用友实施方法论V5.0__PMS1.5.06_V1.0项目质量过程跟踪记录卡V1.1
用友软件实施方案书
用友软件实施方案书一、项目背景。
随着企业信息化的不断深入，企业管理软件的需求也日益增加。
作为一家领先的企业管理软件服务商，用友软件一直致力于为企业提供全面的信息化解决方案。
本次实施方案书旨在针对客户的需求，提出用友软件的实施方案，以期帮助客户实现信息化管理的目标。
二、项目目标。
本次项目的主要目标是为客户提供一套完善的企业管理软件解决方案，包括财务、人力资源、供应链管理等多个模块，帮助客户提高运营效率，降低成本，增强竞争力。
三、项目范围。
本次项目的范围涵盖了客户企业的各个部门和业务流程，包括但不限于财务管理、人力资源管理、采购管理、销售管理、仓储管理等。
我们将根据客户的实际需求，提供定制化的软件实施方案，确保系统能够完全满足客户的业务需求。
四、实施方案。
1.需求分析，首先，我们将与客户进行深入沟通，了解客户的业务流程和管理需求，明确客户的需求和目标，为后续的实施工作奠定基础。
2.系统设计，根据客户的需求，我们将进行系统设计，包括数据库设计、界面设计、业务流程设计等，确保系统能够高效、稳定地运行。
3.软件定制，针对客户的具体需求，我们将对软件进行定制开发，保证系统能够与客户的业务流程完全契合，提高工作效率。
4.数据迁移，在系统实施阶段，我们将协助客户进行数据迁移工作，确保原有数据能够顺利迁移到新系统中，保证数据的完整性和准确性。
5.培训和支持，在系统上线后，我们将为客户提供培训和技术支持，确保客户能够熟练操作系统，解决系统使用过程中的问题。
五、项目实施计划。
根据项目的具体情况，我们将制定详细的项目实施计划，包括需求分析阶段、系统设计阶段、软件定制阶段、数据迁移阶段、培训和支持阶段等，确保项目能够按时、按质完成。
六、项目风险及应对措施。
在项目实施过程中，可能会面临一些风险，如需求变更、技术难题、人员变动等。
我们将在项目计划中充分考虑这些风险，并制定相应的应对措施，以确保项目顺利进行。
七、项目交付和验收。
【方法论】用友实施方法论讲解—概论
• 何时做：何时对项目进行何种控制
When
• 如何做：如何对目标/过程/人员管理
Where
• 谁来做：项目组织结构有哪些内容
Who
• 怎么做：有哪些方法/工具管理实施
How
• ……
实施方法论实施路线：
• 提供了面向客户的、清晰和简明的项目实施计划，在实施用友ERP的整个过程 中提供一步一步的指导。路线图共有五步，包括：实施准备、蓝图设计、系统 建设、上线准备、上线与持续支持。
实施方法论的来源：
是指导IT供应商进行系统实施的纲领，是实施专 家经过理论研究并总结了无数企业实施案例和成功 经验的基础上提炼而成的、是产品成熟度的标准， 也是企业管理软件供应商拥有完整应用解决方案的 标志。
实施方法论讨论的内容：
1、实施策略、 成功关键因素； 2、实施阶段的划分、承递关系、各阶段的目标、工作范围、 成果提交与验收的方法； 3、项目计划制定方法、审批机制、跟踪方法、控制措施、
• 预算 • 沟通 • 微调 • 终止
反馈、变化、微调
实施价值：
贯穿全程的知识转移
规划阶段
蓝图设计
系统建设 及上线准备
系统切换
新系统持续支持
高级培训教育 应用级培训教育
操作级培训教育
• 什么是ERP
•多层次、全过程的产品应用培训 • 岗位操作培训
内 • 企业经营沙盘 •操作培训、项目管理、
•上线培训、运行培训
系统建设
蓝图设计
实施准备
• 项目内部交接 • 建立实施组织结构 • 制定项目实施策略 • 制定实施总体计划 • 制定质量和风险策略 • 项目启动会
• 当前业务流程调研与 分析
• 特殊业务处理的研讨 • 系统环境部署方案 • 理念产品培训
用友软件实施方案
用友软件实施方案一、背景介绍随着信息化建设的不断深入，企业管理软件已成为企业管理的重要工具。
用友软件是国内领先的企业管理软件供应商，其产品涵盖了企业资源规划（ERP）、客户关系管理（CRM）、人力资源管理（HRM）等多个领域。
在实施用友软件时，需要充分考虑企业的实际情况，制定合理的实施方案，以确保软件能够有效地服务于企业的管理需求。
二、需求分析在制定用友软件实施方案之前，首先需要进行对企业的需求分析。
这包括对企业的业务流程、管理需求、人员组织结构等方面的深入了解，以确定软件实施的目标和重点。
只有充分理解企业的需求，才能制定出切实可行的实施方案。
三、实施方案制定1. 项目组建在制定实施方案时，需要成立专门的项目组，由企业的管理人员、IT人员和用友软件的专业顾问共同组成。
项目组负责整个实施过程的规划、协调和执行，确保实施过程的顺利进行。
2. 流程优化在实施用友软件之前，需要对企业的业务流程进行全面的优化和调整。
这包括对现有流程的分析和改进，以适应软件的应用。
同时，还需要对企业的管理模式和组织结构进行调整，以配合软件的应用。
3. 系统定制根据企业的实际需求，对用友软件进行定制化的配置和开发。
这包括对软件界面、功能模块、报表格式等方面的定制，以满足企业特定的管理需求。
4. 培训和推广在软件实施完成后，需要对企业的员工进行培训，使他们能够熟练地操作和应用软件。
