孤儿单服务流程
孤儿单分享
理财。
孤儿单操作经验、流程： 以朋友角色与客户打交道，经常见面聊天，提供各种产品咨询。全方位的服务 客户，送报纸、送奖品、邀约产说会酒会等。帮助客户办理理赔贴心周到，建立信 任。所以与客户沟通产品后就顺利签单了。
孤儿单案例分享
投保人 姚先生 险种代码 999 合计
——区拓星街坊乔英胜
险种组合 财富尊崇 承保保费 102396 102396
孤儿单签单ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ享
孤儿单案例分享
投保人 程丹 险种代码 1109 合计
——西单区孙作涛部董康
险种组合 尊越人生 承保保费 201260.7 201260.7
孤儿单签单客户信息：
程丹，35岁，有社保有商保，中产家庭，无子女，家庭保障全面，全家在各家 保险公司有20余份保险。 签单情况介绍（如何进行理念导入、沟通产品）： 没有过多介绍产品功能，跟客户强调的是尊越的保值功能，存钱时间短3年缴费，
终身受益。
孤儿单操作经验、流程： 通过细致的工作赢取客户的信任。客户的保单比较多，通过整理保单，为客户 及其全家制作了详细的保单存折，详细标明每一个险种的缴费时间、期限、收 益、领取方式。让客户觉得他是在用心为客户服务，真诚打动了客户。
孤儿单案例分享
投保人 谷女士 险种代码 999 合计
——区拓玉泉路徐花娇
孤儿单案例分享
投保人 王志涛 险种代码 1106 合计
——新东方营业区四部张风芹
险种组合 护身福 承保保费 21467.28 21467.28
孤儿单签单客户信息： 王志涛，36岁，小企业主，有社保有商保，家庭年收入约50—60万，购买多 种商业保险。 签单情况介绍（如何进行理念导入、沟通产品）： 向客户介绍护身福产品的功能，着重介绍轻度重疾提前给付方面。并告知意外险 调整的信息，建议其提前购买。 孤儿单操作经验、流程： 针对孤儿单客户情况，完善服务态度，给客户以终身服务的承诺，不断提供专 业性咨询。利用维信、短信不断更新产品、奖励活动、保险理财等相关讯息。约访 客户时讲了护身符的理念与客户达成共识最终成功签单。
孤儿单分配宣导报告
为
业务员姓名 业务员代码 时 间
孤儿单分配的意义
通过孤儿单分配及成功再开发，实现业务队伍与公司的双赢
公司 业务队伍
双赢！
公 司提 满高 意客 度户 对
服 务改 体善 系孤 儿 单 员 鼓 励 绩 优 和 增
我 管提 理高 能营 力业 部 自
降 低 投 诉 率
提 高 继 续 率
发 收 展促 入 进 提 组 升 织
陌生拜访与孤儿单客户
主顾开拓对比
孤儿单客户
陌生拜访 缺少保险意识
已有保险意识
对公司有一定的了解和认同
对公司不了解
容易受到拒绝
较少受到拒绝
周期短
周期长
无拜访借
有很多拜访理由
拜访客户的理由
为客户做保单体检 保单信息维护 交费提醒 公司追加销售活动 《对帐单》、《分红年报》等 节日问候、生日问候 客服节 公司相关资讯
纯孤儿单系统预分配办法介绍
系统预分配是在满足上述分配原则的前提下，在对两类人员进行分配时， 先按孤儿单客户资源回归原营业组的原则进行分配，组内资源不足时，可 调配其他组富余的资源，而具体在组内的匹配办法是（以其他业务员的分 配为例）： 业 务 员 按 照 分 单 上 月 产 能 排 序
客户1 业务员1 客户2 客户3 客户4 业务员2 客户5 客户6
可查询的 报表
报表维度
指标的计算公式： *三个月开发成功率＝三个月内开发成功的客户数量/三个前分配的孤儿单客户数量*100％ 如计算4月份的三个月开发成功率时，分母为1月分配的孤儿单客户数量，分子为1月分配的 孤儿单客户截至3月末已经开发成功的客户数量。 **六个月（一年）开发成功率同上。
孤儿保单服务流程
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提倡收展“七如”文化
