制药企业案例第一部分精简版

1970
1975
1980
1985
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
来源：IMS Health
2004
广东药学院医药商学院
孟光兴
gdpumgx@163.com
北美市场十年来首次增幅为个位数 2004年全球药品市场
市场
50000.00 45000.00 40000.00 35000.00 30000.00 25000.00 20000.00 15000.00 10000.00 5000.00 0.00 2002 2003 2004 2005 2006 2007
17.00%
产成品
产成品占收入比
15.00% 13.00% 11.00% 9.00% 7.00% 5.00% 3.00% 1.00% -1.00%
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2006年全球10大次级治疗类别
治疗领域 降脂药物 抗胃溃疡药物 抗癌药物 抗抑郁药物 抗精神病药物 非甾体解热镇痛药 血管紧张素II抑制剂 钙拮抗剂 促红细胞生长素类 销售(亿美元) 302 255 238 203 141 131 120 116 114 全球销售占有 率(%) 5.8 4.9 4.6 3.9 2.7 2.5 2.3 2.2 2.2 增长率(%) +11.7 + 1.4 +16.9 + 1.3 +12.1 + 3.3 +22.1 + 1.6 + 8.9
30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
销售费用率
管理费用率
财务费用率
2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
原料药行业：进入持续的景气周期 （产品的价格传导能力最强）
原料药行业在经历了05、06年的低潮后，07年开始迅速进入景气周期，主 营业务收入增长率迅速上升，销售净利率也重回03年高点。在医药6大子行 业07年的全面复苏中，原料药行业的增长是最为实在的，其投资收益占比 虽然也稳步提升，但07年仅为6％，远低于全行业27％的水平。
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2004年全球医药市场突破5000亿$
6000 5180 5000 4119
4000 2964
3000 2058
2000
1000
929.7
0
全球医药市场 保持了数十年 的高速、稳定 的发展 上世纪90年代 成为全球医药 产业发展的黄 金期，许多产 品成为重磅炸 弹药物
45.00% 40.00% 35.00% 毛利率 亏损企业数 1800.00 1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 2003 2004 2005 2006 2007 08Q1
收入增长率
企业数
6000.00 5000.00 4000.00 3000.00 2000.00 1000.00 0.00
投资收益
投资收益占利润总额比例
25.00% 20.00%
15.00% 10.00%
300.00 200.00 100.00 0.00 06Q1 07Q1 08Q1
5.00% 0.00%
06Q3 06Q4
07Q1 07Q2 07Q3
07Q4 08Q1
2008年——春暖花开
35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2003 2004 2005 2006 2007 7000.00
毛利率
投资收益占比
6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00%
2003
2004
2005
2006
2007
医药商业：集中度将会进一步迅速提高， 未来会克隆苏宁的增长模式
医药商业行业集中趋势一直在延续，医药 前3强商业占医药市场销售比重一直在提高， 随着行业的集中，优势医药商业企业越来 越大，产值数据提供佐证，达20亿元的医 药商业企业数量在不断增加。
北美
欧盟 其他欧洲国家 日本 亚非、大洋洲 拉丁美洲 总计*
*出处：IMS Health
销售(亿$) 2480 1440 90 580 400 190 5180
比例% 47.8 27.8 1.8 11.1 7.7 3.8 100
增长率% + 7.8 + 5.7 +12.4 + 1.5 +13.0 +13.4 + 7.1
2004年5180亿美元
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龙永图在国际医药产业大会上就称，去年我国五千 家药业厂加起来的销售收入不到四百亿美元（全球 整个营业收入是四千多亿美元），比不上美国辉瑞 制药公司一家的销售收入，“所以我们没有什么值 得吹牛的”。现如今，曾经与我们比肩的印度制药 业竟超过我们10多年，再一次给国内制药业敲响了 洪亮的警钟。分析落后的原因，可能有诸多因素， 在我看来，药企民生责任的缺失即是其中一个。
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全球药品市场中心----北美
•欧洲和日本市场份额下降
•北美市场价值增长了近三倍 •亚非澳市场增长额接近日本市场增幅
8% 30% 11% 拉美 亚非澳 17% 日本 欧洲 北美
4%
8% 11%
47%
30%
34%
1991年2058亿美元 数据来源：IMS Health，PhIIC整理
28,535.00
26,475.00 23,267.00
9.32%
11.65% 6.87%
8 9
10
默克 礼来
惠氏
24,197.70 18,706.20
18,622.00
22,636.00 16,446.20
16,884.20
6.90% 13.74%
10.29%
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礼来
施贵宝
2,691
2,500
15%
10%
19%
13%
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中国制药业的现状及发展趋势
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中国医药市场成长迅速，潜力无限
1882 1500 1177 1212
年平均增长率16%
1085
*估计值
532 607
1
辉瑞
44,619.00
45,083.00
-1.03%
2
3 4
安万特*
41,163.50
41,626.03
39,367.94 30,417.40
-1.11%
-4.19% 10.48%
5
6 7
葛兰素史 37,717.84 克* 33,604.95 罗氏* 31,194.00 诺华
阿斯利康 29,559.00 强生 24,866.00
化学原料药
中成药 中药饮片
12.42％
14.13 % 16%
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中国医药市场增长的利好因素
人均收入提高
2004年，全国城镇居民人均可支 配收入9422元，比上年增长7.7%， 其中长三角地区15城市居民人均 可支配收入约为13876元，上海 城市居民约为17026元 最新人口普查表明，我国65岁以 上老年人口达到近9000万，占全 部 人 口 6.96% ， 比 5 年 前 上 升 1.39%。而上海的这一比重更是 达到11.5%，上升2.1%。 全民文化素质的提高，以及发达 的媒体宣传大大提高了我国居民 的健康意识，同时推动了他们的 健康投资。 带动消费水平的提高， 进而提高对医药产品， 特别是高档医药产品的 消费需求
制药巨头舍得花钱投入R&D
企业名称 辉瑞 R&D(百万美元) 7,684 增长率 3% 占销售额比例 15%
GSK
罗氏 赛诺菲-安万特 默克 诺华 阿斯利康 惠氏
5,195
5,093 4,931 4,010 4,207 3,803 2,460
-2%
7% -3% 22% 12% 10% 18%
14%
24% 16% 17% 15% 18% 14%
源自文库
>80 70
专利保护 新产品上市 企业促销
数据来源：PhIIC整理
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单个品牌销售屡创新高
120 100 80 59.09 31.67 35.75 39.76 62.6 66.7 92.3 79.7 108.6
亿美元
60 40 20 0 1996
40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 主营业务收入增长率 销售净利率
35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2002
课程基本内容