同时，还需要进行软件的推广和宣传，让员工充分了解软件的价值和作用。
四、实施过程管理在软件实施过程中，需要进行全面的过程管理，确保实施进度和质量。
这包括对项目的进度、成本、质量等方面的全面监控和管理，及时发现和解决问题，确保实施的顺利进行。
五、验收和总结在软件实施完成后，需要进行全面的验收和总结。
这包括对软件功能、性能、稳定性等方面的验收，以及对实施过程的总结和经验教训的归纳。
只有通过验收和总结，才能不断提高软件的应用效果和管理水平。
六、结语用友软件的实施是一个复杂的过程，需要充分的准备和规划。
U9 SMART 快速实施方法论V6.1介绍
在ERP项目实施中有一个成功等式，即：企业ERP系统的成功应用 =正确的人+适合的软件+恰当的 实施方法，三个条件缺一不可，在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于实施方法的灵活 运用。
当然，任何实施方法论都只是战略导向，是带领项目走向成功的向导图。而具体对一个项目来说，
应该如何实施、怎样分阶段、每阶段重点工作是什么、解决什么问题、会有什么情况、怎样应对、采用
T- 持续支持(Tuning and continuous supporting)
营销
制造
采购
金融
财务
人力
协同
平台
01 概述-项目实施角色术语
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
英文缩写
PD PM SM IC TA IC KM KU EU
英文全称
Project Director Project Manager Solution Manager Implementation Consultant Technical Adviser Internal Consultant Key Manager Key User 关键用户 End User
至关重要的作用，也得到了智能制造事业部助理总经理、U9产品与方案部总经理邵志俊总的大力支持，特表示感谢！
同时，全国机构/伙伴顾问在修订过程中也给予了大力支持，在此也一并表示感谢！
期望本6.1版方法论能更好地助力U9项目的快速交付，大家在使用过程中有什么意见或建议，请及时反馈并不吝指正，以便不
断修改，日臻完善！
中文全称
项目总监 项目经理 方案经理 实施顾问 技术顾问 内部顾问 关键部门主管 关键用户 最终用户
营销
制造
用友项目管理
02
用友项目管理核心概念
项目范围管理
确定项目边界
明确项目目标和范围，避免项目 范围扩大或缩小。
制定项目计划
根据项目范围，制定详细的项目计 划，包括项目任务、时间表和资源 需求。
监控项目进展
定期评估项目进度，确保项目按照 计划进行。
项目时间管理
01
02
03
制定项目时间表
根据项目目标和范围，制 定详细的项目时间表。
风险管理
识别项目中存在的风险，制定相应的应对措施，确保项目的顺利进 行。
调整项目计划
根据项目实际情况，对项目计划进行适时调整，以确保项目的顺利进 行。
项目收尾
项目验收
组织客户和其他干系人 对项目成果进行验收， 确保项目满足预期目标 和质量要求。
项目总结
对项目进行总结，梳理 项目中的经验教训，为 今后的项目提供参考。
率。
案例二：复杂项目的资源平衡
总结词
用友公司在管理复杂项目时，注重资源的平 衡分配，确保项目各项任务得到充分支持。
详细描述
针对复杂项目，用友公司采用多种资源分配 方法，如按优先级分配、按工作量分配等， 确保关键任务得到更多资源支持。同时，他 们还建立资源库，对资源进行跟踪和调配，
确保资源的合理利用。
详细描述
用友公司采用风险评估方法，识别潜在风险并对其进行排序。针对高风险因素，他们制定详细的应对计划和应急 预案，确保项目顺利进行。此外，他们还定期进行风险审查和评估，及时调整风险管理策略。
THANKS
谢谢您的观看
项目范围变更
要点一
原因
客户需求变更、项目环境变化、团队成员意见不统一等。
要点二
解决方案
建立有效的范围变更管理流程，加强与客户沟通，统一团 队成员意见。
用友实施方法论V5.0__PMS4.6.05_V1.0系统切换报告
_______ERP项目系统切换报告建立日期: 2007-9-1
修改日期: 2007-9-10
文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS4.6.02_V1.0
实施顾问：
日期：
用友客户经理：
日期：
文档控制修改记录：
调研记录：
经过双方项目组成员的共同的努力，XX公司用友ERP系统实施项目进展顺利，已经完成以下工作：
1、系统静态数据录入基本完成，其中物料清单已准备完成，需后期录入系统；固定资产卡片也已基本准备
完成，等待导入工具开发完成后导入系统。
2、采购部分期初单据已经录入系统，库存上期末盘点数据也已录入完毕；财务期初余额已录入完毕。
3、除自动规划外各模块已进入运用状态，各模块使用人员开始录入首批单据；
经检查确认，用友ERP—NC供应链—采购管理系统各功能模块子系统均已正常运行，达到了预期效果，符合双方的要求，具备按有关程序进行下一步工作的基础。
双方一致确认，实施项目进入系统上线阶段。
