咨询公司流程规范培训

审核、审批节点的语言可直接用动词表示。
（进程框）
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六、判断节点
使用场景
判断节点表示判断过程，判断本身是一种活动，产生两 种或两种以上结果。当有2种判断结果时，采用菱形框 表示（审核、审批用进程框表示）：
判断框语言规范
动词；如通过，合格等；而不用是否通过，是否合格表 示。
Y/N 规范
Y/N用按钮 实现，纵向连接线，将N和Y置于连接线 右边；横向连接线，将N和Y置于连接线下方：
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附：流程绘制步骤（佑佐九步成图法） 流程绘制步骤（佑佐九步成图法）
第一步：拖入垂直职能带。
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第二步：建立图头，即输入流程名称、流程编号、流程 负责人。
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第三步：输入岗位名称。
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第四步：建立节点，即拖入节点并填写节点名称。
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第五步：使用动态连接线连接节点。
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第六步：自动生成流程节点编号。
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第二步：点击菜单栏中批量发布关联标签按钮，在弹出 的对话框中选择需发布节点，点击生成。
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弹出发布成功对话框，点击确定。
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第三步：点击保存。
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第四步：点击发布过的流程标签，节点左下角出现标记 箭头，则表明节点标签发布成功。
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附：节点内容上传步骤（九步） 节点内容上传步骤（九步）
第一步：选中需要上传文档的节点，在预览区域单击右键。
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四、流程开始点与结束点
流程的结束点和开始点必须都在流程负责人职能带上。
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五、进程节点
使用场景
进程节点统一用进程框表示；流程绘制中涉及审核、审 批的动作统一用进程框表示。
进程框语言
流程节点语言尽量用精炼的语言进行概括，表明流程节 点“做什么”。
进程框语言规范
动词+名词，即动词在先，名词在后；如编制报表；
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二、流程编号
编号规则：公司简称+部门简称+顺序编号
公司简称
区域简称+公司名称核心字段的拼音首字母组成；如徐州 国投集团-XZGT；南京飞燕活塞环股份有限公司-NJFY； 常州建科院-CZJK；南京佑佐咨询有限公司-NJYZ。
部门简称
由字母组成；如行政部-XZB;生产部-SCB；
顺序编号
编号统一使用三位数代码，各部门以001为开始，顺序编 号。
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特别约定
当有两种以上处理结果时，用进程框表示：
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七、子流程
使用场景
节点之间跨职能较多，且在主流程中地位不是特别明显 的工作，原则上用子流程进行表示，以突出主流程中各 个节点的工作。
子流程框语言规范
直接标注子流程名 暂时没有关联的子流程底色设为灰色子流程在流程中不 一定要闭环。
放置规范
在流程图例绘制过程中嵌套的子流程原则上放在子流程 负责人职能带上 原本无该负责人的，放在直接相关人处。
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第四步：选中需关联流程标签，点击右键，点击关联视 图文件，选择流程图来源。
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第五步：一般选择关联本地文件，弹出打开对话框，选 择需要上传的流程图，点击打开按钮。
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弹出创建新文档对话框，点击确定。
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弹出关联成功对话框点击确定。
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第六步：在流程标签下方空白处点击右键，选择刷新。
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注意：操作方法的意义在于分解、明确操作步骤，编写时 要注意节点在流程中的逻辑关联性。如果在标准操作方法 中涉及节点所在职能带的负责人，则可省略，若不是负责 人则须注明岗位名称。
判断框节点的表示方式：
序号+判断Y 依据××××，如果Y，则×××。 序号+判断N 依据××××，如果N，则×××××。 如果判断后的情况只有一种，可以在操作步骤中写明，操 作说明可以不写。 图例见下页。
工作文档
在流程运作过程中，应该提交的工作成果或工作文档。
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开始节点－ 开始节点－表单模板
内容
流程使用的所有表单和模板。
注意：依据文档内容在文件名中标注模板或样本的类型 名称。模板是文件样式，未填写内容。样本提供了填写 示范。
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开始节点－ 开始节点－相关知识
内容
与流程相关但无法归结到节点上的知识，例如企业的规 章制度和战略规划。
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过程节点－ 过程节点－表单模板
内容
包括：此处相关内容为模板和可以参照使用的样本。模 板是文件样式，未填写内容。样本提供了填写示范。 注意：依据文档内容在文件名中标注模板或样本的类型 名称。当文档中有表格或者样式较多时不可存为RTF格 式，避免转为RTF文件后格式错误。 图例：
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过程节点－ 过程节点－相关知识
