销售活动量管理

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1、活动量管理

15
13
（五）、推销对象的分类及推销目的的方法与要点
（六）、活动量管理系统实务操作
（七）、销售活动管理的优点 14
三、业务来源中心的建立
建立业务来源中心的重要性业务来源中心的特点寻找业务来源中心的方向业务来源中心的功能建立业务来源中心的技巧和话术介绍法的运用及注意事项推销剧本建立与演练
）、活动管理系统流程（三）、活动管理系统流程
投入过程产出
行销策略行销沟通行销结果
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投入： 1、投入：业务主管通过系列活动工具，业务主管通过系列活动工具，可将业务员每月的保费目标及每月拟拜访的访谈对象、活动目的、月拟拜访的访谈对象、活动目的、拜：业务主管通过销售活动记录表或要作日志，要作日志，要求业务员每天详细填写拜访记录，从记录表上可以了解业务拜访记录，员每天及整个月市场有活动情形，员每天及整个月市场有活动情形，提供适当的个别辅导和关心。供适当的个别辅导和关心。
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）、什么是活动量管理系统（一）、什么是活动量管理系统
业务主管通过有计划、有系业务主管通过有计划、统作业，订立明确的展业目标，统作业，订立明确的展业目标，以提升业务员的一套管理制度。以提升业务员的一套管理制度。
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（二）、业务主管应有的管理理念）、业务主管应有的管理理念
计执检划行讨 8
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评估、 3、评估、修正
经过定期及一段时间的实际记录观察分析，录观察分析，找出该业务员的真正市场在哪里，市场在哪里，进而发掘出个人的目标市场，标市场，给予业务员个别适当的训激励，练、激励，从而订出适当的展业目标。
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）、推销活动对象（四）、推销活动对象的分类与活动目的

保险营销员活动量管理

02
活动量管理的方法与工具
制定活动量标准
01
02
03
确定目标客户群体
根据市场调查和数据分析，明确目标客户群体，为制定合理的活动量标准提供依据。
设定拜访频率
根据客户群体的分布和潜在客户需求，合理安排拜访频率，确保营销员能够充分覆盖目标客户。
制定销售目标
结合产品特点和市场需求，为营销员制定具体的销售目标，确保活动量与销售业绩的双重提升。
教训二
另一家保险公司在管理过程中忽视了团队协同的重要性，导致营销员之间存在恶性竞争，影响了整体业绩。应强化团队协同，建立互信互助的合作关系。
未来发展方向与展望
方向一
随着科技的发展，未来保险营销员活动量管理将更加依赖于大数据和人工智能技术，实现精准监控和智能分析。这将有助于提高管理效率和营销效果。
跟踪与监控活动量
数据记录与整理
要求营销员定期上报活动量数据，包括拜访记录、客户需求、竞争对手情况等，以便进行整理和分析。
实时监控与反馈
通过数字化工具对营销员的活动量进行实时监控，及时发现异常情况并给予反馈，确保活动量的稳定和持续增长。
定期评估与调整
定期对营销员的活动量进行评估，根据市场变化和营销策略调整，对活动量标准进行相应调整。
优化活动量计划
分析活动量数据
创新营销手段
对营销员上报的活动量数据进行深入分析，挖掘潜在客户需求和市Hale Waihona Puke 机会，为优化活动量计划提供依据。
鼓励营销员尝试新的营销手段和渠道，如线上营销、社交媒体推广等，以拓展客户群体和增加活动量。
调整拜访策略
根据数据分析结果，针对性地调整拜访策略，优化客户群体选择和拜访频率，提高活动量的质量和效率。

