孤儿单拜访流程
区拓标准化服务及孤儿单回访介绍
蒙您这些年对我工作的支持和照顾，我正好给您送福送平安…… （什么东西啊？） 是我们公司特意为老客户定制的天下第一福字和对联啊，正好我们公司叫平安所以叫
送福送平安。王哥，您是12月4日上午有空还是下午有空呢？ （要不就4号送到我公司楼下吧，谢谢啊）
1
（只能选一种）至95511
OR:收展员短信提交
1
3.发短信
编写“QT+服务项目编号+
4.发短信
工号+客户代码”至95511
95511发送“感谢您的参与及支持！您的
01 递送生日卡 02 递送客服报 03 保障检视
满意是我们努力的方向，让每个家庭拥 有平安！”至客户
区拓新政 孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（1/2）
95511发送“ 尊敬的***，您好！诚邀您
9 标准化服1.务E行介销提绍交——服务津贴核回2一复般算“，P细J3+不数则满字意（”，进2即行/有2服机）务会评赢分取：精1美满礼意，
收展员登录E行销，录入
5
品，谢谢！”至客户
拜访结果为已完成，录 入日期，点提交
5
客户发送“PJ+1”或“PJ+2”或“PJ+3”
区拓新政 回访流程及操作指引——名单查询（3/3）
第 13 页
3、在上一步点击“查询”后，进入到如下页面
基础服务类型：对于应收未收和应收客户，基础服务类型默认显示“收费通知”；对于本季度过生日客户，默认显 示“递送生日卡”；其余显示“请选择”，下拉框中含“递送客服报”和“保障检视” 客户服务档案：点击查看客户过往的服务情况 是否优质客户：“Y”为优质客户 服务结果：尚未录入服务结果，显示“请选择”；服务完成且录入服务结果，显示“完成”；服务无法完成且录入 服务结果，显示“未完成”
拜访孤儿院策划书3篇
拜访孤儿院策划书3篇篇一《拜访孤儿院策划书》一、活动主题“关爱儿童，传递温暖”二、活动目的1. 给孤儿院的孩子们送去温暖和关爱，让他们感受到社会的关怀。
2. 增强团队成员的社会责任感，让大家更加关注弱势群体。
3. 通过与孩子们的互动，培养团队成员的爱心和耐心。
三、活动时间[具体时间]四、活动地点[孤儿院地址]五、参与人员[团队名称]全体成员六、活动准备1. 物资采购：购买食品、文具、玩具等物资。
2. 宣传推广：通过社交媒体、海报等方式宣传活动，招募志愿者。
3. 人员分工：确定活动的组织者、物资准备人员、活动参与者等。
4. 联系孤儿院：与孤儿院负责人联系，确定活动的具体安排和注意事项。
七、活动流程1. 上午：集合出发：团队成员按时在指定地点集合，统一前往孤儿院。
捐赠仪式：举行简单的捐赠仪式，将购买的物资交给孤儿院负责人。
2. 上午：互动游戏：与孩子们一起玩游戏，如跳绳、踢毽子等，增强彼此之间的交流和互动。
才艺表演：组织团队成员表演节目，如唱歌、跳舞等，为孩子们带来欢乐。
手工制作：与孩子们一起制作手工艺品，如绘画、剪纸等，培养他们的动手能力和创造力。
共进午餐：与孩子们一起用餐，增进彼此之间的感情。
4. 下午：课业辅导：组织志愿者为孩子们进行课业辅导，帮助他们解决学习中的问题。
心理辅导：与孩子们进行交流，了解他们的心理状况，给予他们心理上的支持和鼓励。
5. 下午：八、注意事项1. 遵守孤儿院的规定和制度，不得擅自行动。
2. 尊重孩子们的隐私和个性，不得强迫他们参与某项活动。
3. 注意安全，避免发生意外事故。
4. 活动结束后，将垃圾带走，保持环境整洁。
九、活动预算1. 物资采购费用：[X]元2. 交通费用：[X]元3. 餐饮费用：[X]元4. 其他费用：[X]元总预算：[X]元十、后期工作2. 将活动照片和视频发布到社交媒体上，扩大活动的影响力。
3. 与孤儿院保持联系，定期回访，关注孩子们的成长和发展。
平安保险孤儿单客户经营
的知识为您提供更周到的保险金融服务。
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பைடு நூலகம்3
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客
户：我最近没时间/你不用过来
收展员：对对……，知道您很忙，所以我才提前与 您预约。看您什么时间在家？不会耽误您 太多的时间，只需要十几分钟。您看您每 年保费好几千块钱，为了最大限度保障您 的利益，让我帮你核对一下保单信息， 一起看看您的个人信息或保单信息有没有 需要更新的。（根据实际服务内容调整， 重点说明提供此次服务给客户带来的好处 ）周三下午或周四下午，哪天方便呢？我 准时拜访您……
