目前完整客户档案

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客户档案资料

档案编号：客户代码：
财务资料
资金支持
客户档案资料
客户全称：可供产品类型：客户简称：
客户资料
通讯地址：联系人员信息联系人名负责事宜座机电话传真手机户名：发票地址发票电话：开户行：税号：帐号：结算ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ求：运输信息：货运方式：发货联系方式：提货联系方式：提货地址：备注：营业执照税务登记证
采购情况：合同编号设备名称采购数量产品图片合同交货日期实际交货日期

大客户档案表内容

大客户信息表内容

一、客户基本情况

1、客户单位名称

2、详细地址、邮政编码、业务电话、单位传真号码、网址、E-mail

3、法人代表(姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时间、联系电话、家庭住址、E—mail)

4、上级主管部门

5、行业类型

6、企业资质

7、经营组织（股份公司、个人经营、有限公司、有限责任公司、合资公司）

8、员工人数（男、女、合计、高级职称、中级职称）

9、运销合同（已签订、正在签订、尚未签订)

10、在同行中的地位(领先、居中、末流）

11、同行评价（很好、好、普通、差、很差）

12、业务发展规划（目前策略、1年规划、3年规划、长远规划）

13、面临竞争（主要对手、竞争状况、客户对策）

14、主要合作方(经营状况、经营实力）

二、客户产品情况

1、主要经营产品

2、经营产品产地分布

3、经营产品发站、到站

4、经营产品市场占有率（全国、区域）

5、主要产品运量

6、月均销售量

7、库存量

三、客户财务情况

1、银行往来（开户行、账户）

2、银行信用(很好、好、一般、差、很差）

3、注册资金（成立时间）

4、资金状况（充足、一般、不足、紧张）

5、资本额

6、纳税人（一般、普通）

7、财务账簿(完备、不完备）

8、资金、信用基本情况

9、同行信用评价（很好、好、一般、差、很差）

10、付款态度（爽快、一般、迟缓、为难、嗜欠耗款）

11、营业执照登记号码

四、客户负责人情况

1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址

2、性格（温柔、开朗、古怪、自大）

3、气质（稳重、寡言、急躁、饶舌）

4、婚姻状况（已婚、未婚、离婚）

5、兴趣

66项完全客户档案

66项圆满客户档案

序号基本资料

1姓名 :

2职称 :

3 电话 ( 公): ( 宅):

4 公司名称 : 地点:

家庭地点 :

5 出寿辰期: 出生地: 籍贯:

6 身高 : 体重 : 身体特色 :

（如秃顶、关节炎、严重背部问题等）

教育背景

7 高中名称 : 就读期间:

大专名称 : 毕业日期 : 学位: 8 大学时代得奖记录 :

研究所 :

9 大学时所属兄弟或姐妹会 :

擅长运动 :

10 课外活动、社团 :

11 若是客户未上过大学 : 他可否在意学位 : 其余教育背景 :

12 兵役军种 : 退伍时军阶 : 对兵役的态度 :

家庭背景

13 婚姻情况 : 配偶姓名 :

14配偶教育程度 :

15配偶兴趣 : 活动 :

社团:

16结婚纪念日:

17子女姓名 :年龄:可否有抚养权:

18子女教育 :

19子女爱好:

业务背景资料

20 客户的前一个工作 : 公司名称 :

公司地点：受雇时间：受雇职位：

21 在目前公司的前一个职位：现在的职位：提升日期：

22 在办公室有何“地位”象征:

23 参加的职业及贸易集体 : 所任职务 :

24可否应聘顾问 :

25本客户与本公司其余人员有何业务上的关系 :

26 关系可否优异 : 原因 :

27 本公司其余人员对本客户的认识:

28 何种联系 : 关系性质 :

29 客户对自己公司的态度 :

30 本客户长远事业目标为什么 :

31短期目标为什么 :

32客户目前最关切的是公司前途或个人前途 :

33客户很多时候思虑现在或将来 :

为什么 :

特别兴趣

34客户所属个人俱乐部 : 35参加之政治活动 :

政党 : 对客户的重要性 , 为什么 :

客户档案原件模板

客户档案
顾客姓名导购姓名订货时间发货时间金额（全款）定金
余款
联系方式
家庭成员生日备注
品名
型号
材质
合同号地址
数量
备注
Байду номын сангаас
购买产品
备注