销售活动管理的方法和工具

销售活动管理的方法和工具销售活动管理是有效管理销售团队和销售活动的关键，可以帮助企业提高销售效率和增加销售额。

下面是一些常用的方法和工具，可以帮助销售团队更好地管理销售活动。

1. 销售计划：制定明确的销售目标和计划，包括销售额、销售目标市场和目标客户群体等。

这个计划应该是可衡量和可追踪的，以便能够随时了解销售进展情况。

2. CRM系统：客户关系管理（CRM）系统可以帮助销售团队有效管理与客户的互动和销售活动。

这些系统提供了客户信息存储、销售机会跟踪、销售活动日历和销售报告等功能，能够提供全面的销售活动管理支持。

3. 销售流程管理：建立明确的销售流程，确保销售团队按照正确的步骤进行销售活动。

流程包括线索生成、销售机会跟踪、销售漏斗管理和销售签约等，确保销售过程的可控性和可预测性。

4. 销售活动跟踪：使用工具来跟踪销售活动的进展情况，例如销售活动日历、销售目标追踪表和销售报告等。

这些工具可以帮助销售团队及时了解销售活动的状态，及时调整销售策略和资源分配。

5. 销售数据分析：通过分析销售数据，了解销售活动的效果和趋势，以便及时进行调整和决策。

销售数据分析可以帮助发现潜在的销售机会、改进销售活动和提高销售效率。

6. 销售培训和指导：定期进行销售培训和指导，提高销售团队的销售技巧和知识水平。

销售培训可以帮助销售人员更好地了解产品或服务，并掌握销售技巧，提高销售能力和业绩。

7. 销售激励和奖励：设立激励和奖励机制，激励销售团队积极主动地参与销售活动，并达到销售目标。

这可以包括提供销售提成、奖金和其他福利，以及公开表彰和赞扬优秀销售人员。

综上所述，销售活动管理需要一系列方法和工具的支持。

通过制定明确的销售计划、使用CRM系统、建立销售流程、跟踪销售活动、分析销售数据、进行销售培训和指导，以及设立激励和奖励机制，可以有效管理销售活动，提高销售效率和增加销售额。

继续写销售活动管理的相关内容：8. 销售预测与需求规划：通过分析市场趋势、竞争情报和客户需求，进行销售预测和需求规划。

寿险活动量管理的重要性

寿险活动量管理的重要性活动量管理是销售管理的一种方法，它主要是对销售过程各项活动的管理，是通过对销售活动的量化来进行销售的管理，可以将销售活动的无序性变为有序性，这种管理的方法在销售管理的领域意义很大。

活动量管理的基本原理是：将各种业务按某种有效的流程进行规范，并形成各种对结果有效的活动，从而引导作业人员的行为；并对作业过程中的行为信息记录和形成统计反馈，以观察活动被执行的情况，及达成结果的有效性，从而能修正活动设计或促进活动执行，并能直接对执行者的行为进行修正。

一是过程管理。

一般的销售管理，就是直接制定一个任务，通常以上一年的销售量为基数，而不是经由现状衡量后给出基数，因此结果往往与销售的结果不符合，那么这种管理只是制定一个任务目标，最多配套一些与任务考核相配套的政策，如最终完成了会给予奖励，完不成则没有，简单粗犷。

活动量管理中任务与结果是有因果关系的，更侧重于对销售过程的管理，是过程决定结果的一个具体实现。

二是面对活动进行管理。

把销售的各项工作分拆成多个活动，把活动进行管理。

三是行为管理。

其实这种管理是行为的管理，行为的管理是可以量化的。

如何掌控活动量目标管理是八十年代以来，世界各国广泛重视的一种管理制度。

尽管国内外对目标管理的定义和具体实施的方法不完全相同，但其实质都是强调根据目标进行管理，即围绕确定目标和以实现目标的为中心，开展一系列管理活动。

这种管理的主要特点是：①强调活动的目的性，重视未来研究和目标体系的设置；②强调用目标来统一和指导全体人员的思想和行动，以保证组织的整体性和行动的一致性；③强调根据目标进行系统整体管理，使管理过程、人员、方法和工作安排都围绕目标运行；④强调发挥人的积极性、主动性和创造性，按照目标要求实行自主管理和自我控制，以提高适应环境为化的应变能力；⑤强调根据目标成果来考核管理绩效，以保证管理活动获得满意的效果。