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1、孤儿保单服务流程
1.签收服务清单
2.建立保户服务卡
9.落实服务项目 8.接受辅导
7.填写拜访记录 6.面访客户
3.查询充实客户服务卡
4.电话约访客户
5.做好访前准备
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见面是最好的服务！
寻找服务的理由
续告协通协保保新提节 期知办知办单单品供日 缴派信协理校检服资生 费送息办赔正视务讯日 提红变给手解规告知祝 醒利更付续说划知识福
1.签收服务清单 2.建立保户服务卡
工作标准：接收清单一周内， 以投保人为单位为每一位客户 建立客户服务卡。
工作标准：在二早及夕会期 间，以工作日志及客户服务 卡为依据，与主管及相关人 员交流探讨服务经验。
8.接受辅导
工作标准：面访后，将当日 面访情况详细记录于客户服 务卡及工作日志中，记录工 沂经验：
流程化
孤单
2
服务
3
标准化
品质化
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13
孤单资源对收展队伍意味着什么……
立足之本
生存之道
如果没有孤单资源，收展将成无源之水，无本之木！ 如果不能充分运用，与营销就没有区别，优势殆尽！
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为什么要实施孤儿保单服务流程管理?
孤儿 保单 管理
资源
财富
市场
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孤儿保单服务流程管理最终目的——
孤单资源意味着什么？ 根据寿险经营规律： 已购买过保险产品的客户——每三年会再次购买。
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国寿收展队伍目前使用孤单资源的现状： 现状
面
使
29城乡孤儿生活保障服务规范doc
城乡孤儿生活保障服务规范一、服务事项城乡孤儿基本生活费发放二、服务对象1.孤儿是指失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人；2.孤儿基本生活费发放的对象，是失去父母、查找不到生父母的未成年人。
“未成年人”是指《中华人民共和国未成年人保护法》规定的未满18周岁的公民。
孤儿成年后仍在校就读的，继续享受孤儿基本生活费。
三、服务内容1.城乡孤儿的身份认定；2.城乡孤儿基本生活费发放。
四、服务部门邹城市民政局社会福利科五、服务依据1.国务院办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发﹝2010﹞54号）；2.省政府办公厅《关于加强孤儿保障工作的意见》（鲁政办发﹝2011﹞47号）；3.《关于做好孤儿基本生活费发放工作的通知》（济民字﹝2011﹞2号）；4.《济宁市人民政府办公室关于加强孤儿保障工作的意见》（济政办法﹝2012﹞4号）。
六、服务流程社会散居孤儿申请孤儿基本生活费，履行以下程序：1.申请。
由孤儿监护人向孤儿户籍所在地街道办事处或乡（镇）人民政府提出申请。
申请时应出具以下材料：①申请书；②公安机关、医疗机构出具的孤儿父母死亡证明或人民法院宣告孤儿父母死亡或失踪的证明；③孤儿出生证明、孤儿父母的结婚证（或婚姻登记处出具的结婚证明）④孤儿及现监护人的身份证（或户口本）原件及复印件；⑤孤儿本人近期1寸免冠照片3张。
2.审核。
街道办事处或乡（镇）人民政府应在10个工作日内，对申请人和社会散居孤儿情况进行初步核实。
符合条件的，由申请人填写《孤儿基本生活费申请表》（一式三份），连同有关证明材料一并上报市民政局。
3.审批。
市民政局审查申请材料，符合条件的，在10个工作日内作出审批决定，发给社会散居孤儿《儿童福利证》。
监护人凭《儿童福利证》领取孤儿基本生活费。