客户管理档案范本

以下是一个客户管理档案的范本，你可以根据实际情况进行调整和修改：

客户管理档案

1. 客户基本信息

-客户姓名：

-公司名称（如适用）：

-联系方式：

-地址：

-邮箱地址：

-身份证号码（如适用）：

-公司注册号码（如适用）：

-其他重要联系人及联系方式（如适用）：

2. 业务信息

-业务类型：

-合作起始日期：

-合作截止日期（如适用）：

-主要产品或服务：

-业务联系人及联系方式：

-业务发展历史记录：

-业务目标和需求：

-重要的合同或协议记录：

3. 财务信息

-开户银行及账户信息：

-付款方式和周期：

-信用评估及额度（如适用）：

-欠款或逾期记录（如适用）：

4. 沟通记录

-重要会议纪要：

-电话沟通记录：

-邮件往来记录：

-其他沟通方式和记录：

5. 售后服务记录

-售后服务请求记录：

-售后服务处理过程和结果记录：-售后服务满意度调查记录：

6. 备注

-其他重要信息或备注：

请注意，以上只是一个范本，你可以根据实际需要添加或删除相应的信息项。同时，为了保护客户的隐私和遵守相关法律法规，请妥善保管客户的个人和机密信息，并确保合法使用这些信息。

此外，建议定期更新客户管理档案，以确保其中的信息始终准确和完整。

营销客户档案表(完整版)

三仓储物流信息
货物进仓流程：系统设定流程
实际操作流程：
货物检验岗位人员
货物检验标准：系统设定标准
实际验货方法
仓储堆码标准
实际堆码方式
仓库面积
仓库环境标准：湿度温度通风设备
进出通道消防设备
仓库格局设置标准
使用托盘种类数量已报废数量购买频率次/年个/次
使用托盘种类数量已报废数量购买频率次/年个/次
使用托盘种类数量已报废数量购买频率次/年个/次
备注（特殊背景）
六访问记录
访问时间
受访人
受访人集中
阐述问题
真正需要解决的问题
问题整改方案思路
具体整改方案的实施时间
客户反馈
方案成功或不成功的要点
待解决的问题
整改思路
下次走访时间
成交与否
各包装物样品确认流程：
系统设定流程：
实际操作流程：
批量订单下单流程：
系统设定流程：
实际操作流程：
集团统一采购下属公司独立采购统一采购标准
各包装物质量标准：
供应商评估标准：
实际供应商评估方法：
订单交期设定方法：
订单交期变更频率：均次/月变更原因：
订单数量设定方法：
订单数量变更频率：均%变更原因：
采购部门总人数平均月薪：
现所需包装物种类：
各包装物年总采购费用：