目标管理的理论根据可以从不同侧面进行探讨，以下列举几个主要方面：一是系统理论。

销售活动量管理

经理存在旳问题
① 业务员旳问题在某些经理层面一样存在; ② 自己不填写表格不敢去要求下属员工; ③ 怕麻烦,不乐意仔细检验员工旳工作表格; ④ 检验后来发觉不了问题,以为没有用; ⑤ 不懂得怎样去辅导员工出现旳问题; ⑥ 只停留于形式,没有追踪/督导及相应旳训练; ⑦ 对于活动量管理没有主动性与主动性。
为什么？
故事分享
美国首都华盛顿广场旳杰弗逊纪念馆大厦年深日久，建筑物表面出现斑驳，后来居然裂纹，采用若干措施花费巨大仍无法遏止。政府非常担忧，派教授们调查原因，拿出方法。后来报告交上来写明调查成果:最初觉得蚀损建筑物旳原因是酸雨。研究表白，原因是冲洗墙壁所含旳清洁剂对建筑物有酸蚀作用，而该大厦墙壁每日被冲洗，大大频于其他建筑受酸蚀损害严重。但是，为何要每天冲洗呢？因为大厦每天被大量鸟粪弄脏。为何这栋大厦有那么多鸟粪？因为大厦周围聚了尤其多旳燕子。为何燕子专喜欢聚在这里？因为建筑物上有燕子最喜欢吃旳蜘蛛。为何这里旳蜘蛛多？因为墙上有蜘蛛最喜欢旳飞虫。为何这里飞虫多？因为飞虫在这里繁殖旳尤其快。为何？因为这里旳尘埃最宜飞虫繁殖。为何？尘埃本无尤其，只是配合了从窗子照射进来旳充分阳光，恰好形成了尤其刺激飞虫繁殖兴奋旳温床，大量飞虫汇集在此，以超常旳激情繁殖，于是给蜘蛛提供超常集中旳美餐，蜘蛛超常汇集，又吸引了燕子汇集留连，燕子吃饱了，就近在大厦上以便……
对老总旳好处
a) 有效拟订工作计划旳根据； b) 发觉分企业整体旳短板，能够有方向旳谋求帮助； c) 高素质旳人喜欢这么旳管理，能吸引成功人士加盟； d) 增进团队发展； e) 轻易发觉骨干，培养骨干。
怎样有效推动
思想统一
及时调整
打通观念
绩效考核
主动探索坚决执行

活动量管理

要点：
1、时间
计划100管理
每月26日为固定时间
2、充分运用基本法、政策、方案
基本法是一切利益的源泉是最大的激励，政策和方案可以有效激发员工的热情，主管必须熟练掌握、因人而异制定面谈内容、目标 3、绩效面谈，达成共识
与属员达成共识，目标不是主管强加给属员，而是属员
发自内心的需要，必要时可承诺予以帮助
活动管理的作用
提高业务员的工作计划性，以养成正确的工作习惯，建立一支高绩效的专业化销售团队暴露展业中的问题点，按照专业化推销流程进行针对性辅导从而提高拜访效率和签单成功率，促进属员留存、成长，推动组织发展
活动管理的内容
出勤管理、拜访量管理、教育管
理、会报管理、表报管理等。
三季度重点推动
客户档案管理
要点：
1、时间属员以工作日志为依据每日填写主管日常抽查，周五、每月26日协助协助筛选分析
2、完整性、真实性
每个拜访的客户都要按要求填写，让属员明白造假没有意义 3、不谋私利不从属员的客户中为自己谋取利益，获得属员的信任和尊重
情况处理
客户档案管理
1、只填写成交客户，不填写准客户面谈：准客户使我们未来的客户，一定要记录，大部分客户都需要持续经营的，将他们记录下
计划100管理
情况处理
1、老员工、绩优员工不愿填写或填写不认真面谈：可以有效分析客户，从凭感觉到科学分析可以把客户分类经营提高效率、节约时间，提升业绩实现持续高绩效 2、无客户可填写辅导沟通：启发员工将认识的人都进行分析，不要进行筛选；提供一些主顾开拓方法
计划100管理
情况处理
出勤管理、
拜访量管理。
活动管理的两个规范