收展员：**先生，您好，我是平安人寿的区域服 务专员李平安，您可以叫我小李，我的 工号是*****，今后将由我来为您进行 客户服务工作。以后您如果有保单的问 题咨询，资料变更等都可以与我联系， 我将以我专业的服务让您满意。
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电话约访异议处理
没时间/不用来
客户拒绝我 的理由都有 哪些呢？
需退保 为什么换人 之前没有人 提供服务
近调查发现许多购买公司保险的客户并不清楚自己
拥有的保障，更不清楚保障存在什么缺口，因此公 司要求我们必须在本季度对所有老客户进行一次保 障检视，以维护客户的权益不受损害。看您周六或 周日哪天方便？
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约访关键句—保全服务：
收展员：*先生，您好，我是中国平安的**。前几天刚得知您 搬了家，换了大房子，恭喜您啊。这次与您联系主 要是想核实一下您的详细家庭住址，因为如果您的
孤儿单客户经营
电话约访的步骤
步骤一、自我介绍
步骤二、道明约访理由 步骤三、二择一法确定会面时间及地点
孤儿单话术2
12叶先生，您好！您还记得我吗？我是XX保险公司区域服务员XXX，今天特地给您打电话，主要是我们公司最近有很多最新资讯，公司要求我们为客户送达，另外，这期的客户服务报也到了，我得给您送来，您看明天上午方便，还是下午有空？
13方女士，您好，我是XX保险公司区域服务专员XXX，今天特地给您打电话，主要是我们公司新到了一种服务工具，叫保单诊断书，领导要求我们对所有客户的保单都要进行诊断服务。我一拿到就想起您，您看明天方便吗？
1 您好，我是XX保险公司的区域服务专员***，非常感谢您这些年来对我们公司的支持！我现在主要负责您家这片区域的售后服务工作，您以后有什么需要帮助的地方，尽管与我联系。现在呢，我们公司正在举行 “一对一顾问”的活动，主要是听取客户对公司和公司产品的看法和意见，以便我们更好地为客户服务。您看我是今天还是明天来拜访您？谢谢您对我工作的支持！打扰您了，再见。
3您好！我是XX保险公司的区域服务专员***，因为原来为您服务的人员有所调动，现在由我来接替他继续为您服务。目前我们正在做一个咨询回访活动，主要是对客户所购买的保险做一个诊断和咨询，以便让您更加了解您所拥有的保障，顺便我们可以认识一下，方便今后更好的为您提供服务。您看是今天还是明天方便呢？（如果客户拒绝）这不会花费您太多时间的，只是让您更了解您的保障，同时加深我们彼此的了解，以便险公司区域拓展部的李**主管，负责您保单售后服务的区域服务专员李**因工作调动，不能继续负责您的保单售后服务工作，而改为由另一位也是非常敬业的王**，接替李**的工作，您尽管放心，您保单的一切售后服务事项不会受任何影响，只会做得更好。您看哪天有空，让王**尽早与您会面，相互认识，明天晚上行吗？
21**客户您好，我是您所在区域内的服务专员，感谢您对XX保险公司一贯的支持与厚爱！现在公司为客户准备了一份客户服务报，里面介绍了一些保险与生活方面的知识，我特意给您送来，您看您是下午四点还是晚上七点有空呢？
保险孤儿单客户经营话术背诵
会有损失。这样吧！我先过去帮您看一 下现有的保障，分析一下退保的利弊， 如果您还是坚持原来的意见，我再帮您 办理退保也不迟，您看明天上午还是下 午有时间？
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客 户：为什么换人了？ 收展员：是这样的。*先生，为了给客户提供更优质的服务体
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对于新分配的孤儿单客户，电话预约前建议先进行电话告 知。电话告知为后续的约访及面见客户打下基础，不至于 让客户感觉唐突。
收展员：**先生，您好，我是平安人寿的区域服 务专员李平安，您可以叫我小李，我的 工号是*****，今后将由我来为您进行 客户服务工作。以后您如果有保单的问 题咨询，资料变更等都可以与我联系， 我将以我专业的服务让您满意。
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约访关键句—生日问候：
