2013年煤焦油深加工市场分析及2014年市场预测1

2013年煤焦油深加工市场分析及2014年市场预测
鞍钢股份煤化工产业事业部
一、鞍钢2013年煤焦油加工概况
鞍钢股份有限公司煤化工产业事业部现有两套焦油加工装置，原有的22万吨焦油加工和新建的30万吨焦油加工。

新建的30万吨焦油加工装置于2010年4月开始建设，于2013年2月投产。

2013年，鞍钢处理焦油33万吨，其中原有焦油加工装置处理22万吨，新建焦油加工装置处理11万吨。

鞍钢焦油加工品种齐全，生产酚系列、蒽油系列、沥青系列、洗油系列、萘
系列、喹啉系列等30余种产品。

其中，酚系列包括工业酚、工业甲酚、工业二甲酚、焦化苯酚、邻甲酚、间对甲酚等；蒽油系列包括一蒽油、二蒽油、蒽油馏分、炭黑油等；沥青系列包括中温沥青（固体、液体）、改质沥青（固体、液体）、硬质沥青、软沥青等；洗油系列包括中质洗油、重质洗油、工业甲基萘、苊等；萘系列包括工业萘、精萘等；喹啉系列包括工业喹啉、精喹啉、异喹啉、浮选剂等。

另外，新建30万吨焦油加工配备一套精细产品深加工，可生产芴、氧芴、异喹啉、二甲基喹啉、3,4二甲酚、3,5二甲酚、β-甲基萘、α-甲基萘、联苯、吲哚、4，4-双氯联苯、精芴、9-芴甲醇、芴酮、喹啉酸、β-甲萘醌等产品。

二、2013年原料煤焦油产品市场行情分析
1．2013年煤焦油产量分析
2013年，煤焦油累计产量约为1750万吨，月平均产量在146万吨左右，与去年同期相比，煤焦油全年呈现增长态势，总产量增产7.1个百分点。

其中6月份煤焦油产量创历史新高，月产量在152万吨左右。

图1 2012-2013年煤焦油区域产量分布
2013年，在淘汰落后产能、加强环境治理等诸多因素影响下，华中、华东、东北及华北地区煤焦油产量占全国份额比例有所下降；西北及西南地区煤焦油所占比重有一定程度提升。

2．2013年需求结构分析
截止到2013年11月底统计，煤焦油深加工产能达到2164万吨，开工率60%左右，预计煤焦油深加工行业消耗煤焦油1298万吨，炭黑产能650万吨，开工率60%左右，炭黑原料油中，直接采购煤焦油比重占约50%，测算炭黑行业直接采购煤焦油量约326万吨。

2013年，煤焦油出口量为22万吨。

另外，另有预计
110万吨的煤焦油用于其他领域，包括作为燃料油使用、煤焦油加氢需求、生产再生胶等。

2013年，煤焦油供应量在1750万吨左右，需求总量在1749万吨，整体看来，2013年煤焦油仍显略为紧张状态。

3．2013年煤焦油产品市场行情回顾
2013年，煤焦油市场区域表现存差异，西南地区煤焦油市场受区域内货源长期偏紧利好、波动最为缓和；华东、华北及华中地区煤焦油价格走势相仿，区域内加工企业较多，对市场变化最为敏感；东北及西北地区市场调价迟缓，受天气、运输、地理分布等因素影响，价位相对偏低位。

从全年走势情况看，由于煤焦油产量供应相对宽松，全年价格处于高位回落状态。

三、深加工行业产能、产量分析
1．煤焦油深加工产能统计
2013年淘汰落后产能95万吨，新增产能195万吨，全年煤焦油深加工装置产能约2164万吨。

2014年预计新增产能319万吨。

表1 2013年30万吨以上煤焦油深加工装置统计单位：万吨
地区 煤焦油加工企业 产能
黑龙江龙盛达煤化工有限公司 30
七台河宝泰隆圣迈公司 30
东北
鞍钢集团 50
其它 110
华北 磁县鑫宝化工有限公司 60
河北黄骅信诺立兴煤化工有限公司 60 邢台旭阳煤化工有限公司
50 唐山黑猫炭黑有限公司
30 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司
30 山西宏特煤化工有限公司
45 河津市太兴煤焦化工有限公司
36 山西焦化集团有限公司
30 山西德玺化工有限公司
30 山西永东化工有限公司
30 内蒙古神华乌海能源有限责任公司
30 乌海黑猫炭黑有限公司
30 其它
349 济宁辰光集团
60 山东杰富意振兴化工有限公司
50 金能科技有限责任公司
40 山东固德化工有限公司
35 临沂华澳能源有限公司
30 山东东阿合丰化工有限公司
30 山东宝舜化工科技有限公司
30 山东奥瑟亚化工有限公司
30 上海宝钢化工有限公司
60 华东 其它
140 宁夏宝丰能源化工有限公司
30 陕西韩城市黄河煤化有限责任公司
35 新疆宝舜化工科技有限公司
30 西北 其它
158 西南
153 华中 河南宝舜化工科技有限公司 65
河南许昌首山焦化有限公司 30
湖北武钢焦化厂 50
其它 78
2、2013年深加工产能区域分布
图3 焦企及加工企业产能分布
华北地区焦化企业、煤焦油深加工及炭黑企业均较为集中，所占总产能的比例将近40%；而华东地区炭黑装置产能占比高、而焦化产能份额相对偏低；整体看来华北、华东地区煤焦油对供需关系变化较为敏感，导致原料煤焦油价格波动快。

四、2013年下游主要产品市场行情分析
1.煤沥青产品
2013年，国内改质沥青在1950～2800元/吨之间震荡，中温沥青在1900～2600元/吨之间震荡，价格创近年来新低。

沥青产品的销售形成了煤焦油深加工企业提升产能的制约瓶颈。

2.工业萘产品
2013年，国内工业萘市场波动频繁，下半年价格大幅攀升。

年初，工业萘市场从弱势整理向盘整上行过渡，主流现汇价格在5100～5350元/吨左右。

11月底，实盘稳定在8300-8500元/吨，期间虽有窄幅波动，但重心始终维持在高位。

3.蒽油产品
年初，蒽油市场受到原料煤焦油止跌反弹支撑，由原来的高位补跌到稳中局部调涨。

但由于下游炭黑市场行情不佳，蒽油价格上行空间受限。

9月中旬，蒽油主流成交价格在2900～3100元/吨，10月份的蒽油市场主流持稳，高位承压运行。

10月下旬，随着原料煤焦油市场稳中走弱，跌幅在50～100元/吨；主流承兑成交价格在3000～3200元/吨。

4.洗油产品
2013年，洗油市场价格波动起伏并不十分显著，最高位价格和最低位价格之间幅度不超过500元/吨。

2013年3月中旬洗油达到峰值4600元/吨后大幅下滑，
自此之后，再无反弹至4300元/吨，即使传统旺季都无法改变今年洗油低迷的行情。

（待续 部分一）。