活动量管理

更是与属员最有效沟通的工具
THE END
谢谢！
活动目标
36000元 3000元 15000元 3件
9份 45人 12ห้องสมุดไป่ตู้ 2人
每日必要的访谈数（每周必要访谈数÷ 6日）
二、运用工具——工作日志
经营日记是经营过程的记录册；透过记录的数据，分析属员的心态及拜访中遇到的问题，从而进行有针对性的辅导；同时也可以通过上级主管对经营日记的批阅，帮助个人经营管理技巧的提升。
如何管理
一、帮助属员设定目标
二、运用工具——工作日志
一、如何帮助属员设定目标
活动目标分解
全年的期望收入目标每月必要的初年度佣金收入（全年收入目标÷ 12月）每月必要的保险费×20％（每月必要的初年度佣金) 每月必要的促成件数（每月必要的保险费÷5000元）每月必要的送建议书数（15：3：1) 每月必要的访谈数（每月必要送建议书数÷3）每周必要的访谈数（每周必要访谈数÷ 4周）
活动量管理的重要性
业务员要想提升产能，必须要加强活动量管理。
因为，它可以协助我们：
1、建立充足而有效的准主顾，确定拜访的对象； 2、保持一定数量和质量的销售活动； 3、提升销售活动的针对性和有效性； 4、大幅提升业务员的成功率； 5、提高业务员做单和增员意愿。
活动管理的目的-----过程管理
活动量是管理拜访及拜访过程管控。 1、技能管理─提升拜访效率（辅导训练） 2、会报管理─追踪、检讨及改进管理以提升活动量 3、运用思想─观念─方法─行动─绩效
活动量管理
何为管理
人人都需要管理，成功的管理意味着处理各种事情，努力把他们办好，取得满意的结果。管理意味着依靠精心设计而不是偶然机会去达到目标。

活动量管理的重要性

二.活用工具落实报表管理工作
各种报表都不过是活动管理的工具，管理者不能关看报表的表面，应切实了解报表所代表的实质意义，要从报表中发掘问题的症结点。因此，管理者必须从各种报表中深入了解每位行销人员的问题与困难，予以指点或帮助其有效突破，从而提升其信心，增加活动量。
三.先提升量再提升质
在行销人员基本活动中，应先求活动量的增加，再求质的提升。若先求质的提升，则可能忽略活动量的增加，而使活动量减少，从而造成日后客源不足。活动量显然也与出勤有相当大的关系，主管要严格要求行销人员出勤
四.做好时间管理
1.拜访行程要安排妥当，规划好同一路线、同一地区的拜访计划，避免浪费宝贵的时间。
2.拜访客户的时间要事先预定好，视交往程度深浅和谈话具体内容制定约定谈话时间
3.不管拜访时间长短，一定要视情况做拜访收束，约定下次拜访时间。
4.重点管理，尽量把时间用在重要的销售上，而不要浪费在鸡毛蒜皮的事情上。
意愿、活动量、技能！
素质和能力
技能
辅导、训练
业绩和收入动力和士气
活动量意愿
追踪、检查沟通、激励
如何做好活动量管理
一.沟通观念建立共识
首先，各级主管及行销人员必须认知活动量管理的重要性，落实活动管理，客源自然源源而来，业绩才会稳定而持续。达成共识，公开要求，才能够全体遵守。
其次，活动管理是一种持续而长久性的工作，绝不可半途而废，否则难有成就。对于一些无法或不意愿配合的伙伴，团队主管应该私下沟通，了解困难，帮助辅导，并请其配合单位整体的运作
有效活动：新客户拜访、准客户拜访、客户拜访、其他与客户开拓有关的工作。
活动量管理的重要性： 1.活动量的多少，除直接反映当月绩效外，更是中长期绩效是否能够维持的基本因素。 2.活动量的管理，可以显示行销人员一天的活动安排是否正常，访问的对象是否足够，时间能否得到充分利用。