为将风险降低到最小，双方一致认为需要与企业原有的系统并行一段时间，选择一个恰当的时机，实现全面切换。
用友顾问将继续在现场支持一段时间，随时解决出现的问题，帮助客户完善系统流程。
客户方应继续严格要求各模块相关操作人员，保证系统的持续规范运转，让系统早日为公司带来价值。
北京用友软件股份有限公司
2002年11月4日。
客户自助实施式项目实施指南手册0822
用友实施方法论5.0 客户自助式项目实施指南版本：V1.0ERP事业部起草部门： ERP咨询实施部2007年8月<说明：该文件属于用友股份公司内部控制文件，请大家注意保密>版本控制修改查阅分发目录版本控制 (2)目录 (3)1前言 (6)1.1 指南使用说明 (7)1.2 适用项目 (7)1.3 客户约束 (7)1.4 适用对象 (8)1.5 自助实施的风险分析 (8)2客户自助实施总体框架图 (9)3客户自助实施主要内容 (10)3.1教育培训服务 (10)3.1.1标准产品培训 (10)3.1.1.1目标和任务 (10)3.1.1.2关键行动 (11)3.1.1.3双方职责 (12)3.1.1.4交付成果 (13)3.1.1.5注意事项 (13)3.1.2实施方法及项目管理培训 (14)3.1.2.1目标和任务 (14)3.1.2.2关键行动 (14)3.1.2.3双方职责 (15)3.1.2.4交付成果 (16)3.1.2.5注意事项 (16)3.1.3实施方案制作和设计培训 (17)3.1.3.1目标和任务 (17)3.1.3.2关键行动 (17)3.1.3.3双方职责 (18)3.1.3.4交付成果 (19)3.1.3.5注意事项 (19)3.1.4最佳业务实践案例应用培训 (19)3.1.4.1目标和任务 (20)3.1.4.2关键行动 (20)3.1.4.3双方职责 (21)3.1.4.4交付成果 (22)3.1.4.5注意事项 (22)3.1.5测试方法培训 (22)3.1.5.1目标和任务 (23)3.1.5.2关键行动 (23)3.1.5.3双方职责 (24)3.1.5.4交付成果 (24)3.1.5.5注意事项 (25)3.1.6岗位操作手册编写培训 (25)3.1.6.1目标和任务 (25)3.1.6.2关键行动 (26)3.1.6.3双方职责 (27)3.1.6.4交付成果 (27)3.1.6.5注意事项 (28)3.1.7单据设计打印技巧培训 (28)3.1.7.1目标和任务 (28)3.1.7.2关键行动 (29)3.1.7.3双方职责 (30)3.1.7.4交付成果 (31)3.1.7.5注意事项 (31)3.1.8快速实施工具应用培训 (31)3.1.8.1目标和任务 (31)3.1.8.2关键行动 (32)3.1.8.3双方职责 (33)3.1.8.4交付成果 (34)3.1.8.5注意事项 (34)3.1.9数据准备及整理培训 (35)3.1.9.1目标和任务 (35)3.1.9.2关键行动 (35)3.1.9.3双方职责 (36)3.1.9.4交付成果 (37)3.1.9.5注意事项 (37)3.1.10管理制度编写培训 (38)3.1.10.1目标和任务 (38)3.1.10.2关键行动 (38)3.1.10.3双方职责 (40)3.1.10.4交付成果 (40)3.1.10.5注意事项 (40)3.1.11应用故障解决技巧培训 (41)3.1.11.1目标和任务 (41)3.1.11.2关键行动 (41)3.1.11.3双方职责 (42)3.1.11.4交付成果 (43)3.1.11.5注意事项 (43)3.2现场实施服务 (43)3.2.1IT规划服务 (43)3.2.1.1目标和任务 (43)3.2.1.2关键行动 (44)3.2.1.3双方职责 (45)3.2.1.4交付成果 (45)3.2.1.5注意事项 (46)3.2.2调研分析服务 (47)3.2.2.1目标和任务 (47)3.2.2.2关键行动 (47)3.2.2.3双方职责 (47)3.2.2.4交付成果 (48)3.2.2.5注意事项 (48)3.2.3方案设计服务 (49)3.2.3.1目标和任务 (49)3.2.3.2关键行动 (50)3.2.3.3双方职责 (50)3.2.3.4交付成果 (51)3.2.3.5注意事项 (51)3.2.4测试指导服务 (52)3.2.4.1目标和任务 (52)3.2.4.2关键行动 (52)3.2.4.3双方职责 (52)3.2.4.4交付成果 (53)3.2.4.5注意事项 (53)3.2.5上线切换指导服务 (54)目标和任务 (54)3.2.5.2关键行动 (54)3.2.5.3双方职责 (54)3.2.5.4交付成果 (55)3.2.5.5注意事项 (55)4工具模板清单 (55)1前言传统的ERP实施大多由专业咨询机构或软件系统供应商提供实施，目前一些企业组建专业的ERP实施机构，他们虽然依然称之IT部门，但其职能不再局限于单纯的软硬件维护、网站建设、简单的开发等等。
U9实施方法论v1.5