民政部门应同时与社会散居孤儿的监护人签定孤儿养育协议。
七、服务要求受理之日起10个工作日。
孤儿单拜访流程
• 一定不要在此时说他的 保单不好;只客观的说保 险更新换代了;更人性;保 障更全了&
• 记得在这里要多讲故事 给客户听&
1
所谓保障就是当一个人发生意外或疾病风险的时候;他是需 要一个经济补偿的;如果我们觉得在我们的生活中是需要人 身保障;意外保障和大病保障的话;我们就应该了解保险;购买
因为只有你认可保险了;觉 得你做的事情是为他人着 想的他是感受得到的& 处理在审核中情况;在合规
1
第九步 送合同;讲解 合同条款;里面的细节 尽量讲到位;记得送礼 物;礼多人不怪;让客 户替你转介绍&
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第十步 做好售后服务;让客户 觉得在你这儿买了保险后;物超 所值&
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讨论
• 一年最少4次的拜访
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讨论
• 这里跟单怎么跟合适
• 有意向的人就得不紧不 慢的跟着;让客户知道我 们的存在感&
• 许多人在这里跟丢了; 所以这里的火候靠多 拜访;多积累经验&
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第七步 异议处理并先让 客户做自核处理;促成出 单& ----让客户了解不是每个 人都可以买保险的&
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第八步 全力处理审核中的
单子;并使他通过核保& 做好保险最重要的一点是 拿出真心做保险
孤儿单拜访流程
2018年04月
今天的内容概述
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为什么要有拜访流程？
• 客户都希望得到专业、周到的服务
• 你在短时间内有章法的展现自己
• 让客户认可你
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孤儿单拜访十大流程
1
第一步 专业得介 绍自己;递名片我 是您专职的客户经 理......
儿童福利院接收弃婴儿童服务流程
市儿童福利院接收弃婴（儿童）服务流程
1、公安部门2名民警携捡拾弃婴（儿童）报案证明、县级以上医院出具的弃婴（儿童）查体证明及区县民政局出具并盖章的《淄博市社会福利院收养人员呈批表》到儿童收养办公室办理入院手续。
2、公安部门出警人员填写《弃婴入院登记表》。
3、收养办公室为弃婴（儿童）办理入院手续（照相、盖手（足）印、填写《捡拾弃婴入院登记存档表》等）。
4、收养办公室办理登报公示手续（公示期60天），经公示查找不到弃婴（儿童）生父母的，由儿童院进行安置。
5、收养办公室将孩子信息录入全国孤残儿童信息库。
北京朝阳区县民政部门办理孤儿证流程
北京朝阳区县民政部门办理孤儿证流程
一、申请阶段
1.提交申请材料
（1）孤儿监护人携带孤儿户口簿、身份证等相关材料（2）填写孤儿证申请表格
2.资格审核
（1）民政部门审核孤儿的监护关系和身世情况
（2）确定孤儿是否符合颁发孤儿证的条件
二、资料录入
1.填写登记信息
（1）将孤儿基本信息录入系统
（2）确保信息准确无误
2.生成孤儿证
（1）系统生成孤儿证书
（2）审核孤儿证信息和格式
三、孤儿证发放
1.通知领取
（1）通知监护人前来领取孤儿证
（2）确定领取时间和地点
2.领取孤儿证
（1）监护人携带相关证件到指定地点领取孤儿证（2）签收并确认孤儿证信息无误
四、孤儿信息更新
1.定期更新
（1）民政部门定期更新孤儿信息
（2）确保孤儿证信息及时准确
2.变更处理
（1）如有孤儿信息变更，办理孤儿证信息变更手续（2）更新孤儿证信息并重新颁发证书。
