用友软件实施详解

项目交付 系统切换计划 最终用户培训 系统权限设计与分配 正式（生产）帐套准备 辅助客户建立内部支持体系 系统切换
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项目实施工作流程定义（3） 项目实施工作流程定义（ ）
运行支持 现场支持 项目验收 项目验收总结 持续支持 与技术支持部门交接
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阶段成果的交付与确认
项目实施阶段所完成的以下任务的可交付结果定义为项目里 程碑，必须进行验收与批准。 程碑，必须进行验收与批准。 系统软件安装与运行测试。 系统软件安装与运行测试。 完成项目组系统培训。 完成项目组系统培训。 业务需求分析及实施解决方案的审核、批准。 业务需求分析及实施解决方案的审核、批准。 系统客户化配置文档。 系统客户化配置文档。 系统测试的完成与测试文档的审核、批准。 系统测试的完成与测试文档的审核、批准。 完成最终用户培训 系统切换准备工作的审核与批准。 系统切换准备工作的审核与批准。 系统投入运行的支持及项目验收。 系统投入运行的支持及项目验收。
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项目组素质要求
用友公司咨询顾问 参加北京用友软件股份有限公司咨询顾问资格认证培训； 必须通过北京用友软件股份有限公司咨询顾问资格认证。 客户方项目组（关键用户） 客户方项目组（关键用户） 具备较强的计算机应用能力及理解接受能力； 熟悉本部门或公司的业务流程及需求。
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项目实施工作流程定义 （1） ）
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项目经理负责制——权力 权力 项目经理负责制
1.项目组（团队）的组建权 项目组（团队） 项目组 有权选择项目组（团队）成员。 有权选择项目组（团队）成员。 2.一定程度的财务决策权 一定程度的财务决策权 项目组成员的利益分配权 财务制度允许的范围内的费用控制权
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项目经理负责制——权力 权力 项目经理负责制
应应应应应应 技技应应应应
集集财财集项项项集项 分分用用财财项项项集项 试试应试财财试项项项集项 项项项财 项项财用公项 二二二二公项
库库财用项项项集项 库存存存项项项集项 试试应试物物财用项项项集项 存核项项核项
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用友公司项目组
项目总监 项目实施中与客户方的总体协调；项目间的人力资源调配、保 障； 项目经理 项目实施中与客户方的协调及实施工作安排，制订实施计划， 掌握项目实施进度，进行资源和成本费用预算、控制； 咨询顾问 技术咨询顾问：负责数据库及软件的安装、调试，系统管理人 员的培训，按计划完成各项实施任务； 业务咨询顾问：负责各模块的培训及系统初始化工作，按计划 完成各项实施任务；
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项目组织
项目经理负责制 项目组架构（建议） 项目组架构（建议） 项目组职责
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项目经理负责制——职责 职责 项目经理负责制
1.履行实施服务合同，确保项目实施目标实现 履行实施服务合同， 履行实施服务合同 明确实施服务合同条款，准确把握合同中规 明确实施服务合同条款， 定的各项责任和义务、 定的各项责任和义务、项目实施目标以及资源 约束条件。 约束条件。 及时有效地同客户进行沟通和协调，从客户 及时有效地同客户进行沟通和协调， 的反馈中把握现时的实施情况是否满足要求， 的反馈中把握现时的实施情况是否满足要求， 并据此进行必要的调控。 并据此进行必要的调控。
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提问或讨论 谢谢大家！
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用友软件实施方法论
北京用友软件股份有限公司
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百度文库
规范的开展实施工作是项目 实施成功的基本保障！ 实施成功的基本保障！
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用友实施方法的主要构件
结构化技术
加速 执行 被使用
角色
活动与任务
生产
准备
交付成果
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结构化技术
采用标准的工具\模版 采用标准的工具 模版 运用专业的术语与通用惯例 产生实施活动的书面纪录 为质量保证做准备
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用友软件实施方法论定位
用友软件实施方法论是指导提供咨询实施服务 的部门及咨询实施顾问进行用友软件产品实施的 纲领性文件。 纲领性文件。 在具体项目实施时，结合项目实际情况依据本 在具体项目实施时， 方法论裁剪进行。 方法论裁剪进行。
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内容要点
1.项目组织 项目组织 2.项目实施工作流程 项目实施工作流程 3.项目培训 项目培训 4.项目计划、资源分配和项目控制 项目计划、 项目计划 5.项目档案管理 项目档案管理 6.项目验收 项目验收
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项目控制
问题跟踪机制 项目小组成员在遇到实施问题时，应首先建立问题书面记录， 并有随后的跟踪记录，经过各种方式使问题得到解决以后，形 成解决结果记录，以便实施完毕有据可查。 变动控制机制 所有实施范围、系统需求等涉及到整个项目进展，费用成本调 整较大的变动行为均由双方项目组讨论通过，并提交客户方项 目经理审核确认；必要时，需提交管理层批准，从而有效管理 项目实施过程中出现的任何重大变动。
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项目档案管理