U9实施方法论1.5版本：V1.5ERP事业部起草部门：U9实施与支持部2009年04月<说明：该文件属于用友股份公司内部控制文件，请大家注意保密>版本控制修改查阅分发目录1 前言 (4)1.1提出背景 (4)1.2SMART实施方法论的定义理念 (4)1.3SMART实施方法论的路线图 (5)1.4SMART实施方法论的特点 (6)1.5 U9产品总体介绍 (10)1.6使用UAP-U9进行定制开发 (12)2 U9项目实施路线图总览 (14)3 U9项目实施主要内容 (15)3.1 项目规划 (15)3.2方案设计 (20)3.3 系统构建 (26)3.4 上线切换 (30)3.5 持续支持 (33)4 工具模板清单 (35)1前言1.1提出背景在ERP项目实施中有一个成功等式即：企业ERP系统的成功应用 = 有准备的企业 + 合适的软件+ 成功的实施方法，三个条件缺一不可。
对于用友来说，在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于咨询实施顾问的实施能力和对实施方法的灵活运用。
在2001年初用友公司发布了第一套用友项目实施方法论并向规范化实施迈出了第一步之后，这套方法论如今已经发展为5.0版本，通过广大咨询实施顾问在项目中的贯彻执行，有效地控制了项目实施的风险，提高了项目实施的成功率。
U9是用友继U8和NC产品之后推出的又一款全新的商业应用套件，其功能十分强大，而且在实施方面也提供了组件化预配置等技术从而使实施过程变得更为轻松和快速。
上述特点要求我们必须对原有的实施方法进行调整以更为有效地适合U9产品的专业化、快速化、规模化实施。
为此我们根据原有用友实施方法论，综合借鉴U9产品的特点和实施过程，对项目实施各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成了U9的SMART实施方法论。
当然，任何实施方法论都只是战略导向，是带领项目走向成功的向导图。
软件检测报告模板
软件检测报告模板篇一：软件测试报告模板软件测试报告模板此页为模板文档本身的版本控制记录表，按模板生成的正式文档中不需要此页。
秘密XXXXXX软件项目系统测试报告软件测试部 200X/XX/XX目录1. 引言 ................................................ ..................... 3 2. 测试参考文档 ................................................ ............. 3 3. 测试设计简介 ................................................ . (3)测试用例设计 ................................................ ....... 3 测试环境与配置 ................................................ ..... 3 测试方........... 4 4. 测试情况 ................................................ ................. 4 测试执行情况 ................................................ ....... 4 测试覆盖 ................................................ ........... 4 缺陷的统计 ................................................ (4)缺陷汇总和分析 .............................. 错误！未定义书签。
具体的测试缺陷 .............................. 错误！未定义书签。
企业如何正确实施用友ERP
企业如何正确实施用友ERP用友ERP是一种集成化的企业资源管理软件，可以帮助企业实现业务流程的自动化和信息的集中管理。
但是，在企业实施用友ERP之前，需要充分准备和规划，以确保项目的顺利进行和成功实施。
以下是企业正确实施用友ERP的一些建议和步骤：1.明确目标：企业在实施用友ERP之前，需要明确项目的目标和预期效果。
例如，提高业务流程效率、降低成本、改善管理等。
这些目标应该符合企业的战略规划和长期发展目标。
2.组建项目团队：企业需要指定一个专门的项目团队负责用友ERP的实施。
该团队应该包括项目经理、业务专家、IT专家和用户代表等。
项目经理应具有丰富的实施经验，能够协调各方面资源，确保项目按计划进行。
3.需求分析：项目团队应该与各个部门的代表进行沟通，了解各个部门的需求和问题。
在这个阶段，企业可以通过建立业务流程图和功能需求清单等方式，详细地定义系统需求。
4.选择合适的解决方案：企业在选择用友ERP解决方案时，应该考虑与企业业务需求的匹配程度、系统的可扩展性、供应商的技术实力和服务质量等因素。
可以邀请多个供应商进行演示和评估，选出最合适的解决方案。
5.系统实施：在系统实施阶段，企业需要根据需求进行系统配置和定制。
这就需要企业和供应商密切合作，确保系统能够满足企业的实际需求。
同时，企业需要对员工进行培训，以确保他们能够正确使用和理解系统。