论述儿童收养服务环节的流程
论述儿童收养服务环节的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!儿童收养服务环节的流程主要包括以下几个步骤：1. 申请收养：有意收养儿童的个人或家庭需要向当地民政部门提出收养申请。
区拓标准化服务及孤儿单回访介绍ppt课件
*10
每发一条短信， 获取0.05-0.1 元的津贴
每面访一个客户， 获取2元-6元的 津贴
接触率
调整系 数1
接触
50%以下 50%-80%
0.00Байду номын сангаас 0.008
（短信）
80%以上 0.01
拜
面访率
调整系 数2
30%以下 0.2
访
30%— 50%
0.25
接触量——指通过E行销系统发送信息的客户量
(上
区拓新 回访流程及操作指引——名单查询（3/3） 政 第 13 页 3、在上一步点击“查询”后，进入到如下页面
基础服务类型：对于应收未收和应收客户，基础服务类型默认显示“收费通知”；对 于本季度过生日客户，默认显示“递送生日卡”；其余显示“请选择”，下拉框中含 “递送客服报”和“保障检视” 客户服务档案：点击查看客户过往的服务情况 是否优质客户：“Y”为优质客户 服务结果：尚未录入服务结果，显示“请选择”；服务完成且录入服务结果，显示 “完成”；服务无法完成且录入服务结果，显示“未完成”
stp1：名单查询
1、通过E行销“工作室→销
售→客户→管理”进入，点
击“孤儿单标准化服务”，
显示如下页面。
区拓新 回访流程及操作指引——名单查询（2/3） 政 第 12 页 2、在所显示页面中，直接点击“查询”，显示分配给收展员本人的
所有孤儿单客户名单；或者在下拉菜单中设定筛选条件，点击“查
询”，显示的是符合筛选条件的客户名单。
拟定计划示例：11月27日拟定12月第一周计划
2.将电话约访计划写在活动日志上：将12月第一周需拜访的客户，电话在约“访备计注划”填入
写在11月28日活动日志上。
孤儿保单标准化服务流程(PPT 36张)
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正常件保单服务流程及作业标准3/9
3、通过对保单状况的了解，初步确定下一步 面访时到客户家可提供的服务项目，如讲解条款 、催收保费、完善受益人指定、生存金领取、地 址电话的变更等。 4、合并家庭保单服务件： 主动向管理人员汇报,根据接收保单的时间先后, 与客户的接触情况来确定保单归属,确保一户家庭 由一名收展人员提供服务(部门内).（要避免服务 后才发现，减少客户抱怨）
不 珍 惜 资 源 ！
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山东临沂收展在使用孤单资源方面经验：
每月确保当月客户清单80%的面见率 80%新单业绩来源于孤单的二次开发
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临沂经验：
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流程化
孤单
服务
3
标准化
品质化
8
孤单资源对收展队伍意味着什么……
立足之 本 生存之道
如果没有孤单资源，收展将成无源之水，无本之木！ 如果不能充分运用，与营销就没有区别，优势殆尽！
提 供 资 讯 知 识
节 日 生 日 祝 福
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2、孤儿保单分类
正常件是指可以与客户取 得联系的有效保单服务件。 疑难件是指通过公司规定的 6种方式暂时无法与客户取 得联系的保单服务件。
正常件
孤儿 保单 分类
疑难件
失效件
失效件是指分配给收展员 的失效保单件和收展员服 务过程中新产生的失效保 单件。