保险公司活动量管理

保险公司活动量管理引言保险公司活动量管理是指保险公司对其业务活动的规划、组织、控制和协调等方面的管理工作。

随着保险市场的竞争不断加剧，保险公司活动量管理的重要性也日益凸显。

本文将介绍保险公司活动量管理的定义、重要性以及一些常用的方法和工具。

定义保险公司活动量管理是指保险公司在保持良好运营状态下，通过合理规划和有效利用各种资源，以到达提高效率和降低本钱的目标的管理活动。

活动量包括保险公司的人员、财务和物流等方面的活动。

保险公司活动量管理的重要性不言而喻。

首先，合理规划和控制活动量可以提高公司的运营效率，降低本钱，提高利润。

其次，活动量管理可以将公司的资源合理配置，确保每个环节的协作顺畅，减少资源的浪费和重复工作。

最后，对活动量的管理可以帮助保险公司及时调整战略，应对市场变化和竞争压力。

方法和工具流程优化流程优化是保险公司活动量管理中常用的方法之一。

通过深入了解和分析保险业务的流程，找出瓶颈和问题所在，并进行优化，可以提高工作效率和质量。

在流程优化中，可以使用一些工具和技术，如价值流图、流程图和时间管理等。

信息系统在保险公司活动量管理中起到了至关重要的作用。

通过建立和应用信息系统，保险公司可以实时了解业务情况，做出准确的决策。

信息系统可以帮助保险公司管理客户信息、合同信息、理赔信息等，并实现自动化处理和存储。

绩效管理绩效管理是保险公司活动量管理的重要环节之一。

通过制定明确的绩效指标和评价体系，保险公司可以对员工的工作表现进行评估和鼓励，提高团队的工作积极性和效率。

绩效管理可以包括绩效考核、绩效奖励和绩效改良等方面。

培训与开展是保险公司活动量管理的长期任务。

保险公司应该加强对员工的培训和开展，提高其专业素养和工作能力。

通过培训和开展，员工可以更好地适应工作要求，提高工作效率和质量。

总结保险公司活动量管理是保持保险公司运营良好状态的重要手段之一。

通过合理规划和有效利用各种资源，保险公司可以提高工作效率和质量，降低本钱，应对市场竞争。

活动量管理

提升管理能力、发现不足与欠缺稳定组织架构、提升收入
03
方式
活动量管理——方式
活动力管理的方法
会议经营
团队活动
管理工具
早夕会
周 ︑ 月列会
辅导 ︑ 面谈
电话追踪
社区活动
两会
路演
等等
日常管理工具
客户拜访工具
增员工具
等等
活动量管理——方式
目标
2017
活动量管理
活动量管理
目前团队发展遇到的问题？
业绩
增员
氛围
活动量管理
01
月初没问题，月中没关系，月末没办法！
02
月初拍胸脯，月中拍脑门，月末拍屁股！
01
定义
活动量管理——定义
活动量管理
活动量管理是销售管理的一种方法，它主要是对销售过程各项活动的管理，是通过对销售活动的量化来进行销售的管理，可以将销售活动的无序性变为有序性，这种管理的方法在销售管理的领域意义很大。
• 弱体陪访帮助开单 • 分析现有准客户情况 • 全力促成 • 完成本月任务 100
• 查漏补缺 • 最后冲刺 • 下月业务准备
第一周
第二周
第三周
第四周
活动量管理——方式
团队活动
活动种类
个人展业
活动
公司活动
会议经营
活动量管理——方式
获客
目的签单回馈
活动目的
千里之堤溃于蚁穴
不积跬步，无以至千里
活动量管理——意义
便于辅导员共工作
对于团队长来说：
是帮助业务主管对于业务员的营销活动计划作事先的指导，并于一段时期后，检查实际结果与计划的差距，提出改善意见并加以辅导，使业务员的活动量不断提高，技能不断提升的一套管理工具。

活动量管理-保险经营的唯美之处

通过活动量管理，保险公司可以更好地理解和应用数字化技术，推动企业数字化转型。
提升风险控制能力
通过对活动量的监测和分析，保险公司可以提高风险预警和应对能力，保障企业的稳健发展。
04
活动量管理的实施与优化
活动量管理实施的关键要素
目标设定
明确活动量管理的目标，包括提高业务效率、降低成本、优化资源配置等。
数据收集与分析
建立数据收集机制，分析业务活动数据，识别存在的问题和改进空间。
流程优化
对业务流程进行梳理和优化，消除浪费，提高运作效率。
监控与调整
实时监控活动量数据，对异常情况进行预警和调整，确保业务稳定运行。
活动量管理优化的方法与路径
01
创新业务模式
通过技术应用、组织变革等方式创新业务模式，提高活动效率。
降低成本
通过对活动量的合理规划和调度，保险公司可以减少资源浪费和冗余，从而降低经营成本。
提高决策效率
通过对活动量的数据分析和挖掘，保险公司可以快速获取业务运营情况，为决策提供有力支持，提高决策效率和准确性。
活动量管理增强保险企业竞争力
1 2
提升服务质量
通过对活动量的精细化管理，保险公司可以更好地满足客户需求，提高客户满意度，从而增强企业竞争力。
活动量管理-保险经营的唯美之处
目录
• 活动量管理的概念 • 活动量管理在保险经营中的应用 • 活动量管理与保险经营的唯美之
处 • 活动量管理的实施与优化 • 案例分享
01
活动量管理的概念
活动量管理的定义
活动量管理是一种通过量化评估和优化企业活动，以提高效率和降低成本的管理方法。
它通过识别和测量企业各项活动，分析活动之间的关系和影响，制定有效的管理策略和措施，以实现企业战略目标。