客户管理)目前最全客户档案

目前最全客户档案，包括客户调研信息。客户档案的三不原则是：1.不能让客户知道；2.不能让竞争对手见到；3.不能填不全。

第一步：公司部分

客户背景：

1.客户名称：

2.地址：

3.上级主管单位：

4.合作方式：招标□ 非招标□ 招标时间：月日

5.招标预算前两年、预计下一年需求量

5.客户工作作息时间：早。下午。晚：

6.客户简介：

组织架构图（大客户经理画出来）：

列出客户主要从属人员顺序（根据所调研客户实际从属人员数量汇总调研结果）：

1.壹号主管：和本公司业务岗位话语权90%的人

姓名

办公电话

个人电话

性别

年龄

个人特点简述

2.二号主管：和本公司业务岗位70%话语权的人

50%□30%□

姓名

办公电话

个人电话

性别

年龄

个人特点简述

3.三号主管：和本公司业务岗位50%话语权的人

姓名

办公电话

个人电话

性别

年龄

个人特点简述

4.四号主管：和本公司业务岗位话语权的30%人姓名

办公电话

个人电话

性别

年龄

个人特点简述

第二步：个人信息资料详解（随着接触的深入逐步加深了解）

___、第一主管资料：

1.个人信息：

姓名

诨号

职务级别

家庭地址

单位电话

手机1、手机2

个人邮箱

是否上QQ

出生日期

出生地

籍贯

大概身高体重

身体显著特征

个人形象惯：1.不拘小节□ 2.整齐庄重□ 3.时尚流行□ 4.个性独特□ 其它

沟通度：1.热情好说□ 2.条理整齐□ 3.沉默寡言□ 4.不理不睬□ 5.反感拜访□ 6.刻薄□

惯性的口语

惯性的肢体动作

2.受教育信息：

中学（年限）

大学毕业时间

学位

军队服役：退役时的级别

对服役经历的态度

3.家庭情况（根据调研目标实际家庭情况汇总调研结果）：

客户档案总结报告

本报告是关于我们公司客户档案的总结，旨在提供对我们客户群体的深入了解和分析。在过去的一年里，我们公司的营销团队一直积极地收集和整理客户的信息，以便更好地了解客户需求和行为模式，从而优化我们的业务和服务。

根据我们收集的数据，我们的客户主要分布在城市及周边地区，约占总客户数的80%。其中，20%的客户集中在大城市，如北京、上海、广州等。我们的客户年龄层次广泛，主要集中在30-50岁之间，其中女性略多于男性。我们的客户群体中，以白领和中产阶级居多，其收入水平较高。在客户的职业分布上，IT、金融、医疗和教育等行业的客户较多。

我们的客户主要使用的产品和服务是我们公司的银行卡、贷款、理财投资和保险等金融产品。根据我们的数据分析，我们的客户使用银行卡的频率很高，尤其是在购物和旅游方面。同时，理财投资也是我们客户关注的一个重点。他们对于投资回报、风险和稳定性等方面有着较高的要求和关注。

在客户服务方面，我们的客户普遍对我们提供的服务表示满意。其中，快速、专业的响应能力以及个性化定制的服务是他们最为满意的方面。在客户投诉和建议方面，我们的客户主要反映的是关于理财产品收益方面的问题，以及在线客户服务系统的升级和完善等方面的建议。

综上所述，通过对我们客户群体的深入了解和分析，我们可以更

好地了解客户的需求和行为，从而更好地优化我们的业务和服务，提高客户满意度和忠诚度。我们将继续努力，为客户提供更好的服务和体验。

此致

敬礼！

顾客档案

顾客档案以下属您个人消费，请认真填写

项目名称

重要客户档案表

精选文档

重要客户档案记录编号：

客户名称规模、人数

客户种类

单位地点邮编

客户方决议层资料

姓名职务办公电话手机传真/E-mail

业务联系记录

日期联系人部门内容（与谁？谈什么？做了些什么？）记录人

客户档案的建立与现阶段客户维护工作

1. 引言

在现代商业领域中，客户是企业发展的重要资源之一。为了更好地了解客户需求、提供个性化的服务以及促进客户关系的发展，建立和维护客户档案成为了企业非常重要的一项工作。本文将重点讨论客户档案的建立与现阶段客户维护工作，并提供一些有用的建议。

2. 客户档案的建立

客户档案是指记录客户信息和相关交互记录的文件或数据库。建立客户档案的

目的是为了收集和整理客户的基本信息、购买历史、沟通记录等，并将这些信息整合到一个集中的系统中，以便更好地了解客户、提供定制化的服务、实施精准营销等。

2.1 客户信息的收集

在建立客户档案之前，需要首先收集客户的基本信息。这些信息可以包括客户

的姓名、性别、联系方式、地址、职业等。此外，还可以通过市场调研、问卷调查等方式收集更多的细分信息，比如客户的兴趣爱好、购买习惯、家庭状况等。这些信息将有助于企业更好地了解客户的需求和偏好，从而进行有针对性的营销和服务。

2.2 数据库的建立

建立客户档案需要一个可管理的系统或数据库来存储和组织客户信息。这个系

统可以是企业内部开发的定制化系统，也可以是市场上已有的客户关系管理 (CRM) 工具。无论选择哪种系统，都需要确保其能够安全地存储客户数据，并且具备良好的数据管理和查询功能。

2.3 信息更新与维护

客户档案是动态的，需要及时更新和维护。在客户与企业之间的交互中，随时

记录客户的购买历史、投诉记录、沟通内容等。此外，当客户的基本信息发生变化时，比如搬家、更换手机号码等，也需要及时更新客户档案。这样可以保证客户档案的准确性和完整性，为后续的客户维护工作提供基础数据支持。