2疑难件保单服务标准3132一孤儿保单管理重要性及意义二孤儿保单服务的流程及标准三孤儿保单服务的终极目标33四孤儿保单服务的终极目标客户二次开发准客户开拓递送保单与客户服务方案说明方案设计寻找购买点接洽收集客户资料需求需求导向导向获得转移保单获取客户信息建立客户规划3334区域收展制的服务营销流程作业方式完善客户信息维护续期收费巩固客户资源客户深度开发客户广度开发区域经营区域占领核核对对更新更新现现有客有客户户信息信息巩固并提高巩固并提高续续期保期保费费的的征收效能与征收效能与效率效率基于基于续续期收期收费费维护现维护现有客户户数量数量稳稳定定基于客基于客户户求促动动客客户户持持续续重复购买复购买基于客基于客户户信信仸与需求仸与需求促促动动客客户转介介绍绍行行为为利用利用组织组织化化作作业业对对特特定区域客定区域客户户进进行群体性行群体性经营经营提高区域提高区域经经营营的深度和的深度和广度广度树树立客立客户户资资源意源意识识建立新的建立新的发发展起点展起点保持保持续续期期业业务务平平稳稳增增长长维维持公司持公司续续期保费现费现金金流流稳稳定定初步树步树立立客户户跳槽跳槽壁壁垒垒初初步步挖掘挖掘客客户资户资源源价价值值在原有客在原有客户户基基础础上上开开拓拓其他客其他客户户进进一一步步挖掘客挖掘客户资源价源价值值借助群体性借助群体性客客户养户养殖管理提高区理提高区域保险险密度密度与保险险深度深度建立中国人建立中国人寿区域性品寿区域性品牌牌优势优势树树立同立同业业公公司区域司区域进进入入壁壁垒垒工作目标34353637演讲完毕谢谢观看
孤儿救助服务指南
孤儿救助服务指南一、办理依据《关于印发安徽省社会（儿童）福利中心管理暂行规定的通知》（民福函〔2011〕180号）第五条：孤儿的认定和接收：（一）孤儿是指失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人。
（二）由孤儿的父、母所在单位或者孤儿住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门担任监护人的孤儿，经孤儿本人同意，父、母所在单位或者孤儿住所地的居民委员会、村民委员会向住所地县级民政部门申请（市辖区向市级民政部门申请），并签订入住协议后，可以接收入住本地福利中心；由民政部门担任孤儿监护人的，经孤儿本人同意，可以接收入住本地福利中心。
（三）孤儿的祖父母、外祖父母、兄、姐或关系密切的其他亲属、朋友担任监护人的，无抚养能力的，经孤儿本人同意，由监护人向住所地县级民政部门申请（市辖区向市级民政部门申请），签订入住协议后，可以接收入住本地福利中心。
监护人不履行监护职责或者侵害被监护人的合法权益的，经人民法院撤销监护人资格后，经孤儿本人同意，可以接收入住本地福利中心。
（四）父母一方死亡，另一方因病残无劳动能力、在押服刑、查找无着等原因无法履行抚养义务或放弃监护权的1 / 70未成年人，父母双方因病残无劳动能力、在押服刑、查找无着等原因无法履行抚养义务或放弃监护权的未成年人，经未成年人本人同意，由监护人向所在地县级民政部门申请（市辖区向市级民政部门申请），并签订入住协议后，可以接收入住本地福利中心。
二、承办机构县民政局救灾福利和慈善事业促进股三、服务对象孤儿四、申请条件1.失去父母、查找不到生父母且未被依法收养的未满18周岁的未成年人，包括亲属抚养、机构养育、家庭寄养、独立生活的孤儿，以及年满18周岁，但仍在普通高中、中等职业学校、高等职业学校、全日制普通本科高校就读和正在服义务兵役的孤儿；2.父母一方患精神性疾病、正在服刑、被强制戒毒、二级以上重残或完全丧失劳动能力的，另一方失踪、弃养或患精神性疾病、正在服刑、被强制戒毒、二级以上重残或完全丧失劳动能力的家庭中，未满18周岁的未成年人；3.父母失踪或者弃养两年以上，查找联系不到父母信息的2 / 70未满18周岁的未成年人；4.未满18周岁的感染艾滋病病毒未成年人。
孤儿单专项方案
一、背景孤儿是指父母双亡或失去抚养能力的未成年人。
孤儿在我国社会中属于弱势群体，面临着诸多困难和挑战。
