SAP Business One实施指南

前言SAP Business One是一套专门为中小企业设计的功能强大的业务管理解决方案。

它集成企业的核心业务，包括财务、采购、生产和销售，同时通过数据迁移、配置工具、add-ons以及SDK开发套件来灵活地满足客户的需求。

采用一套综合的实施方法论和恰当的实施工具，SAP Business One的安装及实施工作将会非常快捷和方便。

为了帮助SAP的合作伙伴和客户更好地理解SAP Business One的实施过程，“SAP Bus iness One 快速实施程序“（”ASAP Business One“）将作为系统配置及实施流程的指南。

“ASAP Business One”向SBO的合作伙伴提供了一套综合的实施方法。

“ASAP Business One”包括了用于如何成功地完成及管理SBO实施工作所需的详细资料。

整个实施过程分为几个阶段。

对于每个阶段，本指南描述了必须完成的相关任务及建议的角色、职责和要求的时限，以助成功地完成实施工作。

另外，本指南还包括了帮助有效及时地完成SBO实施工作的多个不同的文档模板、清单及其它帮助信息。

注意：本指南不是一份技术文档，其中并不包含有关系统安装及配置的内容，只在必要的地方，做了参考指引。

这个方法论关注于在不超过15个用户的企业中实施SBO的核心产品及核心功能的实施。

建议在项目的初始阶段不要实施add-ons和额外的开发工作，而将这部分工作放在第二阶段的后期进行。

ASAP方法沦SAP快速实施方法论是一个被实践证明了的、可复制的、具有跨行业和多种用户环境下成功经验的SAP解决方案的实施方法论。

这个方法论提供了来自于众多实施实践的内容、工具及专家经验。

SBO ASAP是专门为支持中小企业实施SBO而发展起来的实施方法论，本实施指南将采用ASAP的框架作为SBO实施的指导，并吸收了ASAP的有益的概念和资料。

实施阶段实施被划分成为五个项目阶段：•阶段1：项目准备在这个阶段，实施团队将准备和组织项目启动会议，同时检查初始计划并且准备开始SBO的实施。

•阶段2：业务蓝图在这个阶段，将有一个由不同的关键角色（stakeholders）组成的需求研究小组去定义项目目标、范围和实施时间表。

另外，相关的业务处理场景将被定义。

为了记录这个研究小组的工作成果，将创建项目的业务蓝图。

•阶段3：项目实现这个阶段的目标是基于业务蓝图去实施所有的业务流程需求。

在这个阶段的另外一个重要的工作就是进行集成测试和草拟最终用户的操作手册。

•阶段4：上线准备这个阶段的目标是完成上线前最后的准备（包括用户和系统管理员的培训、系统管理和系统切换的有关工作）。

如果成功地完成这个阶段，SBO系统将被作为可用于生产的系统环境而准备启用。

•阶段4：上线和支持这个阶段的目标是将系统转入上线状态，转入实际的系统运行。

这个阶段最重要的工作包括建立产品的支持、监视系统的交易和优化整个系统的性能。

项目的时间分配和任务在这个方法论中列示的大多数任务，是需要SBO实施合作伙伴和客户共同努力去完成的。

不同工作任务的工作量和人员组成会有所不同，但总体来说所列示的实施时间中都有额外40%-50%的时间需要客户资源来参与。

例如，一个估计需要10个小时完成的任务，则客户就需要完成额外的大约4-5个小时的工作量，除非这个任务是要求实施顾问或客户独立完成的。

在大多数项目中，顾问和客户将会在一起或同时进行工作。

注意：在本指南中所列示的任务时间期间只是参考，可以根据项目的范围及复杂度进行调整。

项目准备（阶段1）这个阶段的目标是提供初始的计划和准备SBO项目的实施。

尽管每个SBO的项目都其个性化的目标、范围及需要优先考虑的事情，但本阶段的几个步骤将有助于确定和计划需要考虑的项目初始的关注范围，包括技术和管理等方面。

另外，SBO软件在这个阶段被交付，并完成初步的安装或搭建一个测试环境。

里程碑在本阶段结束时，下列应交付的工作及目标将完成：里程碑1.1：从销售团队清晰地获取和理解本项目的销售过程及客户资料里程碑1.2：组织实施项目启动会议里程碑1.3：交付并安装SBO软件里程碑1.3：获得客户对项目准备阶段工作的签收。