客户档案

日期

最后更新日

填表人

客户

1.姓名昵称称谓

2.公司名称和地址

3.家庭住址

4.电话号码：公司住宅

5.出生日期籍贯

6.身高体重突出身体特征（如：秃头、非常健康、有关节炎、背部有毛病等等）

教育

7.高中在校时间

大学毕业时间学位

8.大学所获荣誉高等学位

家庭

9.婚否配偶的姓名

10.配偶的教育状况

11.子女的姓名

12.子女的教育状况

工作背景

13.过去的工作（最近一个靠前）公司名称

公司地址受雇时间职务

14.在目前公司的任何职务：职务受雇时间

15.本客户与我们公司的其他人有什么业务关系？

16.他们的关系好吗？为什么

17.我们公司还有谁认识这位客户？

18.他们的联系方式关系性质

19.客户对他/她的公司是怎么看的？

特殊兴趣

20.客户所属的俱乐部或服务社团

21.积极参与政治活动吗？党派客户重视的是

22.(除工作外)客户对哪些事情有兴趣？

生活方式

23.病历(目前健康状况)

24.客户喝酒吗？如果喝，喝什么酒，喝多少？

25.如果不喝，是否讨厌别人喝酒？

26.如果客户不抽烟，他/她对待吸烟者的旁边或有吸烟者的地方有多反感？

27.最喜欢的午餐场所晚餐场所

28.最喜欢的食品

29.客户是否不喜欢别人为他/她付账？

30.兴趣爱好和休闲活动

客户喜欢读些什么？(包括最喜欢的网站)

31.度假习惯

32.对热门体育项目的兴趣：项目和球队

33.开什么车

34.你会用什么词汇形容这个客户？

客户和你

35.客户对你，你的公司或你的竞争对手有何感激之情吗？

如果有，感激什么？

36.他/她内心在乎别人的看法吗？

37.客户所在公司的管理层最重视那些事情？

客户档案需要的内容

客户档案内容

1、姓名、昵称（小名）、职称

2、公司名称地此

3、住址

4、电话（公）、电话（宅）

5、出生年月、出生地、籍贯

6、身高、体重、身体五官特征（如秃头、关节炎、严重背部问题等）教育背景：

1、高中名称与就读期间、大专名称、毕业日期、学位

2、大学时代得奖记录、研究所

3、大学时所属兄弟或姐妹会、擅长运动是

4、课外活动、社团

5、如果客户未上过大学，他是否在意学位、其他教育背景

6、兵役军种、退役进军阶

7、婚姻状况、配偶姓名

8、配偶教育程度

9、配偶兴趣、活动、社团

10、结婚纪念日

11、子女姓名、年龄、是否有抚养权

12、子女教育

13、子女喜好

业务背景资料

1、客户的前一个工作、分司名称、公司地址、受雇时间、受雇职衔

2、在目前公司的前一个职衔、职衔、日期

3、在办公室有何“地位”象微

4、参与的职业及贸易团体、所任职位

5、是否聘顾问

6、本客户与本公司其他人员有何业务上的关系

7、关系是否良好

8、本公司其他人员对本客户的了解

9、何种聊繁、关系性质

10、客户对自已公司的态度

11、本客户长程事业目标为何

12、短期事业目标为何

13、客户目前最关切的是公司前途或个人前途

14、客户多思考现在或将来、为什么

特殊兴趣：

1、客户所属第人俱乐部

2、参与之政治活动、政党

3、是否热衷社区活动、如何参与

4、宗教信仰、是否热衷

5、对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）

6、客户对什么主题特别有意见（除生意之外）

生活型态：（Lifestyle）

1、病历（目前健康状况）

2、饮酒习惯、所嗜好类与份量

3、如果不嗜好酒，是否反对别人喝酒

目前完整客户档案

客户档案资料

大客户档案表内容

66项完全客户档案

客户档案原件模板

客户管理档案范本

营销客户档案表(完整版)

客户管理)目前最全客户档案

客户档案总结报告

顾 客 档 案

重要客户档案表

客户档案的建立与现阶段客户维护工作

客户档案

客户档案需要的内容

顾客档案