收展员：*女士，您好，我是中国平安**。明天是一个特别的 日子，我代表公司提前预祝您生日快乐，笑口常开， 身体健康，平安幸福。我们有段时间没见了，明天中 午我正好在你公司附近办事，顺便去拜访一下您，当 面将生日祝福送给您。
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约访关键句—保障检视：
收展员：*先生，您好，我是中国平安的** 。我们公司最 近调查发现许多购买公司保险的客户并不清楚自己 拥有的保障，更不清楚保障存在什么缺口，因此公 司要求我们必须在本季度对所有老客户进行一次保 障检视，以维护客户的权益不受损害。看您周六或 周日哪天方便？
向您表示歉意，同时也非常感谢您的及 时反馈。为了给客户提供更优质的服务 体验，我们公司的服务流程进行了优化 和升级。公司专门安排我负责您小区所 在区域的客户服务工作。我将用我专业 的知识为您提供更周到的保险金融服务。
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验，我们公司的服务流程进行了优化和升级。公司 专门安排我负责您小区所在区域的客户服务工作。 您放心，虽然服务人员进行了更换，但是，我们公 司对您的服务承诺是不会改变的，不会使您应得到 的服务打折扣，我将用我专业的知识为您提供更周
福利院拜访活动方案
福利院拜访活动方案
一、活动目的
1. 关怀福利院老人,传递社会正能量。
2. 培养同学们的公益意识和社会责任感。
3. 增进同学们与老年人的交流,体验不同代际的生活方式。
二、活动对象
1. 福利院老人
2. 本校学生志愿者
三、活动内容
1. 为老人们表演节目(歌舞、小品等)
2. 与老人们下棋、聊天等互动
3. 为老人们义务剪发、修剪指甲等
4. 开展义卖活动,筹集善款资助福利院
四、活动流程
1. 前期准备(4周)
- 组建志愿者团队
- 策划节目
- 宣传动员,招募更多志愿者
- 联系福利院,确定活动时间及流程
2. 活动当天(1天)
- 前往福利院
- 开场致辞
- 节目表演
- 与老人互动交流
- 义务服务
- 义卖活动
3. 活动总结(1周)
- 总结经验,表彰先进
- 捐赠所筹善款
五、活动保障
1. 经费预算
2. 安全、后勤保障
3. 新闻宣传推广
六、工作分工
列出各个工作小组及负责人员
七、活动意义
1. 践行社会主义核心价值观
2. 弘扬传统美德,重视孝道文化
3. 培养同学的社会责任感和公益意识
以上是一份比较完整的福利院拜访活动方案,旨在通过具体的活动内
容、流程安排、分工等,使这次公益活动更加有条不紊、富有意义。
同时也希望能够为同学们树立正确的价值观念,懂得关爱他人、回报社会。
孤儿保单服务流程
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提倡收展“七如”文化
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1、孤儿保单服务流程
1.签收服务清单
2.建立保户服务卡
9.落实服务项目 8.接受辅导
7.填写拜访记录 6.面访客户
3.查询充实客户服务卡
4.电话约访客户
5.做好访前准备
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见面是最好的服务！
寻找服务的理由
续告协通协保保新提节 期知办知办单单品供日 缴派信协理校检服资生 费送息办赔正视务讯日 提红变给手解规告知祝 醒利更付续说划知识福
1.签收服务清单 2.建立保户服务卡
工作标准：接收清单一周内， 以投保人为单位为每一位客户 建立客户服务卡。
工作标准：在二早及夕会期 间，以工作日志及客户服务 卡为依据，与主管及相关人 员交流探讨服务经验。
8.接受辅导
工作标准：面访后，将当日 面访情况详细记录于客户服 务卡及工作日志中，记录工 沂经验：
流程化
孤单
2
服务
3
标准化
品质化
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孤单资源对收展队伍意味着什么……
立足之本
生存之道
如果没有孤单资源，收展将成无源之水，无本之木！ 如果不能充分运用，与营销就没有区别，优势殆尽！
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为什么要实施孤儿保单服务流程管理?