团队成员估计这个阶段所需时间是37.5个小时。

在这个阶段工作中，需要下列成员参与：团队成员估计工作时间SBO项目经理29.5 hoursSBO顾问35 hoursSBO销售经理26 hours客户项目经理9.5 hours客户IT管理员14 hours客户财务主管 6 hours客户销售主管 6 hours客户运营主管 6 hours客户采购主管 6 hours客户物流主管 6 hours客户人事主管 6 hours客户管理委员会（如果有） 6 hoursSBO的项目经理、顾问和客户销售经理在本阶段的初期将要介入，完成项目由销售向顾问的移交。

他们都应参加项目启动会议，以确保在项目一开始时双方的理解就完全一致。

客户项目经理需要一早就介入项目，因为他的责任是客户实施团队进行内部沟通，并将在项目初期就参与项目计划并组织启动会议，从这个时间点开始指导（与SBO的项目经理一起）项目的实施。

客户IT管理员和各业务主管在客户项目经理的协调下，应尽可能地参加项目启动会议并且发表意见。

客户IT管理员需要协助安装SBO软件和数据库。

项目任务下面所列示的任务是必须在本实施阶段中完成的：任务号任务描述结果估计时间参加成员1 一般性管理12 hours1-1 从销售团队接收项目-获得销售过程、客户资料、时间安排、业务流程，……等资料-项目风险评估结果 6 hours SBO项目经理、顾问、销售经理1-2 定义项目组织理清项目内部责任分工 2 hours SBO项目经理、顾问、销售经理1-3 组织内部启动会议-交流项目计划 4 hours SBO项目经理、顾问、销售经理2 项目启动准备10 hours2-1 与客户交流-确认硬件及相关可用资源-确认项目启动会议的时间及议程 2 hours SBO项目经理、客户项经理2-2 制作启动会议PPT -包括议程及项目计划的启动会议的PPT 8 hours SBO项目经理、顾问、销售经理3 启动会议 6 hours3-1 启动会议-组织实施启动会议-获得并理解客户的期望值和高端需求-最后确定项目计划和时间表 6 hours 项目团队（见2.2）4 软件交付及安装8.5 hours4-1 交付软件-获取交付签收0.5 hours SBO项目经理、客户经理4-2 安装SBO -在客户的服务器上安装带有DEMO数据库的SBO系统8 hours SBO顾问、客户IT管理员5 项目阶段总结回顾项目阶段工作签收 1 hour SBO项目经理、客户项目经理、SBO顾问文档包括在这个阶段中的以下步骤和成果需要形成文档a) 从销售团队交接项目b) 项目范围及组织c) 启动会议的成果d) SBO软件交付e) 完成阶段1：项目准备请使用下列模板来创建相关项目任务的必需文档：Handover from Sales Checklist (DOC, 155Kb) 销售移交清单Project Risk Assessment (X LS, 99 Kb) 项目风险评估Project Plan (MPP, 236 Kb) 项目计划SAP Business One Guides (ZIP, 7,278 Kb) SBO指南Kick-Off Meeting Presentation T emplate (PPT, 554 Kb) 启动会议PPT模板Meeting Agenda T emplate (DOC, 63 Kb) 会议议程模板Meeting Minutes T emplate (DOC, 57 Kb) 会议纪要模板Software Delivery Receipt (DOC, 111 Kb) 软件交付签收Project Phase Signoff (DOC, 113 Kb) 项目阶段完成签收最佳实践建议下面是本实施阶段中已知的一些问题和经常被问到的问题：•让销售团队参加项目启动会议，是为了确保客户在销售过程中提到的项目期望是切实可行的，并且对产品的能力没有被误导。