6.测试和验收：在系统实施完成后，企业需要进行全面的测试和验收。
这可以包括功能测试、性能测试和用户验收测试等。
通过这些测试，可以确保系统的质量和稳定性。
7.系统上线和运维：在系统上线之后，企业需要进行监控和维护，确保系统的稳定运行。
可以建立一个专门的IT团队负责系统的维护和升级。
此外，企业还可以与供应商签订服务合同，获得及时的技术支持和维护服务。
8.持续改进：用友ERP系统的实施是一个持续的过程，企业应该不断地评估系统的使用效果和问题，进行持续改进。
可以通过与用户的定期沟通和反馈收集问题和建议，并进行及时的调整和优化。
项目实施方法论
项目实施方法论未找到目录项。
前言手册使用说明ERP项目实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用=有准备的企业+合适的软件+成功实施，三个条件缺一不可。
对于用友来说，客户企业的自身条件属于外部因素，用友无法控制，只能通过合同和建议书来约束双方的责任和义务，减少项目风险；合适的软件是成功应用的基础，用友需要做的是提供适合客户的成熟的产品；在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于咨询实施顾问的实施能力。
因此，为了保证项目实施的成功，必须对实施工作进行规范。
2001年初用友公司发布了第一套项目用友法论，向规范化实施迈出了可喜的一步。
通过广大咨询实施顾问1年多贯彻执行，增强了他们的项目管理意识和规范实施ERP项目的意识，用友法论深入人心。
同时，咨询实施顾问也反映实施方法论有些方面过于抽象，缺少具体的工作内容、步骤等的解释，缺少可以借鉴的工具和模板。
为此我们根据用友实施方法论，综合借鉴一些参与过项目实施的项目经理和咨询实施顾问的实施经验和体会，对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用。
编写这部《用友实施法指南》是我们的第一次尝试，每个人的工作经验毕竟有限，加上时间非常仓促，书中难免有不尽如人意的地方，我们诚心的希望广大顾问批评指正，以使我们这套《用友用友法指南》日臻完善，把它做成我们咨询实施顾问手头必备的工作指南，成为顾问的良师益友。
需要说明的是，本文的介绍只是用友ERP实施所使用的通用的流程和方法。
并没有分行业的版本介绍。
在具体的项目应用中，可以根据实际的情况进行调整。
所使用的阶段、活动、任务以及提交成果可以适当裁剪或增加。
我们的建议：项目环境千变万化，咨询实施顾问，尤其是项目经理要根据实际情况随机应变，《指南》提供了一些解决问题的方法和建议，并不一定对所有客户都适用。
希望大家利用《指南》，但不要被它所限制。
用友解决方案
3.提升管理水平：借助用友软件，实现企业管理的精细化、智能化，提升管理水平。
4.增强企业竞争力：提高企业对市场变化的应对能力，增强企业核心竞争力。
五、总结
本方案旨在为我国企业提供合法合规的用友软件应用解决方案，助力企业实现信息化管理，提升企业核心竞争力。在实施过程中，需密切关注企业需求变化，不断调整和优化方案，以确保项目成功实施。同时，各方应严格遵守法律法规，共同维护良好的市场环境。
（2）数据安全：采用加密技术、防火墙、权限控制等手段，保障企业数据安全。
（3）知识产权保护：尊重并保护用友软件及相关技术的知识产权，遵循我国知识产权法律法规。
（4）合同履行：严格按照合同约定履行各方职责，确保项目顺利实施。
四、预期效果
1.提高工作效率：通过系统整合企业资源，实现业务流程自动化，提高工作效率。
（5）系统测试：对开发完成的系统进行功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统质量。
（6）培训与上线：组织用户培训，确保用户熟练掌握系统操作，并进行上线运行。
（7）运维与优化：持续关注系统运行情况，及时解决用户问题，根据用户反馈优化系统功能。
4.合法合规性保障
（1）遵守国家法律法规：确保方案符合我国法律法规要求，如：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国网络安全法》等。
2.规范企业业务流程，确保合法合规。
3.提升企业核心竞争力，助力企业持续发展。
三、解决方案
1.系统架构
采用B/S架构，实现跨平台、跨地域的数据访问，满足企业不同业务场景的需求。
2.产品选型
根据企业规模、行业特点和业务需求，选择合适的用友产品，包括但不限于：财务管理系统、供应链管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统等。
用友用户操作手册绩效管理篇
单击〖取消〗按钮，取消所做操作。
如何修改指标类型/公共指标
在界面左侧查询选择要修改的指标类型/公共指标；
单击〖修改〗按钮，对其信息进行修改（注意：可通过“高级设置”修改相应的评分规则和考核等级）
单击〖保存〗按钮，保存所做的修改；
单击〖取消〗按钮，取消所做的修改。
如何删除指标类型/公共指标
集团和公司的评分规则不能重复创建；
评分规则包括连续值、离散值、公式，根据业务需要酌情选用；
当评分规则为离散值类型时，可以通过“子集操作”菜单选择增加行/删除行，对规则中具体的离散值进行定义和编辑；