活动量管理办法新

保险营销员保险代理合同附件四保险营销员保险代理合同附件五泰康人寿广东分公司广州本部营销员活动量管理办法（试行）第一条为逐步强化营销员的活动量,促进规范业务活动量管理，提高营销员的工作效率和绩效，加速业绩持续稳定的增长，特制定本办法。

第二条公司倡导营销员每天完成5个有效拜访，现阶段要求每天访量不得低于3访。

除公司另有安排外，对日均访量少于3访的业务伙伴，公司将采取相关的措施进行管理。

（注明：有效拜访是指：客户开拓、客户服务、增员拜访等面谈的拜访活动),关于访量的相关说明如下:一、每签一张单，视为已完成有效3访；每带一个增员参加面试并成功交纳培训费,视为已完成有效3访;参加公司举办的培训或启动会当天视为已完成有效3访。

二、已按规定办理好合理请假手续的营销员，在请假期间不计入活动量考核（关于请假的相关规定请参照《保险营销员保险代理合同附件四》执行)。

第三条为鼓励表现优秀者，如营销员的周访量达到日均5访以上，即累计周访量≥25访者,营销部会定期进行通报表扬并根据经营节奏进行不定期的奖励。

第四条《经营日志》是营销员访量检查与评估的依据，各服务部每天必须检查、统计并对《经营日志》的真实性进行抽查;《计划100》、《营销人员主顾卡》作为补充工具，服务部会不定期进行抽查、监督。

对《经营日志》的相关管理如下：一、服务部以《经营日志》为依据对访量进行检查和管理，营销部以周为单位进行活动量的评估.营销员现阶段必须完成的累计周访量为15访,每少1访，将降低佣金（代理手续费)10元，服务部以周为单位进行访量汇总并公示。

二、《经营日志》必须按照要求认真填写并按时上交，否则视为当日拜访量为0，同时进行通报批评。

如填写情况极差，经过指导,仍拒不改进者,将在早会上通报批评.三、经组训抽查，如发现该营销员在《经营日志》上填写的访量有弄虚作假的行为，对每个虚报的访量降低其佣金（代理手续费）20元，并将抽查结果于次日早会公布、警告；情节严重者的将报营销部备案并解除代理合同。

分秒必争-.活动量管理演示课件.ppt

2、贾某月度标保计划是15万元，上述已知条件不变，如何达成？
ryryrgh
7
M
课程大纲
O
S
S
一、活动量管理定义
A D
二、活动量管理意义
三、活动量管理作用
四、活动量管理工具
五、活动量管理现状
六、活动量管理推动
ryryrgh
8
M
三、活动量管理作用
O
S S
1.让工作变得有序、可总结、可评估和可复制：
ryryrgh
3
M
O
活动量管理是销售终端管理，活动量
S
管理是99:1的关系，活动量是99，管理是
S
1。
A
活动量管理的1出了问题，其它的99
D
便是零，所以忽视活动量管理是致命的。
活动量是“做”，管理是“不断的检视与维护”。
活动量管理就是以目标为依据，以追踪数量为过程，以提升质量为手段的管理过程。
ryryrgh
17
M网点名称:
O
网点
时间
S
日常
S工作
A记
D
录准
客
户
号
客户类型/推荐
人
客户姓名
1
2
3
4
5
6
FIC业务网点客户约谈记录
FIC姓名: 重点工作记录
联系方式
电
二
客
话面建意次签户
约谈议向约单编
访
访
号
年遇见问题
月日
情况记录
解决方法客户需求
ryryrgh
18
A.行长推荐 B.理财推荐 C.大堂推荐 D.行员推荐