•在项目启动会议上，应与客户项目经理和IT管理员明确地确认硬件、软件及其它资源的可用性。

•作为项目启动会议议程的一部分，应做一次高端的SBO产品演示，以便给参加会议所有的团队成员一个对产品的直观的了解，并且提出初期的问题。

•明确地提出对客户资源的需求的时间，如在什么时间和多长时间它们必须准备好。

•客户需成立一个项目管理指导委员会，以确保对项目实施工作的管理和支持。

•在项目准备阶段完成时，获得由客户项目经理签字的项目阶段签收的文件。

业务蓝图（阶段2）这个阶段的目的是达成客户使用SBO去支持其业务的一个基本框架。

在定义或分析客户的业务流程或个别的功能需求的过程中，应建立一个或多个需求调研工作小组。

另外，需求调研工作小组还将更加明确细化原来的项目目标，同时，如果必要的话，还将修正整个项目的进度表。

其工作结果就是业务蓝图，业务蓝图是需求调研小组工作成果的一个详细的文档。

业务蓝图将作为后续实施各工作阶段的技术及功能指南。

里程碑在本阶段工作结束后，必须完成下列交付和目标：里程碑2.1：与客户的各业务主管安排和实施业务需求调研工作。

里程碑2.2：创建业务蓝图里程碑2.3 确定项目范围和时间进度的变更（如果有变更的话）里程碑2.4：获得客户对本项目阶段的签收（业务蓝图）团队成员估计这个阶段的时间需要26.5个小时。

在本阶段，需要下列成员参与：团队成员估计工作时间SBO项目经理7.5 hoursSBO顾问24 hours客户项目经理7.5 hours客户IT管理员 6 hours客户财务主管 3 hours客户销售主管 3 hours客户运营主管 3 hours客户采购主管 3 hours客户物流主管 3 hours客户人事主管 3 hoursSBO项目经理负责与客户项目经理一起安排业务需求调研工作小组的工作进度。

SBO顾问与客户的各业务主管一起进行业务需求调研。

客户的IT管理员需要参与需求调研工作，如果不能参加，他应简要地了解每个小组的工作成果，并确认所有已定义的需求在客户的IT环境下是可行的。

在业务需求调研期间，客户的各业务主管应做好准备工作，以便对每个业务流程进行详细地讨论，并让顾问完整地了解他们的业务操作。

项目任务下面列示了必须在本阶段完成的的任务：任务号描述结果估计时间参加成员1 一般性管理 1.5 hours1-1 回顾项目计划-回顾项目启动会议记录-项目计划根据启动会议的结果进行更新 1 hour SBO项目经理、客户项目经理1-2 安排业务需求调研小组的工作进度-业务需求分析小组的工作进度已安排0.5 hours SBO项目经理、客户项目经理2 业务需求调研19 hours2-1 组织实施业务需求调研工作-需要详细定义的业务需求在如下几个方面：*销售*采购*库存管理*生产和MRP*财务和会计*服务管理*收付款*报表*业务伙伴及物料主数据*会计科目-为如下几个方面定义需求：*权限和数据所有者*数据迁移*接口和集成点*系统性能15 hours(5 个调研小组，每个3小时间) SBO顾问、客户功能主管、客户IT管理员2-2 创建业务蓝图-所有的相关数据（需求、解决方案、局限及差异）都被记录在业务蓝图文档中 4 hours SBO顾问3 检查蓝图 5 hours3-1 检查和讨论蓝图-确定业务和技术需求的可行性就提出的局限性和差异性及解决方案达成一致 4 hours SBO顾问、SBO项目经理、客户项目经理3-2 检查项目计划项目计划根据业务蓝图进行最新的更新 1 hour SBO项目经理和客户经理4 项目阶段总结-项目阶段签收 1 hour SBO项目经理、客户项目经理、SBO顾问。