当评分规则为公式类型时，可以通过界面右侧的“定义公司”按钮对相应公式进行定义和编辑；
删除某个评分规则时，若该规则已被引用，则不能删除。
单击〖修改〗按钮，对该规则信息进行修改；
单击〖保存〗按钮，保存对该规则所做的修改；
单击〖取消〗按钮，取消所做的修改。
如何删除评分规则
在界面左侧查询选择要删除的评分规则；
单击〖删除〗按钮，系统提示是否确认删除；
单击〖是〗按钮，确认删除该规则；
单击〖否〗按钮，不删除该规则。
项目说明:
规则名称：为评分规则进行命名，可以采用汉字、字母、数字、符号等组合输入；
单击〖子集操作〗菜单下的〖删除行〗按钮，删除所选子期间。
项目说明：
期间名称：为绩效期间进行命名（如：2007年第3季度），可以采用汉字、字母、数字、符号等组合输入；
周期类型：选择绩效期间所属的周期类型，如：年度、半年、季度、月度；
所属年度：输入期间归属的年度，整型数字，如：2007年；
具体期间：输入期间归属年度中的具体期间，根据不同周期类型有不同的期间选择，如周期类型为“季度”，则可选择第一/二/三/四季度；
用友实施方案
用友实施方案1. 引言用友公司是一家在企业级软件和服务领域具有领先地位的企业，专注于为企业客户提供可靠的解决方案和咨询服务。
本文档将介绍用友实施方案的基本概念、流程和步骤，旨在帮助客户了解和理解用友实施方案的工作流程，并为顺利实施提供指导。
2. 实施方案概述用友实施方案是指用友公司为客户提供的一套全面的解决方案，以满足客户的具体需求和要求。
实施方案通常包括以下几个关键组成部分：•需求分析：客户需求的调研和分析，确定具体的实施目标和计划。
•解决方案设计：根据需求分析的结果，设计出符合客户需求的解决方案。
•系统配置与开发：根据解决方案设计的要求，进行系统配置和相关开发工作。
•测试与验收：对实施的系统进行全面的测试和验收工作，确保系统的稳定性和可用性。
•培训与上线：对客户进行系统培训，并最终将系统上线运营。
3. 实施方案流程实施方案的流程通常按照以下五个阶段进行：3.1 需求调研阶段在这个阶段，用友顾问团队将与客户进行深入的需求调研，了解客户的具体需求和问题。
顾问团队将与客户的各个部门进行沟通和协调，收集并整理需求清单。
3.2 解决方案设计阶段基于需求调研阶段的成果，用友顾问团队将制定完整的解决方案设计方案。
该方案将包括系统架构、模块功能设计、数据流程设计等内容。
与客户进行确认，经过多次修订和修改，达到最终的解决方案。
3.3 系统配置与开发阶段根据解决方案设计，用友的工程师团队将进行系统的配置和开发工作。
包括各种配置项的设置、数据库的创建、数据接口的开发等。
这个阶段的重点是根据需求配置系统的各个组成部分。
3.4 测试与验收阶段系统配置和开发完成后，将进行系统的测试和验收工作。
测试包括功能测试、性能测试、安全性测试等。
验收阶段将与客户进行全面验收，包括功能的完整性和稳定性等。
3.5 培训与上线阶段在系统的成熟和验收通过后，用友将为客户提供系统培训。
培训将包括系统的基础操作、常见问题解决等。
并最终将系统部署到客户的生产环境中，投入运营使用。
20070901-用友Co-UFIDA实施方法论V5.0-简介
培养一批用户自己的信息管理专家。
为什么需要实施方法论
曾经向一家企业的IT经理问过这样的问题："如果您所在的企业即将开始ERP 或者CRM（客户关系管理）等大型系统的应用，您的第一感受是什么？"他认 真思考了一下，说了四个字："深不可测"。这个回答，简洁而真实。
什么是交付物，作用是什么？
是整个项目过程中阶段性产生的一些结果，如业务调研报告， 解决方案。交付物可以使项目小组更好地控制项目范围，了解 项目进程，及时对项目进行调整。 在系统实施过程中必须要通过交付物的结果来严格控制工作范 围，随时了解项目实施，控制项目时间管理，结合交付物的标 准和交付物进行检查也是项目经理进行项目质量控制的一种方 法。
用友实施的定义
“实施”是指结合甲方（客户）的业务经营发展状况，将 软件应用于甲方业务系统的专业服务。 乙方（用友）的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解决 方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和准则，引导 甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必 要的实施文档。 在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服务。
的确，ERP这样的项目时间跨度长、涉及部门多、又有外脑参与、软硬件 还可能存在风险，要这位经理站在项目启动第一天的位置，来放眼预测 随后的半年、一年甚至更长时间里面会开展什么工作、会遭遇什么障碍、 直到最后会得到什么结果，这几乎是一件不可能的事情。那么，企业实 施ERP是不是就只能雾里看花、摸着石头过河呢？其实不然。从1978年前 后国内有些企业开始进行MRP II的应用实践以来，到今天已经有近千家 企业走过这条道路。其中的经验也好、教训也好，点点滴滴积淀下来， 对于今天的企业就成为了可以借鉴的"路标"，而这些路标，按咨询服务