孤儿 保单 管理
资源
财富
市场
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孤儿保单服务流程管理最终目的——
孤单资源意味着什么？ 根据寿险经营规律： 已购买过保险产品的客户——每三年会再次购买。
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国寿收展队伍目前使用孤单资源的现状： 现状
面
使
孤独症随访制度及流程
孤独症随访制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. l hope that after you downloadthem,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified afterdownloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!孤独症随访制度及流程：①确立随访计划：根据孤独症儿童的具体情况和治疗进展，制定个性化的随访时间表，通常包括初期频繁随后逐渐延长间隔的访问计划。
②评估准备：随访前，通知家长或监护人准备孩子近期的行为变化、治疗反应及任何新出现的问题的信息，同时准备评估工具和问卷。
③实施随访：在预定时间进行家访或邀请家庭到机构，由专业团队（如医生、治疗师、心理学家等）进行。
包括观察儿童行为、评估发展水平、沟通能力及社交技能等。
④综合评估：结合家长反馈、直接观察及专业测试结果，评估儿童现状与上次随访的变化，判断干预效果。
⑤制定调整方案：根据评估结果，与家庭共同讨论，必要时调整干预策略、康复计划或治疗目标。
⑥记录归档：详细记录每次随访的评估结果、调整的干预措施及建议，更新患者档案，确保连续性和可追溯性。
⑦教育指导：向家长提供必要的指导和培训，帮助他们在日常生活中实施干预方法，促进儿童能力提升。
⑧预约下次随访：确定下一次随访的时间，强调持续跟进的重要性，确保治疗的连贯性和有效性。
通过这样的流程，孤独症随访制度旨在定期监测患者进展，适时调整治疗方案，支持家庭参与，以达到最佳康复效果。
收展部孤儿保单标准服务流程
标准约访话术——面见前4/5
❖ 给客户提供两个面访时间或地点进行选择 ▪ “您看是周三下午，还是周四下午方便些？” ▪ “您看到您的单位还是家里方便些？”
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
❖ 如果你遭到拒绝，你可以说 ▪ “我理解也感谢你告诉我你的看法。很多人都这么想。 但是公司要求我们必须与客户面见一次，完成三项服 务内容，并且需填写一张《客户服务反馈表》，这张 表是要由您亲笔签字的，您看是周三下午还是周四下 午有空？”
标准客户服务流程（面见中）
❖ 向客户介绍公司及自己的服务内容 ❖ 客户保单整理及客户信息收集
▪ 填写家庭保障手册请客户留存
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▪ 保险责任的再宣传 ▪ 客户信息收集
❖ 请客户填写《客户服务反馈表》，就表中内容进 行沟通
ห้องสมุดไป่ตู้ 标准客户服务流程（面见中）
▪ “张先生，我公司正在推行区域化客户服务模式，旨 在通过这种分区域、定向服务的模式让你得到更加专 业、贴心、便捷的服务，现要求我们对辖区内的所有 客户进行统一回访服务。
▪ 公司要求我必须面见您，并要求我完成以下三项工作： 一是向您介绍我公司最近的经营状况、服务项目及我 的服务内容；二是为您进行保单梳理，帮助您进一步 明晰所购保单的内容，同时也为您及时添加和更正一 些保单信息；三是请您填写一张《客户服务反馈表》 以了解您对我公司服务的需求，以便将来我公司为您 提供更好的服务。