国内外制药行业的现状：了解我们生活 与工作的环境 著名制企业案例讲解：一个企业，几个 故事，一种制药企业的管理与发展理念
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认识我们所处的医药行业
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全球药品市场回顾
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人口老龄化
老年病与慢性病的发病 人数增多，刺激这些治 疗疾病的医疗产品市场 增长。
健康意识提高
提高很多疾病的就诊率， 特别是一些传统观念不 认为是疾病的疾病，而 这将促进药品销售，并 开辟市场新空间
中国医药行业的最新情况
03－08年医药行业分析
45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0.00% 20.00% 10.00% 40.00% 30.00% 60.00% 18.00% 16.00% 50.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
辛伐他汀：1996、1997、2001 奥美拉唑：1998、1999、2000
阿托伐他汀：2002、2003、2004
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排序 公司
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2007年药品销售额 (百万美元)
2006年药品销售额(百 增长变化 (%) 万美元)
抗癫痫药物
小计
113
1733
2.2
33.2
+17.7
+ 8.9
10大次级治疗类别的市场占有比2003年的30.4%上升了近3个百分点
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重磅炸弹药物数9年增长了近4倍
全球历年重磅炸弹级品牌药数量
67 70 60 50 40 30 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 25 17 27 30 35 44 54 48
中外著名制药企业案例精讲
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选修这门课有什么意义



得到2个学分 熟悉国内外制药行业的基本状况 熟悉制行业的一些特殊性 拓展知识面 为将来就业收集基本资料
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923
777
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005*
来源：PhIIC
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2007年生产销售继续保持增长
行业 化学药物制剂 生物生化制品 医疗仪器设备及器械制造 卫生材料及医药用品制造 增长率 18.80％ 21.31 % 18.77 % 34.55 %
收入增长率
毛利率
利润总额增速
销售费用率
管理费用率
财务费用率
28.00%
110.00
800.00 700.00 600.00 500.00 400.00
毛利率
27.00% 26.00% 25.00% 24.00% 23.00% 22.00% 21.00% 06Q1 06Q2
CPI
108.00 106.00 104.00 102.00 100.00 98.00 96.00