辽源得亨股份有限公司2008年度股东大会资料

准编制。
四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
五、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
会议届次
召开日期
决议内容
决议刊登的信息披 决议刊登的信息
露报纸
披露日期
五届十二次
详见上海证券报、中国 2008 年 2 月 20 日 证券报及上海交易所网
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债权人对公司提起诉讼，使公司的持续经营受到影响，存在不确定性和一定的经营风险。
2009 年，假设公司主营经营环境不能出现重大转机，主营业务仍将面临继续亏损。针对
上述状况，公司拟在 2009 年继续采取以下措施：
1、管理层应当充分估计到公司经营存在的风险程度，进一步强化风险防范意识，制
定切实可行的防范措施，尽最大可能化解经营风险，努力将风险降到最低。
董事彭雪松，独立董事孟祥振任主任委员。
（2）查阅并核实公司公开披露的定期报告和各类信息；定期听取公司关于审计工作
汇报，不定期地审查、监督公司内部审计制度的实施情况，提出并落实改进措施。
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（3）加强审计日常工作的联络和会议组织工作，强化董事会审计计委员会对公司内、 外部审计的沟通职能。
（4）在中准会计师进场审计前，审阅公司编制的财务会计报表，同意以此报表为基 础开展 2008 年度的审计工作。
其中，李国义、孟祥振、彭雪松三人为独立董事等工作。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
董事会审计委员会自 2008 年 8 月 28 日换届以来。对 2008 年度公司审计工作进行了
全面的审查，现对审计委员会履职情况汇总报告如下：
（1）本届审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事孟祥振、董事长赵利、独立
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 董事会薪酬与考核委员会，自 2008 年 8 月 28 日换届以来，对公司董事及高级管理人 的薪酬标准政策与方案及考核与实施评价标准进行了祥细的考察和研究，现将薪酬与考核 委员会的履职情况汇总报告如下： （1）薪酬与考核委员会由三名成员组成，分别是独立董事李国义、独立董事孟祥振、 董事长赵利组成，独立董事孟祥振任主任委员。 （2）经考查，薪酬与考核委员会认为公司现行的薪酬制度已经形成比较成熟的体系， 但尚欠规范化。 （3）审查公司董事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，根据其管 理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划与 方案，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。 （4）2009 年董事会薪酬与考核委员会将持续加强工作，研究同行业薪酬水平，进一 步加强对公司管理层的考核与评价，协助公司不断完善薪酬体系。 六、公司未来发展的展望 1、公司所处的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 我国化纤行业是国际关联度很高的产业，2008 年化纤行业在爆发金融危机的影响下， 随着国际纺织市场需求大幅萎缩，化纤产品的需求锐减。国内化纤行业随之开始出现一轮 调整，预计此次调整将比以往周期更广、更深，2009 年上半年也将是国内化纤行业最为 艰难的时期。 与此同时，也应该看到我国一系列相关经济措施也给国内纺织化纤行业带来了希望和 增强了生存和发展的信心。进入 2009 年以来，纺织品出口退税已由去年的 11%连续提高 至 15%，这一政策将对我国纺织服装企业产品出口起到积极推动作用。今年 2 月 4 日，国 务院常务会议又审议并原则通过纺织工业调整振兴规划，这也将对纺织行业摆脱困难、培 育持续发展能力有着十分积极的意义。进入 2009 年以来出现的人民币汇率趋稳、美元贬 值也将对国内纺织品增加和恢复出口起到一定的积极效果。另外，我国针对金融危机推出 的增加投入、扩大内需等一系列措施也将在今后逐步显现经济拉动效果。以上有利因素对 纺织行业未来的复苏和公司的持续经营将提供有力的支撑作用。 2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 公司将继续积极寻求当地政府的支持，积极与政府和相关债权人协调，尽快制定和落 实债务重组方案，从而尽快摆脱公司目前的经营困难，使公司重新步入良性发展轨道。 2009 年公司还将着眼内需市场尤其是借助当地袜业市场的发展，及时调整生产经营 策略，跟踪市场变化、快速调整公司产品结构，拓展经营领域，最大限度的增加公司经营 效益。
站
上海证券报、中国证 券报
2008 年 2 月 21 日
五届十三次
2008 年 4 月 29 日
公司 2008 年第一季度报 告全文及正文。
五届十四次
详见上海证券报、中国 2008 年 7 月 14 日 证券报及上海交易所网
站
上海证券报、中国证 券报
2008 年 7 月 25 日
五届十五次