用友NC实施方法论
⽤友NC实施⽅法论⽤友实施⽅法论【V6.0 For ERP-NC版】⽤友软件股份有限公司集团与⾏业解决⽅案事业部实施管理与⽀持部2010年⽬录1前⾔ (3)1.1实施⽅法论概述 (3)1.2实施⽅法论的核⼼理念 (4)1.3名词解释 (4)1.4特别说明 (5)2ERP-NC实施⽅法详解 (6)2.1项⽬成功基本要素 (6)2.2实施路线概述 (6)2.3实施任务与实施模板 (7)2.4项⽬实施路线⽅法详解 (11)2.4.1IMP1_实施准备 (11)2.4.2IMP2_蓝图设计 (20)2.4.3IMP3_系统建设 (32)2.4.4IMP4_上线切换 (40)2.4.5IMP5_持续⽀持 (47)3项⽬管理部分 (53)3.1项⽬管理概述 (53)3.1.1项⽬范围管理 (54)3.1.2项⽬时间管理 (56)3.1.3项⽬质量管理 (58)3.1.4项⽬成本管理 (60)3.1.5⼈⼒资源管理 (62)3.1.6项⽬沟通管理 (64)3.2项⽬管理系统（UFPMP） (65)3.3项⽬管理⼗三忌 (66)1前⾔ 1.1 实施⽅法论概述NC 实施⽅法论基于以客户为核⼼的全⽣命周期经营的核⼼理念，围绕实施的三⼤核⼼⽅法（业务流程优化、知识转移、专业项⽬管理），建⽴的全⾯ERP 项⽬管理与实施⽅法。
NC 实施⽅法论是⽅法和思路参考，同时集成了我们过去的案例和领域、⾏业的标准化知识库与实施模板，NC 实施⽅法论主要包括以下五种主要元素：1、 ERP-NC 标准实施路线图，包括完整的项⽬任务和实施流程图，共有五个阶段，从实施准备到开始运⾏和⽀持，是实施路线设计的基础。
2、 ERP-NC 的项⽬管理⽅法与思路，是对项⽬实施过程中的各种项⽬要素进⾏管理与控制（包括范围管理、时间/计划管理、成本管理、质量管理、⼈⼒资源/团队管理、沟通管理、风险管理、合同/采购管理），以保证项⽬顺利实施，如下图所⽰。
3、⾏业和领域的知识库，包括UFIDA 多年积累的“⾏业业务最佳实践”、标准⾏业实施模板、领域标准实施模板、各领域和⾏业实施案例等。
用友软件ERP项目实施方法(ppt 97页)
无
无
关键 业务 和重 点需 求的
补充 调• 查用友
项目 经理 必须 对于 企业 关键 业务 环节 向客 户项 目经 理进 行再 次的 补充 调查 。
编写 《项目 实施主 计划》
• 项目 目标
• 项目 范围
• 项目 实 施时 间表
• 项目
状态
报告
《项目实施主机计制
划》
• 项目
变更
控制
签订 《项
目实 施主 计划
进
管
理 模 式
符合企业特点的 参数与开关设置
ERP系统的业务流 程
计 算 机 业 务 处 理 流 程
软 件 提 供 的 管 理 模 式 与
ERP实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的。
实施方法论概述－实施的核心价值
核心价值：
Yes 项目变更?
监督/ 控制
➢ 业务流程
(修订计划)
➢ 专业的项目管理
No
• 列出各组之间有争议和 差异的问题清单
项目规划－目标/任务
目标
启动项目
任务 子任务
组建实施小组
建立用友项目 实施小组 建立客户项目 实施小组
项目内部交接
制订
《项目实施主计划》
项目启动会
售前文档交接
正式和口头承诺 的整理 召开内部交接会 内部费用划拨
明确实施阶段
、具体任务、可 交付物
某某项目启动会时，客户方高层领 导对项目重要性进行表态后，即离场 处理其它事务。
问题： 1、客户方高层对项目的态度，是否
真实有效地传递给企业参加会议的人 员？
阶段分析
• 与前面提出的问题进行对比分析
– 哪些问题解决了 – 哪些问题没有解决 – 我们如何处理没有解决的问题
用友实施方法论V5.0--PMS1.5.04-V1.0客户成熟度调研提纲v1.0
企业管理现状调查提纲建立日期: 2007-9-1修改日期: 2007-9-10文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS1.5.04_V1.0实施顾问：日期：用友客户经理：日期：文档控制修改记录：日期作者版本修改参考号备注2007-9-1 NC实施总部V1.0 此文档为初始版本文档。
调研记录：时间部门被访者调研人备注6、13 资材部采购科陈晓梅、王勇甘书钰、钟旭兴、企业管理现状调查提纲说明：本工具用于调研企业的成熟度因素，用于实施前期分析。
目前通过本工具重新评估你实施的单位在开始实施前的管理现状。