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三、流程负责人
含义
由管理层任命的对整个流程的效果和效率负责的个人。
选择标准
所有权、对流程施加影响的能力和领导能力。做计划这 类定位经理级；部门的工作流程由经理负责；专员负责 比较细致的具体工作。
一般约定
若部门设置只有经理、专员两级，统一规定由经理级负 责；如果有经理、主管、专员三级，如果为主管级负责 的，统一规定由主管级负责；公司战略层面亦可由高层 负责或者审批。
第七步：选中流程标签，右侧版面显示上传流程图，则 说明流程图已上传并与流程标签关联。
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模块三 内容约定
图例： 图例：
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一些约定
使用统一的文档和模板样式。
过程节点模板 开始节点模板 结束节点模板
操作方法和需要预览的文档保存为RTF格式。当文档中 有表格或者样式较多时不可存为RTF格式，避免转为 RTF文件后格式错误。
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标准操作方法：节点具体的操作步骤。
进程框节点表示方式：步骤序号+操作方法（动宾结构） 耗用时间（初步推断，可以不写） 操作说明=依据+操作方法+达成结果（操作目的/意义） 审核/审批节点表示方式： 序号+通过 耗用时间 操作说明：如果通过，则×××。 序号+不通过 耗用时间 操作说明：如果未能通过，则×××。 操作方法的描述要求通俗易懂。例：要约方与被要约方协 商——改为双方协商。操作步骤要细致、明确、可行，必 须有。操作说明是对操作步骤的补充说明，可以没有。
（图例2-1 流程节点距离规范）
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大小规范
流程节点大小按照EKM绘图例软件默认大小表示，即高 60，宽100；原则上不允许调整流程节点大小。
字体规范
流程节点字体按照EKM绘图例软件默认字体表示，默认 状态下为宋体；原则上不允许调整流程节点字体。
字号规范
流程节点字体按照EKM绘图例软件默认字号表示，默认 状态下为12pt；如足够显示，原则上不允许调整流程字 体大小。
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第七步：点击边框，调整流程框图例底端与结束点距离。
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第八步：调整画板大小，美化流程
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第九步：保存流程
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附：流程图上传步骤（七步） 流程图上传步骤（七步）
第一步：点击右键选择新建标签。
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第二步：录入流程信息，填写流程名称、编号，标签标 记选择流程。
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第三步：点击确定，完成流程标签的新建。
节点编号：以横纵坐标明确节点在流程图中的位置。表 示节点的负责人和所在操作步骤。
表示方法：职能带区字母+分隔符编号。 注意：节点位置发生变化时，要更改该节点操作方法的文 件名和节点编号。
节点描述：对节点内容的概述
表示方法：操作依据+节点名称，即依据什么，做了什么 事。 注意：不用标明负责人。当节点位置发生改变时，不必更 改节点描述中的负责人名称。
子流程节点关联流程图不用上传节点内容。 注意：节点操作方法的文件名为“节点编号-流程名称”。
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过程节点－ 过程节点－问题讨论
内容
包括：重要问题的讨论或异常状况的解决方法。主要是 对该节点的具体操作中可能出现的问题和经常被质询的 情况进行说明。 注意：建议在问题讨论的文件名中标明重要程度，例如 一颗☆表示重要、两颗☆表示非常重要、三颗☆表示极 重要。类似问题放在同一文档中。 图例：
流程规范培训
南京佑佐管理咨询有限公司
2011-11-8

目录
绘图约定
形式约定
内容约定
模块一
模块二
模块三
2
模块一 绘图约定（二个） 模块一 绘图约定（二个）
一、流程节点
位置规范
所有流程节点在垂直方 向上须摆放在职能带中 间位置；水平方向按照 流程节点距离规范操作。
距离规范
开始点顶端距离流程框 图例顶端1.5格；结束 节点底端距离流程图例 底端1.5格；其他最近 相邻节点垂直间距1.5 格（将设按钮自动调节） 如图例2-1所示。
单击右键
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第二步：在右键菜单中选择上传文档。
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第三步：添加本地文件到知识库对话框打开，选择需要 上传的文档，点击打开按钮。
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第四步：创建新文档窗口打开，选择自定义选项卡。
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第五步：在“名称”的下拉菜单中选择该节点名称。
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第六步：在“类型”的下拉菜单中选择流程知识类型。
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第七步：在“值”的下拉菜单中选择上传文档的类型。
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三、结束节点（模板） 结束节点（模板）
内容：该流程在执行中的评价指标（可暂时空缺）。 图例：
注意：结束点操作方法的文件名设定为“结束-流程名 称”，文档类型为RTF格式。在结束节点不添加操作 方法外的其他文档。
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附：节点标签发布步骤（四步） 节点标签发布步骤（四步）
第一步：选择需发布标签的流程，点击修改图形按钮。
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第八步：点击添加按钮。
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第九步：点击应用、确定按钮，完成上传。
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