❖ 根据《客户服务反馈表》中相关内容开展深入专业的服务 内容： ▪ 预约客户参加公司今后开展的各项活动； ▪ 运用《NBSS》及《需求导向式销售工具》，从家庭财 务问卷填写始为客户做专业财务打理； ▪ 直接切入客户认为需补充的保障为客户进行推介说明；
社工开展疑似事实无人扶养儿童走访说说流程
社工开展疑似事实无人扶养儿童走访说说流程
社工开展疑似事实无人扶养儿童走访主要包括以下步骤：
1. 收集背景信息：社工需通过各种渠道，如社保系统、学校档案等，了解儿童的基本信息和家庭背景，包括姓名、年龄、父母情况等。
2. 制定走访计划：社工根据收集到的背景信息，制定详细的走访计划，确定走访对象、地点、时间等。
3. 走访前准备：社工需要做好走访前的准备工作，包括准备相关问卷、调查表，准备好与儿童及其家人进行交流的工具和材料等。
4. 进行走访：社工按照预定计划进行走访，与儿童及其家人进行面对面交流，了解儿童的实际生活情况、父母状况、收入情况等，同时倾听儿童及其家人的需求和困扰。
5. 录入信息：在走访过程中，社工需要将所获取的信息进行记录和整理，包括家庭成员情况、经济状况、教育状况等，为后续的评估和处理提供依据。
6. 分析评估：社工根据走访收集到的信息和相关政策法规，对儿童的情况进行分析和评估，判断是否存在事实无人扶养的情况。
7. 制定干预计划：如果确认存在事实无人扶养的情况，社工需
要制定相应的干预计划，并将其纳入到社工的工作范围或转交给相关部门负责执行。
8. 走访后跟进：社工需要对走访结果进行跟进，继续关注儿童的发展情况，并根据需要进行后续的支持和辅导工作，确保儿童得到有效的保护和关怀。
需要注意的是，在进行走访过程中，社工应遵守相关法律法规和保护儿童隐私的要求，确保走访过程的合法、公正和保密性。
孤儿单拜访技巧
(切记:电话中不要谈保险,不要介绍险种)
2.语言要简单,目的要明确:
确定拜访的时间和地点. 要给客户一个选择时间的 余地 .二则一的方法 3.要说明大约需要多长时间.
最难的是这个环节?
约访
拜访前的准备: 1.客户资料准备. 2.公司资料和宣传品准备. 3业务员心里准备. 4.着装和仪表的准备 .
——香港巨富李嘉诚
有几种人不愿意买保险？
１.医疗包干的人,公职人员,公务员,企 事业干部 .有社保的人群 . ２.收入低的人群 .思想保守的人群 . ３.自由职业者,医生,律师,画家,银行职 员,军人,警察. 4.小业主,经商的生意人.炒股的人,买 基金的人,自认为有钱的人．．．
对保险不同的人群有不同的需求：
启发客户的购买兴趣 引发客户的观点阐述 寻找保险的缺口需求 激发客户的购买欲望 适时不断的反复推销
需求规律: 有用途才能有需要 有需要才能有需求
沟通的方法:
1.选择适当的话题 . 2.沟通保险理念和需求理念 . 沟通的目的: 1.寻找保险缺口需求 . 2.激发客户购买欲望 . 3.解决客户的思维障碍 .
自信:
1.正确面对自我 2.保持空杯心态 3.一切从头再来
访量: 寿险无捷径 访量定输赢
技能:
1.熟悉条款,保险责任 2.熟悉理赔常识和理赔条件 3.掌握切入技巧,做单话术
在客户面前
你永远是专业人士.
介绍商品的过程:
不仅是讲条款 更是创造需求的过程
在与客户谈论保险或讲解险种 过程中,对客户不断提出的各种 问题怎么办?
1.客户资料的准备:
(1).客户及家人的现在年龄.性别.家庭 人口大概情况 . (2).客户及家人的现有保险的险种.保 额.保险责任 . (3).客户及家人的工作情况.有无社保. 估计收入情况 . 尽量掌握情况.不能了解的是客户在其 它公司投保情况 .
孤儿单约访和面谈技巧33页
电话约访拒绝处理
拒绝三：需退保
答：退保是很方便的，几分钟而已，但是 您会有损失，这样吧！我过来，先替您 讲讲清楚，如果您还是坚持原来的意见， 我帮您办理退 保也不迟，您看明天上 午还是下午有空？
第一次面谈
第一次面谈目的
以区域服务专员的身份,做礼节性拜 访,利用回访函展开话题,将自己推销给客户 ,实施问卷以便获得家庭的情报.