项目名称：调研人：企业IT应用水平：1.1 是否建立公司级网络环境□是□否1.2 企业是否应用办公自动化系统□是□否1.3 企业信息化重视程度是否较高□是□否1.4 企业是否财务电算化□是□否1.5 每百人拥有计算机总量在5台以上□是□否1.6 企业是否局部应用管理信息化□是□否1.7 企业成立专门的ERP项目小组负责ERP的选型和实施□是□否1.8 有CIO专职负责企业IT规划运作□是□否企业员工素质：2.1 有大专（含）以上学历的员工数占员工总数的百分比不低于30％□是□否2.2 工作中的问题都能在领导层和普通员工间公开讨论□是□否2.3 企业的规章制度全体员工是否无一例外必须遵守□是□否2.4 是否80％以上的员工都能熟练使用OFFICE办公软件□是□否2.5 企业管理层对ERP理论是否有一定理解或参加过类似的培训□是□否2.6 企业实施过用友的产品或项目的推动者熟悉用友U8ERP系统□是□否2.7 企业员工学习态度和学习能力较强□是□否基础编码体系：3.1 是否已有完整的物料清单编码和版本控制体系□是□否3.2 企业是否建立统一的物料编码体系□是□否3.3 企业是否建立统一的客户档案编码体系□是□否3.4 企业是否建立供应商或委外商管理档案管理体系□是□否3.5 企业是否执行了完善的会计科目核算体系□是□否3.6 企业是否建立了固定资产卡片管理的分类和编码□是□否3.7 企业是否建立了人事档案编码体系□是□否3.8 企业是否建立了完整的物料分类管理□是□否业务流程管理：4.1 企业是否部门职责不清、没有成文的职责说明，在部门之间经常出现相互扯皮的现象□是□否4.2 企业通过ISO9000或2000标准或ISO14000 □是□否4.3 企业有完善的采购/付款业务流程，并且执行良好□是□否4.4 企业有完善的销售/收款业务流程，并且执行良好□是□否4.5 企业不存在有80%的员工认为，存在属于自己职责范围之内的工作,自己没有权利处理，必须向上汇报的现象，影响到工作效率和反应速度。
用友C-UFIDA实施方法论V5.0-实施指南
持续支持
项 目 评 估
项 目 启 动
核 心 问 题 挖 掘 与 分 析
匹 配 与 差 异 分 析
实 施 方 案 设 计
产 品 匹 配 测 试
方 案 呈 现
用 户 培 训
系 统 切 换
持 续 优 化
项 目 结 案
项目组织体系与项目管理控制 项目质量控制体系
制造项目实施指南－路线图
项目规划
蓝图设计
系统建设
SAP Processes 流程 实施方法 企业管理方法
业务流程规范、灵活 稳定、成熟
项目成功的秘诀
实践证明的方法
有关经验
实施方法 有力的项目管理 有效的实施费用的管理 实施范围的管理 清晰的项目架构 有效的问题解决 侧重业务效益
ERP系统实施经验 行业的经验 技术的经验 各有关部门的业务的关联 经验 其它经验
库存
⑥ 确保各类用 户的身心适 当程度地参 与
⑦ 尽量减少对 标准应用软 件的修改
⑧ 将变革管理 纳入整体项 目执行计划 中
⑨ 有效规划与 管理IT架构 以支援应用 方案
⑩ 把握目标、 相互理解、 创造“双赢”
ERP项目实施成功的关键因素
SAP People 人
企业经营决策人员 项目实施人员 企业应用人员 SAP Products 产品
用友C-UFIDA实施指南
用友软件股份有限公司 2007年8月30日
C-UFIDA：IMG—实施指南
实施指南是以分级实施为核心的项目实施关键路线图。 通过项目实施指南针对不同的项目进行项目实施的整体管理。
项目
实施 路线图
段 阶 图 各 线 路
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
_____ERP项目质量过程跟踪记录卡建立日期: 2007-9-1
修改日期: 2007-9-10
文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS1.5.06_V1.0
实施顾问：
日期：
用友客户经理：
日期：
文档控制修改记录：
调研记录：
1、本文档的使用根据项目类型,选择对应的过程质量跟踪记录单，在实施主计划确定阶段和客户对内部质量的跟踪的内容达成一致。
2、本文档的根据项目类型（ERP0/ERP1/ERP2/ERP3）确定对应使用的记录单后，项目经理不得删减对应记录单中的内容，但是可以根据项目情况适当的增加相应的内容。
3、对本文档质量的评价分为两大内容的确认，分别是执行情况和实现的效果的评价，对“执行”的评价分为：已执行、未执行、部分执行；对“效果”的评价分为：优、良、一般。
4、此文档将作为用友项目质量控制及其以后实施工作的重要依据，需要用友和客户双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。
此文档一式两份，用友公司和XX公司各保留一份。
ERP0及普及版项目质量跟踪记录
第 4 页共11 页
ERP1项目质量跟踪记录
第 5 页共11 页
ERP2项目质量跟踪记录
第 6 页共11 页
第7 页共11 页
ERP3项目质量跟踪记录
第8 页共11 页
第9 页共11 页
第10 页共11 页
第 11 页 共 11 页
工作成果的接受原则定义如下：
1） 对本文档质量的评价分为两大内容的确认，分别是执行情况和实现的效果的评价，对执行的评价分为：已执行、未执行、部分执行；对效果的
评价分为：优、良、一般
2） 完成的项目文档只有当指定的批准人员在批准页上签署后方可认为为所接受；
3） 如不接受双方提交的项目实施记录，需以书面形式在收到本文档后五天内知会对方；
4） 如不接受对方的实施内容，需在书面通知中说明拒绝的原因及为何不能满足的需求。
对方必须进行适当的评估并采取措施改正任何不足之处以
达到的期望。
5） 不可无理由地拖延接受双方的项目执行情况的评价。