2008 年 8 月 7 日
日
全文及正文。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
根据 2008 年 3 月 15 日股东大会决议，公司董事会完成了续聘中准会计师事务所有限
公司为公司经营活动的审计单位等工作。
根据 2008 年 8 月 28 日第一次临时股东大会决议，董事会完成了聘请李伟南、李国义、
刘波、杨光、孟祥振 、赵利、赵永年、黄耀庭、彭雪松共九人为公司第六届董事会董事，
辽源得亨股份有限公司 2008 年度股东大会资料
辽源得亨股份有限公司 2008 年度董事会工作报告
（2009 年 4 月 28 日董事会议通过） 2008 年，是遭遇国际、国内经济形势最剧烈动荡的一年。随着国际金融风暴的爆发 席卷亚、欧金融界，并开始全面向实体经济迅速蔓延。国内从 2008 年初以来，开始面临 国际市场需求疲软、人民币持续升值、国内宏观调控政策效果集中释放和生产要素价格全 面上涨的严峻发展环境，纺织行业开始经历前所未有的困难局面。 在金融危机暴发之前，纺织业即面临同样的五大问题：人民币升值和出口退税率偏低、 生产成本上升和产品价格下降、产成品库存增加和流动资金枯竭、棉花和劳动力资源紧缺、 环境保护和社会责任压力加大等五大难题。据化纤信息网相关统计信息显示，2008 年 9 月份全国纺织出口增幅降到了近 10 年来的最低点。金融危机暴发之后，全国纺织行业的 处境更是雪上加霜，出现了三种趋向：一是外贸订单急剧减少；二是所需产品档次明显偏 低；三是技术壁垒不断加严。给纺织行业带来巨大冲击，沿海大批外向型纺织企业纷纷关 门停产。 2008 年公司在及其不利的市场环境下，进一步强化内部管理，借助辽源袜业迅速发 展的有力契机，适时调整产品和产业结构、努力开拓市场，虽然公司进入 2008 年第四季 度也被迫停限部分主营业务涤纶和氨纶的生产能力，但公司全年经营工作仍在艰难中拼搏 前行，努力实现了全年保持生产经营持续经营的预期目标。 公司 2008 年主营业务收入实现 2.79 亿元，比上年同期减少 2,049 万元，同比减少 6.85%，这主要由于公司母公司主营业务氨纶和涤纶产品营业收入下降所致；2008 年公司 主营业务毛利为-836 万元比上年同期 3,311 万元，下降了 4,147 万元，主要由于氨纶产 品毛利较去年同期大幅下降所致；2008 年三项费用合计 11,234 万元，比上年同期 9,582 万元增加 1,652 万元，主要由于银行贷款利率上升导致公司财务费用上升所致。 一、2008 年度公司主营业务及经营状况分析 合计占得亨公司主营业务收入近 80%的两大主营：涤纶和氨纶，进入 2008 年以来持 续低迷，在金融危机蔓延的影响下，氨纶和涤纶经营状况进一步恶化。进入 2008 年四季 度由于两大主营业务产品及主要原材料，出现了行业性的巨幅波动造成两大主业一度处于 半停产状态。 受宏观经济形势冲击影响，2008 年公司氨纶主营业务收入实现 11,304 万元，比上年 同期 12,906 万元，减少 1,602 万元，同比减少 12.41%；营业利润为-3,713 万元，比上年 同期 3,777 万元，降低 7,490 万元。2008 年主营业务产品涤纶长丝实现主营业务收入 10,671 万元，比上年同期 12,385 万元，减少 1,714 万元，减少 13.84%；营业利润 2008 年实现-5,962 万元，比去年同期－774 万元降低 5,188 万元。 1、公司资产构成变动情况 2008 年末公司总资产为 116,855 万元，其中固定资产 65,460 万元，流动资产 20,869 万元，无形资产为 7,530 万元,各项资产与上年同期基本持平。 在建工程比上年同期减少 6,511 万元，主要为氨纶等工程竣工转入固定资产所致。其 它各项资产指标与上年同期相比都在正常经营变动范围之内。 公司 2008 年管理费用比上年同期减少 354 万元,主要为母公司管理费用下降所致。财 务费用比 2007 年增加 1,947 万元，主要由于银行逾期贷款增加、银行利率上升所致。 资产减值损失比上年增加 764 万元，主要是根据新的会计准则对三年以上预付款项提 取坏帐准备增加所致。
（5）在中准会计师事务所进场审计后，与年审注册会计师见面会谈，进行良好的沟 通，重点询问并详细了解关于公司审计中的重大问题以及财务处理方式。
（6）在年审会计师出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，同意以此 报表为基础制作 2008 年年度报告。
（7）向董事会提交《中准会计师事务所从事 2008 年度审计工作的总结报告》，全面 客观地评价年审会计师完成本年度审计工作的情况及其执业质量，并向董事会提交《关于 续聘中准会计师事务所为公司 2009 年度年审会计师事务所的议案》。
2、稳固发展主营业务。公司将努力提高产品质量，充实市场销售人员，拓展涤纶和
氨纶市场，扩大市场占有率，确保公司产能得到最大限度的发挥。
3、积极与政府和相关债权人协调，尽快制定和落实债务和资产重组方案，确保公司
生产经营的正常运行。
本公司相信通过采取以上措施能应付未来经营所需，因此 2008 报表按照持续经营基
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公司营业外收入较上年同期大幅下降，主要为上年同期本公司收到政府补助 9,000 万元，而本年度没有取得该项补贴所致。