项目信息 客户基本信息、联系人、系统环境、项目合同（复印件）、项目实施 建议书等编号归档 实施文档 实施各阶段控制、成果交付文档、项目状态报告、问题跟踪管理纪录、 会议纪要、项目使用人天和费用报告编号归档 培训文档 项目培训计划、培训教材、培训效果评估文档编号归档 验收总结文档 验收总结报告编号归档 其他 付款计划与记录、信件及备忘录、电子邮件等
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项目培训——培训课程 培训课程 项目培训
基本培训类： 基本培训类： 讲述ERP、BPR的基本概念和原理、软件实施方法论、实施成 功案例、软件结构、软件管理思想等。 软件功能类： 软件功能类： 主要以软件操作人员为对象，对软件各项功能完成的工作及 功能操作进行培训。 软件技术类： 软件技术类： 主要以软件维护人员为对象，对软件的安装、维护、用户化 工具、系统管理、安全措施等进行培训。
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NC产品实施方法 产品实施方法
产品试用 供用户试用产品时，建议依据标准实施流程适当裁剪进行。 单点实施 单点（试点）实施方法依照标准流程 项目推广 依据项目实施整体规划，在进行完单点（试点）实施进行项目 初验后，进行项目实施推广。
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项目培训——对象及目标 对象及目标 项目培训
管理层 目标：深刻理解ERP管理理念；支持项目进展；控制项目风险。 客户方项目组成员 目标：熟悉系统环境；与咨询顾问共同定义客户化配置；指 导最终用户工作 最终用户 目标：熟练操作系统
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项目经理负责制——职责 职责 项目经理负责制
2.制订项目实施计划并进行总体控制 制订项目实施计划并进行总体控制 研究项目计划书，预见实施中可能出现的管 研究项目计划书， 理问题和技术问题。 理问题和技术问题。 资源配置。 资源配置。 资源和成本费用预算、控制 资源和成本费用预算、 协调解决项目组内部以及与客户之间的问题 对项目实施进行控制和调整
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项目经理负责制——职责 职责 项目经理负责制
3.项目组（团队）的建设 项目组（团队） 项目组 集中精力选好关键人才。 集中精力选好关键人才。 不仅考虑成员的知识结构、经验水平、专业 不仅考虑成员的知识结构、经验水平、 技能等，而且还要考虑成员的组织协调能力、 技能等，而且还要考虑成员的组织协调能力、 团队合作精神等。 团队合作精神等。 4.果断决策 果断决策
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项目验收
验收原则 项目实施采用分阶段(里程碑)提交成果和验收的方法。在得 到本阶段成果的确认以后，再开始下一阶段的实施工作。以保 证项目始终在实施双方意见一致的前提下进行。 项目阶段验收将根据双方确认的本阶段实施目标，工作计划 和提交的阶段工作完成报告作出结论。
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项目验收
交付成果 系统安装 基于系统的业务流程图 测试纪录（模块测试、模块集成测试） 标准业务操作手册 培训教材和培训考核纪录 系统配置文档 系统切换准备和检查文档 项目总结报告
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客户方项目组
最高管理层的强力支持与驱动 ； 项目经理 负责本项目实施中与用友公司方的协调，掌握项目实施进度， 确认用友公司提交的相关实施报告、成果及咨询顾问派工单。 项目组成员（关键用户） 项目组成员（关键用户） 与咨询顾问共同设计实施解决方案、定义系统客户化配置；指 导最终用户工作； 最终用户 完成模块与模块集成测试，系统操作应用 ；
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项目控制
报告机制 项目小组成员应首先在小组内部讨论解决问题，如不能解决应 按照项目组织结构图所列逐级向组长报告，向项目经理报告乃 至项目领导层汇报。 沟通机制 沟通机制 每周或每两周举行一次项目会议，审查本周计划执行情况、 项目状态与存在问题，以及讨论下周工作计划。 每周提交项目状态报告，书面列示完成任务、存在问题及下 周计划。 采用备忘录、电子邮件等其他方式随时进行项目信息沟通并 存档。
项目销售 现场调查、收集客户信息 出具项目实施建议书 参与项目商务谈判 签订实施服务合同 项目准备 指派项目经理 与销售部门内部交接 与客户沟通、制定实施主计划 成立双方项目实施小组 系统需求调研准备 培训教材准备
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项目实施工作流程定义（2） 项目实施工作流程定义（ ）
项目建设
制定阶段实施详细计划 项目启动会议及管理理念培训 系统安装及简单功能测试 项目组成员标准产品培训 分行业系统需求调研 分行业需求分析 分行业制定实施解决方案 数据准备方案 测试计划 系统参数配置 系统模块测试 二次开发与测试 集成测试 实施解决方案完善 制作客户化标准操作手册
3.项目实施控制权 项目实施控制权 根据项目总目标，将项目实施进度和阶段性 根据项目总目标， 目标与资源的外部环境平衡起来， 目标与资源的外部环境平衡起来，做出相应的 决策，对整个项目进行有效的控制。 决策，对整个项目进行有效的控制。
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图 － 1。 XX项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 XX用 用 项 项 公 公 公 应用用用项项用用 应用用用项项用用 项项项项项项项 XX用 用 项 项 用 用 财财财用项财 物物财用项财
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项目计划、资源分配 项目计划、
主计划 由用友公司项目经理编制项目实施主计划，并在项目实施过程 中作及时的更新与维护。项目计划包括： 制定项目主要阶段、有关活动和详细任务的时间进度及预算； 为每一活动分配所需人力资源，并保证有足够的时间按进度完 成项目。可使用任务模版剪裁制定项目主计划。 详细计划 在主计划的基础上，分解为详细计划，并跟随项目实际进展情 况不断修改与完善。依此作为项目组成员的工作安排、绩效评 估，并对项目进行指导。可使用任务模版剪裁制定项目详细计 划。