活动量管理

浅层目的
各级业务人员养成良好工作习惯
深层目的
行为方式改变
活动管理
各级主管学会、掌握分析、解决问题的方法经营方式改变
共同的、基本的价值观念的转变
销售文化的健康发展
•各级人员理性规范的经营 •经营绩效提升
活动管理与日常管理工作的关系
•发现问题 •找出原因 •确定对策
技巧意愿
教育与训练
活动管理
辅导与激励
差勤管理会报管理
活动管理工具
日工具
计划分解
周工具周工作计划安排表
分解落实追踪检讨
分解计划分解
月工具月度工作计划表及KPI设定
分解落实追踪检讨
月度例会
业务员
展业日志
早、夕会检查
周例会
部门经理
主管日志辅导记录
下周工作计划
本周工本周工作检讨作检讨
分解
本月KPI报表、工作检讨及改善措施
下月工作计划及KPI 设定
总结、案例
活动管理
围绕一个过程：
计划、执行、分析、评估、再计划。
贯穿四个管理：
目标管理、活动量管理、会报管理、绩效管理。
文化，是企业文化的组成部分。
2013-8-7
7
活动管理在经营活动中的作用
活动管理
计划、分析、解决问题的综合能力提升
经营理性化、规范化
•经营管理有序化、规范化 •绩效长期、有效的提升
企业文化的落实、完善和丰富 2013-8-7
行为方式的转变和良好工作习惯的形成
8
活动管理的目的
活动量与签单的关系

销售人员活动量管理

9件
每月必要的送保险建议书数（每月必要的促成件数×3） 27 份
每月必要的面谈数（每月必要的送保险建议书数×3） 81 人
每周必要的面谈数（每月必要的访谈数/4 周）
20 人
每日必要的访谈数（每周必要的访谈数/5 日）
4人
附：活动量管理工具
活动工具的填写
工作日志
销售主管每日签批
客户信息拜访记录所需支援
客户名称
联系电话
客户地址经办人员信息
拜访经过
姓名、性别、年龄、职务、爱好谈判的态度
客户需求及购买点
客户行业的描述与分析，财务状况等
进展程度对主管的需求（陪同展业等）
培训与辅导的需求
资讯需求（产品分析方面、市场分析方面）
附：单位月度总结表
本月主要工作
本月市场分析下月工作打算
本月签单保费
日常管理
13
四、活动量该如何“活动”？
身体、大脑、心理三位一体
体
脑心
活动量管理的要诀
指令——上级机构关键——团队经理落脚——业务员要诀——坚持核心——执行力
15
当前公司系统活动量管理存在的主要问题
太麻烦
太枯燥
不会做
没效果
应付检查
不愿做活动量管理的理由
具体要求
分类管理
摸清销售人员层次制定差异化要求
签单笔数
明日计划
洽谈时间推荐险种保费下次拜访日期备注
签单保费
实收保费
备注
附：周（月）小结（月日星期）
重要事项
项目本周计划签单保费签单笔数其中：车险
非车险人身险实收保费拜访次数

营销人员活动量管理制度

营销人员活动量管理制度1. 目的和重要性：营销人员活动量管理制度的目的是为了提高营销人员的工作效率和工作质量，确保他们能够按照既定目标和计划开展工作。

通过对活动量的管理，组织可以更好地评估和衡量营销人员的绩效，并及时调整策略以提高销售业绩。

2. 指标和测量方式：营销人员活动量管理制度通常会明确规定一些指标和测量方式，以便对工作量进行评估和监控。

这些指标可以包括拜访客户次数、电话沟通次数、邮件发送量、销售报告提交频率等。

通过这些指标的测量，可以了解营销人员的活动情况，并与预期目标进行对比。

3. 工作计划和目标设定：在营销人员活动量管理制度中，通常会要求每个营销人员制定详细的工作计划，并设定明确的目标。

这些计划和目标应该与组织的整体销售策略和目标相一致，以确保营销人员的工作能够对整体销售业绩产生积极影响。

4. 监督和反馈机制：为了有效管理营销人员的活动量，营销人员活动量管理制度通常会设立监督和反馈机制。

这包括定期的工作进度会议、报告提交要求、工作记录审核等。

通过监督和反馈，组织可以及时了解营销人员的工作情况，并提供必要的指导和支持。

5. 激励和奖惩措施：为了激励营销人员积极履行活动量管理制度，组织可以设立相应的激励和奖惩措施。

例如，对于超额完成活动量目标的营销人员可以给予奖励或提供晋升机会，而未能达到目标的人员则可能面临相应的处罚或培训补充。

总结起来，营销人员活动量管理制度是为了有效管理和监控营销人员的工作量而制定的规章制度。

它的目的是提高工作效率和质量，通过明确的指标和测量方式、工作计划和目标设定、监督和反馈机制以及激励和奖惩措施，来确保营销人员的工作能够达到预期目标，并为组织的销售业绩提供支持和决策依据。

