关注客户需 求、提升产品服务品质和提升经营效率注入了更强的动 力。
2009
2010
2011
复合增长率
第五部分 战略解码与瓶颈识别
5.1 目标分解 5.2 业务战略地图 5.3 管理战略地图
5.4 战略解码 5.5 瓶颈识别
5.1 目标分解
• 集团
– 投资额如何在三年内达到二倍？ – 如何确保净资产增长达二倍？ – 人员规模如何控制在二倍以下？ – 员工收入如何达到二倍以上？ – 集团管控如何健康高效？ – 总费用如何控制在二倍以下？
2.2 竞争对手分析
1、海滨楼盘 2、同城楼盘 3、
2.5 外部调研
• 外部投资者对房地产未来发展前景普遍看好 • 对未来的价格走势看法有分歧 • 认为行业集中度会增加 • 认为本集团应
– 加强成本控制 – 提高内部管理能力
第三部分 内部环境分析
3. 内部环境分析
• 大势：增长中调整 • 机会：合作、兼并 • 威胁：资金链紧张 • 瓶颈：项目储备不足 • 未来拓展：巩固日照，走出山东
• 子公司
– 销售额如何在三年内达到二倍？ – 净利润如何在三年内达到二倍？ – 项目储备如何在三年内扩充二倍以上？ – 人员规模如何控制在二倍以下？ – 项目管控如何健康高效？ – 总成本如何控制在二倍以下？
1.1 2008年的业绩表现
指标项
规划要求 实际完成
指标项
规划要求 实际完成
销售额
2.5亿
2.5亿
净利润
总资产
净资产
净利率
加权周转率
年末负债率
加权ROE
加权EPS
投资额
指标项
指标项
管理费用率
营业费用率
全员人均销售额
地产人均销售额
全员人均净利
地产人均净利
1.2 2008年战略实施评价
• 成绩
– 项目公司制正式确立 –…
• 当前我们所面对的，并非因需求消失而行将走向衰落的市场，而是 因前期过热而经历理性回归的市场。尽管国际、国内的宏观经济因 素增加了本次调整的复杂性，调整的时间可能因此而变长，部分城 市在短期内甚至可能出现过度调整，但住房市场的长期前景依然值 得期待。随着住宅企业定价的合理化和真实自住需求的逐步启动， 市场有望在更为理性健康的轨道上展开新一轮的发展和成长。