为关爱孤儿，提高孤儿的生活质量，促进孤儿健康成长，特制定本专项方案。
二、目标1. 提高孤儿的生活水平，确保孤儿的基本生活需求得到满足；2. 加强孤儿教育，提高孤儿的学习成绩和综合素质；3. 关注孤儿心理健康，培养孤儿健全的人格；4. 增强孤儿的社会适应能力，为孤儿融入社会创造条件。
三、具体措施1. 生活保障（1）建立孤儿生活保障制度，确保孤儿基本生活费用得到保障；（2）为孤儿提供免费或低成本的住宿、餐饮、医疗等基本服务；（3）开展孤儿关爱活动，为孤儿提供节日慰问、生日祝福等关爱。
2. 教育扶持（1）孤儿教育实行优惠政策，确保孤儿享有免费或低收费的教育资源；（2）为孤儿提供优质教育资源，鼓励孤儿参加各类竞赛和培训；（3）加强对孤儿教师队伍建设，提高孤儿教育质量。
3. 心理健康（1）开展孤儿心理健康教育，提高孤儿心理素质；（2）设立孤儿心理咨询热线，为孤儿提供心理咨询服务；（3）定期举办孤儿心理辅导活动，帮助孤儿解决心理问题。
4. 社会融入（1）开展孤儿社会实践活动，提高孤儿的社会适应能力；（2）组织孤儿参加志愿服务活动，培养孤儿的社会责任感；（3）加强与孤儿家庭、学校、社区的联系，为孤儿提供全方位的关爱。
四、保障措施1. 加强组织领导，成立孤儿关爱工作领导小组，负责专项工作的统筹规划、组织实施和监督评估；2. 加大资金投入，确保专项工作顺利开展；3. 完善政策法规，为孤儿提供有力保障；4. 加强宣传引导，提高全社会对孤儿关爱工作的认识和支持。
五、预期效果通过本专项方案的实施，预计将取得以下效果：1. 提高孤儿的生活水平，减少孤儿生活压力；2. 提升孤儿的教育质量，为孤儿未来发展奠定基础；3. 培养孤儿健全的人格，促进孤儿心理健康；4. 增强孤儿的社会适应能力，为孤儿融入社会创造条件。
本专项方案的实施，将为孤儿成长提供有力保障，为构建和谐社会贡献力量。
保单周年检视、孤儿单签收回执操作手册（最终五篇）
保单周年检视、孤儿单签收回执操作手册（最终五篇）第一篇：保单周年检视、孤儿单签收回执操作手册一、模块 1.保单周年检视-反馈意见表 2.孤儿单管理-确认书签署二、操作流程(保单周年检视)1.保单周年检视需要反馈意见书的客户，规划师将意见表链接发送至客户微信端。
2.链接发送到客户微信端后，可打开链接答题。
3.客户答题完毕后，提交时需填公司向客户发送的手机验证码，方可提交。
（此处为优化内容，优化前需要面部识别及上传身份证，现已优化为填手机验证码）三、操作流程(孤儿单回执签署)两种操作模式：1.APP（现场）：规划师和客户同在现场，调出界面，让客户现场确认变更，客户输入短信验证码验证成功，变更成功（可以查看变更告知函）2.H5（非现场）：规划师分享链接给客户后，客户打开链接，输入短信验证码，验证成功后，客户确认变更。
提交前需再输入短信验证码，验证成功后确认提交，变更成功。
第二篇：签收回执签收回执单本人已收到沈阳月光首饰制造有限公司发出的解除（终止）劳动合同证明书（一式两份）、失业保险缴纳手册（一本）、养老保险变动通知单（一份）本人签字：日期：签收回执单本人已收到沈阳月光首饰制造有限公司发出的解除（终止）劳动合同证明书（一式两份）、失业保险缴纳手册（一本）、养老保险变动通知单（一份）本人签字：日期：第三篇：保单录入操作手册保单录入项目操作手册 1.保单录入意义： 2.保单录入类型：犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取3.保单录入要求：4.操作步骤：（1）登陆核心业务系统（2）系统菜单—保全—自动化保全—文档录入—输入机构代码并检索（3）查看保全项目（例如：退保，个单给付领取等）（4）点击批改号—影像+申请信息录入（5）对应上传影像分别为：（以下描述对应左影像+右申请信息录入，）1.办理类型：左(保全变更/给付领取)申请书→左申请类型（资格人本人亲办/委托服务人员代办等）→右勾选对应类型（如客户亲办、业务员代办等）。