保险营销活动量管理技巧

保险营销活动量管理技巧保险行业是一个竞争激烈的行业，保险营销活动的数量和质量直接影响到销售业绩的好坏。

因此，保险公司需要运用一系列的管理技巧来管理保险营销活动量，提高营销效果和销售业绩。

以下是一些关键的保险营销活动量管理技巧。

1.设定明确的目标和指标：为了管理和评估保险营销活动的效果，必须设定明确的目标和指标。

这些目标和指标应该包括销售量、销售额、客户满意度等方面的指标。

通过明确目标和指标，可以更好地指导和评估保险营销活动的效果和质量。

2.优化目标市场：在进行保险营销活动时，要有针对性地选择目标市场。

根据不同的保险产品和客户群体，确定最合适的目标市场，并针对性地进行营销活动。

通过优化目标市场，可以提高保险营销活动的效果和转化率。

3.制定合理的营销计划：在管理保险营销活动量时，必须制定合理的营销计划。

营销计划应该包括具体的推广策略、渠道选择、推广内容等。

通过合理的营销计划，可以更好地组织和管理保险营销活动。

4.合理分配资源：保险营销活动的资源非常重要，包括人力、物力、财力等方面的资源。

在管理保险营销活动量时，必须合理分配资源，确保资源的最大化利用。

例如，根据市场需求和销售目标，合理配置人力资源，确保每个营销活动的人力支持。

5.提供专业培训和支持：保险营销活动涉及到很多专业知识和技能，因此，保险公司应该提供专业培训和支持。

通过培训和支持，可以提高保险销售人员的专业能力，进一步提高保险营销活动的效果和转化率。

6.运用科技手段：在管理保险营销活动量时，可以运用科技手段来提高效率和效果。

例如，利用互联网和移动应用程序，进行在线宣传和推广；利用数据分析工具，进行市场调研和客户分析。

通过运用科技手段，可以更好地管理和评估保险营销活动量。

7.定期评估和改进：保险营销活动量的管理是一个不断改进的过程。

保险公司应该定期评估和改进保险营销活动量的管理，通过收集反馈意见和数据分析，了解保险营销活动的情况，发现问题并采取相应的改进措施。

销售活动管理指标

销售活动管理指标
销售活动管理指标是衡量销售活动效果和效率的关键工具。

以下是一些常见的销售活动管理指标：
1.销售额：最直接的销售活动指标，通常用来衡量销售团队的总
体表现。

2.平均订单金额：通过计算每个订单的平均金额，可以了解客户
购买习惯和销售策略的有效性。

3.销售周期：从接触潜在客户到完成交易所需的时间，有助于了
解销售过程的效率和潜在问题。

4.转化率：衡量销售活动有效性的关键指标，如网站访问者转化
为潜在客户的比例，或潜在客户转化为实际购买者的比例。

5.客户满意度：通过客户反馈了解他们对产品或服务的满意度，
从而影响复购率和口碑。

6.销售活动成本：用于衡量销售活动的投资回报率，有助于优化
预算分配。

7.销售渠道效果：分析不同销售渠道（如线上、线下、社交媒体
等）的销售额和转化率，有助于确定最有效的销售渠道。

8.销售团队绩效：包括个人和团队的销售额、转化率等指标，用
于评估销售人员的表现，并据此制定激励措施。

9.客户获取成本：衡量获取新客户所需的成本，有助于制定有效
的市场策略和预算。

10.客户流失率：了解客户流失的原因，有助于改进产品或服
务，提高客户满意度和忠诚度。

这些指标有助于企业全面了解销售活动的各个方面，从而制定更有效的销售策略，提高销售业绩。

同时，企业应根据自身实际情况和目标，选择适合的指标进行监测和分析。