约访话术
表情——面带微笑 您好！我是平安保险公司区域拓展部的 ⅹⅹⅹ，请问您是ⅹⅹⅹ（女士、先生）家吗？ 麻烦您帮我叫一声，謝謝！ 您好！x x x, 我是平安保险公司区域拓展部 的ⅹⅹⅹ，就住在您家附近，专门负责我们这个 小区（村）的保险售后服务工作，今后您保单的 服务工作就由我管，希望能和您见個面，留张名 片，互相认识一下。您看是明天下午，还是明天 晚上有空？我来拜访您。
识讲座,有机会邀请您参加? 客 户:谢谢。
收展员:几个简单的问题,要你填一下,你只需要在上面打勾 就可以了,我念你回答？你稍微考虑下。。。。。。
客 户：可以。
业务员:请问您孩子几岁了？不知道您目前是用什么方式 做教育金的准备呢？ 。。。。。。
业务员：我们公司为配合六一节举办老客户联谊会
（子女教育讲 座），有 请 到子女教育方
电话约访拒绝处理
拒绝一：我最近没时间 答：对对……，我们大家都很忙，那您看什么时间在家？星 期三下午，好吗？我准时拜访您，再见！ 拒绝二：不用来 答：哦，是这样的，因为您原来的业务员不做了，今后您保 单的售后服务工作由我来管，如果有什么需求， 象地址变更、生存金领取、理赔等等，都可以找我上门 服务。而我们公司有活动，象小孩的比赛、礼品的发放 等，也方便与您联系，您看是星期一上午还是晚上，我 来拜访您？ 结果：①约访成功：谢谢，我会准时在星期一下午拜访您。 ②打扰您了，或者我们过段时间再联系，再见。—— 直接上门
保险孤儿单拜访话术
保险孤儿单拜访话术一、前言在保险行业，常常遇到一种情况，即客户只购买了一份保险，而其他需要保险服务的风险却未得到有效覆盖，这就是所谓的“保险孤儿单”。
如何有效拜访这些客户、提升客户的保单覆盖率，是保险从业人员需要思考的问题。
本文将介绍保险孤儿单拜访的话术技巧，帮助保险销售人员更好地拜访客户，提高保单覆盖率。
二、话术示例拜访准备在拜访客户之前，首先要做好充分的准备工作。
确定好拜访的目的，了解客户购买的保险产品和保额，以及客户的家庭情况、财务状况等信息。
这样在拜访中就能更有针对性地提出建议。
拜访开场1.提前致电客户，确认拜访时间，并表明自己的身份和来意。
2.到达客户家中或公司后，礼貌地敲门，等待客户开门。
3.开门后，礼貌地问候客户，介绍自己的姓名和来意，说明是为了提供更全面的保险保障而来拜访的。
深入沟通1.了解客户目前的保险覆盖情况，通过对话了解客户对保险的认知水平和需求。
2.解释“保险孤儿单”概念，向客户解释为什么需要综合保险覆盖，并提出针对性的建议。
3.根据客户的具体情况，为其量身定制适合的综合保险方案，强调综合保险的重要性和价值。
4.解答客户可能存在的疑问和顾虑，帮助客户消除疑虑，引导客户做出更明智的保险选择。
总结与建议1.在拜访过程中要保持耐心和细心，倾听客户的需求和意见，避免过多的售卖行为。
2.结束拜访时，提供客户综合保险方案的详细信息，留下联系方式，并表明愿意随时为客户提供咨询和服务。
3.建议客户考虑综合保险方案，并鼓励客户及时购买，确保全面的保险保障。
三、结语通过以上的保险孤儿单拜访话术示例，相信保险销售人员可以更有条理地开展拜访工作，提高客户的保单覆盖率。
在实际工作中，保持耐心、专业和服务意识，与客户建立良好的关系，才能赢得客户的信任和口碑。
希望本文的内容能对保险销售人员在保险孤儿单拜访中起到一定的指导作用。
孤儿单的电话邀约
致客户的一封信
尊敬的------先生/女士： 您好！
首先感谢您在百忙之中抽出时间阅读这封信。我是中国人寿**分公司 **收展部的客户服务专员**。我的工号是:** 。根据公司安排，今后您的下
列保单就将由我来负责售后服务了，很高兴有机会为您服务！今天郑重 地寄上我的名片一张，是想方便您有服务需求时能及时找到我！今后， 如果您有保险方面的服务需求可以随时与我联系，同时您也可以拨打我 们公司24小时服务热线95519，相信我们的服务一定会令您满意的！
孤儿单的电话邀约
电话约访成功要素
• 自信
---客户资料了如指掌 ---标准话术烂熟于心 ---意愿强烈、应对果断
• 热情
---始终面带微笑 ---亲切自然
• 清晰
---口齿清晰 ---语言简洁 ---目的明确
约访话术示范
------孤儿保单约访话术
“您好，请问是张先生吗？我是中国人寿客户服务专员 ***，请问您现在说话方便吗？”（如果打的是手机“请问 您身边有固定电话吗？”）
本部门在司收展员也在服务的：应避免发生, 发现后应立即合并客户
（五）、基于客户对服务的狭义理解
1、我是趸交的等着拿钱就好了，不需什么服务 （是的您的这张保单是趸交的，那只是代表这
张保单您不用再交钱了，对我们而言只要在 保险合同期间，中国人寿就有义务向客户提 供服务。而我就是您的客户服务专员，相信 我的服务一定会令您满意的，您看……)
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林俐 2018年04月
今天的内容概述
1 为什么要有拜访流程？ 2 孤儿单拜访十大流程 3 异议处理及提问环节
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为什么要有拜访流程？
• 客户都希望得到专业、周到的服务 • 你在短时间内有章法的展现自己 • 让客户认可你
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孤儿单拜访十大流程
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第四步 让他知道可以享受的服务-金管家活 动中，2018客服节→安装旺财→好医生福利
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第五步 询问客户是否有多份保单，
可以给客户做全面的保单检视， 建议为客户量身设计更好的补充 保障缺口。
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• 第六步 做多份适 合客户的计划书， 进行产品细节的 讲解及为什么为 他这么设计的理 由（若客户无明 显反对，应该后 续要跟单了）
拜访的次数
开始熟悉
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积累经验
达到精通
所花的时间
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演员演戏要有剧本,可以更好的诠释 给观众看，所以我们的流程就是我 们的剧本，可以使我们更具有服务 性，更具有专业性！
--林俐
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谢谢
3/28/2020
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3/28/2020
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讨论
• 这里跟单怎么跟合适 • 有意向的人就得不紧
不慢的跟着，让客户 知道我们的存在感。 • 许多人在这里跟丢了， 所以这里的火候靠多 拜访，多积累经验。
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第七步 异议处理并先让客户 做自核处理，促成出单。 ----让客户了解不是每个人都 可以买保险的。
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第十步 做好售后服务，让客户觉
得在你这儿买了保险后，物超所 值。
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讨论
• 一年最少4次的拜访 • 客户及家人的生日问
候及礼物 • 节假日的问候 • 处理客户的保全问题 • 帮助、关心私人问题
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提问?
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逐渐精通（每天线上3访，线下3访）
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第八步 全力处理审核中的单 子，并使他通过核保。
做好保险最重要的一点是拿出 真心做保险！
因为只有你认可保险了，觉得 你做的事情是为他人着想的他 是感受得到的。
处理在审核中情况，在合规的 情况下，全程为客户安排好所 有事宜。
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第九步 送合同，讲解合 同条款，里面的细节尽量 讲到位，记得送礼物，礼 多人不怪，让客户替你转 介绍。
• 一定不要在此时说他的 保单不好，只客观的说 保险更新换代了，更人 性，保障更全了。
• 记得在这里要多讲故事 给客户听。
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所谓保障就是当一个人发生意外或疾病风险的时候，他是 需要一个经济补偿的，如果我们觉得在我们的生活中是需 要人身保障，意外保障和大病保障的话，我们就应该了解 保险，购买保险，而不是为了获得高回报，高收益去买保
险。
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保险就是买保障。一个人愿意花钱去买保险，是因为在人的一生 当中，只有两件事是我们自己无法控制的。一个是疾病风险，一 个是意外风险。这两个风险发生之后，是有程度之分的。所以买 全保障，就是一个人买了一份保单，背后涉及的理赔责任有六种， 分别对应人一生可能发生的六种风险。一旦发生，就会导致庞大 的费用支出以及收入下降。
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第一步 专业得介
绍自己，递名片 （我是您专职的客 户经理......）
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第二步 询问客
户当初买保险 的初衷。
3/28/2020述保单责任： 客户的保障、 分析优劣势、 插入五大原则
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案例研究
• 用买保险的五大原则可 以客观的分析出他买的 保单。